Marché du bâtiment écologique

Définition du marché

Le marché englobe la conception, la construction et l’exploitation de bâtiments qui privilégient la durabilité environnementale, l’efficacité des ressources et la réduction de l’impact environnemental tout au long de leur cycle de vie.

Les bâtiments écologiques intègrent des technologies respectueuses de l'environnement, telles que des systèmes économes en énergie, des matériaux durables et des sources d'énergie renouvelables, pour minimiser la consommation d'énergie, l'utilisation de l'eau et les émissions de carbone.

Le rapport explore les principaux moteurs du marché, offrant une analyse régionale détaillée et un aperçu complet du paysage concurrentiel qui façonne le marché.

Marché du bâtiment écologiqueAperçu

La taille du marché mondial des bâtiments écologiques était évaluée à 648,32 milliards USD en 2023 et devrait passer de 699,02 milliards USD en 2024 à 1 190,91 milliards USD d’ici 2031, avec un TCAC de 7,91 % au cours de la période de prévision.

Le marché est stimulé par la demande croissante de solutions de construction durables, économes en énergie et rentables. Les bâtiments écologiques réduisent l’impact environnemental, améliorent la qualité de l’air intérieur et permettent des économies à long terme grâce à une utilisation efficace des ressources et à des technologies avancées.

Les principales entreprises opérant dans le secteur de la construction écologique sont BASF, DuPont, Binderholz GmbH, Kingspan Group., Bauder Ltd, CertainTeed, LLC, Forbo Flooring India Private Limited, Interface, Inc., Owens Corning, LAFARGE, PPG Industries, Inc., RedBuilt, Amvic Inc, Bosch Sicherheitssysteme GmbH et ABB.

La croissance du marché est en outre soutenue par des réglementations environnementales strictes, des objectifs mondiaux de neutralité carbone et des incitations gouvernementales. Les innovations en matière de matériaux durables et de certifications vertes accélèrent leur adoption dans les secteurs résidentiels, commerciaux et industriels.

• En septembre 2023, l'Institut indien de technologie de Madras (IIT Madras) a obtenu la prestigieuse certification Platine de l'Indian Green Building Council (IGBC) pour son engagement en faveur du développement durable. Cette reconnaissance souligne les efforts de l'institut pour adopter des pratiques de construction écologiques sur son campus, en se concentrant sur la réduction de son impact environnemental et en promouvant des infrastructures et des opérations respectueuses de l'environnement.

Points saillants

1. La taille du secteur de la construction écologique était évaluée à 648,32 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 7,91 % de 2024 à 2031.
3. L'Europe détenait une part de marché de 33,81 % en 2023, avec une valorisation de 219,18 milliards de dollars.
4. Le segment extérieur a généré 402,93 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment résidentiel devrait atteindre 496,90 milliards de dollars d'ici 2031.
6. Le marché de la région Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 8,85 % au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

« Prendre conscience du changement climatique »

Le marché de la construction écologique est alimenté par la prise de conscience croissante du changement climatique et du besoin urgent de réduire les émissions de carbone provenant de l'environnement bâti. Les pratiques de construction durables et les conceptions économes en énergie sont de plus en plus prioritaires pour atténuer l’impact environnemental et s’aligner sur les objectifs climatiques mondiaux.

Les bâtiments écologiques soutiennent également les stratégies environnementales à long terme en réduisant la consommation d'énergie, en améliorant l'efficacité des ressources et en réduisant les émissions de gaz à effet de serre (GES). La demande continue de croître dans les secteurs résidentiels, commerciaux et industriels, à mesure que les préoccupations climatiques influencent les décisions politiques et d'investissement.

• En avril 2025, la Société financière internationale (IFC) et Banco Santander Chili ont lancé un prêt de 100 millions USD pour financer des projets de construction écologique au Chili. Ce partenariat vise à promouvoir des pratiques de construction durables en soutenant financièrement des projets répondant aux normes environnementales, contribuant ainsi à la réduction des émissions de carbone et à l'avancement des infrastructures vertes dans la région.

Défi du marché

"Complexité de la maintenance et défis opérationnels"

La complexité de la maintenance dans les bâtiments écologiques reste un défi majeur, en particulier dans la gestion de systèmes et de matériaux avancés conçus pour la durabilité. Ces bâtiments disposent souvent de technologies spécialisées telles que des systèmes CVC économes en énergie, des panneaux solaires et des systèmes de gestion de bâtiment intelligents, qui nécessitent un entretien régulier et qualifié pour fonctionner avec une efficacité maximale.

Le besoin d'une formation et de connaissances spécialisées pour entretenir ces systèmes est crucial, car un entretien inapproprié peut entraîner une dégradation des performances et des coûts d'exploitation plus élevés. De plus, l'intégration de systèmes complexes peut nécessiter des outils de surveillance avancés pour garantir le bon fonctionnement et la détection précoce des problèmes, évitant ainsi les temps d'arrêt.

Les propriétaires et gestionnaires d'immeubles investissent dans des systèmes de surveillance intelligents, des contrats de service à long terme avec les fabricants et des programmes de formation du personnel. De plus, l'intégration des besoins de maintenance dans la phase de conception et l'adoption de protocoles standardisés contribuent à réduire la complexité, à améliorer les performances et à garantir la durabilité à long terme.

