Marché raffiné des produits de pétrole

Définition du marché

Les produits de pétrole raffinés sont des substances à base d'hydrocarbures obtenues à partir de la transformation et du raffinage du pétrole brut dans les raffineries. Ils comprennent des carburants comme l'essence, le diesel, le carburant à jet, le kérosène, le gaz de pétrole liquéfié (GPL), le pétrole de chauffage et les lubrifiants. Ces produits sont principalement utilisés comme sources d'énergie pour le transport, le chauffage, la production d'électricité et comme matières premières dans l'industrie pétrochimique pour la fabrication de plastiques, de produits chimiques et d'autres biens industriels.

Marché raffiné des produits de pétroleAperçu

La taille du marché mondial des produits de pétrole raffinée était évaluée à 621,70 milliards USD en 2024 et devrait passer de 650,78 milliards USD en 2025 à 929,96 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 5,23% au cours de la période de prévision.

La croissance du marché est tirée par l'expansion des réseaux de vente au détail de carburant et une augmentation de la consommation de carburant. Le marché est en outre motivé par la consommation croissante d'essence, de diesel et de carburant à jet, soutenu par l'expansion des activités de transport routier, aérien et maritime.

Faits saillants clés:

1. La taille de l'industrie des produits du pétrole raffinée a été enregistrée à 621,70 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 5,23% de 2025 à 2032.
3. L'Asie-Pacifique a détenu une part de marché de 36,43% en 2024, avec une évaluation de 226,49 milliards USD.
4. Le segment de l'essence a récolté 227,17 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment des transports devrait atteindre 542,06 milliards USD d'ici 2032.
6. L'Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 5,42% au cours de la période de prévision.

Les grandes sociétés opérant sur le marché raffiné des produits de pétrole sont Exxon Mobil Corporation, Shell Plc, China Petroleum & Chemical Corporation, Petrochina Co. Ltd., BP P.L.C., Chevron Corporation, TotalEnnergies, Reliance Industries Limited, Lukoil, Valero Energy Corporation, Indian Oil Corporation Ltd, et Bharat Petroleum Corporation Limite Nayara Energy Limited.

La hausse des voyages en avion stimule le marché en créant une demande plus élevée de carburants aéronautiques. Les compagnies aériennes se procurent plus de carburant à jet pour soutenir les vols croissants de passagers et de cargaisons, ce qui a incité les raffineurs à étendre la production et la fourniture. Ce besoin accru de carburant d'aviation contribue à la croissance du marché et au renforcement des opportunités de revenus à travers le marché.

• En janvier 2025, l'International Air Transport Association (IATA) a signalé que le trafic total des voyages aériens pour 2024, mesuré en kilomètres de passagers (RPK), a augmenté de 10,4% par rapport à 2023. Cette augmentation de la demande de passagers alimente les vols sur le marché.

Moteur du marché

Augmentation de la demande mondiale du pétrole

Un facteur majeur stimulant le marché raffiné des produits pétroliers est la demande mondiale de pétrole croissante, soutenue par la augmentation de la consommation des applications de transport, industrielle et énergétique.

Les raffineurs élargissent les capacités de production et les installations de mise à niveau pour répondre à la demande croissante d'essence, de diesel, de carburant à jet et d'autres produits à base de pétrole. L'industrialisation rapide et la croissance urbaine augmentent davantage les niveaux de consommation, encourageant les investissements dans le raffinage des réseaux d'infrastructures, de stockage et de distribution.

• Selon l'International Energy Agency (AIE), la demande mondiale du pétrole devrait augmenter de 720 kb / j, atteignant 104,4 Mo / j en 2026.

Défi du marché

Volatilité des prix du pétrole brut

Un défi important sur le marché raffiné des produits de pétrole est la volatilité enhuile brutePrix. Les opérations de raffinage dépendent fortement du pétrole brut comme principale matière première, et les fluctuations de son prix affectent directement les coûts de production et les marges bénéficiaires.

Les changements de prix imprévisibles rendent difficile pour les raffineurs de gérer les achats, de planifier les budgets et de maintenir des prix stables pour les produits finaux. Cette instabilité de prix peut perturber la planification de l'offre et entraver la croissance du marché des produits de pétrole raffinés.

