Marché des avions électriques

Taille du marché des avions électriques

La taille du marché mondial des avions électriques a été enregistrée à 9,61 milliards USD en 2023, qui devrait être évaluée à 10,06 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 14,56 milliards USD d'ici 2031, augmentant à un TCAC de 5,42% de 2024 à 2031.

Le marché des avions électriques est témoin de la croissance motivée par l'augmentation des préoccupations environnementales et des réglementations strictes sur les émissions de carbone. Les gouvernements et les organismes de réglementation du monde entier favorisent l'utilisation de solutions aéronautiques durables, favorisant l'adoption de systèmes de propulsion électrique. Les progrès de la technologie des batteries, tels que les densités d'énergie plus élevées et les capacités de charge améliorées, améliorent la faisabilité des avions électriques pour les vols courts-courts et régionaux.

Les investissements dans les infrastructures, y compris les bornes de recharge dans les aéroports et les partenariats entre les entreprises de l'aviation et de technologie, propulsent davantage l'expansion du marché. Dans le cadre du travail, le rapport comprend des services offerts par des sociétés telles que Airbus, Boeing, Heart Aerospace, Embraer, Pipistrel, Rolls-Royce Plc, Diamond Aircraft Industries, Electra.Aero, Joby Aviation, Inc., Vertical Aerospace et autres.

Le secteur de l'aviation électrique connaît une augmentation des investissements en raison de son potentiel de révolution des voyages aériens avec des solutions durables et rentables. Les capital-risqueurs et les grandes sociétés aérospatiales investissent massivement dans les startups de l'aviation électrique, reconnaissant leur potentiel perturbateur.

Des entreprises telles que Joby Aviation, Lilium et Vertical Aerospace mènent le marché, avec le développement d'un décollage vertical et d'un atterrissage électriques innovants (EVTOL) et des plans électriques régionaux.

• En juillet 2024, Joby Aviation, Inc. a réussi à démontrer un taxi d'air hydrogène-électrique, achevant un vol de 523 milles. L'avion, qui décolle et se termine verticalement, n'a produit que l'eau comme sous-produit, mettant en évidence le potentiel de l'hydrogène de déplacement régional sans émissions sans avoir besoin de pistes. Cette étape s’appuie sur le programme de développement de taxi aérien électrique à succès de Joby.

Les avions électriques sont alimentés par des moteurs électriques qui fonctionnent sur l'énergie stockée dans des batteries ou d'autres sources électriques, représentant un changement significatif des moteurs traditionnels alimentés par le carburant fossile. La technologie de base implique des systèmes de propulsion électrique, comprenant des moteurs électriques, de l'électronique de puissance et des systèmes de stockage d'énergie, qui convertissent collectivement l'énergie électrique en poussée pour le vol.

Les avions électriques sont classés en trois types: le décollage vertical électrique et les avions d'atterrissage (EVTOL) pour la mobilité de l'air urbain, les avions électriques régionaux pour les vols courts à moyenne-courrier et les avions hybrides électriques qui intègrent la propulsion électrique aux moteurs conventionnels pour étendre la plage et l'efficacité.

Les avions électriques offrent des gammes variables, d'environ 50 miles pour les petits évtols à plusieurs centaines de miles pour des modèles régionaux avancés, en fonction de la capacité de la batterie et de l'efficacité énergétique.

Leurs applications comprennent les services de mobilité aérienne urbaine, le transport régional des passagers, la livraison de fret et les tâches spécialisées telles que l'arpentage aérien et l'agriculture. En offrant une alternative plus propre et plus silencieuse, les avions électriques maintiennent le potentiel de transformer l'aviation et de réduire considérablement son impact environnemental.

Revue de l'analyste

Les principaux acteurs du marché des avions électriques mettent en œuvre plusieurs stratégies pour capitaliser sur les opportunités de croissance et surmonter les défis courants. Les partenariats stratégiques sont essentiels pour combiner l'expertise en génie aérospatial avec des technologies de batterie de pointe et de propulsion électrique. En formant des alliances avec des entreprises technologiques, les sociétés aéronautiques peuvent accélérer la R&D et lancer des produits innovants.

• En octobre 2024, Eviation Aircraft, l'un des principaux fabricants d'avions électriques, a annoncé qu'Urbanlink Air Mobility, un leader basé au sud de la Floride en mobilité aérienne avancée (AAM), a signé une lettre d'intention (LOI) pour acheter 10 avions de banlieue Alice, avec une option pour acquérir 10 plans supplémentaires.

