Marché des certificats d'énergie renouvelable

Définition du marché

Le marché est un système structuré pour les certificats de trading représentant l'électricité générée par l'énergie solaire, l'éolien et le gaz renouvelable. Chaque certificat signifie une mégawatt-heure (MWH) d'électricité renouvelable livrée au réseau.

Le rapport décrit les principaux moteurs de la croissance du marché, ainsi qu'une analyse approfondie des tendances émergentes et de l'évolution des cadres réglementaires façonnant la trajectoire de l'industrie.

Marché des certificats d'énergie renouvelableAperçu

La taille du marché mondial des certificats d'énergie renouvelable était évaluée à 15,98 milliards USD en 2023 et devrait passer de 19,97 milliards USD en 2024 à 101,15 milliards USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 26,09% au cours de la période de prévision.

La croissance du marché est motivée par l'augmentation des mandats du gouvernement, les objectifs d'énergie propre et l'augmentation des engagements de durabilité des entreprises, y compris les objectifs nets-zéro et 100% d'énergie renouvelable. Les progrès technologiques dans l'énergie solaire, éolienne et hydroélectrique améliorent encore l'approvisionnement en REC.

Les grandes entreprises opérant dans le certificat d'énergie renouvelable ndustry sont Enel Spa, Sterling Planet, Mekrapid Products Ltd, South Pole, NextEra Energy Resources, LLC., CLP Power Hong Kong Limited, Monsoon Carbon, 3Degrees, Inc., Isaksen Soar, Sp Group, STATKRAFT, Tenaga Nasional Berhad, Ecohz, Esware Administration, et Crsaga Nasional Berhad, ECOHZ, ECRAPELLE, ENSEMBLE.

De plus, l'adoption de plateformes numériques pour le suivi et le trading des Rec améliore considérablement la transparence, la rationalisation des opérations et l'élargissement de l'accessibilité du marché mondial.

Avec un nombre croissant de pays introduisant des cadres réglementaires favorables et des initiatives de réduction du carbone, le marché du REC devrait assister à une croissance continue dans les secteurs axés sur la conformité et volontaires.

• En janvier 2023, Bureau Veritas a lancé un système de certification dédié pour l'hydrogène renouvelable afin de soutenir des pratiques de production sûres et durables à l'aide de sources d'énergie renouvelables. Développé en réponse à la demande croissante de l'industrie, le régime vise à fournir une norme complète pour les producteurs d'hydrogène et les femelles, améliorant la transparence et promouvant les investissements dans le secteur de l'hydrogène.

Faits saillants clés:

1. La taille de l'industrie des certificats d'énergie renouvelable a été enregistrée à 15,98 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 26,09% de 2024 à 2031.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de 32,98% en 2023, évaluée à 5,27 milliards USD.
4. Le segment de l'énergie solaire a récolté 8,16 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment de plus de 5000 kWh devrait atteindre 51,23 milliards USD d'ici 2031.
6. Le segment de la conformité devrait atteindre 76,20 milliards USD d'ici 2031.
7. L'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 27,05% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"L'accent mis sur les objectifs de durabilité des entreprises et les engagements nets zéro"

La croissance du marché du certificat d'énergie renouvelable (REC) est alimentée par l'adoption croissante des objectifs de durabilité des entreprises et les engagements nets zéro dans diverses industries. Alors que les organisations cherchent à réduire les empreintes carbone et à s'aligner sur les initiatives mondiales du climat, les REC offrent un moyen crédible de s'approvisionner en électricité renouvelable.

Ces certificats offrent aux entreprises la possibilité de faire correspondre leur consommation d'énergie avec la production renouvelable, les aidant à atteindre des objectifs tels que la consommation d'énergie renouvelable à 100% ou la neutralité du carbone. Cela a abouti à une augmentation des achats volontaires de recul, permettant aux entreprises d'atteindre les objectifs climatiques tout en améliorant leur réputation de marché et leur compétitivité.

• En décembre 2023, Levelten Energy, en collaboration avec AES, Constellation, Google et Microsoft, a lancé la Granular Certificate Trading Alliance pour développer une plate-forme de trading et de gestion du premier seul à savoir pour les certificats granulaires d'énergie renouvelable (RECS). Soutenu par l'InterContinental Exchange (ICE), la plate-forme permet le suivi spécifique au temps et à l'emplacement de la production d'énergie sans carbone, permettant aux acheteurs de faire correspondre la consommation avec une énergie propre sur une base horaire.

Défi du marché

"Manque de cadres réglementaires uniformes

Un défi majeur entrant le développement du marché des certificats d'énergie renouvelable (REC) est le manque de cadres réglementaires uniformes d'une région, ce qui crée une fragmentation et limite le trading transparent des certificats à l'échelle mondiale.

