Marché du remplacement des articulations

Définition du marché

L'arthroplastie est une intervention chirurgicale au cours de laquelle une articulation endommagée ou usée est retirée et remplacée par un implant artificiel pour restaurer la mobilité et soulager la douleur. Le marché comprend des dispositifs médicaux, des outils chirurgicaux et des services prenant en charge ces procédures sur diverses articulations telles que les hanches, les genoux et les épaules.

Il est largement utilisé en orthopédie pour traiter l’arthrite, les traumatismes et les maladies dégénératives des articulations, améliorant ainsi la mobilité et la qualité de vie des patients. Ce rapport décrit les principaux moteurs du marché, les tendances émergentes et l’évolution des réglementations qui façonnent le marché.

Marché du remplacement des articulationsAperçu

Selon Kings Research, la taille du marché mondial des arthroplasties était évaluée à 20,12 milliards USD en 2024 et devrait passer de 20,96 milliards USD en 2025 à 29,11 milliards USD d’ici 2032, soit un TCAC de 4,81 % au cours de la période de prévision..

Le marché est alimenté par la population gériatrique croissante et l’incidence croissante des affections articulaires dégénératives telles que l’arthrose. De plus, l’intégration de systèmes assistés par robot améliore la précision chirurgicale, conduisant à de meilleurs résultats pour les patients et favorisant les progrès technologiques dans les procédures d’arthroplastie.

Points saillants du marché :

1. La taille de l’industrie du remplacement articulaire était évaluée à 20,12 milliards de dollars en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 4,81 % de 2025 à 2032.
3. L’Amérique du Nord détenait une part de marché de 36,55 % en 2024, avec une valorisation de 7,35 milliards de dollars.
4. Le segment des arthroplasties de la hanche a généré 7,69 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment des arthroplasties de révision devrait atteindre 11,46 milliards USD d’ici 2032.
6. Le segment de la fixation sans ciment devrait enregistrer un TCAC de 5,80 % au cours de la période de prévision.
7. On estime que le segment de la chirurgie traditionnelle représentera une part de marché de 42,34 % d'ici 2024.
8. Le segment des hôpitaux détenait une part de marché de 39,88 % en 2032.
9. Le marché de la région Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 5,42 % au cours de la période de prévision.

Les principales sociétés opérant sur le marché sont Stryker, Johnson & Johnson Services, Inc., Zimmer Biomet, B. Braun SE, Globus Medical, Arthrex, Inc., Acumed LLC, Orthofix Medical Inc., MicroPort Scientific Corporation., CONMED Corporation, Medacta International, Paragon 28, Inc., Meril Life Science, Gruppo Bioimpianti s.r.l. et Corin Group.

Le marché des arthroplasties est stimulé par le nombre croissant d’accidents entraînant des lésions articulaires graves nécessitant une intervention chirurgicale. Les accidents de la route, les incidents sur le lieu de travail et les traumatismes liés au sport contribuent de manière significative aux lésions osseuses et articulaires, en particulier au niveau des hanches, des genoux et des épaules.

La demande de procédures d’arthroplastie augmente à mesure que le taux mondial d’accidents continue d’augmenter, soutenant l’expansion du marché. Cette augmentation des lésions articulaires liées aux accidents a créé un besoin constant de solutions implantaires et de traitements chirurgicaux avancés et durables.

• Le ministère américain des TransportsAdministration nationale de la sécurité routièreen avril 2025, les premières estimations faisaient état de 39 345 décès sur la route en 2024, soit une baisse de 3,8 % par rapport à 2023. Malgré l'augmentation des kilomètres parcourus par les véhicules, les taux de mortalité sont tombés à 1,20 pour 100 millions de kilomètres, le plus bas depuis 2019, reflétant des améliorations continues mais restant supérieurs aux moyennes d'avant la pandémie.

Augmentation de la population gériatrique à l’échelle mondiale

Le marché des arthroplasties enregistre une croissance significative, en raison de l’augmentation de la population gériatrique à l’échelle mondiale. Les personnes vieillissantes sont plus sujettes aux maladies dégénératives des articulations telles que l’arthrose et la polyarthrite rhumatoïde, ce qui augmente la demande de procédures d’arthroplastie.

Les personnes âgées ont souvent besoin d’arthroplasties de la hanche, du genou et de l’épaule pour retrouver leur mobilité et améliorer leur qualité de vie. Ce changement démographique exerce une pression accrue sur les systèmes de santé et stimule l’innovation en matière de techniques chirurgicales, de matériaux prothétiques et de solutions de soins postopératoires sur l’ensemble du marché.

• En octobre 2024, leOrganisation Mondiale de la Santéa souligné que la population mondiale âgée de 60 ans et plus atteindra 2,1 milliards d'ici 2050, soit une proportion qui doublera presque, passant de 12 % à 22 %. Environ 80 % de ces personnes vivront dans des pays à revenu faible ou intermédiaire. Cette évolution démographique rapide exige des améliorations significatives des systèmes de santé et des systèmes sociaux pour répondre aux besoins liés au vieillissement.

