Marché des compresseurs de réfrigération

Définition du marché

Le marché comprend la production et la vente de compresseurs utilisés dans les systèmes de refroidissement tels que les réfrigérateurs, les climatiseurs et les unités de stockage frigorifique. Ces compresseurs sont essentiels à la circulation du réfrigérant et au contrôle de la température.

Le marché dessert des applications résidentielles, commerciales et industrielles, avec une portée couvrant les solutions de refroidissement pour la conservation des aliments, l'automobile, les produits pharmaceutiques et les transports. Le rapport décrit les principaux moteurs de la croissance du marché, ainsi qu'une analyse approfondie des tendances émergentes et des cadres réglementaires en évolution qui façonnent la trajectoire de croissance du secteur.

Marché des compresseurs de réfrigérationAperçu

La taille du marché mondial des compresseurs de réfrigération était évaluée à 37,88 milliards USD en 2024 et devrait passer de 39,55 milliards USD en 2025 à 54,31 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 4,58 % au cours de la période de prévision.. 

Cette croissance est alimentée par la demande croissante d’entrepôts frigorifiques et l’expansion de la chaîne d’approvisionnement. Les avancées se concentrent sur l'efficacité énergétique, les réfrigérants à faible PRG, les commandes intelligentes et le fonctionnement à vitesse variable, permettant des systèmes flexibles et durables qui répondent à divers besoins de température tout en réduisant l'impact environnemental.

Les principales entreprises opérant dans le secteur des compresseurs de réfrigération sont Danfoss, Nidec Motor Corporation, Emerson Electric Co, Mitsubishi Electric Corporation, Midea Group, LG Electronics, Panasonic Corporation, Kirloskar, Johnson Controls–Hitachi Air Conditioning, Carrier, GEA Group Aktiengesellschaft, FRASCOLD S.p.A, Ingersoll Rand, Dorin S.p.A. et Tecumseh Products Company LLC.

La croissance du marché est stimulée par l’urbanisation rapide et l’adoption croissante des climatiseurs dans les secteurs résidentiels et commerciaux. La croissance des populations urbaines et l’augmentation du niveau de vie accroissent la demande de solutions de refroidissement fiables.

Un assemblage local amélioré, des installations de production intégrées et des expansions de capacité planifiées garantissent un approvisionnement stable en compresseurs. Par conséquent, des compresseurs efficaces et facilement disponibles sont essentiels pour soutenir l’infrastructure CVC en expansion.

• En décembre 2024, le partenariat de Daikin avec Rechi Precision pour créer une coentreprise en Inde s'aligne sur l'urbanisation rapide et la demande croissante de climatisation dans les secteurs résidentiels et commerciaux. La coentreprise tirera parti de la présence de Daikin sur le marché et de l’expertise de Rechi en matière de compresseurs, garantissant un approvisionnement stable en compresseurs rentables et de haute qualité pour répondre à la demande croissante en CVC dans le pays.

Points saillants :

1. La taille de l’industrie des compresseurs frigorifiques a été enregistrée à 37,88 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 4,58 % de 2025 à 2032.
3. L’Asie-Pacifique détenait une part de marché de 33,85 % en 2024, avec une valorisation de 12,82 milliards de dollars.
4. Le segment centrifuge a généré 15,96 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment hermétique devrait atteindre 20,91 milliards de dollars d'ici 2032.
6. Le segment du dioxyde de carbone devrait connaître un TCAC de 5,05 % au cours de la période de prévision.
7. Le segment de l’alimentation et des boissons devrait représenter une part de 28,11 % d’ici 2032.
8. L'Europe devrait connaître une croissance à un TCAC de 4,92 % au cours de la période de projection.

Moteur du marché

Besoin croissant d’entreposage réfrigéré dans l’industrie alimentaire

L’expansion du marché des compresseurs frigorifiques est propulsée par la demande croissante dechambre froideet le transport réfrigéré dans l'industrie agroalimentaire. À mesure que les chaînes d’approvisionnement mondiales se développent et que la demande des consommateurs en produits frais et surgelés augmente, des solutions de réfrigération efficaces et fiables deviennent essentielles.

Cela met en évidence la nécessité de disposer de compresseurs capables de répondre à diverses exigences de température et de garantir la qualité du produit pendant le stockage et le transport. L’attention croissante portée à la durabilité a également favorisé l’adoption de compresseurs avancés offrant une efficacité énergétique améliorée et un impact environnemental réduit.

• En mars 2025,Frascold a lancé une nouvelle génération de compresseurs semi-hermétiques conçus pour répondre aux défis du marché et aux besoins complexes de réfrigération et de chauffage. S'étendant au-delà des secteurs de réfrigération traditionnels tels que le stockage des aliments et les centres de données, la nouvelle série prend en charge les opérations à haute température jusqu'à 165°C. Cela permet des applications dans le chauffage industriel et urbain, les pompes à chaleur et des secteurs tels que la chimie, la pharmacie et la transformation alimentaire.

