Taille du marché des produits pétroliers raffinés, part, croissance et analyse de l’industrie, par type de produit (essence, diesel, fioul, gaz de pétrole liquéfié, autres), par application (transport, industriel, produits chimiques, autres) et analyse régionale, 2025-2032

Définition du marché

Les produits pétroliers raffinés sont des substances à base d'hydrocarbures obtenues lors du traitement et du raffinage du pétrole brut dans les raffineries. Ils comprennent des carburants comme l’essence, le diesel, le carburéacteur, le kérosène, le gaz de pétrole liquéfié (GPL), le mazout et les lubrifiants. Ces produits sont principalement utilisés comme sources d'énergie pour le transport, le chauffage, la production d'électricité et comme matières premières dans l'industrie pétrochimique pour la fabrication de plastiques, de produits chimiques et d'autres biens industriels.

Marché des produits pétroliers raffinésAperçu

La taille du marché mondial des produits pétroliers raffinés était évaluée à 621,70 milliards USD en 2024 et devrait passer de 650,78 milliards USD en 2025 à 929,96 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 5,23 % au cours de la période de prévision.

La croissance du marché est tirée par l'expansion des réseaux de vente au détail de carburant et une augmentation de la consommation de carburant. Le marché est en outre tiré par la consommation croissante d’essence, de diesel et de carburéacteur, soutenue par l’expansion des activités de transport routier, aérien et maritime.

Points saillants :

1. La taille de l'industrie des produits pétroliers raffinés a été enregistrée à 621,70 milliards de dollars en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 5,23 % de 2025 à 2032.
3. L’Asie-Pacifique détenait une part de marché de 36,43 % en 2024, avec une valorisation de 226,49 milliards de dollars.
4. Le segment de l'essence a généré 227,17 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment des transports devrait atteindre 542,06 milliards de dollars d'ici 2032.
6. L’Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 5,42 % au cours de la période de prévision.

Les principales sociétés opérant sur le marché des produits pétroliers raffinés sont Exxon Mobil Corporation, Shell plc, China Petroleum & Chemical Corporation, PetroChina Co. Ltd., BP p.l.c., Chevron Corporation, TotalEnergies, Reliance Industries Limited, LUKOIL, Valero Energy Corporation, Indian Oil Corporation Ltd, Bharat Petroleum Corporation Limited, Hindustan Petroleum Corporation Limited, ROSNEFT et Nayara Energy Limited.

L’augmentation du transport aérien stimule le marché en créant une demande plus élevée de carburants d’aviation. Les compagnies aériennes achètent davantage de carburéacteur pour soutenir la croissance des vols de passagers et de fret, ce qui incite les raffineurs à accroître leur production et leur approvisionnement. Ce besoin accru de carburant d’aviation contribue à la croissance du marché et renforce les opportunités de revenus sur l’ensemble du marché.

• En janvier 2025, l’Association du transport aérien international (IATA) a signalé que le trafic aérien total pour l’année 2024, mesuré en passagers-kilomètres payants (RPK), a augmenté de 10,4 % par rapport à 2023. Cette augmentation de la demande de passagers alimente la croissance du marché en augmentant le besoin de carburants d’aviation pour soutenir l’expansion des vols de passagers et de fret à l’échelle mondiale.

Moteur du marché

Augmentation de la demande mondiale de pétrole

L'un des principaux facteurs qui animent le marché des produits pétroliers raffinés est la demande mondiale croissante de pétrole, soutenue par l'augmentation de la consommation dans les applications de transport, industrielles et énergétiques.

Les raffineurs augmentent leurs capacités de production et modernisent leurs installations pour répondre à la demande croissante d’essence, de diesel, de carburéacteur et d’autres produits à base de pétrole. L’industrialisation rapide et la croissance urbaine stimulent encore davantage les niveaux de consommation, encourageant les investissements dans les infrastructures de raffinage, le stockage et les réseaux de distribution.

• Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), la demande mondiale de pétrole devrait croître de 720 kb/j, pour atteindre 104,4 mb/j en 2026.

Défi du marché

Volatilité des prix du pétrole brut

Un défi important sur le marché des produits pétroliers raffinés est la volatilitéhuile bruteprix. Les opérations de raffinage dépendent fortement du pétrole brut comme matière première principale, et les fluctuations de son prix affectent directement les coûts de production et les marges bénéficiaires.

