Taille du marché des moteurs hors-bord, part, croissance et analyse de l’industrie, par type de moteur (4 temps, 2 temps, électrique), par type de carburant (diesel, électrique, essence), par application (commerciale, récréative) et analyse régionale, 2025-2032

Définition du marché

Les moteurs hors-bord sont des systèmes de propulsion compacts qui combinent le moteur, la boîte de vitesses et l’hélice en une seule unité externe montée sur le tableau arrière du bateau. Ils permettent une navigation précise et une maintenance simplifiée dans divers environnements marins.

Le marché couvre les moteurs alimentés à l’essence, au diesel et aux carburants électriques dans des configurations 2 temps, 4 temps et électriques. Ces systèmes sont largement utilisés dans les navires récréatifs, commerciaux et militaires pour garantir une alimentation efficace et des performances fiables.

Marché des moteurs hors-bordAperçu

La taille du marché mondial des moteurs hors-bord était évaluée à 11,20 milliards USD en 2024 et devrait passer de 11,74 milliards USD en 2025 à 17,10 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 5,53 % au cours de la période de prévision.

Cette croissance est alimentée par la popularité croissante de la navigation de plaisance et des sports nautiques, qui a accru la demande de systèmes de propulsion efficaces et fiables. De plus, le marché assiste à une évolution notable vers des solutions marines durables et à faibles émissions, avec un accent croissant sur les moteurs électriques et hybrides.

Points saillants du marché :

1. La taille de l’industrie des moteurs hors-bord a été enregistrée à 11,20 milliards de dollars en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 5,53 % de 2025 à 2032.
3. L’Amérique du Nord détenait une part de marché de 52,11 % en 2024, avec une valorisation de 5,84 milliards de dollars.
4. Le segment des 4 temps a généré 6,48 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment du diesel devrait atteindre 13,78 milliards de dollars d'ici 2032.
6. Le segment commercial devrait atteindre 8,43 milliards de dollars d'ici 2032.
7. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance à un TCAC de 6,05 % au cours de la période de prévision.

Les principales entreprises opérant sur le marché des moteurs hors-bord sont Yamaha Motor Co., Ltd., Mercury Marine (Brunswick Corporation), Suzuki Motor Corporation, Honda India Power Products Ltd., Tohatsu Corporation, Suzhou Parsun Power Machine Co., Ltd., Hidea outboard motors, Selva S.p.A., OXE Marine, Torqeedo GmbH, ePropulsion, LEHR LLC, Zhejiang Anqidi Power Machinery Co., Ltd., Hangzhou Seatan et Hangkaï.

Les entreprises développent des moteurs hors-bord haut de gamme de grande puissance avec un rendement énergétique amélioré, un couple plus élevé et des systèmes de contrôle électronique intégrés. Ces innovations visent à répondre à la demande croissante de systèmes de propulsion marine puissants et fiables dans les secteurs récréatifs et commerciaux.

Les fabricants ajoutent également des options hybrides et électriques pour offrir des options à faibles émissions sans compromettre les performances, favorisant ainsi une adoption plus large des moteurs hors-bord haut de gamme dans diverses applications.

• En juillet 2025, Mercury Marine, une division de Brunswick Corporation, a élargi sa gamme de hors-bord Verado avec l'introduction d'un modèle V10 de 425 ch et d'un modèle V10 amélioré de 350 ch. Ces moteurs offrent un couple plus élevé, une accélération améliorée, un meilleur rendement énergétique et des niveaux de bruit réduits. Les deux modèles sont dotés d'une plate-forme V10 compacte, d'un système d'accélérateur et de changement de vitesse numérique et d'un pilotage par joystick en option, adaptés à la remotorisation de bateaux existants ou à de nouvelles constructions de navires.

Comment la popularité croissante de la navigation de plaisance et des sports nautiques accélère-t-elle la demande de moteurs hors-bord ?

La popularité croissante de la navigation de plaisance et des activités nautiques entraîne une participation accrue aux expériences de loisirs et d’aventure. Cela crée une forte demande pour des bateaux équipés de moteurs hors-bord fiables et efficaces.

• En juin 2024, l'Outdoor Foundation et l'Outdoor Industry Association ont publié le rapport 2024 sur les tendances de la participation en plein air, montrant que la participation aux loisirs de plein air aux États-Unis a augmenté de 4,1 % en 2023 pour atteindre 175,8 millions de personnes.

Les régions où le tourisme est en expansion et où le revenu disponible augmente sont témoins d’une plus grande adoption des bateaux de plaisance. Les fabricants réagissent en proposant des moteurs plus performants, plus faciles à utiliser et plus durables, ce qui contribue activement à la croissance du marché.