Différents pays et même les États dans le même pays suivent souvent des définitions variables, des critères d'éligibilité et des normes de vérification pour les REC. Cette incohérence réglementaire complique les transactions transfrontalières et affecte la confiance des investisseurs et la liquidité du marché.

Ce défi peut être relevé par l'harmonisation des systèmes de certification et l'adoption de normes internationalement reconnues, telles que celles du système européen de certificat énergétique (CEE) ou le développement d'accords bilatéraux entre les pays.

De plus, une collaboration croissante entre les gouvernements, les organismes de réglementation et les parties prenantes privées peut conduire à la création de marchés de récréation plus interopérables.

Tendance

"Numérisation et intégration de la chaîne de blocs"

Le marché du certificat d'énergie renouvelable (REC) connaît un changement notable avec l'adoption croissante de la numérisation ettechnologie de la chaîne de blocs, Amélioration de l'efficacité opérationnelle et de la transparence à travers la chaîne de valeur.Les systèmes de gestion traditionnels du REC sont souvent confrontés à des défis liés à la complexité administrative, à l'interopérabilité limitée et aux processus de vérification retardés.

En réponse, les acteurs du marché se tournent vers des plates-formes compatibles avec la chaîne de blocs pour permettre un suivi décentralisé et en temps réel, améliorer la traçabilité et la confiance. Cette approche atténue le risque de double comptage et de fraude, raccourcit les délais de règlement et réduit les coûts de transaction.

En facilitant le trading transfrontalier et en assurant une provenance vérifiable du certificat, la blockchain est en train de devenir une solution majeure pour l'échelle des marchés de la conformité et des récréations volontaires. À mesure que la demande de sourcils d'énergie verte crédibles et vérifiables augmente, cette tendance axée sur la technologie devient un différenciateur clé pour les acteurs du marché.

• En mars 2023, Gonetzero a collaboré avec Instituto Totum pour lancer une plate-forme numérique alimentée par la blockchain pour le trading des certificats internationaux d'énergie renouvelable du Brésil (I-REC). Le partenariat vise à fournir une gestion de bout en bout du système I-REC du Brésil en intégrant les plates-formes numériques des deux entités.

Rapport sur le marché du certificat d'énergie renouvelable

Segmentation	Détails
Par type d'énergie	Énergie solaire, puissance éolienne, puissance de gaz, énergie hydroélectrique
Par qualité	Supérieur à 5000 kWh, 1000-5000 kWh, 0-1000 kWh
Par utilisation finale	Conformité, volontaire
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par type d'énergie (énergie solaire, puissance éolienne, puissance de gaz et énergie hydroélectrique): le segment d'énergie solaire a gagné 8,16 milliards USD en 2023 en raison de l'adoption généralisée des installations solaires à grande échelle et des coûts de technologie en baisse.
• Par capacité (supérieure à 5000 kWh, 1000-5000 kWh et 0-1000 kWh): le segment de plus de 5000 kWh détenait une part de 51,24% en 2023, alimentée par la prévalence des projets d'énergie renouvelable à l'échelle des services publics.
• Par utilisation finale (conformité et volontaire): Le segment de la conformité devrait atteindre 76,20 milliards USD d'ici 2031, propulsé par les exigences réglementaires et les mandats d'achat renouvelables pour les services publics.

Marché des certificats d'énergie renouvelableAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine.

La part de marché du certificat des énergies renouvelables en Amérique du Nord était d'environ 32,98% en 2023, évaluée à 5,27 milliards USD. Cette domaine est principalement attribuée à des cadres de conformité bien établis, tels que les normes de portefeuille renouvelables (RPS), dans de nombreux États américains, obligeant les services publics à se procurer une part spécifique de l'électricité des énergies renouvelables.

La région a connu des investissements importants dans les infrastructures éoliennes et solaires, soutenues par des incitations fédérales et au niveau de l'État favorables. De plus, il existe une forte demande dans le segment du marché volontaire, propulsé par les engagements de durabilité des entreprises et des consommateurs.

La maturité des technologies des énergies renouvelables, des infrastructures de grille robustes et des systèmes de suivi REC fiables tels que le North American Renewableables Registry (NAR) et le Western Renewable Energy Greoding System (WREGIS) soutiennent en outre l'expansion du marché régional.

L'industrie des certificats d'énergie renouvelable en Asie-Pacifique est sur le point de croître à un TCAC de 27,05% au cours de la période de prévision. Cette croissance est principalement alimentée par un déploiement rapide des énergies renouvelables dans les grandes économies, notamment la Chine, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud et l'Australie.