Les changements de prix imprévisibles rendent difficile pour les raffineurs de gérer les achats, de planifier les budgets et de maintenir des prix stables pour les produits finaux. Cette instabilité des prix peut perturber la planification de l’approvisionnement et entraver la croissance du marché des produits pétroliers raffinés.

Pour relever ce défi, les acteurs du marché adoptent des stratégies d’approvisionnement diversifiées et concluent des accords d’approvisionnement à long terme afin de stabiliser les coûts d’approvisionnement. Ils utilisent des instruments de couverture pour atténuer l’impact financier des fluctuations des prix. Les entreprises investissent également dans des systèmes de prévision avancés pour améliorer la planification de la demande, leur permettant ainsi de réagir rapidement à la volatilité du marché et de protéger leur rentabilité.

Tendance du marché

Passer à des carburants plus propres et à faible teneur en soufre

Une tendance clé qui influence le marché des produits pétroliers raffinés est la transition vers des carburants plus propres et à faible teneur en soufre pour respecter les réglementations environnementales et réduire les émissions nocives.

Les acteurs du marché investissent dans des processus de raffinage avancés et des technologies de désulfuration pour atteindre une teneur en soufre ultra faible tout en maintenant les performances du carburant. Ce changement accélère l’adoption de carburants respectueux de l’environnement dans les secteurs des transports, de l’industrie et de la production d’électricité. Ces progrès permettent aux raffineurs de s'aligner sur les objectifs mondiaux de développement durable, d'améliorer la qualité de l'air et de répondre à la demande croissante de solutions énergétiques plus propres.

• En février 2025, Pertamina a introduit Diesel X, un carburant diesel à très faible teneur en soufre avec 10 PPM, développé à la raffinerie de Balongan. Le produit est conçu pour améliorer le rendement énergétique et réduire les émissions.

Aperçu du rapport sur le marché des produits pétroliers raffinés

Segmentation du marché :

• Par type de produit (essence, diesel, fioul, gaz de pétrole liquéfié et autres) : le segment de l'essence a gagné 227,17 milliards de dollars en 2024, en raison des taux élevés de possession de véhicules et de l'augmentation de la consommation de carburant dans les zones urbaines et suburbaines.
• Par application (transport, industriel, produits chimiques et autres) : Le segment des transports détenait 57,32 % du marché en 2024, en raison de l’augmentation du mouvement routier du fret et de l’utilisation croissante des véhicules de tourisme.

Marché des produits pétroliers raffinésAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

La part de marché des produits pétroliers raffinés en Asie-Pacifique s’élevait à 36,43 % en 2024, avec une valorisation de 226,49 milliards USD. Cette domination est largement attribuée à l'expansion des opérations intégrées de raffinage et de vente au détail, qui augmentent l'efficacité de la production dans la région.

De plus, l’industrialisation et l’urbanisation rapides dans la région alimentent la demande de carburants de transport et d’industries à forte intensité énergétique. Le nombre croissant de véhicules dans les économies émergentes comme la Chine et l’Inde accroît les besoins en essence et en diesel, augmentant ainsi la consommation de pétrole raffiné.

De plus, les acteurs régionaux étendent leurs capacités de raffinage pour renforcer les réseaux de distribution de carburant et de stations-service. Cette approche maintient la disponibilité constante de produits raffinés et contribue ainsi à l'expansion du marché dans la région.

• En janvier 2024, Star Petroleum Refining Public Company Limited (SPRC) a acquis la participation de Chevron Asia Pacific Holdings Limited.Caltexactivité de commercialisation de carburants de marque en Thaïlande. L'acquisition vise à intégrer les opérations de raffinage de SPRC avec la distribution de carburant et la vente au détail à l'échelle nationale, améliorant ainsi sa chaîne de valeur et sa présence sur le marché dans le pays..

L’industrie des produits pétroliers raffinés en Amérique du Nord devrait enregistrer un TCAC de 5,42 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à l'expansion des réseaux de vente au détail de carburant qui augmentent l'accessibilité du marché dans la région et à la croissance industrielle constante dans les secteurs manufacturier et pétrochimique, soutenant la consommation de produits pétroliers raffinés à des fins énergétiques et de matières premières.

Les progrès des technologies de raffinage et l’expansion des capacités de raffinage nationales permettent une production et un approvisionnement efficaces en produits pétroliers de haute qualité, soutenant ainsi la croissance du marché dans la région.

