Marché de la protection des infrastructures critiques

Définition du marché

Le marché de la protection des infrastructures critiques regroupe les outils et les services destinés à protéger les actifs d’infrastructure vitaux, notamment dans les transports, les services publics et les secteurs commerciaux et industriels. Il repose sur des techniques de défense en couches, guidées par le renseignement sur les menaces, qui s’appuient sur la biométrie, l’IA, la surveillance avancée et la cyberrésilience pour protéger les actifs physiques.

La forte hausse du volume de données générées par les actifs numériques, les activités des consommateurs et l’utilisation des infrastructures publiques a conduit à intégrer l’apprentissage automatique, la modélisation prédictive et d’autres plateformes d’analyse avancée des données pour développer et renforcer les couches de sécurité des modèles de protection. Cela permet d’optimiser la prise de décision en temps réel, d’accélérer la réponse aux incidents de sécurité et d’améliorer la gestion des risques, ce qui ouvre des perspectives de développement pour le marché.

Aperçu du marché

Le marché mondial de la protection des infrastructures critiques était évalué à 153,72 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre environ 250,45 milliards de dollars américains d’ici 2033, soit un TCAC de 6,39 % sur la période de prévision. Cette croissance est principalement portée par la multiplication des menaces physiques et cyber ciblant les infrastructures industrielles. La dépendance croissante à l’égard de systèmes interconnectés dans l’énergie, les transports et les services publics amplifie encore les cybermenaces et souligne le besoin de cadres robustes de protection des infrastructures critiques (CIP).

Parmi les principales entreprises actives sur le marché mondial de la protection des infrastructures critiques figurent 3xLogic, Axis Communications AB, BAE Systems, Booz Allen Hamilton Inc., Cisco Systems, Inc., General Dynamics Corporation, Hexagon AB, Honeywell International, Inc., Huawei Technologies Co., Ltd., Johnson Controls Inc., Module X Solutions, OPSWAT Inc., Raytheon Technologies Corporation, Thales Group et TYCO International.

L’adoption généralisée de la numérisation, le recours croissant aux infrastructures cloud et d’edge computing ainsi que le déploiement de solutions d’intelligence artificielle stimulent l’adoption des mesures de CIP. Ces mesures reposent sur la fusion de systèmes de sécurité modernes, qui associent protection physique, contrôle d’accès biométrique, surveillance environnementale et technologies de surveillance avancées pour protéger les actifs informatiques critiques. Elles permettent ainsi de prévenir des risques tels que les accès non autorisés, les aléas environnementaux et les interruptions d’exploitation, de garantir la conformité aux normes réglementaires et d’assurer la continuité des opérations industrielles.

• En mai 2026, Cognite et ABB ont collaboré pour intégrer l’IA agentique aux applications industrielles de l’énergie et des infrastructures. L’initiative relie des systèmes tels qu’ABB Ability SafetyInsight et AlarmInsight à la plateforme d’IA industrielle de Cognite, ce qui permet l’intégration des données en temps réel et l’automatisation des flux de travail. Ce modèle d’orchestration d’agent à agent améliore la hiérarchisation des interventions critiques, accélère la prise de décision et réduit les risques pesant sur les infrastructures critiques.

Points clés du marché

1. La taille du marché de la protection des infrastructures critiques s’établissait à 153,72 milliards de dollars américains en 2025.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 6,39 % de 2026 à 2033.
3. L’Asie-Pacifique détenait une part de 32,14 % en 2025, soit 49,41 milliards de dollars américains.
4. Le segment des solutions a généré 112,52 milliards de dollars américains de revenus en 2025.
5. Le segment de la cybersécurité devrait atteindre 122,86 milliards de dollars américains d’ici 2033.
6. Le segment sur site a capté la plus grande part, 63,10 %, avec 97 milliards de dollars américains en 2025.
7. Le segment des petites et moyennes entreprises (PME) devrait enregistrer le TCAC le plus rapide, 8,28 %, sur la période de prévision.
8. Le segment de la banque, des services financiers et de l’assurance (BFSI) a capté la plus grande part, 23,71 %, en 2025, pour une valeur de 36,45 milliards de dollars américains.
9. Le Moyen-Orient et l’Afrique devraient connaître le TCAC le plus rapide, 8,01 %, sur la période de projection.

