Marché du collagène marin

Définition du marché

Le marché du collagène marin englobe l’extraction, la production, la formulation et la commercialisation de collagène issu de sources marines, notamment la peau, les écailles et les arêtes de poisson, ainsi que d’autres sous-produits de la mer. Il couvre la production et la vente de collagène et de ses dérivés dans cinq grands secteurs d’utilisation finale : les nutraceutiques, les aliments et boissons, les cosmétiques, les produits pharmaceutiques et les applications biomédicales. La forte demande de collagène marin pour l’ingénierie tissulaire, la cicatrisation des plaies, la gestion du poids et le contrôle glycémique alimente principalement la croissance du marché du collagène marin.

Aperçu du marché

Le marché mondial du collagène marin était évalué à 1 723,4 millions USD en 2025 et devrait atteindre 3 242,0 millions USD d’ici 2033, avec un TCAC de 8,34 % sur la période de prévision. La large utilisation du collagène marin dans les formulations de soins de la peau, destinées à renforcer l’épaisseur des cheveux, l’hydratation et l’élasticité de la peau, et à réduire les rides et la fragilité des ongles, soutient sa part de marché. Ces applications indiquent plusieurs voies de croissance pour les produits à base de collagène marin dans les segments des soins de la peau et des nutraceutiques.

Les principales entreprises présentes sur le marché mondial du collagène marin sont Darling Ingredients, GELITA AG, Weishardt Group, NITTA GELATIN, INC., Nippi, Inc., Seagarden AS, Ashland, Croda International Plc, Nestlé Health Science, Titan Biotech, ITALGEL S.p.A., Amicogen, Lapi Gelatine, NORLAND PRODUCTS INCORPORATED et innoVactiv.

Les fabricants de collagène orientent leurs stratégies de développement de produits vers des solutions d’emballage inédites et des ingrédients à étiquette propre, issus d’animaux marins dans le respect de l’éthique. Les formulations spécialisées contenant des vitamines, de l’acide hyaluronique, des acides aminés, de la biotine et d’autres ingrédients attirent également un large public de consommateurs vers les produits à base de collagène marin, ce qui soutient encore la croissance du marché.

• En mars 2025, Vital Proteins a lancé un nouvel emballage en boîte pour ses produits au collagène. L’emballage utilise des matériaux provenant de forêts gérées de manière responsable et certifiées FSC.

Points clés du marché

1. La taille du marché du collagène marin s’élevait à 1 723,4 millions USD en 2025.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 8,34 % de 2026 à 2033.
3. L’Asie-Pacifique détenait une part de 37,10 % en 2025, soit 639,4 millions USD.
4. Le segment du type I a généré 1 070,2 millions USD de revenus en 2025.
5. Le segment de la poudre devrait atteindre 1 822,1 millions USD d’ici 2033.
6. Le segment des nutraceutiques détient la plus grande part, 42,60 %, estimée à 734,2 millions USD en 2025.
7. L’Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 9,96 % sur la période de prévision.

Dynamique du marché

Comment les bienfaits antivieillissement et la préférence pour les ingrédients propres stimulent-ils l’adoption des produits à base de collagène marin ?

Le collagène marin apporte aux produits de soins de la peau des bienfaits fonctionnels, tels que des propriétés antivieillissement et embellissantes. Il améliore l’élasticité et l’hydratation de la peau, réduit les rides et les ridules, et améliore aussi la santé des cheveux et des ongles. Ces propriétés favorisent l’adoption des produits auprès des consommateurs soucieux de leur santé, des consommateurs vieillissants et de la clientèle de la beauté haut de gamme. En outre, le vieillissement cutané est un problème largement reconnu. Ce processus est accéléré par divers facteurs externes, tels que l’exposition aux UV, les habitudes alimentaires et le tabagisme.

Les produits à base de collagène marin sont utilisés par différents groupes de consommateurs pour retrouver leur vitalité et ralentir le processus de vieillissement. Leur forte absorption et leur biodisponibilité stimulent leur utilisation dans les nutraceutiques, les aliments fonctionnels, les compléments alimentaires, les cosmétiques et les applications médicales. La préférence croissante pour les ingrédients naturels et à étiquette propre alimente encore l’adoption du collagène marin, car il est plus sûr, plus durable et d’origine plus éthique que les produits à base de collagène bovin et porcin.