De plus, les acteurs renforcent leur présence sur le marché en acquérant des points de vente qui assurent une disponibilité constante du carburant. Cela permet une distribution efficace des carburants et soutient une croissance constante de la consommation de produits pétroliers raffinés dans la région.

• En août 2024, FEMSA a signé un accord définitif pour acquérir 100 % des activités de vente au détail de Delek US Holdings, y compris les stocks, pour environ 385 millions de dollars. Grâce à cette acquisition, FEMSA gagnera 249 magasins d'entreprise situés au Texas et au Nouveau-Mexique. Cela permettra à l'entreprise d'entrer dans le secteur américain de la commodité et de la mobilité et de renforcer sa présence au détail de carburant.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, l'Environmental Protection Agency (EPA) réglemente les produits pétroliers raffinés en fixant des normes de qualité des carburants, des limites d'émissions et des mandats en matière de carburants renouvelables. Il supervise la réduction des polluants provenant des carburants et des moteurs, applique les lois sur la qualité de l'air et promeut des formulations de carburants plus propres afin de minimiser l'impact environnemental et les risques pour la santé publique dans les secteurs des transports et de l'industrie.
• En Inde, l'Organisation de sécurité du pétrole et des explosifs (PESO) réglemente les normes de sécurité pour les produits pétroliers raffinés, en supervisant le stockage, le transport et la manutention. Elle veille au respect de la réglementation sur les matières dangereuses, assure la sécurité du public et de l'environnement, tout en soutenant la croissance du secteur pétrolier en maintenant des protocoles de contrôle de qualité et de sécurité stricts.
• En Chine, la National Energy Administration (NEA) régit les produits pétroliers raffinés en contrôlant les quotas de production de carburant, les politiques de prix et les normes de qualité. Il assure la sécurité énergétique, favoriseénergie propretransition, réglemente les capacités de raffinage et supervise le développement durable du raffinage du pétrole afin de s’aligner sur les objectifs environnementaux et économiques nationaux.

Paysage concurrentiel

Les principaux acteurs opérant dans l’industrie des produits pétroliers raffinés se concentrent sur les coentreprises pour étendre leurs capacités opérationnelles et leur portée sur le marché. Ils acquièrent des participations importantes dans les infrastructures de stockage pour renforcer l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement et améliorer l’accès aux principaux pôles logistiques.

Les opérateurs renforcent leur capacité d’importation de carburants et de biocarburants pour répondre aux besoins changeants des secteurs des transports, de l’industrie et de l’énergie. De plus, ils se concentrent sur l'optimisation des opérations des terminaux afin de fournir de la flexibilité et des services fiables aux clients actuels et futurs.

• En octobre 2024, Trafigura a acquis une participation de 50 % dans Meroil Tank S.L. de Meroil S.A., formant une coentreprise à parts égales. L'entreprise exploite une infrastructure de stockage de produits pétroliers raffinés dans le port de Barcelone, dans le but d'améliorer la capacité d'importation et la logistique des carburants et des biocarburants.

Entreprises clés du marché des produits pétroliers raffinés :

• Exxon Mobil Corporation
• Shell SA
• Société chinoise du pétrole et des produits chimiques
• PetroChina Co. Ltd.
• BP plc
• Chevron Corporation
• TotalEnergies
• Reliance Industries Limitée
• LUKOIL
• Société d'énergie Valero
• Société pétrolière indienne Ltd
• Bharat Petroleum Corporation Limitée
• Société Pétrolière Hindustan Limitée
• ROSNEFT
• Nayara Énergie Limitée.

Développements récents (fusions et acquisitions)

• En mai 2024, Aramco a acquis une participation de 40 % dans Gas & Oil Pakistan Ltd. L'acquisition étend son réseau mondial de vente au détail et renforce sa présence dans le secteur de la distribution de carburant au Pakistan à travers plus de 1 200 stations-service.
• En novembre 2024, ConocoPhillips a finalisé l'acquisition de Marathon Oil Corporation pour 22,5 milliards de dollars, dont 5,4 milliards de dollars de dette nette. L'accord élargit le portefeuille de schiste américain de ConocoPhillips en ajoutant des actifs à faible coût dans les bassins du Permien, d'Eagle Ford, de Bakken et de l'Oklahoma, situés à côté de ses opérations de schiste existantes.