Pour relever ce défi, les acteurs du marché adoptent des stratégies d'approvisionnement diversifiées et concluent des accords d'approvisionnement à long terme pour stabiliser les coûts d'approvisionnement. Ils utilisent des instruments de couverture pour atténuer l'impact financier des oscillations de prix. Les entreprises investissent également dans des systèmes de prévision avancés pour améliorer la planification de la demande, leur permettant de répondre rapidement à la volatilité du marché et de protéger la rentabilité.

Tendance

Se déplacer vers des carburants plus propres et bas

Une tendance clé influençant le marché raffiné des produits du pétrole est la transition vers des combustibles plus propres et à faible soufre pour respecter les réglementations environnementales et réduire les émissions nocives.

Les acteurs du marché investissent dans des processus de raffinage avancés et des technologies de désulfurisation pour obtenir un contenu ultra-bas en soufre tout en maintenant les performances du carburant. Ce changement accélère l'adoption de carburants respectueux de l'environnement dans les secteurs des transports, des industriels et de la production d'électricité. Ces progrès permettent aux raffineurs de s'aligner sur les objectifs mondiaux de durabilité, d'améliorer la qualité de l'air et de répondre à la demande croissante de solutions d'énergie plus propres.

• En février 2025, Pertamina a introduit le diesel X, un carburant diesel ultra-bas en soufre avec 10 ppm, développé à la raffinerie du Balongan. Le produit est conçu pour améliorer l'efficacité énergétique et réduire les émissions.

Rapport sur le marché des produits de pétrole raffiné

Segmentation	Détails
Par type de produit	Essence, diesel, mazout, gaz de pétrole liquéfié, autres
Par demande	Transport, industriel, produits chimiques, autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché:

• Par type de produit (essence, diesel, mazout, gaz de pétrole liquéfié et autres): Le segment d'essence a gagné 227,17 milliards USD en 2024, en raison des taux élevés de possession de véhicules et de l'augmentation de la consommation de carburant dans les zones urbaines et suburbaines.
• Par application (transport, industriel, produits chimiques et autres): le segment des transports détenait 57,32% du marché en 2024, en raison de l'augmentation du mouvement du fret routier et de l'utilisation croissante des véhicules de passagers.

Marché raffiné des produits de pétroleAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de marché des produits de pétrole raffinée en Asie-Pacifique s'est élevé à 36,43% en 2024, avec une évaluation de 226,49 milliards USD. Cette domination est considérablement attribuée à l'expansion des opérations de raffinage et de vente au détail intégrées, ce qui augmente l'efficacité de la production dans la région.

De plus, l'industrialisation rapide et l'urbanisation dans la région alimentent la demande de carburants de transport et d'industries à forte intensité énergétique. Le nombre croissant de véhicules dans les économies émergents tels que la Chine et l'Inde augmente la nécessité d'essence et de diesel, renforçant ainsi la consommation de pétrole raffiné.

De plus, les acteurs régionaux élargissent leurs capacités de raffinerie pour renforcer les réseaux de distribution de carburant et de station-service. Cette approche maintient la disponibilité cohérente des produits raffinés et contribue ainsi à l'expansion du marché dans la région.

• En janvier 2024, Star Petroleum Refining Public Company Limited (SPRC) a acquis Chevron Asia Pacific Holdings LimitedCaltex-Les activités de marketing de carburants de marque en Thaïlande. L’acquisition vise à intégrer les opérations de raffinage du SPRC avec la distribution nationale des carburants et les ventes au détail, améliorant sa chaîne de valeur et sa présence sur le marché dans le pays.

L'industrie des produits pétroliers raffinés en Amérique du Nord devrait enregistrer un TCAC de 5,42% au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à l'expansion des réseaux de carburant au détail qui augmentent l'accessibilité du marché dans la région et la croissance industrielle régulière des secteurs de fabrication et de pétrochimie, soutenant la consommation de produits de pétrole raffinés à des fins d'énergie et de matière première.