Défi du marché

Préoccupations environnementales liées aux émissions de réfrigérants

Les progrès du marché des compresseurs frigorifiques sont limités par des préoccupations environnementales croissantes concernant les fuites de réfrigérants et le potentiel de réchauffement climatique (PRG) élevé des gaz hydrofluorocarbonés traditionnels. Les pressions réglementaires et la demande des utilisateurs finaux pour des systèmes à faibles émissions poussent les fabricants à adopter des réfrigérants naturels tels que le CO₂, l'ammoniac et les hydrocarbures.

Les entreprises repensent la conception des compresseurs pour en assurer la compatibilité, investissant dans des technologies avancées de détection des fuites et dans l’étanchéité hermétique. Les efforts de R&D se concentrent sur la lubrification par réfrigérant à faible PRG de nouvelle génération et sur les matériaux durables.

La collaboration industrielle soutient également les programmes de recyclage et de récupération des réfrigérants, garantissant ainsi une gestion durable de la fin de vie et la conformité réglementaire. Les conceptions optimisées des compresseurs améliorent encore l’efficacité.

Tendance du marché

Avancées technologiques dans les compresseurs

Le marché des compresseurs frigorifiquesconnaît une tendance notable vers des progrès technologiques continus visant à améliorer l’efficacité énergétique, à réduire l’impact environnemental et à soutenir l’adoption de réfrigérants à faible PRG.

Les efforts antérieurs mettaient l’accent sur la fiabilité et les performances dans diverses conditions climatiques. Les innovations récentes intègrent des commandes intelligentes, un fonctionnement à vitesse variable et une compatibilité avec des réfrigérants respectueux de l'environnement. Ces développements prennent en charge des conceptions de systèmes plus flexibles, contribuant ainsi à une transition plus large vers des solutions de réfrigération durables et prêtes pour l’avenir.

• En juillet 2024, Danfoss a lancé deux compresseurs pour faibles‑Réfrigérants GWP en Amérique du Nord : le PSH scroll pour les systèmes de toiture réversibles dans les climats froids, et le BOCKHGX56CO₂T six‑semi-cylindre-unité alternative hermétique pour grandspompes à chaleur de grande capacité. Ces produits, soutenus par la gamme éprouvée de Danfoss, offrent aux équipementiers des conceptions de systèmes flexibles et une chaîne d'approvisionnement stable pour soutenir la transition écologique.

Aperçu du rapport sur le marché des compresseurs de réfrigération

Segmentation du marché

• Par type (centrifuge, rotative et alternative) : le segment centrifuge a gagné 15,96 milliards de dollars en 2024 en raison de son efficacité énergétique supérieure, de ses faibles besoins de maintenance et de son adoption généralisée dans les applications industrielles et CVC à grande échelle.
• Par lecteur (hermétique, semi-hermétique et ouvert) : le segment hermétique détenait une part de 38,46 % en 2024, alimenté par sa conception compacte, son risque moindre de fuite de réfrigérant et son adéquation rentable aux systèmes de réfrigération résidentiels et commerciaux légers.
• Par réfrigérant (ammoniac, dioxyde de carbone, hydroflurocarbure (HFC) et hydrochlorofluorocarbures (HCFC)) : leammoniacCe segment devrait atteindre 14,22 milliards de dollars d’ici 2032, propulsé par son efficacité thermodynamique élevée, son faible impact environnemental et le soutien réglementaire croissant en faveur des réfrigérants naturels.
• Par secteur d'activité des utilisateurs finaux (alimentation et boissons, automobile, chimie et pétrochimie, pharmaceutique et autres) : le segment de l'alimentation et des boissons détenait une part de 28,11 % en 2032, stimulé par la demande mondiale croissante de logistique de la chaîne du froid et par des réglementations strictes en matière de sécurité et de conservation des aliments.

Marché des compresseurs de réfrigérationAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

La part de marché des compresseurs de réfrigération en Asie-Pacifique s’élevait à environ 33,85 % en 2024, évaluée à 12,82 milliards de dollars. Cette domination est renforcée par de fortes capacités de fabrication nationales, une urbanisation rapide et une demande croissante de systèmes de refroidissement économes en énergie.

Les initiatives gouvernementales promouvant la production locale et l’autonomie technologique accélèrent ce développement. La forte densité de population et l'augmentation du revenu disponible stimulent encore l'adoption de la climatisation et de la réfrigération dans les secteurs résidentiels et commerciaux, stimulant ainsi l'expansion du marché régional.

• En mars 2023, LG Electronics India a investi 12,05 millions de dollars pour lancer une nouvelle ligne de fabrication de compresseurs de climatiseurs à double inverseur dans son usine de Greater Noida. Avec une capacité annuelle supérieure à 1 million d’unités, cette initiative stimule la production nationale de compresseurs de réfrigération avancés, améliorant ainsi l’autonomie et renforçant le leadership de LG dans l’industrie indienne de la climatisation économe en énergie.

