Marché du refroidissement liquide des centres de données

Définition du marché

Le marché comprend des systèmes de gestion thermique conçus pour éliminer efficacement la chaleur des environnements informatiques haute densité. Il comprend un refroidissement direct sur puce, un refroidissement par immersion, des unités de distribution de liquide de refroidissement et des systèmes de contrôle.

Le marché prend en charge le déploiement dans les centres de données hyperscale, d'entreprise et de colocation, permettant l'optimisation des performances des charges de travail liées au cloud computing, à l'intelligence artificielle et au calcul haute performance. Le rapport examine les tendances du secteur, les développements régionaux et les cadres réglementaires ayant un impact sur la croissance du marché tout au long de la période de projection.

Marché du refroidissement liquide des centres de donnéesAperçu

Selon Kings Research, la taille du marché mondial du refroidissement liquide des centres de données était évaluée à 3 880,5 millions de dollars en 2024 et devrait passer de 4 881,7 millions de dollars en 2025 à 24 887,4 millions de dollars d’ici 2032, soit un TCAC de 26,09 % au cours de la période de prévision. L’expansion mondiale de l’infrastructure 5G et la transition vers le refroidissement par liquide pour l’informatique haute densité stimulent la croissance du marché.

Points saillants du marché :

1. La taille de l’industrie du refroidissement liquide des centres de données a été enregistrée à 3 880,5 millions de dollars en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 26,09 % de 2025 à 2032.
3. L’Amérique du Nord détenait une part de marché de 34,09 % en 2024, avec une valorisation de 1 322,7 millions de dollars.
4. Le segment des solutions a généré 2 445,1 millions de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment des grands centres de données devrait atteindre 14 676,1 millions de dollars d'ici 2032.
6. Le segment du refroidissement des serveurs a obtenu la plus grande part des revenus de 33,24 % en 2024.
7. Le segment des fournisseurs de colocation est sur le point de croître à un TCAC robuste de 26,23 % au cours de la période de prévision.
8. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance à un TCAC de 27,26 % au cours de la période de prévision.

Les principales entreprises opérant dans le secteur du refroidissement liquide pour centres de données sont Vertiv Group Corp, Submer, Schneider Electric, LiquidStack Holding B.V., COOLIT SYSTEMS., DUG Technology, DCX INC, Delta Power Solutions, Wiwynn Corporation, Midas Immersion Cooling, Boyd., Chilldyne, Inc., Asperitas, ZutaCore, Inc. et FLEX LTD.

Le marché est tiré par la croissance du cloud computing et de l’analyse du Big Data, qui nécessitent une infrastructure informatique haute performance et des configurations de serveurs denses.

Cela augmente la génération de chaleur, rendant les méthodes traditionnelles de refroidissement par air insuffisantes. Le refroidissement liquide répond efficacement à ces défis thermiques, en prenant en charge la fiabilité des systèmes et l'optimisation énergétique dans les centres de données à grande échelle, d'entreprise et de périphérie.

L’expansion de la 5G alimente l’adoption des systèmes de refroidissement liquide

Le marché du refroidissement liquide des centres de données est stimulé par l’expansion de l’infrastructure 5G, qui amplifie considérablement le trafic de données et les charges de travail informatiques. L’essor des applications à faible latence et des exigences informatiques de pointe intensifie la production thermique sur les nœuds du réseau.

Les systèmes de refroidissement liquide sont de plus en plus déployés pour gérer efficacement cette charge thermique croissante, garantissant ainsi la stabilité des performances et la continuité opérationnelle dans les environnements à haute densité.

• Selon l'organisation 5G Americas, les connexions 5G ont atteint 2,25 milliards dans le monde en 2024. Cette croissance rapide augmente le besoin de solutions de gestion thermique efficaces, accélérant ainsi la demande de systèmes de refroidissement liquide dans les infrastructures à forte intensité de données.

Coûts de déploiement élevés et complexité des infrastructures

Le marché du refroidissement liquide des centres de données est confronté à des défis liés aux coûts initiaux élevés de déploiement et au besoin d'infrastructure spécialisée, qui limitent l'adoption par les centres de données de petite et moyenne taille. L'intégration avec les systèmes refroidis par air existants augmente encore la complexité de conception et le temps d'installation.

Pour relever ces défis, les fabricants développent des solutions modulaires et compatibles avec la modernisation afin de réduire les dépenses d'investissement et de simplifier la mise en œuvre. Des partenariats avec des opérateurs de centres de données sont en cours de formation pour démontrer des gains d'efficacité à long terme et soutenir une acceptation plus large du marché.

Transition vers des solutions avancées de refroidissement liquide

Le marché du refroidissement liquide pour centres de données assiste à une transition croissante du refroidissement par air traditionnel vers des solutions à base de liquide, en particulier dans les environnements informatiques haute densité. Cette tendance inclut l’adoption de technologies de refroidissement direct sur puce et par immersion pour gérer plus efficacement les charges thermiques croissantes.

Le marché se concentre de plus en plus sur les méthodes de refroidissement avancées pour prendre en charge des densités de traitement plus élevées, une efficacité énergétique améliorée et une optimisation de l'espace dans les centres de données modernes.

• En octobre 2024, Hewlett Packard Enterprise a présenté la première architecture de refroidissement liquide direct 100 % sans ventilateur du secteur pour les déploiements d’IA à grande échelle. Cette nouvelle solution prétend réduire la puissance de refroidissement par lame de serveur de 37 %, réduisant ainsi les coûts des services publics, les émissions de carbone et le bruit du centre de données.