Comment les coûts initiaux élevés des moteurs 4 temps avancés limitent-ils la croissance du marché des moteurs hors-bord ?

Les coûts initiaux élevés des moteurs hors-bord 4 temps et électriques avancés limitent considérablement leur adoption, en particulier parmi les petits utilisateurs récréatifs et les opérateurs commerciaux émergents. Ces acheteurs opèrent souvent avec des budgets limités, ce qui rend difficile la justification d'un investissement initial plus élevé malgré les avantages d'efficacité à long terme. .

Pour relever ce défi, les fabricants introduisent des options de financement flexibles, des modèles de location et des offres de services groupés afin de réduire le fardeau financier immédiat des acheteurs. En outre, les entreprises améliorent l’efficacité de leur production et tirent parti des innovations technologiques pour réduire les coûts de fabrication et améliorer la compétitivité des prix.

Comment l’évolution de l’industrie vers la propulsion marine électrique entraîne-t-elle des progrès dans les technologies des moteurs hors-bord ?

Le marché des moteurs hors-bord connaît une tendance notable vers l’adoption généralisée des systèmes de propulsion électrique, les fabricants et les opérateurs donnant la priorité aux solutions marines durables et à faibles émissions. Les préoccupations environnementales croissantes et la pression réglementaire accélèrent la transition des moteurs diesel et essence conventionnels vers des alternatives électriques.

Les systèmes de propulsion électrique gagnent du terrain grâce à l’amélioration de la capacité de la batterie, des performances du moteur et de l’intégration globale du système, qui améliorent la fiabilité et l’efficacité opérationnelle. Ce changement met en évidence l’intérêt croissant porté aux solutions de propulsion marine propres, efficaces et technologiquement avancées.

• En octobre 2024, EPTechnologies a lancé le FALCON, un moteur hors-bord entièrement électrique conçu comme un système de propulsion électrique. Sa conception légère à flux axial, sa longueur d'arbre réglable et son moyeu d'hélice rotatif à 360° améliorent la maniabilité et la stabilité. Le moteur offre un rendement élevé, une autonomie étendue et un impact environnemental réduit, soutenus par des systèmes de batteries au lithium internes personnalisables adaptés aux exigences du navire.

Aperçu du rapport sur le marché des moteurs hors-bord

Segmentation du marché

• Par type de moteur (4 temps, 2 temps et électrique) : Le segment 4 temps a rapporté 6,48 milliards de dollars en 2024, principalement en raison de son rendement énergétique plus élevé, de ses émissions plus faibles et de la durée de vie plus longue de son moteur, qui en font le choix préféré des navires de plaisance et commerciaux.
• Par type de carburant (diesel, électrique et essence) : Le segment diesel détenait une part de 81,52 % en 2024, alimenté par son couple supérieur, son efficacité énergétique et sa fiabilité pour les opérations maritimes lourdes et longue distance.
• Par application (commerciale, récréative et militaire) : Le segment commercial devrait atteindre 8,43 milliards de dollars d'ici 2032, propulsé par la demande croissante de navires de pêche, de transport et de logistique qui nécessitent des moteurs hors-bord robustes et hautes performances.
• En fonction de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

Quel est le scénario de marché en Amérique du Nord et dans la région Asie-Pacifique ?

La part de marché des moteurs hors-bord en Amérique du Nord s’élevait à 52,11 % en 2024, évaluée à 5,84 milliards de dollars. Cette domination est renforcée par un secteur de la navigation de plaisance bien établi et par de fortes dépenses de consommation dans les activités maritimes. Les collaborations en cours entre les grandes entreprises pour développer des moteurs avancés et améliorer l'expérience globale de navigation stimulent encore la demande. L’innovation continue et l’accent mis sur l’expérience utilisateur devraient soutenir la croissance du marché régional.

• En décembre 2024, McLaren Engineering et Honda Marine ont annoncé une collaboration pour développer le McLaren Performance M300, un moteur hors-bord marin inspiré des performances. Le moteur, basé sur la plate-forme BF250 de Honda, offre une puissance maximale améliorée de 300 ch, un couple amélioré à mi-régime et des systèmes avancés de gestion du carburant et des soupapes.

L’industrie des moteurs hors-bord en Asie-Pacifique est sur le point de croître à un TCAC significatif de 6,05 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est stimulée par l'augmentation des opérations maritimes commerciales, notamment la pêche, le transport et la logistique, ainsi que par l'augmentation de la navigation de plaisance dans les économies émergentes telles que l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande.

