Marché de la surveillance des circuits

Définition du marché

La surveillance des circuits est l'observation et la mesure continues des circuits électriques. Il est utilisé pour évaluer les performances et détecter les anomalies en suivant les fluctuations de tension, de courant et de charge.

La surveillance des circuits est utilisée dans les réseaux de services publics, les opérations industrielles, les bâtiments commerciaux et les installations d'énergie renouvelable où des performances électriques constantes sont essentielles. Le rapport comprend une analyse approfondie du marché basée sur les principales tendances, moteurs et innovations de ce paysage.

Marché de la surveillance des circuitsAperçu

La taille du marché mondial de la surveillance des circuits était évaluée à 711,34 millions de dollars en 2024 et devrait passer de 743,16 millions de dollars en 2025 à 1 049,79 millions de dollars d’ici 2032, soit un TCAC de 5,06 % au cours de la période de prévision.

Le marché est stimulé par l'électrification industrielle croissante et par l'avènement de solutions de surveillance sans fil et basées sur le cloud qui permettent une gestion en temps réel et une maintenance prédictive dans les installations. Les entreprises utilisent ces solutions pour améliorer leur fiabilité et leur efficacité opérationnelles.

Points saillants

1. La taille de l’industrie de la surveillance des circuits était évaluée à 711,34 millions de dollars en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 5,06 % de 2025 à 2032.
3. L’Amérique du Nord détenait une part de marché de 34,16 % en 2024, avec une valorisation de 242,99 millions de dollars.
4. Le segment de la surveillance des succursales et des circuits multiples a généré 435,91 millions de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment des centres de données et des installations informatiques devrait atteindre 304,27 millions de dollars d'ici 2032.
6. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance à un TCAC de 5,69 % au cours de la période de prévision.

Les principales entreprises opérant sur le marché de la surveillance des circuits sont ABB, Schneider Electric, Eaton Corporation, Siemens, General Electric Company, Legrand, Mitsubishi Electric Corporation, Omron Corporation, Rockwell Automation, Schweitzer Engineering Laboratories, Inc., Littelfuse, Inc., Honeywell International Inc., Panasonic Corporation, TE Connectivity et Texas Instruments.

Le marché connaît une croissance en raison de l’augmentation des investissements visant à moderniser les réseaux électriques vieillissants et de l’évolution vers une infrastructure de réseau intelligent. Les autorités gouvernementales ainsi que les entités privées ont alloué des fonds spécialisés pour améliorer la fiabilité du réseau.

Le ministère de l'Énergiesupervise des investissements dans les infrastructures énergétiques totalisant plus de 62 milliards de dollars. Cela comprend la fourniture de 14 milliards de dollars d'aide financière aux États, aux tribus indiennes, aux services publics et à d'autres entités qui proposent des produits et services pour améliorer la fiabilité, la résilience et l'efficacité du réseau électrique. L'intégration de systèmes de surveillance des circuits prend en charge une visibilité en temps réel sur la distribution d'énergie, réduisant ainsi les temps d'arrêt et minimisant les pertes.

• En octobre 2024, Schneider Electric a lancé de nouvelles solutions de réseaux intelligents lors du salon Enlit Europe 2024 pour renforcer la résilience et la flexibilité du réseau et gérer les demandes nettes zéro. Ces solutions incluent des sous-stations virtuelles, qui simplifient la conception des sous-stations et améliorent les capacités opérationnelles, et le tableau de bord Net Zero, qui fournit aux services publics des indicateurs de performance clés (KPI) pour surveiller la décarbonation et guider les stratégies de développement durable.

Des solutions avancées intégrant des capteurs intelligents, des systèmes de contrôle de supervision et d'acquisition de données (SCADA), des unités terminales distantes (RTU) et des relais de protection numériques améliorent la précision de la surveillance. La demande croissante d’intégration des énergies renouvelables et de production distribuée encourage encore davantage le déploiement de ces technologies pour gérer des réseaux de réseaux complexes.