De plus, l'augmentation des investissements dans la R&D est essentielle pour répondre aux limites techniques des technologies de la batterie actuelles et améliorer les performances globales des avions. Les entreprises se concentrent davantage sur l'intégration verticale pour renforcer le contrôle de la chaîne d'approvisionnement et assurent la disponibilité de composants critiques.

De plus, les acteurs du marché des avions électriques explorent de nouveaux modèles commerciaux, notamment des services de taxi aérien et de location des avions électriques aux opérateurs, pour générer des revenus supplémentaires et améliorer la pénétration du marché. De plus, les stratégies de gouvernance environnementale et sociale (ESG) deviennent de plus en plus importantes, les entreprises s'efforçant de démontrer leurs efforts de durabilité et de réduire les empreintes carbone, d'attirer des consommateurs et des investisseurs soucieux de l'éco-conscience.

Facteurs de croissance du marché des avions électriques

Les incitations et le financement du gouvernement soutiennent la croissance du marché des avions électriques. De nombreux gouvernements reconnaissent les avantages environnementaux et économiques de l'aviation électrique et mettent en œuvre des politiques pour soutenir ses progrès.

Il s'agit notamment de subventions pour la recherche et le développement, les subventions pour la fabrication et les infrastructures, les incitations fiscales pour les entreprises qui investissent dans les technologies de l'aviation électrique et les environnements réglementaires favorables pour accélérer la certification et le déploiement.

• Par exemple, des programmes tels que la Clean Sky Initiative de l'Union européenne et la Advanced Research Projects Agency-Energy (ARPA-E) des États-Unis offrent un financement substantiel visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à favoriser l'innovation dans le secteur de l'aviation.

La densité énergétique limitée des batteries est une restriction importante sur le marché des avions électriques, entravant l'adoption généralisée de l'aviation électrique. Les technologies de batterie actuelles, principalement le lithium-ion, offrent une capacité de stockage d'énergie insuffisante pour prendre en charge les vols long-courriers ou transporter efficacement les charges utiles lourdes.

Cette limitation restreint la plage opérationnelle et les performances des avions électriques, les rendant moins compétitifs par rapport aux avions traditionnels alimentés par le carburant, en particulier dans l'aviation commerciale. Par exemple, alors que les avions électriques servent efficacement les routes régionales courtes ou les applications de mobilité aérienne urbaine, leur gamme limitée entrave une pénétration plus large du marché.

Le poids des batteries nécessaires pour stocker suffisamment d'énergie augmente la masse des avions, la réduction de l'efficacité et la capacité de charge utile. S'attaquer à cette retenue nécessite des progrès importants en chimie de la batterie etsystèmes de gestion de l'énergie.

La recherche sur des solutions de stockage d'énergie alternatives, telles que les batteries à semi-conducteurs ou les piles à combustible à hydrogène, est en cours, bien que ces technologies soient toujours en développement et sont confrontées à des défis importants. Surmonter les limitations de la densité d'énergie de la batterie est crucial pour réduire l'empreinte carbone de l'aviation.

Tendances du marché des avions électriques

L'adoption croissante des solutions de mobilité aérienne urbaine (UAM) est une tendance importante sur le marché des avions électriques, soutenu par la nécessité de réduire la congestion urbaine et d'améliorer l'efficacité du transport dans les zones densément peuplées.

L'UAM englobe les services innovants de transport aérien tels que les taxis aériens et les vols à la demande à l'aide d'avions de décollage vertical électrique et d'atterrissage (EVTOL), offrant des avantages tels que des temps de trajet réduits et un impact environnemental inférieur par rapport au transport traditionnel au sol.

• En mars 2024, Airbus a présenté le prototype entièrement électrique de Cityairbus NextGen à l'ouverture de son nouveau centre de test Cityairbus à Donauwörth, en Allemagne. Le centre, conçu pour les tests de systèmes Evtol, reflète l’engagement d’Airbus à faire progresser les initiatives avancées de la mobilité aérienne (AAM).

Les entreprises et les municipalités investissent massivement dans l'infrastructure UAM, y compris les vertiports et les bornes de recharge, pour soutenirmobilité aérienne avancéesolutions. L'intégration de l'UAM dans les réseaux de transport urbain devrait transformer les paysages urbains, ce qui rend les déplacements plus rapidement, plus efficaces et respectueux de l'environnement.

De plus, l'adoption de l'UAM est renforcée par les progrès de la technologie de vol autonome, améliorant la sécurité et l'efficacité opérationnelle. Ce changement offre une alternative viable au transport urbain conventionnel et contribue à la croissance du marché des avions électriques.

Analyse de segmentation

Le marché mondial des avions électriques a été segmenté en fonction de la technologie, du type, de la gamme, de l'application et de la géographie.