La collaboration avec des prestataires de services spécialisés proposant des solutions de maintenance complètes adaptées aux technologies vertes peut également contribuer à garantir que les systèmes restent efficaces et rentables au fil du temps.

Tendance du marché

« Bâtiments à énergie nette zéro »

Une tendance marquante sur le marché des bâtiments écologiques est l’adoption rapide des bâtiments à consommation énergétique nette zéro (NZEB), motivée par la poussée mondiale en faveur de la décarbonation et la demande croissante d’efficacité énergétique.

Les innovations dans les matériaux de construction, telles que l'isolation haute performance, les fenêtres économes en énergie et les techniques de construction durables, réduisent considérablement la consommation d'énergie et rendent les NZEB plus viables.

L’intégration de technologies d’énergies renouvelables, notamment des panneaux solaires et des systèmes de stockage d’énergie, permet aux bâtiments de générer autant d’énergie qu’ils en consomment, atteignant ainsi une consommation énergétique nette nulle.

De plus, les progrès des technologies des bâtiments intelligents, tels quesystèmes de gestion de l'énergieet l'automatisation, optimisent la consommation d'énergie en temps réel, améliorant ainsi la performance globale de ces bâtiments.

Ces innovations accélèrent l'adoption des NZEB comme norme de construction durable, contribuant aux objectifs mondiaux de réduction des émissions de carbone et promouvant des environnements de vie plus sains.

• En juin 2024, la Global Green Building Alliance (GGBA) a lancé un guide inédit pour l'industrie conçu pour aider à mobiliser les 35 000 milliards de dollars nécessaires pour atteindre zéro émission nette dans les bâtiments. Cette ressource complète présente des stratégies pratiques destinées aux gouvernements, aux institutions financières et aux promoteurs immobiliers pour accélérer la décarbonation des bâtiments, conformément aux objectifs climatiques mondiaux.

Aperçu du rapport sur le marché de la construction écologique

Segmentation du marché

• Par produit (extérieur, intérieur) : Le segment extérieur a gagné 402,93 milliards de dollars en 2023, en raison de la demande croissante de façades de bâtiments, de fenêtres et de matériaux de toiture économes en énergie et durables.
• Par application (résidentiel, commercial, industriel) : le segment résidentiel détenait 42,17 % de part de marché en 2023, en raison de la demande croissante des consommateurs pour des maisons économes en énergie et des solutions de vie durables.

Marché du bâtiment écologiqueAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

La part de marché européenne de la construction écologique s’élevait à environ 33,81 % en 2023, avec une valorisation de 219,18 milliards USD. Cette domination du marché est attribuée au cadre réglementaire solide de la région, à son engagement fort en faveur du développement durable et à l’adoption généralisée de certifications de bâtiments écologiques telles que BREEAM (Building Research establishment Environmental Assessment Method) et LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).

De plus, l’accent croissant mis sur la réduction de l’empreinte carbone, associé aux incitations gouvernementales en faveur de la construction économe en énergie, stimule le marché. Le leadership de l’Europe en matière d’innovation en matière de construction écologique, ainsi que des investissements importants dans des projets d’infrastructures durables, consolident sa position d’acteur majeur sur le marché.

• En septembre 2024,tL'Agence européenne pour l'environnement (AEE) a publié un rapport soulignant que la rénovation des bâtiments existants avec des matériaux durables peut contribuer de manière significative à la transition verte de l'Europe. Le rapport souligne que l'utilisation des bâtiments représente 42 % de la consommation totale d'énergie et 35 % des émissions de GES, tandis que le déclassement des bâtiments génère le plus grand flux de déchets en poids dans l'UE.

Le secteur de la construction écologique en Asie-Pacifique est sur le point de connaître une croissance significative avec un TCAC robuste de 8,85 % sur la période de prévision. Le marché est propulsé par la demande croissante de bâtiments économes en énergie, en particulier dans les pays en développement rapide où l'urbanisation et le développement des infrastructures s'accélèrent.

L’intérêt croissant de la région pour la durabilité, associé aux initiatives gouvernementales promouvant les certifications de bâtiments écologiques et les méthodes de construction respectueuses de l’environnement, accélère encore davantage l’adoption.

De plus, l'expansion de l'intégration des énergies renouvelables dans les bâtiments et les progrès en matière de matériaux durables soutiennent l'expansion du marché dans la région.

Les investissements continus dans la recherche, le développement et l'adoption de technologies de bâtiments intelligents jouent également un rôle clé pour stimuler le marché et rendre les bâtiments écologiques plus rentables et plus accessibles.