Moteur du marché

L’électrification industrielle en hausse

L’électrification croissante dans les secteurs de la fabrication, des centres de données et de la transformation est le principal moteur de croissance du marché de la surveillance des circuits. L’expansion des opérations de fabrication avancées nécessite une surveillance continue de la distribution électrique afin d’éviter les perturbations et les pannes d’équipement. En outre, les fournisseurs de services cloud et les entreprises technologiques augmentent leurs investissements dans les centres de données pour un suivi précis de la consommation d'énergie afin d'optimiser l'efficacité et de réduire les coûts opérationnels.

En décembre 2024, le ministère américain de l'Énergie a signalé que la consommation électrique des centres de données aux États-Unis est passée de 58 térawattheures (TWh) en 2014 à 176 TWh en 2023. Le rapport prévoit que d'ici 2028, les centres de données consommeront entre 325 et 580 TWh d'énergie, ce qui représente environ 6,7 % à 12 % de la demande totale des États-Unis.

• En mars 2025, Schneider Electric a annoncé son intention d'investir plus de 700 millions de dollars aux États-Unis d'ici 2027 pour améliorer l'infrastructure énergétique nécessaire au progrès de l'IA, accroître la fabrication nationale et améliorer la sécurité énergétique. L’expansion vise à soutenir le secteur en plein essor de l’IA et la demande croissante en énergie.

De plus, la croissance deautomatisation industrielleet la robotique crée un besoin de surveillance précise des charges électriques pour garantir des performances ininterrompues. L’intérêt croissant des industries pour minimiser les temps d’arrêt et améliorer la sécurité des travailleurs soutient également l’adoption de systèmes de surveillance des circuits.

Défi du marché

Problèmes de sécurité des données

L’un des principaux défis qui entravent l’expansion du marché de la surveillance des circuits est la gestion des risques de cybersécurité résultant d’une connectivité accrue et de l’intégration de l’IoT. Les accès non autorisés, les logiciels malveillants et les violations de données peuvent compromettre la sécurité opérationnelle des systèmes de surveillance en réseau. Ces risques sont critiques pour les secteurs des services publics, de la fabrication et des centres de données, où la fiabilité continue de l’alimentation est essentielle.

Par conséquent, les acteurs du marché déploient des méthodes de cryptage avancées, une authentification multifacteur et des outils de détection des menaces en temps réel pour renforcer la sécurité et garantir l’adoption en toute sécurité de solutions de surveillance des circuits dans les secteurs critiques.

• En avril 2025, des chercheurs du Buddha Institute of Technology ont développé un système IoT protégé par mot de passe.disjoncteursystème pour améliorer la sécurité et le contrôle électriques. Le système utilise la surveillance à distance et la maintenance prédictive et minimise l'interaction humaine avec les circuits haute tension.

Tendance du marché

Surveillance sans fil et basée sur le cloud pour une gestion en temps réel

Une tendance clé sur le marché de la surveillance des circuits est l’intégration de capteurs sans fil dans des plates-formes basées sur le cloud pour une gestion améliorée des systèmes électriques.  Les fabricants d'équipements et de solutions de surveillance de circuits et les fournisseurs de services déploient des capteurs sans fil pour réduire la complexité de l'installation et minimiser les coûts d'infrastructure.

• En janvier 2024, Attune s'est associé à Accuenergy pour améliorer les capacités de surveillance de l'énergie en temps réel dans un nouveau « kit de surveillance de l'énergie ». Le partenariat combine les compteurs rentables d'Accuenergy avec les modules d'acquisition de données sans fil d'Attune et le logiciel de surveillance en temps réel basé sur le cloud. Cette solution vise à optimiser la consommation d'énergie et à valider l'efficacité des initiatives d'économie d'énergie dans les bâtiments.

Les plates-formes basées sur le cloud permettent un accès à distance aux données de performances des circuits en temps réel, permettant une détection et une réponse plus rapides aux anomalies. Ces plates-formes utilisent la maintenance prédictive pour améliorer l'efficacité opérationnelle globale des fournisseurs de centres de données, des installations de fabrication et des fournisseurs de services publics.

