Marché de l’électrification des avions

Définition du marché

L'électrification des avions est le processus de remplacement ou de complément de la propulsion et des systèmes traditionnels des avions qui dépendent des combustibles fossiles et de l'hydraulique par des sources d'énergie électrique. Cela inclut l’utilisation de moteurs électriques, de batteries, de piles à combustible et de systèmes électriques hybrides pour alimenter la propulsion des avions, les systèmes embarqués et les fonctions auxiliaires afin d’améliorer l’efficacité, de réduire les émissions et d’améliorer la durabilité de l’aviation.

Le marché englobe la conception, le développement et la fabrication de systèmes de propulsion électrique, d'électronique de puissance, de solutions de stockage d'énergie, de moteurs électriques et d'infrastructures de recharge.

Marché de l’électrification des avionsAperçu

La taille du marché mondial de l’électrification des avions était évaluée à 9,32 milliards USD en 2024 et devrait passer de 10,03 milliards USD en 2025 à 17,88 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 8,31 % sur la période de prévision.

La croissance du marché est tirée par les progrès technologiques en matière de stockage d’énergie qui améliorent l’efficacité et les performances des avions électrifiés. La demande croissante de mobilité aérienne urbaine alimente encore davantage son adoption en promouvant des solutions de transport aérien flexibles, à zéro émission et à faible bruit.

Points saillants :

1. La taille de l’industrie de l’électrification des avions a été enregistrée à 9,32 milliards de dollars en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 8,31 % de 2025 à 2032.
3. L'Amérique du Nord détenait une part de 34,09 % en 2024, évaluée à 3,18 milliards de dollars.
4. Le segment des batteries a généré 2,16 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment hybride-électrique devrait atteindre 6,83 milliards de dollars d'ici 2032.
6. Le segment de la distribution d’électricité devrait connaître le TCAC le plus rapide de 8,61 % au cours de la période de prévision.
7. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance à un TCAC de 9,31 % au cours de la période de prévision.

Les principales entreprises opérant sur le marché de l'électrification des avions sont Airbus SE, General Electric Company, RTX Corporation, Safran Group, Honeywell International Inc, Rolls-Royce plc, BAE Systems, Thales Group, Textron Inc, Leonardo S.p.A, Joby Aviation, Archer Aviation Inc, Astronics Corporation, BETA Technologies, Inc et MagniX, Inc.

L’intérêt croissant des entreprises aérospatiales pour développer les services de transport aérien électrique accélère la croissance du marché. L’adoption croissante des avions électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) favorise les opérations à zéro émission et à faible bruit. Ce changement incite à investir dans les systèmes de propulsion électrique et les technologies de batteries, faisant ainsi progresser la transition vers des solutions de transport aérien durables.

• En novembre 2024, Archer s'est associé à Japan Airlines et à Soracle, une coentreprise de Sumitomo axée sur la mobilité aérienne, pour acheter jusqu'à 100 avions eVTOL électriques d'une valeur d'environ 500 millions de dollars. Le partenariat vise à établirmobilité aérienne avancéeservices au Japon, faisant progresser l’électrification des avions en promouvant un transport aérien zéro émission et à faible bruit.

Moteur du marché

Demande croissante de solutions d’aviation durables

L’un des principaux moteurs du marché de l’électrification des avions est la demande croissante de solutions aéronautiques durables. Les compagnies aériennes et les avionneurs donnent de plus en plus la priorité aux technologies électrifiées pour réduire les émissions de carbone, améliorer le rendement énergétique et atteindre les objectifs climatiques.

La propulsion électrique et les systèmes de batteries avancés offrent des alternatives plus propres aux moteurs d'avion conventionnels, conformément aux objectifs de zéro émission nette. Cette évolution vers une aviation plus verte incite à investir dans les technologies d’électrification et soutient la conformité réglementaire pour les objectifs de développement durable.

• Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), l’aviation représentait 2,5 % des émissions mondiales de CO₂ liées à l’énergie en 2023.

Défi du marché

Coûts de développement élevés

L’un des principaux défis du marché de l’électrification des avions réside dans les coûts de développement élevés associés aux technologies avancées d’électrification des avions. La conception et la fabrication de systèmes de propulsion électrique, de batteries hautes performances et de composants de gestion de l'énergie nécessitent des investissements substantiels en recherche, en matériaux spécialisés et en installations d'essai.