• En avril 2026, DolCas Biotech a lancé un nouveau format de dose unique pour son complément de tripeptide de collagène marin absorbable Morikol. Ce produit de collagène marin sans saveur et hydrosoluble favorise l’hydratation et l’élasticité de la peau, la santé des articulations, des os et des tissus conjonctifs, ainsi que la réduction des rides, avec des bienfaits cutanés visibles testés en 6-12 semaines.

Comment la disponibilité des matières premières et les méthodes de production influencent-elles le marché du collagène marin ?

Les fluctuations de la disponibilité des matières premières pèsent sur le marché du collagène marin et créent une base d’approvisionnement irrégulière pour les acteurs du marché. Les différentes espèces de poissons, les méduses et les concombres de mer présentent généralement des rendements en collagène plus élevés (avec des teneurs plus élevées en collagène de type I) que les crustacés et les mollusques. Cette variation de l’efficacité d’extraction entre les espèces marines entraîne une productivité irrégulière des matières premières, ce qui complique le maintien d’une production stable à grande échelle pour les fabricants.

L’extraction du collagène marin est en soi un processus long et en plusieurs étapes, qui réduit l’efficacité du procédé, limite le passage à grande échelle et augmente les coûts de fabrication. En outre, des facteurs tels que la destruction des habitats, la pollution, le changement climatique et l’intensité des activités de pêche influent aussi sur la disponibilité des matières premières. Le rapport sur La situation mondiale des pêches et de l’aquaculture (SOFIA, 2024) fait état d’un recul de 2,3 % des stocks mondiaux de poissons marins, dû au changement climatique, à la pollution marine, à la dégradation des habitats, à la surpêche et à une gestion marine insuffisante. Ce recul réduit la disponibilité des matières premières, d’où des pénuries d’approvisionnement et une volatilité des prix.

Les acteurs du marché se concentrent donc sur des technologies de pointe pour accroître l’efficacité de l’extraction et adoptent des procédés plus durables et plus économiques afin de stabiliser l’approvisionnement en matières premières et de réduire leur dépendance aux ressources marines sauvages.

• En décembre 2024, Weishardt International a renouvelé sa certification Friend of the Sea grâce à l’adoption de pratiques durables de production de collagène marin. Avec sa marque Naticol, l’entreprise produit du collagène marin à partir de sous-produits issus d’activités de pêche durables.

• En mai 2024, Nitta Gelatin (Wellnex) a commencé à produire du collagène marin, en fournissant au marché nord-américain des peptides de collagène marin certifiés MSC et des peptides de collagène de poisson d’eau douce certifiés ASC.

Comment l’adoption du collagène marin hydrolysé par voie orale s’impose-t-elle comme une tendance notable sur le marché du collagène marin ?

Une tendance notable est l’essor du collagène marin hydrolysé par voie orale sous forme de boissons prêtes à boire (RTD), en doses liquides ou en ampoules préconditionnées et pratiques. La demande de poudres ou de granulés facilement absorbables et à fondre rapidement gagne aussi du terrain sur le marché.

Par ailleurs, les formulations associant du collagène marin hydrolysé de type I à de la vitamine C, de la silice, de l’acide hyaluronique ou du resvératrol pour une efficacité accrue voient leur part de marché progresser.

• En janvier 2025, HEYTEA et Vida Glow se sont associés pour lancer un thé prêt à boire aux effets embellissants, baptisé Ocean’s Glow. Ce thé en édition limitée associe les saveurs authentiques du thé vert au jasmin, de la mangue, du lait de coco et de la spiruline bleue à des peptides de collagène marin de Vida Glow. Cette collaboration vise à concilier les traditions du thé d’Orient et les innovations de l’Occident en matière de santé et de beauté, pour répondre à la demande croissante de produits de soins de la peau et de bien-être.