• En avril 2025, Packet Power a étendu les capacités de son logiciel EMX en introduisant des vues 3D intuitives, une fonctionnalité d'alarme intelligente et une sécurité robuste basée sur les rôles. Ces améliorations visent à fournir des informations en temps réel sur la puissance etsurveillance environnementale, améliorant la gestion des installations critiques telles que les centres de données et les hôpitaux.

Aperçu du rapport sur le marché de la surveillance des circuits

Segmentation du marché

• Par type (surveillance de circuits modulaires et surveillance de dérivation et de circuits multiples) : Le segment de la surveillance de dérivation et de circuits multiples a gagné 435,9 millions de dollars en 2024 en raison de sa capacité à fournir une surveillance centralisée et en temps réel de plusieurs circuits simultanément.
• Par utilisateur final (centres de données et installations informatiques, industrie et fabrication, bâtiments commerciaux, services publics et fournisseurs d'énergie, établissements de santé et autres) : le segment des centres de données et des installations informatiques détenait 28,40 % du marché en 2024, en raison de la demande croissante d'alimentation électrique ininterrompue, de surveillance en temps réel et d'efficacité énergétique dans les centres de données à grande échelle et d'entreprise.

Marché de la surveillance des circuitsAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de marché de la surveillance des circuits en Amérique du Nord s'élevait à environ 34,16 % en 2024, avec une valorisation de 242,99 millions de dollars sur le marché mondial, tirée par l'adoption croissante d'initiatives de bâtiments intelligents dans les secteurs commerciaux et industriels.

Les organisations commerciales mettent en œuvre des systèmes intelligents de gestion de l’énergie pour optimiser la consommation et réduire les coûts de l’électricité. L’attention croissante des entreprises privées au respect des objectifs de durabilité et d’efficacité accélère le déploiement de ces systèmes.

• En janvier 2024, EcoFlow a présenté Oasis, un système de gestion de l'énergie domestique alimenté par l'IA, conçu pour simplifier et automatiser la consommation d'énergie domestique. Oasis s'intègre à la technologie d'alimentation domestique actuelle d'EcoFlow pour gérer la production, le stockage et l'utilisation de l'énergie à l'aide d'une surveillance en temps réel. Le système utilise un assistant IA pour répondre aux questions des utilisateurs et mettre en œuvre des solutions de gestion de l'énergie.

De plus, l'expansion rapide des centres de données hyperscale et d'entreprise en raison de l'adoption croissante du cloud et des initiatives de transformation numérique stimule l'adoption de systèmes de surveillance des circuits. Une surveillance fiable des circuits permet une gestion efficace de l'énergie et réduit les risques opérationnels dans ces installations.

• En septembre 2025, ENGIE a collaboré avec Prometheus Hyperscale pour co-développer des centres de données de nouvelle génération prêts pour l'IA au Texas. Ces installations visent à fournir une infrastructure durable, efficace et évolutive pour l’IA et l’économie numérique. Prometheus construit des centres de données hyperscale refroidis par liquide qui utilisent une technologie géothermique exclusive, permettant une consommation d'eau nulle, établissant ainsi une nouvelle norme en matière d'infrastructure durable.

Lesurveillance des circuitsl’industrie en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 5,69 % au cours de la période de prévision, en raison de l’expansion rapide des secteurs industriels et manufacturiers. La demande croissante d’électronique, de composants automobiles et de machinerie lourde stimule la modernisation des infrastructures électriques.

Les fabricants intègrent des systèmes de surveillance aux plateformes de gestion de l’énergie et d’automatisation pour optimiser les performances. De plus, les gouvernements et les promoteurs privés investissent dans des systèmes de surveillance modernes pour les complexes commerciaux, les hôpitaux et les moyens de transport. Cette poussée en faveur d’infrastructures urbaines intelligentes soutient l’adoption de technologies de surveillance des circuits.