• En novembre 2023, L'usine de fabrication de MDF de Rushil Décor à Visakhapatnam a reçu la certification IGBC Green Building, reconnaissant ses pratiques durables, notamment une diminution notable de la consommation d'énergie et d'eau et une gestion efficace des eaux usées. L'usine dispose d'une couverture verte de 32 %, dont la moitié est constituée de plantes résistantes à la sécheresse, et est éligible à un remboursement de 50 % des dépenses en capital dans le cadre de la politique de développement industriel de l'Andhra Pradesh.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, le système d'évaluation des bâtiments écologiques Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), développé par le U.S. Green Building Council (USGBC), réglemente les pratiques de construction durable. Il établit des normes pour la conception, la construction, l’exploitation et l’entretien des bâtiments écologiques.
• Dans l'Union européenne (UE), la directive sur la performance énergétique des bâtiments (EPBD) (2010/31/UE) réglemente l'efficacité énergétique des bâtiments. Elle impose des certificats de performance énergétique pour les bâtiments neufs et existants, favorisant l'adoption de mesures d'économie d'énergie telles qu'une meilleure isolation et des systèmes de chauffage efficaces.
• ​Au Royaume-Uni, les réglementations sur la construction, partie L (Conservation du carburant et de l'électricité) régissent les normes d'efficacité énergétique des bâtiments au Royaume-Uni. Il se concentre sur la réduction des émissions de carbone en améliorant l’efficacité énergétique des bâtiments grâce à des mesures telles qu’une isolation haute performance, des systèmes de chauffage efficaces et des technologies à faibles émissions de carbone.
• En Australie, le Code national de construction (CCN) 2019, volume deux, modification 1, en particulier la partie 2.6 – Efficacité énergétique, réglemente la performance énergétique des bâtiments résidentiels. Ce règlement vise à réduire les émissions de GES en garantissant que les bâtiments sont capables d'être économes en énergie.
• En Chine, la norme d'évaluation des bâtiments écologiques (GB/T 50378-2019) fournit un cadre pour évaluer la performance environnementale des bâtiments. Il se concentre sur l'efficacité énergétique, la conservation de l'eau,gestion des déchetset la qualité de l'environnement intérieur, en promouvant des pratiques durables dans la conception, la construction et l'exploitation des bâtiments, et en soutenant la croissance du marché.

Paysage concurrentiel

Le secteur de la construction écologique se caractérise par un paysage concurrentiel modérément fragmenté, comprenant à la fois des sociétés multinationales établies et des acteurs régionaux spécialisés. Les entreprises se concentrent sur l’innovation technologique, les partenariats stratégiques et l’expansion du marché pour renforcer leur position sur le marché.

Les principaux acteurs investissent massivement dans la recherche et le développement pour améliorer les technologies de construction durables, les matériaux économes en énergie et les solutions de construction écologiques, en particulier dans des secteurs tels que la construction résidentielle, commerciale et industrielle. De plus, les fusions et acquisitions permettent aux leaders du marché d’élargir leur offre de produits et leur présence géographique.

• En mars 2025, Sintali Limited a conclu un partenariat stratégique avec la Chambre mexicaine de l'industrie de la construction (CMIC) pour promouvoir des pratiques de construction durables. Cette collaboration vise à combiner l'expertise des deux entreprises pour favoriser des stratégies de construction et d'exploitation respectueuses de l'environnement, faisant ainsi progresser leur engagement commun en faveur de la durabilité dans l'environnement bâti.

Liste des entreprises clés du marché de la construction écologique :

• BASF
• DuPont
• Binderholz GmbH
• Groupe Kingspan.
• Bauder Ltée
• CertainTeed, LLC
• Forbo Flooring Inde Private Limited
• Interface, Inc.
• Owens Corning
• LAFARGE
• PPG Industries, Inc.
• RougeConstruit
• Amvic Inc
• Bosch Sicherheitssysteme GmbH
• ABB

Développements récents (M&A/Partenariats/Accords/Lancements de produits)

• En avril 2025, le U.S. Green Building Council (USGBC) a dévoilé LEED v5, une version plus complète de son système de certification des bâtiments écologiques. Le nouveau système met l’accent sur la décarbonisation, la santé humaine et la résilience, avec la moitié de ses points alloués aux réductions d’émissions et aux évaluations de la résilience climatique pour tous les projets.
• En décembre 2024, la division Smart Buildings d'ABB s'est associée au réseau régional européen du World Green Building Council pour promouvoir des bâtiments à faible émission de carbone et économes en énergie dans toute l'Europe. En tant que partenaire régional de connaissances, ABB mettra à profit son expertise dans les technologies électriques et d’automatisation pour soutenir la décarbonation de l’environnement bâti et influencer les politiques régionales en matière de construction.
• En décembre 2024, CFP Green Buildings s'est associé à la Banque du Pirée pour introduire un outil en ligne visant à améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments en Grèce. Prévu pour être lancé en 2025, le service fournira aux propriétaires des recommandations personnalisées pour les améliorations énergétiques et proposera des options de financement pour soutenir les rénovations durables.
• En août 2024, One Click LCA, l'un des principaux fournisseurs de logiciels d'évaluation du cycle de vie pour la construction, a conclu un partenariat stratégique avec le U.S. Green Building Council (USGBC). Cette collaboration vise à fournir aux membres de l'USGBC un accès à prix réduit au logiciel One Click LCA, à proposer des ressources pédagogiques et à renforcer les efforts visant à favoriser la décarbonisation dans le secteur de la construction aux États-Unis.