Par technologie

Sur la base de la technologie, le marché a été classé en batterie, hybride-électrique et alimentée par l'hydrogène. Le segment hybride-électrique a capturé la plus grande part de revenus de 74,36% en 2023.

Les avions hybrides-électriques combinent des moteurs à combustion conventionnels avec des systèmes de propulsion électrique, équilibrant la plage étendue et la consommation de carburant réduite. Cette approche à double propulsion traite des limites de la densité d'énergie de la batterie, permettant des vols plus longs et des charges utiles plus lourdes que les avions entièrement électriques. La flexibilité et la fiabilité des systèmes hybrides les rendent idéales pour l'aviation commerciale et régionale, où la gamme et les performances sont essentielles.

De plus, les avions hybrides électriques offrent des réductions importantes des émissions de gaz à effet de serre et des coûts opérationnels, ce qui les rend plus respectueux de l'environnement et économiquement viables.

L'accent croissant sur les pratiques aéronautiques durables et les réglementations strictes d'émission propulse davantage l'adoption de la technologie hybride-électrique. De plus, les progrès des systèmes de propulsion hybride, soutenus par de vastes investissements de recherche et développement, accélèrent la commercialisation de ces avions.

Par type

Sur la base du type, le marché des avions électriques a été classé en avions légers et ultra-légers, en jets commerciaux et en avions de transport régional. Le segment des avions de transport régional devrait croître au plus haut TCAC de 6,36% au cours de la période de prévision. Les avions de transport régional, généralement utilisés pour les vols courts à moyenne-courrier, sont idéaux pour l'électrification en raison de leurs demandes d'énergie plus faibles par rapport aux avions long-courrier.

Le changement vers des solutions d'aviation durables et rentables stimule l'adoption d'avions régionaux électriques et hybrides électriques. Ces avions offrent des économies de coûts opérationnelles importantes grâce à des coûts de carburant et d'entretien réduits, bénéficiant aux compagnies aériennes régionales avec des marges bénéficiaires plus minces.

• En juillet 2024, Skyports Infrastructure, Lilium N.V., et les aéroports de Sea Milan ont signé un protocole d'accord pour développer un réseau de passagers Evtol dans la région lombardie d'Italie. Le partenariat se concentre sur la construction d'infrastructures pour la mobilité aérienne régionale, faisant progresser des services de l'aviation et de l'évtol durables en Europe.

De plus, les progrès de la technologie des batteries et des systèmes de propulsion électrique rendent les avions électriques viables pour les voies régionales. Les incitations et les subventions au gouvernement pour les projets de transport vert et les réglementations environnementales visant à réduire les émissions de carbone soutiennent encore cette croissance.

Les améliorations attendues de l'infrastructure régionale de mobilité aérienne, y compris les bornes de recharge et les aéroports régionaux, sont susceptibles de faciliter l'adoption de ces avions. Le segment des avions de transport régional devrait observer une croissance robuste, reflétant le changement plus large de l'industrie vers des solutions d'aviation durables.

Par demande

Sur la base de l'application, le marché des avions électriques a été divisé en commercial et militaire. Le segment commercial a permis de réaliser le chiffre d'affaires le plus élevé de 8,57 milliards USD en 2023. La demande croissante de solutions de transport durables et rentables a conduit à l'adoption généralisée des avions électriques et hybrides électriques dans l'aviation commerciale.

Les compagnies aériennes investissent de plus en plus dans ces technologies pour réduire les coûts opérationnels, réduire la consommation de carburant et respecter des réglementations environnementales strictes. La croissance des voyages en avion des passagers, en particulier sur les marchés émergents, a contribué à la croissance du segment commercial.

En outre, les progrès de la technologie de la propulsion électrique ont permis la conception et la production d'avions électriques plus grands capables de desservir des voies commerciales, soutenant l'extension segmentaire.

Les incitations et subventions gouvernementales aux technologies de l'aviation verte ont encore soutenu ces progrès. De plus, les partenariats stratégiques et les collaborations entre les sociétés aérospatiales et les entreprises technologiques ont accéléré la commercialisation des avions électriques, améliorant leur pénétration du marché.

Analyse régionale du marché des avions électriques

Sur la base de la région, le marché mondial des avions électriques a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en MEA et en Amérique latine.

Le marché des avions électriques en Amérique du Nord a représenté une part d'environ 34,32% en 2023, avec une évaluation de 3,30 milliards USD. Cette domination est attribuée à la présence de plusieurs acteurs clés et de startups innovantes aux États-Unis et au Canada, qui sont à l'avant-garde du développement et de la commercialisation des technologies des avions électriques.