Aperçu du rapport sur le marché du refroidissement liquide des centres de données

Segmentation du marché :

• Par composant (solution et services) : le segment des solutions a gagné 2 445,1 millions de dollars en 2024 grâce à ses offres complètes qui permettent une gestion thermique efficace et des économies d'énergie dans les environnements de centres de données à haute densité.
• Par taille de centre de données (centre de données petit et moyen et grand centre de données) : le grand centre de données détenait 59,94 % du marché en 2024, en raison de sa demande plus élevée de solutions de refroidissement avancées pour gérer l'augmentation de la chaleur générée par une infrastructure informatique dense.
• Par application (refroidissement des serveurs, refroidissement du stockage, refroidissement des réseaux) : le segment du refroidissement des serveurs devrait atteindre 8 194,4 millions de dollars d'ici 2032, en raison de son rôle essentiel dans le maintien de températures optimales pour les serveurs hautes performances et dans la prévention de la surchauffe dans les centres de données.
• Par utilisation finale (fournisseurs de colocation, entreprises et centres de données hyperscale) : le segment des entreprises a gagné 1 464,3 millions de dollars en 2024 grâce à son adoption généralisée de solutions de refroidissement liquide pour prendre en charge la croissance de l'infrastructure informatique et garantir l'efficacité opérationnelle.

Marché du refroidissement liquide des centres de donnéesAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

La part de marché du refroidissement liquide des centres de données en Amérique du Nord s'élevait à 34,09 % en 2024 sur le marché, avec une valorisation de 1 322,7 millions USD. Cette domination est attribuée aux investissements gouvernementaux substantiels visant à améliorer l’infrastructure des centres de données et à renforcer l’écosystème numérique.

Ces investissements se concentrent sur la modernisation des installations existantes, la promotion des technologies de refroidissement économes en énergie et le soutien à l'innovation dans les solutions de refroidissement liquide. De plus, les politiques encourageant les opérations informatiques durables ettransformation numériqueles initiatives stimulent davantage la croissance du marché dans cette région.

• En avril 2025, le département américain de l'Énergie (DOE) a annoncé son intention de réduire les coûts énergétiques en colocalisant les centres de données avec les infrastructures énergétiques sur les terrains du DOE. Le DOE a publié une demande d'informations (RFI) pour explorer le développement potentiel d'une infrastructure d'IA sur 16 sites identifiés adaptés à la construction rapide de centres de données.

L'industrie du refroidissement liquide des centres de données en Asie-Pacifique est prête à connaître une croissance significative avec un TCAC robuste de 27,26 % sur la période de prévision. Cette croissance est tirée par la transformation numérique et la demande croissante de calcul haute performance.

La région connaît d'importants investissements gouvernementaux dans l'infrastructure cloud, l'informatique de pointe et les centres de données hyperscale, qui nécessitent des solutions de refroidissement avancées pour gérer les charges thermiques. De plus, les réglementations croissantes en matière d'efficacité énergétique et les initiatives de développement durable accélèrent l'adoption des technologies de refroidissement liquide dans la région.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, l'Occupational Safety and Health Administration (OSHA) établit des règles de sécurité sur le lieu de travail régissant l'installation et la maintenance des systèmes de refroidissement liquide.
• En Chine, le ministère de l'Écologie et de l'Environnement (MEE) applique des réglementations environnementales qui encouragent l'efficacité énergétique et minimisent les déchets dans les centres de données, soutenant ainsi l'adoption de technologies de refroidissement liquide.

Paysage concurrentiel

Le secteur du refroidissement liquide des centres de données connaît une série de lancements introduisant des technologies avancées de gestion thermique adaptées aux environnements informatiques hautes performances. Les grandes entreprises introduisent des solutions comprenant des systèmes de refroidissement direct sur puce et par immersion, visant à maximiser l'efficacité énergétique et à réduire les frais opérationnels.

Ces lancements définissent un paysage concurrentiel centré sur l'innovation et le progrès technologique, alors que les acteurs du marché se concentrent sur l'amélioration des capacités des infrastructures et sur l'assurance d'une position plus forte dans le secteur des centres de données.

• En avril 2025, Daikin a étendu sonrefroidissement du centre de donnéesportefeuille en lançant le Pro-C CRAH. Conçue pour s'adapter à diverses configurations de centres de données, l'unité présente une conception optimisée et des stratégies de contrôle avancées pour améliorer les performances et l'efficacité du refroidissement.

Entreprises clés du marché du refroidissement liquide des centres de données :

• Groupe Vertiv Corp.
• Sous-marin
• Schneider Électrique
• LiquidStack Holding B.V.
• SYSTÈMES COOLIT.
• Technologie DUG
• DCX INC.
• Solutions d'alimentation Delta
• Wiwynn Corporation
• Refroidissement par immersion Midas
• Boyd.
• Chilldyne, Inc.
• Aspéritas
• ZutaCore, Inc.
• FLEX LTD.

Développements récents (lancement/extension de produit)

• En novembre 2024, Vertiv a élargi sa gamme de refroidissement liquide avec l'ajout de deux nouvelles unités de distribution de liquide de refroidissement (CDU) Vertiv CoolChip. Ces systèmes prennent en charge des déploiements de refroidissement liquide modulaires et rentables, permettant aux centres de données de gérer des charges de travail informatiques haute densité.
• En février 2024, Submer a étendu ses opérations en créant de nouvelles unités commerciales axées sur la conception de centres de données. La société vise à développer des centres de données refroidis par liquide de nouvelle génération intégrant à la fois le refroidissement liquide direct et le refroidissement par immersion pour permettre des transitions efficaces et durables du refroidissement par air et prendre en charge les charges de travail d'IA haute densité.