On estime que l’industrie européenne des compresseurs de réfrigération connaîtra une croissance à un TCAC de 4,92 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est soutenue par des réglementations environnementales strictes et des objectifs de décarbonation stricts.La volonté de la région d’utiliser des réfrigérants à faible PRG et l’adoption de systèmes basés sur le CO₂ accélère la transition vers des technologies de refroidissement et de chauffage durables.

La demande croissante de solutions économes en énergie dans les secteurs industriel, commercial et résidentiel, soutenue par des incitations politiques et l'innovation technologique, positionne l'Europe comme la région à la croissance la plus rapide sur le marché.

• En mars 2023, Danfoss a acquis BOCK GmbH, un fabricant de compresseurs au CO₂ et à faible PRG. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de Danfoss visant à accélérer les efforts de décarbonation en proposant des solutions de refroidissement et de chauffage efficaces et respectueuses de l'environnement.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, l'Environmental Protection Agency (EPA) réglemente les réfrigérants en vertu du Clean Air Act et de l'American Innovation and Manufacturing (AIM) Act. Ces réglementations limitent les substances appauvrissant la couche d'ozone (SACO) et les hydrofluorocarbures, qui doivent être manipulés exclusivement par des techniciens certifiés.
• En Inde, le Bureau of Indian Standards (BIS) réglemente les compresseurs de réfrigération au moyen d'ordonnances de contrôle de la qualité. Les fabricants doivent obtenir une licence BIS et se conformer aux normes pour utiliser leInstitut indien de normalisation(ISI), garantissant la qualité du produit et la conformité au marché.
• En Europe, les compresseurs frigorifiques sont réglementés par le règlement européen sur les gaz fluorés (n° 517/2014), qui cible les gaz à effet de serre fluorés (gaz F) utilisés dans les compresseurs. Cette réglementation vise à réduire leur utilisation en raison de leur important potentiel de réchauffement climatique et de leur impact environnemental.

Paysage concurrentiel

Les principaux acteurs du secteur des compresseurs frigorifiques mettent en œuvre plusieurs initiatives stratégiques, notamment des fusions et acquisitions et le lancement de nouveaux produits, pour acquérir un avantage concurrentiel. Ils élargissent leur portefeuille en introduisant des modèles de compresseurs avancés qui répondent à l'évolution des demandes de l'industrie et des exigences réglementaires.

Les lancements de produits se concentrent sur des technologies innovantes, des performances améliorées et des fonctionnalités de durabilité pour conquérir des segments de marché plus larges. Ces efforts mettent en évidence un marché dynamique où les entreprises investissent continuellement dans le développement et la consolidation pour répondre aux divers besoins des clients.

• En avril 2024, Frascold a présenté la nouvelle série TK HD de compresseurs CO2 transcritiques, mettant l'accent sur les hautes performances et la fiabilité continue. En mettant l'accent sur la durabilité et l'innovation, cette solution de réfrigérant naturel offre une efficacité énergétique, une durabilité et une adaptabilité supérieures pour des charges de travail variées. Il prend en charge diverses applications, notamment la réfrigération, le refroidissement et les pompes à chaleur haute température jusqu'à 100°C, reflétant l'engagement de l'entreprise en matière de responsabilité environnementale.

Liste des entreprises clés du marché des compresseurs de réfrigération :

• Danfoss
• Nidec Motor Corporation
• Emerson Electric Co.
• Société électrique Mitsubishi
• Groupe Midéa
• LG Électronique
• Société Panasonic
• Kirloskar
• Johnson Controls–Hitachi Climatisation
• Transporteur
• Groupe GEA Aktiengesellschaft
• FRASCOLD S.p.A.
• Ingersoll Rand
• Dorin S.p.A.
• Tecumseh Products Company LLC

Développements récents (fusions et acquisitions)

• En avril 2025, ELGi Compressors USA a présenté ses solutions d'air comprimé industrielles et portables, notamment la série EQ et le compresseur portable D185T4F, lors de la conférence AICD. L'entreprise met en avant la fiabilité, l'efficacité énergétique, un solide soutien de partenaires, des garanties de pointe et un réseau de distributeurs élargi pour améliorer le service client.
• En décembre 2024, Mitsubishi Electric Europe B.V. a acquis Crystal Air Holdings, renforçant ainsi sa capacité à répondre à la demande croissante de refroidissement informatique dans les centres de données européens. Cette acquisition permet à Mitsubishi Electric de proposer des solutions de climatisation intégrées, comprenant la vente, l'installation et la maintenance, tout en développant les systèmes de climatisation et de réfrigération économes en énergie qui utilisent des réfrigérants à faible PRG à l'échelle mondiale.