Dynamique du marché

Comment la multiplication des incidents touchant les ICS alimente-t-elle la croissance du marché ?

L’incapacité des modèles de risque organisationnels classiques à faire face à l’évolution du paysage des menaces industrielles, leur conception et leur architecture opérationnelle étant adaptées à des environnements statiques plutôt qu’à des réseaux opérationnels convergents et dynamiques, constitue un facteur de croissance majeur. L’intégration des systèmes de contrôle industriels (ICS) et de SCADA traditionnels aux systèmes informatiques d’entreprise accélère cette évolution, en raison d’une surface d’attaque élargie et d’une complexité opérationnelle accrue, ce qui fait grimper la demande de solutions de cybersécurité avancées, de surveillance en temps réel et de cadres d’infrastructure résilients.

Par exemple, une cyberattaque coordonnée menée par Sandstorm, un groupe de pirates lié à une agence militaire russe, a mis hors service le réseau électrique polonais en janvier 2026 et compromis les systèmes de contrôle et de communication d’environ 30 installations énergétiques distribuées. L’attaque a eu recours à un logiciel malveillant destructeur, qui a désactivé des équipements opérationnels clés et perturbé les systèmes utilisés pour gérer les installations éoliennes, solaires et de cogénération.

• En février 2026, Akamai a annoncé une nouvelle solution, reposant sur NVIDIA, pour protéger les systèmes industriels vitaux contre les cyberattaques sophistiquées. Le produit associe le logiciel Akamai Guardicore Segmentation aux unités de traitement de données (DPU) NVIDIA BlueField afin d’offrir une prise en charge étendue de l’ensemble de l’environnement de technologie opérationnelle (OT) et de systèmes de contrôle industriels (ICS), y compris les équipements industriels sur lesquels aucun agent ne peut être installé, les machines lourdes et les systèmes de contrôle qui font fonctionner les infrastructures industrielles.

Comment les vulnérabilités des systèmes pèsent-elles sur le marché de la protection des infrastructures critiques ?

L’exploitation des vulnérabilités des systèmes et des données sensibles demeure un obstacle majeur à l’expansion du marché. Les cyberattaques telles que l’hameçonnage, les rançongiciels et les logiciels malveillants, associées à des erreurs humaines comme les mots de passe faibles et les erreurs de configuration, permettent des accès non autorisés et des violations de données. Ces incidents se traduisent souvent par l’exfiltration discrète d’informations critiques, comme l’a montré la cyberattaque de Salt Typhoon (janvier 2025), qui a compromis de grands réseaux de télécommunications américains et exposé des données de communication sensibles.

Les acteurs du marché répondent à ce défi en renforçant leurs cadres de cybersécurité grâce à des mesures telles que l’authentification multifacteur, la surveillance continue, l’accès à distance sécurisé et l’application régulière de correctifs, afin de réduire les vulnérabilités et d’empêcher les accès non autorisés. Par ailleurs, des collaborations comme celle de Dragos Inc. et de Microsoft permettent d’unifier la sécurité IT et OT, d’améliorer la visibilité sur les menaces et d’accélérer la détection et la réponse dans l’ensemble des infrastructures critiques.

Comment l’intégration de l’IA et du ML s’impose-t-elle comme une tendance notable du marché de la protection des infrastructures critiques ?

L’essor de la numérisation expose les infrastructures critiques, notamment les hôpitaux, les réseaux électriques, les installations d’approvisionnement en eau et les réseaux de transport, aux attaquants étatiques et aux groupes de cybercriminels. L’interconnexion de la technologie opérationnelle classique et des systèmes informatiques alimente la demande de détection des menaces rapide et évolutive en temps réel, principalement grâce à des mesures de sécurité fondées sur l’IA.

L’adoption de ces solutions permet l’analyse continue de l’activité réseau, l’identification des anomalies et une réponse plus rapide aux menaces, à grande vitesse, ce qui en limite l’impact. Les avancées liées à l’intégration de l’IA et de l’apprentissage automatique dans le traitement des données en temps réel, ainsi que la mise en œuvre de fonctions de sécurité plus robustes telles que la détection du vivant, les systèmes anti-usurpation, la cartographie faciale 3D, la biométrie multimodale et la reconnaissance multispectrale, transforment le marché.