Aperçu du rapport sur le marché

Segmentation	Détails
Par type	Type I, Type II, Type III, Type V, Type X, Autres
Par forme	Poudre, Liquide, Pilules/Gélules, Autres
Par application	Aliments et boissons, Revêtements et films, Nutraceutiques, Cosmétiques et soins personnels, Autres
Par région	Amérique du Nord : États-Unis, Canada, Mexique
	Europe : France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, Reste de l’Europe
	Asie-Pacifique : Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, Reste de l’Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique : Turquie, EAU, Arabie saoudite, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique
	Amérique du Sud : Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par type (Type I, Type II, Type III, Type V, Type X, Autres). Le segment du type I détenait une part de marché majoritaire de 62,10 % en 2025, pour une valeur de 1 070,2 millions USD. Ce segment devrait enregistrer un TCAC de 5,08 % de 2026 à 2033. L’utilisation étendue du collagène marin de type I dans la nutrition de la peau et des cheveux, en raison de ses bienfaits antivieillissement, de sa forte biodisponibilité et de sa polyvalence, contribue à la croissance de ce segment.

• Par forme (Poudre, Liquide, Pilules/Gélules, Autres). La forme poudre était évaluée à 1 089,2 millions USD en 2025 et devrait enregistrer un TCAC de 6,68 % sur la période de prévision. La solubilité supérieure, le bon rapport coût-efficacité, la plus longue durée de conservation et la facilité de formulation du collagène marin en poudre dans les boissons et les produits nutraceutiques devraient soutenir sa croissance sur la période de prévision.
• Par application (Aliments et boissons, Revêtements et films, Nutraceutiques, Cosmétiques et soins personnels, Autres). Le segment des nutraceutiques représentait la part la plus élevée, soit 42,60 %, pour une valeur de 734,2 millions USD en 2025. La sensibilisation croissante à la santé préventive, la demande de supplémentation en protéines, le vieillissement de la population et l’adoption du collagène marin dans les produits de santé fonctionnelle et de bien-être devraient stimuler la croissance du segment.

Sur le plan régional, le marché mondial du collagène marin est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud.

Analyse régionale

Quelle est la situation du marché en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord ?

Le marché du collagène marin en Asie-Pacifique, évalué à 639,4 millions USD en 2025, détenait une part de 37,10 % du marché du collagène marin. La demande croissante d’ingrédients propres dans les formulations nutraceutiques et les produits de soins personnels dans la région alimente le marché du collagène marin en Asie-Pacifique. L’abondance de riches ressources marines et une industrie mature de transformation des produits de la mer, qui constitue un fournisseur clé de matières premières pour le marché du collagène marin, sont d’importants moteurs du marché.

En outre, la sensibilisation à la santé de la peau, des articulations et des os soutient la demande de produits à base de collagène marin en raison de leur biodisponibilité. L’adoption rapide de formulations innovantes telles que les gummies, les doses liquides et les produits injectables constitue également un moteur majeur du marché du collagène marin dans la région.

• En octobre 2025, Botanic Healthcare (Inde) a élargi son portefeuille de nutraceutiques à base de collagène en lançant Lipolush et PeptiGlow. Ces produits intègrent une technologie brevetée d’administration liposomale pour améliorer l’absorption des peptides de collagène et sont formulés avec des peptides de collagène marin hydrolysé afin d’améliorer l’hydratation et l’élasticité de la peau, tout en soutenant le bien-être des tissus conjonctifs.

Le marché du collagène marin en Amérique du Nord devrait croître au rythme le plus rapide, soit 9,96 % sur la période de prévision. Le vieillissement démographique en Amérique du Nord stimule la demande de collagène, sous l’effet de la dégradation des articulations et des problèmes de mobilité. Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) indiquent que 33 millions d’adultes aux États-Unis souffrent actuellement d’arthrose touchant une ou plusieurs articulations. En outre, Arthritis Research Canada indique que 500 000 jeunes se blessent au genou chaque année en pratiquant un sport, et que le fardeau de l’arthrose devrait tripler, passant de 4 millions à 12 millions de personnes d’ici 2040. Cette évolution stimule la croissance du marché des produits à base de collagène marin, car les consommateurs de la région sont disposés à investir dans des mesures de santé préventive.

• En septembre 2025, Cosmos Health a lancé les compléments de tripeptide de collagène marin Sky Premium Life NOOR pour favoriser la santé de la peau et des articulations. Le produit est fabriqué dans des installations américaines enregistrées auprès de la FDA et vise à répondre à la demande croissante de produits de santé préventive et de collagène marin ciblant la mobilité articulaire et le vieillissement en bonne santé aux États-Unis.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, le Dietary Supplement Health and Education Act (DSHEA) de 1994, de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, impose aux produits de collagène marin vendus aux États-Unis d’indiquer clairement sur l’étiquette la source, le type et la concentration du collagène. Ce cadre garantit en outre que les allégations de santé relatives aux produits de collagène marin et autres soient scientifiquement étayées. Il garantit également que les produits doivent respecter les bonnes pratiques de fabrication actuelles (cGMP).

