Marché des équipements de diffusion

Définition du marché

L'équipement de diffusion fait référence à l'ensemble des appareils et systèmes électroniques utilisés pour produire, gérer et transmettre du contenu audio et vidéo pour la télévision, la radio et le streaming numérique. Le marché comprend une large gamme de composants tels que des caméras, des serveurs vidéo, des encodeurs, des modulateurs, des émetteurs, des consoles de mixage, des antennes et des outils de diffusion sur IP.

Le marché couvre les services et solutions utilisés dans la production en studio, la diffusion en direct, le traitement de contenu et la distribution sur les plates-formes terrestres, satellite et over-the-top (OTT). La portée du marché s'étend aux applications dans les domaines de l'information, du sport, du divertissement et des médias d'entreprise.

Marché des équipements de diffusionAperçu

La taille du marché mondial des équipements de diffusion était évaluée à 5,56 milliards USD en 2024 et devrait passer de 5,84 milliards USD en 2025 à 8,59 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 5,67 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à la demande croissante de solutions de diffusion audiovisuelle haute fidélité sur les plateformes de contenu. De plus, l’adoption de solutions compatibles 5G améliore l’efficacité de la diffusion, la mobilité et les capacités de transmission en temps réel.

Les principales entreprises opérant dans le secteur des équipements de diffusion sont Cisco Systems, Inc., Telefonaktiebolaget LM Ericsson, CommScope, Evertz., Harmonic Inc., EVS Broadcast Equipment, Grass Valley, Wellav Technologies Ltd., Eletec Broadcast, Clyde Broadcast Products Limited, Sencore, Sony Group Corporation, Panasonic Corporation, Canon Inc. et Rohde & Schwarz.

L’expansion des réseaux de télévision numérique terrestre (TNT) à l’échelle mondiale est un facteur clé qui accélère la demande d’équipements de diffusion, car elle nécessite une infrastructure de transmission améliorée, une utilisation efficace du spectre et une qualité de signal améliorée.

La transition de la diffusion analogique à la diffusion numérique nécessite le déploiement d'émetteurs, de modulateurs, d'encodeurs et de systèmes d'antennes numériques pour prendre en charge une utilisation efficace du spectre et une qualité de signal améliorée. Cela permet aux radiodiffuseurs de proposer des chaînes haute définition et des services supplémentaires sur une bande passante limitée.

Points saillants :

1. La taille de l’industrie des équipements de diffusion a été enregistrée à 5,56 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 5,67 % de 2025 à 2032.
3. L’Amérique du Nord détenait une part de marché de 36,55 % en 2024, avec une valorisation de 2,03 milliards de dollars.
4. Le segment des codeurs a généré 2,03 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment de la diffusion analogique devrait atteindre 4,39 milliards de dollars d'ici 2032.
6. Le segment des fournisseurs de services OTT devrait connaître le TCAC le plus rapide de 6,54 % au cours de la période de prévision.
7. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance à un TCAC de 6,67 % au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Demande croissante de solutions de diffusion audiovisuelle haute fidélité

La demande croissante d’une qualité vidéo et audio supérieure sur les plateformes de diffusion est un facteur clé de la croissance du marché des équipements de diffusion. Cette demande inclut l’adoption des formats vidéo haute définition (HD), ultra haute définition (UHD), 4K et 8K, ainsi que des technologies avancées de son surround et des capacités de transmission en temps réel.

Les diffuseurs s'appuient de plus en plus sur des équipements offrant une sortie haute résolution, une représentation précise des couleurs et une clarté audio précise pour répondre à des normes strictes de qualité de contenu, stimulant ainsi la croissance du marché.

• En avril 2025, InterDigital a dévoilé « HDR sans limites » lors du salon de la National Association of Broadcasters (NAB) qui s'est tenu à Las Vegas. La solution permet une diffusion transparente de contenu HDR (High Dynamic Range) et SDR (Standard Dynamic Range) pour les sports et le divertissement en direct. Cette innovation améliore le contraste et le réalisme audio, répondant ainsi à la demande croissante d’une qualité de diffusion supérieure.

Défi du marché

Coûts élevés de la migration de diffusion IP et basée sur le cloud

L’un des principaux défis du marché des équipements de diffusion réside dans les dépenses d’investissement substantielles nécessaires à la mise à niveau des systèmes de diffusion traditionnels vers une infrastructure avancée basée sur IP et intégrée au cloud.