• En avril 2026, Siemens a lancé à la Hannover Messe 2026 l’Industrial AI Suite, qui offre une meilleure intégration des données et de l’IA dans la fabrication. L’entreprise a également annoncé la disponibilité générale de l’Industrial AI Suite et de WinCC Unified pour aider les entreprises à gérer les applications d’IA et à superviser efficacement leurs opérations.

Aperçu du rapport sur le marché

Segmentation du marché

• Par composant (solutions et services). Le segment des solutions représentait 112,52 milliards de dollars américains en 2025 et devrait enregistrer le TCAC le plus élevé, 6,37 %, sur la période de prévision. Cette part élevée tient à la demande croissante de solutions de sécurité physique et de cybersécurité pour faire face à la montée des cybermenaces, déployer des systèmes de surveillance et de contrôle d’accès et intégrer des solutions de sécurité dans les secteurs d’utilisation finale critiques.
• Par type de sécurité (sécurité physique et cybersécurité). Le segment de la sécurité physique a généré un chiffre d’affaires de 84,08 milliards de dollars américains en 2025, principalement grâce à la protection qu’il offre aux actifs corporels vitaux et à la propriété intellectuelle dans divers secteurs d’utilisation finale.
• Par déploiement (sur site et dans le cloud). Le segment sur site était évalué à 97 milliards de dollars américains en 2025 et devrait enregistrer un TCAC de 6,18 % sur la période de prévision. Cette croissance est portée par la demande croissante de surveillance à distance des actifs vitaux, de détection économique des menaces en temps réel et de déploiement de systèmes de sécurité évolutifs qui offrent aux infrastructures une couche de sécurité flexible.
• Par organisation (grandes entreprises et petites et moyennes entreprises (PME)). Le segment des grandes entreprises représentait 104,99 milliards de dollars américains en 2025, soit une part majoritaire de 68,30 %. Cette part élevée des grandes organisations s’explique par leurs infrastructures étendues, leurs besoins accrus en cybersécurité et leur exposition plus forte à des menaces cyber et physiques complexes et de grande ampleur.
• Par secteur d’utilisation finale (BFSI (banque, services financiers et assurance), administration publique et défense, santé, industrie, informatique et télécommunications, services publics et autres). Le segment de la banque, des services financiers et de l’assurance représentait une part importante, 23,71 %, en 2025, pour une valeur de 36,45 milliards de dollars américains. La valeur et le volume élevés des données financières générées dans le secteur BFSI imposent la mise en place d’une détection des menaces critiques en temps réel, de la prévention de la fraude et de mécanismes de traitement des réclamations des clients, ce qui soutient la croissance du segment.

Analyse régionale

Quel est le scénario du marché en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient et en Afrique ?

Par région, le marché mondial de la protection des infrastructures critiques se divise en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique a capté la plus grande part de marché, soit 32,14 %, pour une valeur de 49,41 milliards de dollars américains en 2025. Cette avance notable est alimentée par l’urbanisation et l’industrialisation rapides, ainsi que par les cybermenaces croissantes qui visent les infrastructures et perturbent les opérations industrielles dans les services publics, la finance et l’industrie. La hausse des investissements dans les projets de villes intelligentes en Chine, en Inde, en Corée du Sud et dans les économies d’Asie du Sud-Est favorise le développement d’infrastructures numériques et de réseaux énergétiques cyberrésilients. Cela souligne le besoin de solutions de protection des infrastructures critiques dans toute la région.

Selon l’Adversarial Threat Report publié par Meta, l’Inde se classe au deuxième rang mondial des pays les plus ciblés par les cyberincidents. Le secteur BFSI concentre le plus grand volume de menaces parmi tous les secteurs, avec 14,49 % de l’ensemble des incidents observés, dont près de la moitié visent directement des entités indiennes. Cela signale le profil de risque élevé de l’Asie-Pacifique et impose la mise en œuvre de mesures de protection des infrastructures critiques.

