Marché de surveillance des patients à distance

Définition du marché

Le marché implique l'utilisation de technologies numériques pour collecter des données médicales et de santé auprès des individus à un seul endroit et transmettre électroniquement ces informations aux prestataires de soins de santé dans un endroit différent pour l'évaluation et les recommandations.

Ce marché comprend un large éventail d'appareils et de systèmes, notamment des capteurs portables, des applications de santé mobile et des plateformes basées sur le cloud qui suivent la fréquence cardiaque, la pression artérielle, le niveau de glucose et la fréquence respiratoire. Le rapport donne un aperçu des principaux moteurs de la croissance du marché, soutenus par une évaluation approfondie des tendances de l'industrie et des cadres réglementaires.

Marché de surveillance des patients à distanceAperçu

La taille mondiale du marché de la surveillance des patients à distance était évaluée à 26,44 milliards USD en 2024 et devrait passer de 29,27 milliards USD en 2025 à 61,97 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 11,14% au cours de la période de prévision.

Cette croissance est attribuée à l'adoption de solutions de surveillance des patients à distance à travers les systèmes de santé dans le monde, tirés par la prévalence croissante de maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension et les conditions cardiovasculaires. La nécessité d'une surveillance continue des patients, en particulier parmi les populations vieillissantes, et l'accent croissant sur la réduction des admissions à l'hôpital et les coûts des soins de santé sont des facteurs clés à soutenir l'expansion du marché.

Les grandes entreprises opérant dans le secteur de la surveillance des patients à distance sont Memora Health Inc., Medtronic, Optum, Inc., Athelas Incorporated, Abbott, Biointellisense, Inc., Koninklijke Philips N.V., Dexcom Canada, Co., Boston Scientific Corporation, Cadence Solutions, Inc., Health Releving Solutions, Teladoc Health, Inc., Coachcare, Coachcare, Co. Ltd., et Siemens Healthcare Oy.

L'accent croissant sur les modèles de soins basés sur la valeur, le soutien réglementaire favorable et les progrès des technologies de communication sans fil etportableLes dispositifs médicaux stimulent davantage la croissance du marché.

En outre, les innovations continues dans les analyses axées sur l'intelligence artificielle, la gestion des données basée sur le cloud et les interfaces de surveillance à distance conviviales, combinées à une numérisation accrue des soins de santé dans les économies émergentes, accélèrent le développement du marché.

• En janvier 2024, Blue Spark Technologies a lancéVitaltraq, une plate-forme de surveillance de patients à distance multi-capteurs combinant des technologies portables et sans contact. Il intègre le patch de température Temptraq avec un scan à base de selfie pour mesurer plusieurs signes vitaux, rationalisant la surveillance des patients. La plate-forme comprend des applications mobiles, un service cloud et un tableau de bord clinique, soutenant des données en temps réel pour améliorer les soins aux patients et des essais cliniques décentralisés.

Faits saillants clés

1. La taille du marché à distance de surveillance des patients était évaluée à 26,44 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 11,14% de 2025 à 2032.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 34,09% en 2024, avec une évaluation de 9,01 milliards USD.
4. Le segment des produits a récolté 16,45 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment sur site devrait atteindre 36,54 milliards USD d'ici 2032.
6. Le segment du diabète devrait assister à un TCAC le plus rapide de 11,29% au cours de la période de prévision.
7. Le segment des payeurs a récolté 11,15 milliards de dollars de revenus en 2024.
8. L'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 12,17% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Adoption croissante des plateformes de télésanté et de santé numérique

Le marché à distance de surveillance des patients est propulsé par l'adoption croissante des plateformes de télésanté et de santé numérique dans tous les établissements de soins de santé. À mesure que la demande de services de santé pratique, accessibles et continus augmente, les prestataires exploitent les technologies de soins virtuels pour étendre le soutien clinique au-delà des contextes traditionnels.

Ce changement stimule l'intégration de solutions de surveillance des patients à distance avec des plateformes de télésanté, permettant le suivi en temps réel des mesures de santé des patients et l'amélioration de la coordination des soins, en particulier pour la gestion des maladies chroniques et la surveillance post-décharge.

L'utilisation généralisée des smartphones, des applications de santé mobile et des systèmes basés sur le cloud soutient en outre cette transformation en rendant les outils de santé numériques plus accessibles aux patients et aux prestataires. L'accent croissant sur les soins centrés sur le patient, combiné aux progrès de la transmission de données sécurisés, de l'intelligence artificielle et des diagnostics à distance, encourage les organisations de soins de santé à investir dans une infrastructure de santé numérique évolutive.