Pour y remédier, les acteurs du marché investissent activement dans la recherche et le développement et forment des partenariats stratégiques pour partager leurs ressources et leur expertise dans les technologies de propulsion électrique et de batteries. De plus, ils utilisent des méthodes avancées de simulation et de test pour rationaliser les cycles de développement et minimiser les dépenses de prototypage.

Tendance du marché

Développement de systèmes de propulsion hybrides-électriques

Une tendance clé sur le marché de l’électrification des avions est le développement de systèmes de propulsion hybrides-électriques. Les entreprises aérospatiales combinent l’énergie électrique avec des moteurs conventionnels pour étendre l’autonomie de vol, améliorer le rendement énergétique et réduire les émissions.

Les fabricants déploient des moteurs électriques avancés, des composants électroniques de puissance et des solutions de stockage d'énergie pour améliorer les performances et l'adaptabilité du système. Cela permet des opérations plus durables tout en surmontant les limitations de portée deavion électrique.

• En mars 2024, Ampaire Inc. a acquis Magpie Aviation Inc. pour étendre ses capacités de propulsion hybride-électrique. L’acquisition élargit le portefeuille technologique, la propriété intellectuelle et la portée du marché d’Ampaire dans le domaine de l’électrification de l’aviation commerciale et de défense.

Aperçu du rapport sur le marché de l’électrification des avions

Segmentation du marché :

• Par composant (batteries,Piles à combustible, actionneurs électriques, générateurs, moteurs, électronique de puissance, dispositifs de distribution et autres) : le segment des batteries a gagné 2,16 milliards de dollars en 2024 en raison de la demande croissante de solutions de stockage à haute densité énergétique dans les avions électrifiés.
• Par technologie (plus électrique, hybride-électrique et entièrement électrique) : Le segment hybride-électrique détenait 38,61 % du marché en 2024, en raison de sa capacité à étendre l’autonomie de vol tout en réduisant les émissions et la consommation de carburant.
• Par application (production d'électricité, distribution d'énergie, conversion d'énergie et stockage d'énergie) : le segment de la production d'électricité devrait atteindre 5,89 milliards de dollars d'ici 2032, en raison de l'adoption croissante de la propulsion électrique et de l'intégration des énergies renouvelables dans l'aviation.

Marché de l’électrification des avionsAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

La part de marché de l’électrification des avions en Amérique du Nord s’élevait à 34,09 % en 2024, évaluée à 3,18 milliards de dollars. Cette domination est attribuée à la demande croissante de solutions aériennes durables et à faibles émissions dans la région.

De plus, des réglementations gouvernementales favorables et des initiatives visant à réduire l’empreinte carbone stimulent la croissance du marché dans la région. La présence d’entreprises aérospatiales de premier plan qui investissent activement dans les technologies d’électrification accélère encore l’innovation et la commercialisation au sein du secteur.

• En février 2025, ZeroAvia a annoncé sa première vente d'un système de propulsion électrique (EPS) autonome de 600 kW à Jetcruzer International pour l'intégration dans l'avion électrique à hydrogène Jetcruzer 500E. L'accord fait progresser ledéveloppementet tests de systèmes de propulsion électrique pour une aviation durable.

L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance à un TCAC de 9,31 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est tirée par l’augmentation des volumes de trafic aérien, la modernisation rapide de la flotte et la nécessité croissante de réduire les émissions opérationnelles dans les segments de l’aviation commerciale et régionale.

Les compagnies aériennes et les équipementiers investissent de plus en plus dans les technologies de propulsion hybride et électrique pour relever les défis de l'efficacité énergétique et se conformer aux réglementations environnementales de plus en plus strictes. La forte présence d’industries avancées de fabrication de batteries et d’électronique de puissance dans des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud offre un avantage critique en matière d’approvisionnement, soutenant une production localisée et une optimisation des coûts.

Les collaborations croissantes entre les fabricants de l’aérospatiale et les fournisseurs de technologies accélèrent le développement de systèmes de stockage d’énergie hautes performances et de composants légers.