L’expansion des infrastructures côtières et le soutien favorable du gouvernement au développement maritime génèrent en outre une forte demande de moteurs hors-bord fiables. Cette expansion devrait accélérer l’adoption et positionner l’Asie-Pacifique comme le marché à la croissance la plus rapide au monde.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, l'Environmental Protection Agency (EPA) réglemente les moteurs hors-bord en vertu du Clean Air Act par le biais de ses normes d'émissions pour les moteurs marins à allumage commandé, qui limitent à la fois les émissions d'échappement et les émissions par évaporation.
• Dans l'Union européenne, la Commission européenne impose le respect du règlement (UE) 2016/1628, fixant les limites d'émission pour les engins mobiles non routiers, y compris les moteurs marins.
• Au Japon, le ministère des Terres, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme (MLIT) supervise l'homologation de type et les normes d'émission des moteurs hors-bord.
• En Chine, le ministère de l'Écologie et de l'Environnement (MEE) met en œuvre des réglementations sur les émissions alignées sur les normes chinoises d'émission des moteurs marins pour contrôler les polluants atmosphériques provenant des systèmes de propulsion marins.
• En Inde, le Central Pollution Control Board (CPCB) fixe les normes d'émission pour les moteurs hors-bord en vertu de la Motor Vehicle Act et des normes Bharat Stage (BS).

Paysage concurrentiel

Les principaux acteurs du secteur des moteurs hors-bord renforcent leur position concurrentielle grâce à l’innovation technologique et au développement de produits. Ils intègrent des configurations de moteurs hautes performances, notamment des modèles V6, pour offrir un couple plus élevé et une efficacité opérationnelle améliorée dans diverses applications marines.

Les entreprises perfectionnent les systèmes d’injection de carburant, optimisent le poids du moteur et affinent les unités de commande électroniques pour améliorer les performances et la fiabilité. Ils développent également des groupes motopropulseurs hybrides et électriques, mettent en œuvre des systèmes de gestion de moteur intelligents et mettent à niveau les fonctionnalités de connectivité pour répondre à l'évolution des normes de performance et des exigences réglementaires afin de maintenir leur compétitivité.

• En septembre 2024, Mercury Marine et Mercury Racing ont lancé les moteurs hors-bord V6 150R et 200R au Cannes Yachting Festival. Les moteurs, construits sur une plate-forme V6 de 3,4 litres, offrent un couple amélioré, une accélération améliorée, un système d'accélérateur et de changement de vitesse numérique et une optimisation du carburant compatible GPS. Les deux modèles comprennent des alternateurs plus gros etsystèmes de gestion de batteriepour prendre en charge l'électronique embarquée et offrir plusieurs configurations d'arbres et de boîtiers d'engrenages pour diverses applications de performances.

Entreprises clés du marché des moteurs hors-bord :

• Yamaha Motor Co., Ltd.
• Mercury Marine (Société Brunswick)
• Société automobile Suzuki
• Honda Inde Power Products Ltd.
• Société Tohatsu
• Suzhou Parsun Power Machine Co., Ltd.
• Moteurs hors-bord Hidea
• Selva S.p.A.
• OXE Marine
• Torqeedo GmbH
• ePropulsion
• LEHR LLC
• Zhejiang Anqidi Power Machinery Co., Ltd.
• Siège de Hangzhou
• Hangkai

Développements récents

• En janvier 2025, Honda Motor Co., Ltd. a présenté le moteur hors-bord de grande taille BF300 au salon nautique de Düsseldorf. Le modèle est équipé d'un moteur V8 de 4 952 cm³ développant 300 chevaux et fonctionne à l'essence ordinaire. Il intègre un régulateur de vitesse, un réglage automatique du trim et une fonction d'inclinaison automatique pour une utilisation et un amarrage plus faciles.
• En février 2025, Honda a dévoilé des versions mises à jour de sept moteurs hors-bord de grande taille, BF250, BF225, BF200, BF150, BF140, BF135 et BF115, au Salon nautique international de Miami. Ces mises à jour incluent un style inspiré du BF350, une télécommande électronique (DBW) montée sur flash, un écran multifonction de 7 pouces, un régulateur de vitesse, des fonctions de trim et d'inclinaison automatiques et une économie de carburant améliorée soutenue par un capteur d'oxygène sur certains modèles.
• En septembre 2024, Wajer Yachts a présenté le 38 S avec moteurs hors-bord au Cannes Yachting Festival. Le modèle est équipé de trois moteurs Mercury Verado V10 de 5,7 litres développant 400 ch, permettant une vitesse de pointe de 55 nœuds et une agilité améliorée. Les mises à jour supplémentaires incluent un toit agrandi, un cockpit et une console redessinés, des panneaux solaires en option, un bar humide, des écrans Garmin et des fonctionnalités d'embarquement et de maintenance améliorées.