• En mars 2023, Philips a lancé sa solution de gestion des soins virtuels, une plate-forme de télésanté complète qui intègre des appareils connectés et des outils numériques pour prendre en charge la surveillance à distance des patients. Le système basé sur le cloud fournit des données de santé en temps réel et des idées, permettant des interventions en temps opportun et une coordination des soins améliorée pour les patients, les prestataires et les payeurs.

Défi du marché

Liphérique numérique et obstacles à l'engagement des patients

La littératie numérique et les obstacles à l'engagement des patients posent des défis importants à la mise en œuvre efficace des solutions de surveillance des patients à distance.

De nombreux patients, en particulier les adultes plus âgés et ceux des communautés mal desservies, ont souvent du mal à faire fonctionner des appareils numériques ou à naviguer sur des applications de santé, conduisant à une utilisation incohérente et à une précision de données réduite. Le manque de familiarité avec la technologie et l'appréhension de la confidentialité et des avantages de la surveillance à distance peut entraver la participation et l'adhésion des patients.

Pour surmonter ces défis, les prestataires de soins de santé et les développeurs de technologies se concentrent sur la conception d'appareils conviviaux avec des interfaces simples pour diverses populations de patients. Des programmes complets de formation des patients et un soutien technique continu sont mis en œuvre pour renforcer la confiance et encourager l'engagement cohérent des patients.

L'implication des soignants et des membres de la famille à la formation améliore le soutien des patients. De plus, les stratégies de communication personnalisées qui mettent l'accent sur les avantages pour la santé de la surveillance à distance aident à motiver les patients. La sensibilisation et les partenariats communautaires visent à améliorer l'accès numérique et l'alphabétisation, en particulier dans les zones mal desservies.

Tendance

Avancement des appareils portables et connectés

Les progrès des appareils portables et connectés transforment le marché en améliorant la précision, le confort et le suivi de la santé. Les portables modernes présentent des capteurs avancés, une durée de vie de la batterie plus longue et une connectivité sans fil améliorée pour la transmission transparente et en temps réel de données de santé vitales, telles que la fréquence cardiaque, le niveau de glucose et la saturation en oxygène, aux prestataires de soins de santé.

Ces améliorations offrent une surveillance plus fiable et précise, même pendant les activités quotidiennes, ce qui rend les appareils portables adaptés à un large éventail d'applications cliniques et de soins à domicile. Les algorithmes d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique améliorent encore les anlytiques des données, détectent les premiers signes de détérioration de la santé et fournissent des informations personnalisées pour les soins proactifs.

De plus, la miniaturisation et la conception ergonomique de ces appareils augmentent la conformité et l'engagement des patients, élargissant leur adoption à travers la gestion des maladies chroniques, les soins postopératoires et la surveillance du bien-être.

• En avril 2023, Honeywell a introduit son système de surveillance de la santé en temps réel, avec un patch cutané portable qui suit continuellement des signes vitaux et transmet des données aux prestataires de soins de santé. Ce système améliore l'efficacité des soignants, réduit les réadmissions de l'hôpital et améliore les expériences des patients grâce à une surveillance à distance en temps réel.

Rapport sur le marché de la surveillance des patients à distance

Segmentation	Détails
Par composant	Produits et services
Par déploiement	Basé sur le cloud et sur site
Par demande	Cancer, maladies cardiovasculaires, diabète, trouble du sommeil, neurologie, surveillance de la forme physique et autres
Par l'utilisateur final	Payeurs, prestataires et patients
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par composant (produits et services): Le segment des produits a gagné 16,45 milliards USD en 2024 en raison de la demande croissante d'appareils portables et d'équipements de surveillance avancés dans les établissements de santé.
• Par déploiement (basé sur le cloud et sur site): Le segment ON PRIMIS détenait 59,94% du marché en 2024 en raison de la préférence croissante des prestataires de soins de santé pour un meilleur contrôle sur la sécurité des données et l'intégration avec l'infrastructure informatique existante.
• Par application (cancer, maladies cardiovasculaires, diabète, trouble du sommeil, neurologie, surveillance de la forme physique et autres): le segment du cancer devrait atteindre 15,05 milliards USD d'ici 2032, en raison de la prévalence croissante des cas de cancer et du besoin croissant de surveillance continue pendant le traitement et le rétablissement.
• Par l'utilisateur final (payeurs, fournisseurs et patients): le segment des fournisseurs devrait croître à un TCAC de 11,26% au cours de la période de prévision en raison des établissements de santé adoptant une surveillance à distance des patients pour améliorer la prestation des soins et réduire les réadmissions de l'hôpital.