Risque de complications post-chirurgicales

Le marché des arthroplasties est confronté à un défi important sous la forme de complications post-chirurgicales, notamment les infections, le descellement des implants, les caillots sanguins et la raideur articulaire. Ces complications peuvent entraîner des interventions chirurgicales de révision, une augmentation des coûts de santé et l'insatisfaction des patients, ce qui a un impact sur le succès global et l'adoption des procédures d'arthroplastie.

Les entreprises développent des matériaux d'implants avancés dotés de revêtements antibactériens, améliorent les techniques de stérilisation et promeuvent des méthodes chirurgicales mini-invasives pour réduire les dommages tissulaires. De plus, des innovations telles que les implants intelligents et les outils de surveillance à distance aident à détecter les premiers signes de complications, permettant ainsi des interventions rapides et améliorant les résultats à long terme pour les patients.

Intégration de systèmes assistés par robot

Le marché des arthroplasties intègre de plus en plus de systèmes assistés par robot pour améliorer la précision chirurgicale et les résultats pour les patients. Ces systèmes utilisent une imagerie avancée et une navigation en temps réel pour permettre des plans chirurgicaux personnalisés et un placement optimal des implants. En minimisant les dommages tissulaires et en préservant les os, l’assistance robotique améliore les temps de récupération et réduit les complications.

De plus, l'adoption croissante de la robotique contrôlée par les chirurgiens reflète une évolution vers des procédures basées sur la technologie qui offrent une plus grande précision, une plus grande polyvalence pour tous les types d'articulations et une efficacité globale améliorée dans les chirurgies de remplacement articulaire.

• En janvier 2025, l’hôpital et centre de recherche A J a lancé le système avancé d’arthroplastie robotique de Smith+Nephew, améliorant la précision chirurgicale grâce à l’imagerie 3D et à la navigation en temps réel. Cette technologie contrôlée par le chirurgien prend en charge les arthroplasties du genou, partielles du genou et de la hanche, permettant une chirurgie personnalisée avec un placement optimal de l'implant, une préservation osseuse, des dommages tissulaires minimes et une récupération plus rapide du patient.

Aperçu du rapport sur le marché du remplacement articulaire

Segmentation du marché

• Par type d’articulation (arthroplastie de la hanche, arthroplastie du genou, arthroplastie de l’épaule, arthroplastie de la cheville et autres) : le segment des arthroplasties de la hanche a gagné 7,69 milliards de dollars en 2024, en raison de la prévalence croissante de l’arthrose et de la demande croissante de solutions implantaires avancées et durables.
• Par type de procédure (arthroplastie totale, arthroplastie partielle et arthroplastie de révision) : l'arthroplastie totale détenait 43,21 % de part de marché en 2024, en raison de l'adoption clinique généralisée de l'arthroplastie pour gérer les lésions articulaires graves et obtenir des résultats fonctionnels à long terme.
• Par type de fixation (fixation cimentée, fixation sans ciment, fixation hybride et fixation hybride inversée) : le segment de la fixation cimentée devrait atteindre 11,38 milliards de dollars d'ici 2032, en raison de sa fiabilité éprouvée, de sa rentabilité et de son adoption plus élevée chez les patients âgés à faible densité osseuse.
• Par technique (chirurgie traditionnelle, chirurgie mini-invasive et chirurgie assistée par ordinateur) : Le segment de la chirurgie assistée par ordinateur devrait croître à un TCAC de 6,51 %, en raison de sa capacité à améliorer la précision chirurgicale, à réduire les erreurs et à améliorer les résultats postopératoires.
• Par utilisateur final (hôpitaux, cliniques orthopédiques et centres chirurgicaux ambulatoires (ASC)) : le segment de surveillance des hôpitaux détenait une part de marché de 39,88 % en 2032, en raison de la disponibilité d'une infrastructure chirurgicale avancée, de professionnels qualifiés et d'installations de soins postopératoires complètes.

Marché du remplacement des articulationsAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

L'Amérique du Nord représentait unmarché du remplacement articulairepart d'environ 36,55% en 2024, avec une valorisation de 7,35 milliards USD. L’Amérique du Nord domine le marché en raison de son volume élevé d’interventions, stimulé par l’adoption généralisée de l’arthroplastie de la hanche et du genou au sein d’un vaste réseau d’établissements de santé.

La croissance constante d’une année sur l’autre des chirurgies reflète l’infrastructure de soins de santé avancée de la région, ses systèmes robustes de collecte de données et l’accent mis sur les soins axés sur les résultats, qui soutiennent collectivement l’amélioration continue des pratiques cliniques et la demande accrue de solutions d’arthroplastie, renforçant ainsi son leadership dans le paysage orthopédique mondial.