Cela implique des investissements importants dans du matériel moderne, des logiciels et du personnel qualifié, ce qui empêche particulièrement les petits et moyens diffuseurs de suivre le rythme des avancées technologiques. En conséquence, l’adoption globale est retardée et l’accès aux capacités de nouvelle génération reste limité pour un large segment d’acteurs du secteur.

Pour relever ce défi, les fabricants développent de plus en plus de solutions modulaires, évolutives et centrées sur les logiciels qui permettent aux diffuseurs d'investir progressivement. De plus, les partenariats avec les fournisseurs de services cloud permettent l'introduction de modèles basés sur l'abonnement, déplaçant les coûts des dépenses d'investissement vers des dépenses opérationnelles plus gérables.

En conséquence, ces stratégies contribuent à atténuer la pression financière tout en favorisant une participation plus large et une évolutivité technologique dans l’ensemble de l’écosystème de radiodiffusion.

Tendance du marché

Adoption de solutions compatibles 5G améliorant l’efficacité de la diffusion et la mobilité

L'intégration de solutions de diffusion compatibles 5G est une tendance clé sur le marché des équipements de diffusion. Cela améliore la transmission de contenu en temps réel en offrant une latence ultra-faible, une plus grande bande passante et une connectivité sans fil fiable sur toutes les plates-formes. Les radiodiffuseurs exploitent de plus en plus la 5G pour prendre en charge la production à distance, le journalisme mobile et la couverture dynamique d'événements en direct.

La transition des systèmes de transmission traditionnels par satellite et micro-ondes vers des réseaux 5G flexibles et à haut débit rationalise les flux de travail opérationnels et réduit les contraintes d'infrastructure. L’utilisation croissante de la 5G remodèle les opérations de diffusion, en prenant en charge des environnements de production plus rapides et plus adaptables tout au long de la chaîne de valeur.

• Par exemple, en mars 2025, ZTE Corporation, en partenariat avec Mobile World Live, a déployé la technologie de pointe 5G-Advanced (5G-A) lors du Mobile World Congress (MWC) de Barcelone 2025. Leur solution de streaming multi-caméras sans câble a permis des diffusions en direct et des interviews améliorées par AR via unréseau 5G privé.

Aperçu du rapport sur le marché des équipements de diffusion

Segmentation du marché :

• Par type de produit (antennes paraboliques, amplificateurs, encodeurs, émetteurs et répéteurs) : le segment des encodeurs a gagné 2,03 milliards de dollars en 2024 en raison de la demande croissante de compression et de transmission vidéo efficaces en temps réel sur les plates-formes OTT, les services de streaming en direct et les canaux de diffusion haute définition.
• Par technologie (diffusion analogique et diffusion numérique) : Le segment de la diffusion analogique détenait 53,45 % du marché en 2024, en raison de la présence généralisée de ses infrastructures dans les régions en développement et de ses coûts de déploiement inférieurs à ceux des alternatives numériques.
• Par application (fournisseurs de services de télévision, de radio et OTT) : Le segment des fournisseurs de services OTT devrait atteindre 3,66 milliards de dollars d’ici 2032, en raison de l’augmentation de la demande des consommateurs pour la fourniture de contenu à la demande, l’accessibilité multiplateforme et le streaming haute résolution sur les services Internet.

Marché des équipements de diffusionAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

La part de marché des équipements de diffusion en Amérique du Nord s'élevait à 36,55 % en 2024 sur le marché mondial, avec une valorisation de 2,03 milliards de dollars. Cette domination est attribuée à une infrastructure de diffusion sportive robuste, motivée par les exigences opérationnelles des ligues de premier plan, notamment la Ligue nationale de football (NFL), la National Basketball Association (NBA) et la Major League Baseball (MLB).

Ces organisations ont besoin de capacités de transmission en temps réel et haute fidélité pour répondre aux attentes strictes des téléspectateurs et aux normes de distribution mondiales. Les diffuseurs d'Amérique du Nord investissent de plus en plus dans des équipements avancés prenant en charge une sortie ultra haute définition, une synchronisation multi-angle et un son immersif adapté à la production sportive en direct.