La forte infrastructure aérospatiale d'Amérique du Nord, les capacités approfondies de recherche et de développement approfondies et un environnement réglementaire favorable ont considérablement contribué à la croissance du marché régional.

De plus, un financement gouvernemental substantiel et des incitations visant à réduire les émissions de carbone et à promouvoir l'aviation durable ont propulsé l'adoption d'avions électriques. Les progrès de la technologie des batteries et des systèmes de propulsion électrique, soutenus par des collaborations entre les sociétés aérospatiales et les entreprises technologiques, ont accéléré le développement de solutions d'avions électriques viables.

Le climat d'investissement solide de la région, combiné à une demande croissante d'options de transport respectueuses de l'environnement, favorise l'innovation et la durabilité dans l'industrie aérospatiale.

Le marché des avions électriques en Europe est sur le point de croître au plus haut TCAC de 5,90% par rapport à 2024-2031. Le fort engagement de l'Union européenne à réduire les émissions de carbone et à atteindre la neutralité climatique d'ici 2050 a conduit à des réglementations environnementales strictes et à des investissements importants dans les technologies de l'aviation verte.

Des programmes tels que Horizon Europe et l'accord sur le vert européen fournissent un financement et un soutien substantiels pour la recherche et le développement dans des avions électriques et hybrides-électriques.De plus, l'industrie aérospatiale bien établie d'Europe, comprenant des fabricants de premier plan et des startups innovantes, stimule le développement de solutions d'aviation électrique de pointe.

L'accent mis par la région sur l'amélioration de la mobilité de l'air urbain et l'intégration des avions électriques dans les réseaux de transport existants alimentant davantage la croissance du marché régional.

• En juin 2024, Airbus et Avincis, l'un des principaux opérateurs d'hélicoptères européens, ont signé un protocole d'accord (MOU) pour collaborer au développement de la mobilité aérienne avancée (AAM). Le partenariat vise à explorer les opportunités d'exploitation des avions de décollage vertical électrique et d'atterrissage (EVTOL) à travers l'Europe.

Les efforts de collaboration entre les gouvernements, les institutions de recherche et les sociétés du secteur privé favorisent les progrès de la technologie des batteries, des systèmes de propulsion et du développement des infrastructures, y compris les bornes de recharge et les vertiports.

Paysage compétitif

Le rapport sur le marché mondial des avions électriques fournira un aperçu précieux avec un accent sur la nature fragmentée de l'industrie. Les acteurs éminents se concentrent sur plusieurs stratégies commerciales clés telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les innovations de produits et les coentreprises pour étendre leur portefeuille de produits et augmenter leurs parts de marché dans différentes régions.

Les fabricants adoptent une gamme d'initiatives stratégiques, notamment des investissements dans les activités de R&D, la création de nouvelles installations de fabrication et l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, pour renforcer leur statut de marché.

Liste des sociétés clés du marché des avions électriques

• Airbus
• Boeing
• Cœur aérospatial
• Embrasé
• Pipistrel
• Rolls-Royce plc
• Industries des avions en diamant
• Aérodynamique
• Joby Aviation, Inc.
• Aérospatial vertical

Développements clés de l'industrie

• Mai 2024 (lancement):Electra a annoncé l'exécution réussie des opérations de vol ultra-courte haute performance initiales de son avion de démonstrateur hybride et d'atterrissage (ESTOL), le décollage court et l'atterrissage (ESTOL) piloté, le Goldfinch EL-2.
• Avril 2024 (expansion):Eve Air Mobility a nommé Korea Aerospace Industries Ltd. (KAI) comme fournisseur des pylônes de son décollage vertical électrique et de ses avions d'atterrissage. Kai est réputé pour la qualité, la technologie et les performances commerciales, fournissant de nombreux composants aérostructureux, y compris pour le modèle E-Jet E2 d'Embraer.
• Juin 2023 (collaboration):Airbus et Stmicroelectronics ont collaboré pour des investissements dans la R&D pour l'électronique de puissance efficace et plus légère, en particulier pour les futurs avions hybrides et les véhicules aériens urbains pleinement électriques. Ce partenariat s'est apporté sur les évaluations des deux sociétés des matériaux de semi-conducteurs à large bande de bande pour l'électrification des avions.

Le marché mondial des avions électriques est segmenté comme suit:

Par technologie

• À piles
• Hybride-électrique
• Hydrogène

Par type

• Avion léger et ultra-léger
• Jets d'affaires
• Avions de transport régional

À portée

• Moins de 200 km
• 201-500 km
• Plus de 500 km

Par demande

• Commercial
• Militaire

Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • ROYAUME-UNI.
  • Espagne
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
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