• En novembre 2024, leAcadémie américaine des chirurgiens orthopédistesont rapporté que le registre américain des arthroplasties dépassait les 4 millions de procédures d'arthroplastie de la hanche et du genou. Le rapport 2024 analyse plus de 3,7 millions de procédures provenant de 1 447 établissements à travers les États-Unis, reflétant une augmentation de 18 % d’une année sur l’autre du volume de procédures entre 2012 et 2023.

L’industrie du remplacement articulaire en Asie-Pacifique est sur le point de connaître une croissance significative avec un TCAC de 5,42 % au cours de la période de prévision. Cela est attribué à l’accessibilité croissante aux technologies avancées, telles que les systèmes chirurgicaux assistés par robot, qui améliorent la précision des procédures et les résultats.

De plus, les collaborations stratégiques permettant la fabrication et la distribution locales d'implants mondialement reconnus élargissent la disponibilité et l'accessibilité des produits dans la région, améliorant ainsi l'accès des patients et soutenant l'adoption plus large des procédures d'arthroplastie. Ces facteurs contribuent collectivement à l’évolution du paysage orthopédique de la région et à l’augmentation des volumes d’interventions.

• En août 2024, Alkem MedTech Pvt Ltd a conclu un accord de conception et de transfert de technologie avec Exactech Inc. Ce partenariat permet à Alkem MedTech de fabriquer et de commercialiser les grands produits d'arthroplastie d'Exactech en Inde, en tirant parti de l'expertise en conception et du portefeuille de marques d'Exactech, notamment Truliant, Optetrak Logic et Alteon, marquant une première dans le secteur musculo-squelettique indien.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, les dispositifs d'arthroplastie sont réglementés par le Center for Devices and Radiological Health (CDRH) de la FDA, qui est responsable de l'approbation et de la surveillance des implants orthopédiques tels que les arthroplasties de la hanche, du genou et de l'épaule pour garantir leur sécurité et leur efficacité.
• En Inde, les dispositifs d'arthroplastie sont réglementés par la Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO) qui relève du ministère de la Santé et du Bien-être familial. CDSCO supervise les normes d'approbation, de sécurité et de qualité desdispositifs médicaux, y compris les implants orthopédiques comme les arthroplasties de la hanche, du genou et de l'épaule.

Paysage concurrentiel

Les principaux acteurs du secteur des arthroplasties utilisent activement des stratégies telles que les fusions et acquisitions, les partenariats stratégiques et les lancements de produits pour renforcer leur position sur le marché. Les entreprises acquièrent des entreprises régionales et spécialisées pour élargir leur portefeuille de produits et leur portée géographique.

Simultanément, ils introduisent des technologies d’implants et des solutions chirurgicales innovantes pour répondre aux besoins cliniques en évolution. Ces initiatives stratégiques permettent aux entreprises d'améliorer leurs capacités opérationnelles, d'élargir leur clientèle et d'accroître leur compétitivité au sein d'un marché dynamique.

• En décembre 2023, Stryker a annoncé une offre ferme à Menix pour acquérir SERF SAS, mondialement connue pour ses innovations en matière d'implants de hanche, y compris la coupe originale Dual Mobility. Cette acquisition renforcera la présence de Stryker en France et en Europe, renforcera son portefeuille mondial d'arthroplasties et lui permettra de servir une population de patients plus large.

Entreprises clés sur le marché du remplacement articulaire :

• Stryker
• Johnson & Johnson Services, Inc.
• Zimmer Biomet
• Braun SE
• Globus Médical
• Arthrex, Inc.
• Acumed LLC
• Orthofix Médical Inc.
• Société scientifique MicroPort.
• Société CONMED
• Medacta International
• Parangon 28, Inc.
• Meril Sciences de la vie
• Groupe Bioimpianti s.r.l.
• Groupe Corin

Développements récents (partenariats/lancements de produits)

• En octobre 2023, Johnson & Johnson MedTech a annoncé que DePuy Synthes avait reçu l'autorisation 510(k) de la FDA pour son système de placage anatomique des membres inférieurs TriLEAP. Conçu pour les spécialistes de l'orthopédie et du pied, ce système modulaire propose des plaques et des instruments polyvalents pour prendre en charge les procédures complexes de fixation osseuse, améliorant ainsi les options chirurgicales liées à l'arthroplastie et à la reconstruction des membres inférieurs.
• En avril 2023, OrthoAlliance a élargi sa présence en s'associant au Midwest Center for Joint Remplacement (MCJR) dans le centre de l'Indiana. Cette collaboration améliore les services d’arthroplastie de MCJR, y compris les arthroplasties totales et partielles du genou et de la hanche, en intégrant l’expertise administrative d’OrthoAlliance en matière de facturation, de marketing et d’assistance. Cela permet aux médecins de se concentrer sur les soins aux patients tout en élargissant l’accès à des solutions chirurgicales orthopédiques spécialisées.