Ces exigences opérationnelles accélèrent également l’adoption d’un traitement avancé du signal, d’un codage à haute efficacité et d’une infrastructure de diffusion sur IP, stimulant ainsi la croissance du marché dans cette région.

L’industrie des équipements de diffusion en Asie-Pacifique est sur le point de connaître une croissance significative avec un TCAC robuste de 6,67 % sur la période de prévision. Cette croissance est tirée par l'investissement accru des radiodiffuseurs régionaux dans les solutions de diffusion basées sur IP et dans le cloud. La consommation croissante de contenu numérique crée une demande pour une infrastructure de transmission évolutive, rentable et flexible.

Les diffuseurs adoptent la production à distance, la diffusion dans le cloud et les systèmes virtualisés pour améliorer l'efficacité des flux de travail et minimiser la latence. Les programmes de numérisation soutenus par le gouvernement accélèrent encore la transition vers des écosystèmes de diffusion basés sur le cloud. L’expansion de la pénétration d’Internet et le développement des infrastructures positionnent l’Asie-Pacifique comme un adopteur clé des technologies de diffusion de nouvelle génération.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, la Federal Communications Commission (FCC) fait office de principale autorité de réglementation, supervisant l'attribution du spectre, la certification des équipements, les normes de radiodiffusion et l'octroi de licences en vertu des réglementations des parties 73 et 74.
• Au Japon, le ministère de l'Intérieur et des Communications (MIC) fait office d'autorité centrale, réglementant le spectre, accordant des licences aux radiodiffuseurs, établissant des normes techniques et faisant progresser les transitions de diffusion numérique et 4K/8K.

Paysage concurrentiel

Le secteur des équipements de radiodiffusion présente un paysage concurrentiel dynamique, marqué par un rythme constant de lancements de produits visant à répondre aux besoins changeants du secteur de la radiodiffusion. De plus, les entreprises donnent la priorité au développement de solutions avancées basées sur IP et intégrées au cloud pour améliorer l'efficacité opérationnelle et prendre en charge la diffusion de contenu haute résolution.

En outre, l’intégration des technologies de diffusion de nouvelle génération dénote une orientation stratégique vers l’innovation, permettant aux acteurs du marché de renforcer leur positionnement et de rester compétitifs dans un écosystème en évolution rapide.

• En avril 2024, Rohde & Schwarz a lancé l'émetteur refroidi par liquide R&S TE1, conçu pour une diffusion durable permettant aux diffuseurs de relever les principaux défis opérationnels tout en offrant des expériences de visionnage numérique immersives et monétisables.

Liste des entreprises clés sur le marché des équipements de diffusion :

• Cisco Systems, Inc.
• Téléphonie mobile LM Ericsson
• CommScope
• Evertz
• Harmonique Inc.
• Équipement de diffusion EVS
• Vallée de l'herbe
• Wellav Technologies Ltd.
• Diffusion Eletec
• Clyde Broadcast Products Limitée
• Sencore
• Société du groupe Sony
• Société Panasonic
• Canon Inc.
• Rohde & Schwarz

Développements récents (lancements/partenariat)

• En avril 2025, Open Broadcast Systems a présenté l'UMP, un processeur multimédia non compressé avancé construit sur du matériel COTS, conçu pour éliminer la dépendance à une infrastructure coûteuse et spécifique à la diffusion pour le ST-2110 et d'autres flux de travail multimédia IP. Équipé de deux interfaces 100 Gigabit extensibles à 200 Gigabit, il permet le traitement et la surveillance vidéo non compressés sur divers facteurs de forme, y compris la prise en charge des sous-titres codés et de la surveillance du télétexte.
• En septembre 2024, Grass Valley a annoncé un accord de partenariat stratégique (SPA) avec ES Broadcast, un fournisseur clé de solutions et de services d'équipements de diffusion. Cet accord s'appuie sur une longue collaboration, renforçant et élargissant leur relation de longue date pour favoriser une croissance continue et un succès mutuel. Le partenariat vise à étendre l'accès à l'AMPP (Agile Media Processing Platform) de Grass Valley et à d'autres technologies de diffusion cloud natives à travers l'Europe, soutenant la transition vers des flux de production flexibles et définis par logiciel.