Marché de surveillance des patients à distanceAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de marché de la surveillance des patients à distance en Amérique du Nord était de 34,09% en 2024, avec une évaluation de 9,01 milliards USD. Cette domination est attribuée à la présence d'un écosystème de santé avancé, à une intégration généralisée des solutions de santé numérique et à un fort soutien réglementaire pour la télémédecine et la surveillance à distance des patients.

De plus, la prévalence croissante des conditions chroniques, la population vieillissante et la préférence croissante des consommateurs pour les soins à domicile stimulent la demande de services de surveillance à distance à travers l'Amérique du Nord. Les cadres de remboursement favorables et les initiatives stratégiques des principaux prestataires de soins de santé et entreprises technologiques accélèrent encore l'adoption de solutions de surveillance des patients à distance.

En outre, l'innovation récente dans les technologies portables, les investissements accrus dans l'informatique de la santé et les partenariats entre les institutions de soins de santé et les sociétés technologiques stimulent la croissance du marché du Nord en Amérique.

• En juin 2024, Prevounce Health a introduit le Pylo GL1-LTE, un compteur de glycémie avec connectivité cellulaire qui a reçu la clairance de la FDA. Conçu pour la surveillance à distance des patients, l'appareil fournit des mesures de glucose précises, prend en charge la connectivité réseau 4G et s'intègre efficacement aux plates-formes de soins numériques pour améliorer les soins du diabète.
• En septembre 2024, Alayacare a formé un partenariat stratégique avec la santé à distance de performance intégrée vitale (VIP) pour améliorer sa plate-forme de soins à domicile avec une surveillance des patients à distance en temps réel. L'intégration permet un suivi des signes vitaux continue et des soins proactifs, aidant à améliorer la sécurité des patients et à minimiser les hospitalisations évitables.

L'industrie de la surveillance des patients à distance en Asie-Pacifique est prête pour une croissance significative à un TCAC robuste de 12,17% au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à la transformation numérique rapide du secteur des soins de santé dans les économies émergentes, soutenues par des initiatives gouvernementales visant à améliorer l'accès aux services médicaux à distance et aux infrastructures de télésanté.

La population croissante de la classe moyenne, la hausse de l'incidence des maladies chroniques et l'expansion de la pénétration des smartphones et de l'Internet alimentent également la demande de solutions de surveillance des patients à distance.

Les campagnes de santé publique de soutien et l'intégration des soins à distance dans les stratégies de santé nationales encouragent davantage l'adoption des produits.

De plus, l'entrée des entreprises de technologie de santé locales et internationales et les progrès des appareils portables rentables et des plateformes de surveillance basés sur le cloud améliorent l'évolutivité et l'abordabilité de la surveillance à distance dans la région.

Cadres réglementaires

• Dans l'Union européenne, le règlement des dispositifs médicaux (UE) 2017/745 (MDR) régule les dispositifs de surveillance des patients à distance. Il établit des exigences complètes de sécurité et de performance pour les dispositifs médicaux, y compris les logiciels, et oblige une évaluation clinique et une surveillance post-commerciale pour protéger la santé des patients dans les environnements de soins numériques.
• Au Canada, les réglementations des dispositifs médicaux (SOR / 98-282) régulent les technologies de surveillance des patients à distance. Administré par Santé Canada, le cadre garantit que les systèmes RPM répondent aux normes de qualité, de sécurité et d'étiquetage rigoureuses avant d'être autorisées à être utilisées dans le système de santé canadien.
• Au Japon, la loi sur les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux (PMD Act) réglemente les technologies de surveillance des patients à distance. Il nécessite une pré-approbation et une certification des logiciels et des appareils médicaux par les produits pharmaceutiques etDispositifs médicauxAgence (PMDA), en se concentrant sur la validité clinique, la cybersécurité et l'interopérabilité dans les soins connectés.

Paysage compétitif

Le marché à distance de surveillance des patients par un mélange d'entreprises de technologie de santé établies et de startups de santé numériques émergentes s'efforçant d'innover et d'élargir leur présence sur le marché.