• En septembre 2024, Hitachi a annoncé le développement de la solution IoT pour bâtiments BuilMirai, conçue pour les bâtiments de petite et moyenne taille afin d'améliorerbâtiment vertet les initiatives de construction intelligente. Cette plate-forme connecte diverses installations et systèmes du bâtiment, permettant une gestion, une analyse et un contrôle centralisés des données pour améliorer l'efficacité opérationnelle et le confort des utilisateurs.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, la Federal Energy Regulatory Commission (FERC) applique la norme de fiabilité PRC-002-3, exigeant que les propriétaires de réseaux de transport et de générateurs maintiennent des équipements de surveillance des perturbations, y compris l'état des disjoncteurs et les données d'enregistrement des défauts, pour garantir la fiabilité du système pendant les perturbations. De plus, la FERC a établi des exigences en matière de cybersécurité pour les systèmes électriques en vrac afin d'améliorer la protection des infrastructures critiques.
• Dans l'Union européenne, la directive basse tension (LVD) 2014/35/UE garantit que les équipements électriques dans certaines limites de tension assurent la protection des citoyens européens. Elle s'applique aux matériels électriques fonctionnant avec une tension d'entrée ou de sortie comprise entre 50 et 1 000 V pour le courant alternatif et entre 75 et 1 500 V pour le courant continu.
• Au Japon, la loi sur la sécurité des appareils et matériaux électriques (loi DENAN) réglemente la fabrication, la vente et l'importation d'appareils et de matériaux électriques afin de prévenir les dangers et les interférences électromagnétiques. Il exige que les appareils électriques répondent aux normes de sécurité et obtiennent la marque PSE (Product Safety Electrical Appliance & Material) avant d'être vendus au Japon.
• En Inde, les règles indiennes sur l'électricité de 1956 régissent l'installation et la maintenance des équipements électriques, y compris des dispositions relatives à la surveillance des circuits afin d'assurer la sécurité et de prévenir les risques électriques. Ces règles s'appliquent à tous les aspects de la production, de la distribution et de l'utilisation de l'électricité, établissant des normes pour les installations et équipements électriques.

Paysage concurrentiel

Les principaux acteurs du secteur de la surveillance de circuits adoptent des stratégies telles que la recherche et le développement, les progrès technologiques et les partenariats stratégiques pour rester compétitifs sur le marché.

Les entreprises se concentrent sur l’amélioration des capacités de leurs produits grâce à des fonctionnalités d’intégration numérique et de surveillance en temps réel. L'investissement dans l'innovation permet aux entreprises de proposer des solutions de maintenance prédictive et d'améliorer l'efficacité opérationnelle. La collaboration avec les fournisseurs de technologies et les intégrateurs de systèmes contribue à élargir la portée du marché et les domaines d'application.

• En octobre 2024, Schneider Electric a lancé le MasterPacT MTZ Active, un disjoncteur de nouvelle génération conçu pour améliorer la sécurité, l'efficacité et la durabilité de la distribution d'énergie. Ce produit innovant intègre des capacités numériques avancées, permettant une surveillance en temps réel et une maintenance prédictive.

Entreprises clés du marché de la surveillance des circuits :

• ABB
• Schneider Électrique
• Société Eaton
• Siemens
• Compagnie d'électricité générale
• Legrand
• Société électrique Mitsubishi
• Société Omron
• Rockwell Automatisation
• Laboratoires d'ingénierie Schweitzer, Inc.
• Littelfuse, Inc.
• Honeywell International Inc.
• Société Panasonic
• Connectivité TE
• Texas Instruments

Développements récents

• En mars 2024, Emporia Energy a présenté Vue 3 Energy Monitor, un produit de gestion de l'énergie domestique qui fournit des informations au niveau des circuits à partir du panneau électrique d'une maison. Le Vue 3 Energy Monitor offre une surveillance en temps réel et des données sur la consommation d'énergie, permettant aux propriétaires d'optimiser leur consommation d'énergie.
• En janvier 2024, OmniOn Power a fourni une surveillance des circuits à distance en temps réel avec sa baie de distribution intelligente pour jusqu'à 160 circuits individuels. Cette solution améliore la fiabilité et l'efficacité des réseaux de distribution d'énergie en fournissant une surveillance et des diagnostics continus. La baie de distribution intelligente est conçue pour prendre en charge les réseaux de télécommunications et autres infrastructures critiques, garantissant des performances optimales et minimisant les temps d'arrêt.