• En Europe, le règlement (UE) n° 1169/2011 impose de fournir des déclarations d’allergènes sur l’étiquetage des produits dérivés du poisson. Les articles 7 et 17 garantissent en outre que les produits portant des informations inexactes ou trompeuses soient traités comme des pratiques commerciales déloyales.
• En Inde, la FSSAI (Autorité de sécurité alimentaire et des normes de l’Inde) définit des normes pour les produits de la pêche, en détaillant notamment l’extraction de la gélatine et du collagène de type A ou B à partir des déchets de transformation du poisson et des produits marins, tels que les peaux, les arêtes et les écailles. La réglementation établit des références de qualité précises pour le sous-produit de collagène dérivé du poisson, notamment des plages d’humidité, des teneurs en cendres et des niveaux de viscosité spécifiques.

Paysage concurrentiel

Les acteurs clés du marché du collagène marin, tels que Darling Ingredients, GELITA AG, Amicogen, NITTA GELATIN, INC., Croda International Plc, Seagarden AS et d’autres, renforcent leur innovation et leur efficacité par des collaborations stratégiques et des acquisitions. Les acteurs du marché investissent également dans des technologies de pointe d’extraction du collagène, des procédés d’hydrolyse enzymatique et des systèmes de purification de qualité afin d’améliorer la biodisponibilité, la pureté et la performance fonctionnelle de leurs produits. Les entreprises développent leur production et intègrent des pratiques d’approvisionnement durable pour garantir le respect des normes d’étiquette propre.

• En décembre 2025, Darling Ingredients et Tessenderlo Group ont signé un accord visant à regrouper leurs activités de collagène au sein d’une nouvelle société. Ce partenariat visait à accélérer l’innovation et à renforcer leur position sur le marché du collagène. L’accord devrait générer environ 1,5 milliard USD de chiffre d’affaires annuel, avec une capacité de production d’environ 200 000 tonnes métriques réparties sur 22 sites dans le monde.
• En juillet 2025, Thai Union Ingredients a lancé ThalaCol, les premiers peptides de collagène marin. L’entreprise a investi 30 millions USD dans une installation dédiée à la transformation du collagène marin dans la région de Samut Sakhon.
• En janvier 2025, GNC a lancé une gamme premium de compléments de collagène menée par Premier Collagen, comprenant des variétés avancées de doses liquides, qui associent du collagène marin et bovin à de la vitamine C. Cette collaboration visait à tirer parti des tendances beauté internationales, en particulier de la demande de collagène marin à Hong Kong, en Corée du Sud et en Asie du Sud-Est.

Principales entreprises du marché du collagène marin :

• Darling Ingredients
• GELITA AG
• Weishardt Group
• NITTA GELATIN, INC.
• Nippi, Inc.
• Seagarden AS
• Ashland
• Croda International Plc
• Nestlé Health Science
• Titan Biotech
• ITALGEL S.p.A.
• Amicogen
• Lapi Gelatine
• NORLAND PRODUCTS INCORPORATED
• innoVactiv

Développements récents

• En mai 2026, RESET a lancé un nouveau complément de peptides de collagène marin pour améliorer la santé de la peau, des cheveux, des ongles et des articulations. La formulation contient 5000 mg de collagène marin hydrolysé, avec du glutathion, de l’acide hyaluronique, de la biotine et des vitamines, et se positionne à la croisée de l’ayurveda et de la nanotechnologie moderne sur le marché indien des nutraceutiques en pleine expansion.
• En mai 2026, Seagarden a lancé « Seacoll », une marque d’ingrédients de collagène marin premium conçue pour renforcer sa position mondiale sur les marchés de la santé, de la nutrition et de la beauté. Le portefeuille comprend trois sous-marques : Norwegian Salmon, Atlantic Marine et Cod, qui offrent une différenciation claire fondée sur l’origine des matières premières.