• En avril 2026, Siemens Smart Infrastructure a lancé un service de cybersécurité de détection et de réponse gérées (MDR) pour renforcer la protection des infrastructures critiques. Conçu pour les fournisseurs d’énergie et les industries, il assure une surveillance 24/7 et une réponse plus rapide sur les systèmes IT et OT. La solution réduit les coûts d’investissement jusqu’à 80 % et les coûts d’exploitation jusqu’à 50 %, respecte les exigences NIS2 de l’UE et améliore la rapidité de détection et de réponse aux incidents jusqu’à 90 %.

Le marché de la protection des infrastructures critiques au Moyen-Orient et en Afrique devrait croître au TCAC le plus rapide, 8,01 %, sur la période de prévision. La multiplication des initiatives de transformation numérique dans la région, associée à la présence d’importantes infrastructures pétrolières et gazières, impose la mise en œuvre de mesures de protection des infrastructures critiques. La hausse des cybermenaces liée aux tensions géopolitiques de la région, ainsi que la pénurie importante de main-d’œuvre qualifiée en cybersécurité, devrait accroître la demande de solutions de CIP pour sécuriser les infrastructures critiques nationales (CNI).

• En octobre 2025, Aramco Digital a signé un accord de coopération stratégique visant à faire progresser la connectivité industrielle critique. Cette étape permet de développer un réseau de connectivité industrielle critique de 450 MHz afin de protéger les infrastructures critiques grâce à un réseau unifié, fiable et résilient, ce qui renforce la sécurité et facilite une transformation numérique avancée.

Par ailleurs, la hausse du tourisme et de l’urbanisation dans la région favorise le développement de projets de villes intelligentes, qui reflètent l’orientation plus large du Moyen-Orient vers la transformation numérique et la gestion urbaine intelligente, soutenue par la mise en œuvre efficace de mesures de CIP.

• En octobre 2024, la division Urban Solutions de ST Engineering a obtenu un contrat de 60 millions de dollars américains auprès de Lusail Real Estate Development Company, Qatar, pour développer une plateforme de ville intelligente reposant sur l’IA, dotée d’une connectivité à l’échelle de la ville et attendue d’ici 2027. Le projet permettra une surveillance et une protection 24/7 des infrastructures critiques tout en améliorant l’efficacité et la durabilité, et positionnera Lusail comme un pôle urbain pleinement intégré, porté par la technologie.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, CIRCIA (loi sur la déclaration des cyberincidents pour les infrastructures critiques, Cyber Incident Reporting for Critical Infrastructure Act) impose aux organisations des secteurs d’infrastructures critiques de signaler les cyberincidents importants et les paiements de rançongiciels à l’Agence pour la cybersécurité et la sécurité des infrastructures (CISA) dans des délais stricts. Le cadre impose la transparence dans l’évaluation des risques liés aux fournisseurs et met fortement l’accent sur la gestion des risques liés aux tiers, car les violations de sécurité majeures proviennent souvent de fournisseurs et de partenaires externes.
• En Europe, la directive CER (résilience des entités critiques) garantit que les services essentiels qui soutiennent les fonctions sociétales et économiques clés restent résilients face à un large éventail de risques, notamment les catastrophes naturelles, les cyberattaques, le sabotage et d’autres menaces hybrides. Le cadre identifie les entités critiques dans des secteurs d’utilisation finale tels que l’énergie, les transports, la santé, les infrastructures numériques et la banque, et garantit qu’elles réalisent des évaluations régulières des risques et mettent en œuvre des mesures de résilience appropriées.
• En Australie, le train de mesures législatives sur la cybersécurité adopté dans le cadre de la loi de 2018 sur la sécurité des infrastructures critiques (Security of Critical Infrastructure Act, SOCI Act) assure la protection des infrastructures critiques contre les risques cyber et tous risques confondus. Le cadre comprend des directives visant à remédier aux lacunes graves des programmes de gestion des risques et à gérer les conséquences des incidents majeurs touchant les infrastructures nationales. La réglementation garantit une meilleure transparence, une meilleure gouvernance et de meilleures exigences de déclaration pour les entités désignées comme systèmes d’importance nationale (Systems of National Significance).
• ISA/IEC 62443 est une série internationale de normes de cybersécurité élaborée pour les systèmes d’automatisation et de contrôle industriels (IACS) et adoptée dans plus de 170 pays. Le cadre vise à protéger les environnements industriels critiques contre les cybermenaces et fournit un cadre structuré au moyen de politiques et de procédures de sécurité, d’une sécurité au niveau du système et d’exigences de développement des composants. Il définit également des niveaux de sécurité (SL 1 à SL 4) pour protéger les opérations industrielles dans les secteurs d’utilisation finale de l’énergie, de la fabrication, des transports et de la santé contre la sophistication croissante des menaces.