Les acteurs clés investissent considérablement dans la recherche et le développement pour améliorer la précision, la convivialité et la connectivité des dispositifs de surveillance, en mettant fortement l'accent sur l'intégration de l'intelligence artificielle, l'analyse prédictive et l'interopérabilité avec les systèmes de santé existants.

Les entreprises adaptent également des solutions pour soutenir la gestion des maladies chroniques, les soins aux personnes âgées et la reprise post-aiguë, élargissant ainsi leur application dans divers environnements de soins de santé. De plus, les entreprises entrent en partenariats stratégiques avec les hôpitaux, les assureurs et les plateformes de télésanté pour renforcer leurs réseaux de distribution et améliorer l'engagement des patients.

• En novembre 2024, les systèmes de santé de Queen’s se sont associés à Health Recovery Solutions pour lancer un programme de surveillance des patients à distance ciblant la gestion des maladies chroniques dans les Hawaïens indigènes. Le programme utilise la technologie virtuelle et s'intègre à EPIC pour fournir une surveillance continue, des soins personnalisés et des interventions en temps opportun, visant à améliorer les résultats pour la santé et l'accès aux soins dans la communauté.

Liste des entreprises clés du marché de la surveillance des patients à distance:

• Memora Health Inc.
• Medtronic
• Optum, Inc.
• Athelas incorporé
• Abbott
• Biointellisense, Inc.
• Koninklijke Philips N.V.
• Dexcom Canada, Co.
• Boston Scientific Corporation
• Cadence Solutions, Inc.
• Solutions de récupération de la santé
• Teladoc Health, Inc.
• Coachs
• Omron Healthcare Co., Ltd.
• Siemens Healthcare oy

Développements récents (fusions et partenariats)

• En mars 2025, Evinova s'est associé à Quantum Leap Healthcare pour intégrer sa solution de surveillance des patients à distance dans un essai de cancer du sein pour une détection précoce des risques de la maladie pulmonaire et l'amélioration des soins aux patients par des alertes en temps réel. Cette collaboration vise à réduire les complications liées au traitement et à améliorer les résultats globaux des patients dans l'essai.
• En mars 2025, Circadian Health, Inc. et Tenovi ont formé un partenariat stratégique pour étendre la surveillance à distance des patients pour la gestion des maladies chroniques. La collaboration intègre les appareils cellulaires de Tenovi avec la plate-forme de soins virtuels de Circadian, améliorant la surveillance en temps réel et permettant aux interventions antérieures d'améliorer les résultats des patients et de réduire les visites d'urgence.
• En octobre 2024, Tenovi s'est associé à Nonin Medical, un principal fabricant d'oxymètre de pouls, pour améliorer l'équité en santé dans la surveillance à distance des patients. La collaboration intègre l'oxymètre d'impulsion du Model 3230 du modèle 3230 dans l'écosystème de Tenovi, abordant les inexactitudes dans les lectures pour les patients avec des tons de peau plus foncés. Ce partenariat vise à fournir une surveillance à distance plus précise et inclusive pour les patients en soins chroniques, à améliorer les résultats pour la santé et à réduire les disparités.
• En juin 2024, Masimo s'est associé à la Cleveland Clinic pour améliorer la surveillance des patients à distance en milieu hospitalier en intégrant ses plateformes pour une meilleure aide à la décision clinique. La collaboration tire parti de l'analyse prédictive et de l'IA pour faire progresser les soins cardiaques, améliorer les résultats des patients et assurer un traitement en temps opportun pour les patients gravement malades.
• En avril 2024, Royal Philips s'est associé à Smartqare pour combiner le Viqtor portable avec les systèmes de surveillance de Philips, visant à rationaliser la surveillance continue des patients à l'intérieur et à l'extérieur des hôpitaux. En vertu de l'accord, SmartQare acquiert les activités HealthDot de Philips et la fusionnera avec sa solution Viqtor en une seule plate-forme numérique intégrée. Ensemble, Philips et Smartqare fourniront cette solution pour améliorer l'interopérabilité des données et l'efficacité de la prestation des soins.
• En avril 2024, Omron Healthcare a acquis Luscii HealthTech, une société de santé numérique spécialisée dans les services de consultation à distance. L’acquisition renforce la présence de surveillance des patients à distance d’Omron en Europe, tirant parti de la plate-forme de Luscii utilisée par 70% des hôpitaux néerlandais pour améliorer les soins intégrés et réduire les admissions et les coûts de l’hospital. Luscii fonctionnera indépendamment tout en bénéficiant du réseau mondial d'Omron.