• En janvier 2025, Tata Elxsi et CSIR-National Aerospace Laboratories (CSIR-NAL) ont signé un protocole d'accord pour collaborer sur les technologies avancées de mobilité aérienne, notamment les drones, les UAM et les avions eVTOL. Cette collaboration leur permet d'acquérir des capacités d'électrification avancées et de renforcer leur portefeuille technologique en Inde.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, la Federal Aviation Administration (FAA) supervise l'électrification des avions en établissant les certifications de navigabilité, les normes de sécurité et les approbations opérationnelles pour les avions électriques et hybrides-électriques. Il surveille la conformité au titre 14 du Code des réglementations fédérales (14 CFR), concernant les systèmes de propulsion, le stockage d'énergie, le contrôle du bruit et la performance environnementale. Les lignes directrices de la FAA garantissent l’intégration sûre des avions électrifiés dans l’espace aérien national tout en soutenant l’innovation dans l’aviation durable.
• Au Royaume-Uni, l'Autorité de l'aviation civile (CAA) supervise l'électrification des avions en appliquant les certifications de sécurité, les normes environnementales et les exigences d'intégration de l'espace aérien pour les avions électriques. Il régit les normes techniques relatives aux systèmes de propulsion, au stockage d'énergie et aux performances sonores. Le cadre de la CAA s’aligne sur les objectifs nationaux de zéro émission nette et promeut les innovations qui font progresser les pratiques d’aviation durables.
• En Chine, l'Administration de l'aviation civile de Chine (CAAC) régit le secteur de l'électrification des avions en définissant des normes techniques, des procédures de certification et des protocoles de sécurité pour les avions électriques et hybrides-électriques. Il surveille le développement et le déploiement de ces technologies conformément aux objectifs environnementaux nationaux. Les normes CAAC incluent des limitations de bruit, des mesures de contrôle des émissions et des exigences d’efficacité énergétique pour promouvoir une aviation plus verte.
• En Inde, la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) surveille l'électrification des avions en établissant des certifications de navigabilité, des protocoles de sécurité et la conformité environnementale des avions électriques. Il supervise les processus de test et d’approbation des systèmes de propulsion électrique, y compris les conceptions eVTOL. La DGCA impose des normes d’émission, des mesures de contrôle du bruit et le respect de la feuille de route de l’aviation électrique de l’Inde pour faire progresser le transport aérien durable.

Paysage concurrentiel

Les principaux acteurs de l’industrie de l’électrification des avions intensifient la recherche et le développement pour améliorer l’efficacité de la propulsion électrique. Ils développent leurs capacités de fabrication et créent des installations spécialisées pour produire des composants avancés tels que des moteurs hautes performances, des composants électroniques de puissance et des systèmes de batteries.

De plus, les acteurs se concentrent sur des partenariats et des collaborations stratégiques pour accélérer l’innovation, intégrer des technologies d’électrification avancées et améliorer les normes de sécurité des avions électriques.

• En juin 2025, Safran Electrical & Power et Saft ont annoncé un partenariat pour co-développer un système de batterie haute tension destiné à l'aviation. Le système est conçu pour améliorer le stockage d’énergie, l’évolutivité et la sécurité des avions électriques et hybrides-électriques.

Principales entreprises clés sur le marché de l’électrification des avions :

• Airbus SE
• Compagnie d'électricité générale
• Société RTX
• Groupe Safran
• Honeywell International Inc.
• Rolls-Royce SA
• Systèmes BAE
• Groupe Thalès
• Textron Inc
• Leonardo S.p.A.
• Joby Aviation
• Archer Aviation Inc
• Société Astronique
• BETA Technologies, Inc.
• MagniX, Inc.

Développements récents

• En août 2025, Joby Aviation a acquis l'activité passagers de Blade Air Mobility pour environ 125 millions de dollars. Cela inclut l’infrastructure de mobilité aérienne urbaine et la clientèle de Blade aux États-Unis et en Europe. L’acquisition accélère le déploiement par Joby des services électriques de décollage et d’atterrissage verticaux (eVTOL).
• En juillet 2025, Safran a finalisé l’acquisition des activités de contrôle de vol et d’actionnement de Collins Aerospace, ajoutant ainsi des technologies essentielles aux plates-formes commerciales, militaires et hélicoptères. Cette acquisition renforce les capacités de Safran dans le domaine de l’actionnement électromécanique.
• En juin 2025, Collins Aerospace a lancé un nouveau centre d'excellence en ingénierie à Wolverhampton, au Royaume-Uni, et une ligne de production dédiée à Colomiers, en France, pour ses systèmes d'actionnement d'inverseur de poussée électrique elecTRAS. Le développement se concentre sur la conception et la production de systèmes électriques destinés à remplacer l'actionnement hydraulique dans les nacelles d'avion.
• En janvier 2025, Sarla Aviation a dévoilé Shunya, le premier prototype d'avion électrique à décollage et atterrissage vertical (eVTOL) en Inde. Le prototype introduit une propulsion électrique avancée et des capacités autonomes pour promouvoir la mobilité aérienne urbaine sans émissions en Inde.