Paysage concurrentiel

Les principaux acteurs du marché de la protection des infrastructures critiques se concentrent sur l’intégration de l’intelligence artificielle (IA) et de l’apprentissage automatique (ML) pour gérer l’analyse prédictive, la surveillance des menaces en temps réel et les contre-mesures face aux cyberattaques avancées et sophistiquées visant les infrastructures industrielles et commerciales critiques. Ils développent également des plateformes de sécurité avancées, des systèmes de surveillance centralisés et des infrastructures de sécurité évolutives dans le cloud. Ces initiatives visent à traiter les données de renseignement sur les menaces et à identifier de façon proactive les vulnérabilités, à optimiser la gestion de la sécurité et à accélérer les initiatives de résilience numérique.

• En mai 2025, Nozomi Networks a intégré ses capteurs de sécurité aux DPU NVIDIA BlueField-3 pour renforcer la cybersécurité fondée sur l’IA de la technologie opérationnelle (OT), des infrastructures IoT et des systèmes cyber-physiques. Cette intégration permet une détection des menaces en temps réel en périphérie du réseau, ce qui réduit la charge du CPU et améliore la protection des systèmes industriels hérités et critiques.
• En mars 2025, Fortinet a annoncé des évolutions majeures de sa plateforme de sécurité OT pour renforcer la protection des infrastructures critiques et des sites industriels, notamment dans l’énergie, les transports et l’industrie manufacturière, face à la montée des cybermenaces. Les mises à jour comprennent une meilleure visibilité sur les menaces, des commutateurs durcis et la connectivité 5G pour les environnements difficiles, ainsi que des opérations de sécurité fondées sur l’IA pour une détection plus rapide des menaces et un reporting de conformité.

Principales entreprises du marché de la protection des infrastructures critiques

• 3xLogic
• Axis Communications AB
• BAE Systems
• Booz Allen Hamilton Inc.
• Cisco Systems, Inc.
• General Dynamics Corporation
• Hexagon AB
• Honeywell International, Inc.
• Huawei Technologies Co., Ltd
• Johnson Controls Inc.
• Module X Solutions
• OPSWAT Inc.
• Raytheon Technologies Corporation
• Thales Group
• TYCO International

Évolutions récentes

• En avril 2026, Tenable a lancé un nouveau moteur de découverte OT (technologie opérationnelle) intégré directement à sa solution principale, la Tenable One Exposure Management Platform, pour la gestion des vulnérabilités fondée sur les risques. La plateforme met l’accent sur la simplification de la découverte des actifs dans les environnements OT, IoT et de shadow IT sans matériel, agents ni déploiements complexes supplémentaires, et offre ainsi une visibilité unifiée sur les actifs IT et OT, y compris les appareils auparavant cachés ou non gérés.
• En août 2025, Forescout Technologies et Xage Security se sont associées pour faire progresser l’Universal Zero Trust Network Access pour la technologie opérationnelle et les environnements industriels. Cette collaboration met l’accent sur l’amélioration de l’accès à distance sécurisé dans les environnements industriels et de technologie opérationnelle, en combinant la visibilité des actifs en temps réel, la gestion des risques et un contrôle d’accès granulaire pour empêcher les accès non autorisés.
• En juillet 2025, Corsha a obtenu un financement important et un investissement stratégique de Booz Allen pour renforcer la sécurité Zero Trust des communications de machine à machine (M2M) dans les infrastructures critiques. Cette collaboration met en avant la plateforme Machine Identity Provider (mIDP) de Corsha, qui attribue des identités cryptographiques sécurisées aux machines plutôt qu’aux humains et permet ainsi une authentification forte, un contrôle d’accès dynamique et une gestion du cycle de vie des systèmes automatisés dans les environnements industriels et de défense.