Les initiatives du gouvernement visaient la décarbonisation, les objectifs nationaux des énergies renouvelables et les incitations financières pour le vertproduction d'électricitéont promu des investissements à grande échelle dans des projets solaires et éoliens.

En particulier, la Chine et l'Inde ont fixé des objectifs ambitieux pour les ajouts de capacité renouvelable, soutenus par le développement des infrastructures à grande échelle et la participation du secteur privé. En outre, la sensibilisation croissante à la durabilité et la participation croissante aux programmes de REC volontaires contribuent à l'expansion du marché du Doemstic.

Le développement continu de mécanismes de REC transparents et standardisés dans plusieurs pays d'Asie-Pacifique devrait améliorer encore la croissance de l'industrie régionale.

• En février 2025, selon la India Brand Equity Foundation, l'Inde a annoncé une augmentation importante de ses investissements en énergie renouvelable, avec une augmentation de 83% pour atteindre environ 16,5 milliards de dollars en 2024. transmission et développement de stockage.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, le système de certificat d'énergie renouvelable (REC) est régi par des normes de portefeuille renouvelables au niveau de l'État (RPS), qui obligent les fournisseurs d'électricité à s'approvisionner en pourcentage spécifique de leur énergie provenant de sources renouvelables.
• En Europe, la directive des énergies renouvelables de l'UE forme le cadre réglementaire régissant les certificats d'énergie renouvelable. Cette directive oblige tous les États membres à atteindre les objectifs d’énergie renouvelable contraignants, contribuant aux objectifs globaux du climat et de l’énergie de l’UE.

Paysage compétitif

Les acteurs clés opérant dans l'industrie du certificat d'énergie renouvelable (REC) se concentrent sur le développement de partenariats et accords à long terme avec les producteurs d'énergies renouvelables pour assurer une offre cohérente et évolutive de REC.Ces collaborations permettent aux acteurs du marché de répondre plus efficacement aux segments de conformité et volontaires.

De plus, ils privilégient l'intégration des technologies numériques pour améliorer le suivi, la vérification et le trading des REC.En tirant parti de la chaîne de blocs et des systèmes de contrats intelligents, les entreprises renforcent la transparence, minimisant les coûts de transaction et renforcent la confiance entre les parties prenantes.

De plus, l'investissement dans le développement de la plate-forme et les marchés numériques a augmenté, offrant des transactions REC rationalisées pour une gamme plus large d'acheteurs et de vendeurs, y compris les petits producteurs et les acheteurs de durabilité d'entreprise.

Plusieurs joueurs élargissent leurs opérations sur les marchés émergents par le biais d'acquisitions, de coentreprises et de localisation des offres REC adaptées aux cadres réglementaires régionaux. Cette diversification régionale aide à atténuer les risques associés aux changements de politique et permet un meilleur alignement sur les objectifs de transition énergétique spécifiques au pays.

En outre, les acteurs du marché se concentrent activement sur la standardisation de la certification et de la conformité en s'alignant sur les registres et cadres reconnus internationalement. Cela renforce la crédibilité des REC émis et soutient les opportunités de négociation transfrontalières à mesure que la demande mondiale d'approvisionnement en énergie renouvelable augmente.

• En septembre 2023, Platts, une division de S&P Global Commodity Insights, a collaboré avec la résurgence pour introduire les premières évaluations des prix pour les certificats d'énergie renouvelable (EA) (EA). Le partenariat vise à améliorer la transparence en incorporant l'intensité du carbone dans les prix. Tirant parti des données sur les émissions marginales de location (LME) de résistance, Platts évaluera l'impact horaire des émissions de carbone de la génération de rec, en commençant par le marché ERCOT aux États-Unis et en publiant les prix de référence en fonction de l'impact des émissions.

Liste des sociétés clés du marché des certificats d'énergie renouvelable:

• Spa Enel
• Planète sterling
• Mekrapid Products Ltd
• pôle Sud
• Nextera Energy Resources, LLC.
• CLP Power Hong Kong Limited
• Carbone de mousson
• 3Degrees, Inc.
• Isaksen solaire
• Groupe SP
• Statkraft
• Tenaga Nasional Berhad
• Ecohz
• Administration du pouvoir de la zone occidentale
• CRS

Développements récents (lancement de produit)

• En février 2025, Astana International Exchange (AIX) a lancé le commerce des certificats internationaux d'énergie renouvelable (I-REC), marquant une étape importante dans le développement de la finance durable. La première transaction impliquait l'achat de 1 000 certificats I-REC par la société commerciale basée à Londres, Valor Carbon, du producteur des énergies renouvelables du Kazakhstan, Samruk-Green Energy. Vérifiées par l'Ecojer Association, ces certificats ont été introduits au portefeuille de finances durables d'AIX en septembre 2024 comme premier instrument environnemental.