Les progrès des technologies de raffinage et l'expansion des capacités de raffinage intérieures permettent la production et l'offre efficaces de produits pétroliers de haute qualité, soutenant la croissance du marché dans la région.

De plus, les joueurs améliorent leur présence sur le marché en acquérant des points de vente au détail qui soutiennent la disponibilité cohérente du carburant. Cela permet une distribution efficace des carburants et soutient une croissance régulière de la consommation raffinée de produits pétroliers dans la région.

• En août 2024, la FEMSA a signé un accord définitif pour acquérir 100% de l'entreprise de commodité au détail de Delek US Holdings, y compris les inventaires, pour environ 385 millions USD. Grâce à cette acquisition, la FEMSA gagnera 249 magasins d'entreprises situés au Texas et au Nouveau-Mexique. Cela permettra à l'entreprise d'entrer dans le secteur des commodités et de la mobilité américaine et de renforcer sa présence en carburant au détail.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, l'Agence de protection de l'environnement (EPA) réglemente les produits de pétrole raffinés en fixant des normes de qualité de carburant, des limites d'émissions et des mandats de carburant renouvelable. Il supervise la réduction des polluants des carburants et des moteurs, applique des lois sur l'air propre, favorisant les formulations de carburant plus propres pour minimiser l'impact environnemental et les risques pour la santé publique dans les secteurs du transport et des secteurs industriels.
• En Inde, l'Organisation de sécurité du pétrole et des explosifs (PESO) réglemente les normes de sécurité pour les produits de pétrole raffinés, supervisant le stockage, le transport et la manipulation. Il applique le respect des réglementations sur les matières dangereuses, assurant la sécurité publique et environnementale, tout en soutenant la croissance du secteur du pétrole en maintenant des protocoles stricts de contrôle de la qualité et de sécurité.
• En Chine, la National Energy Administration (NEA) régit des produits de pétrole raffinés en contrôlant les quotas de production de carburant, les politiques de tarification et les normes de qualité. Il assure la sécurité énergétique, favoriseénergie propreLa transition, régule les capacités de raffinerie et supervise le développement durable du raffinage du pétrole pour s'aligner sur les objectifs environnementaux et économiques nationaux.

Paysage compétitif

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie raffinée des produits pétroliers se concentrent sur les coentreprises pour étendre les capacités opérationnelles et la portée du marché. Ils acquièrent de grandes participations dans les infrastructures de stockage pour renforcer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement et améliorer l'accès aux centres logistiques clés.

Les opérateurs améliorent la capacité d'importation pour les carburants et les biocarburants afin de répondre aux besoins en évolution des secteurs du transport, de l'industrie et de l'énergie. De plus, ils se concentrent sur l'optimisation des opérations terminales pour offrir une flexibilité et des services fiables aux clients actuels et futurs.

• En octobre 2024, Trafigura a acquis une participation de 50% dans Meroil Tank S.L. de Meroil S.A., formant une coentreprise 50-50. L'entreprise exploite des infrastructures de stockage de produits de pétrole raffinées dans le port de Barcelone, visant à améliorer la capacité d'importation et la logistique pour les carburants et les biocarburants.

Les entreprises clés sur le marché des produits pétroliers raffinés:

• Exxon Mobil Corporation
• Shell PLC
• China Petroleum & Chemical Corporation
• Petrochina Co. Ltd.
• BP P.L.C
• Chevron Corporation
• Total desrégies
• Reliance Industries Limited
• Lukoil
• Valero Energy Corporation
• Indian Oil Corporation Ltd
• Bharat Petroleum Corporation Limited
• Hindustan Petroleum Corporation Limited
• Rosneft
• Nayara Energy Limited.

Développements récents (M&A)

• En mai 2024, Aramco a acquis une participation de 40% dans Gas & Oil Pakistan Ltd. L'acquisition élargit son réseau mondial de vente au détail et renforce sa présence dans le secteur de la distribution de carburant du Pakistan grâce à plus de 1 200 stations de carburant.
• En novembre 2024, ConocoPhillips a achevé l'acquisition de 22,5 milliards USD de Marathon Oil Corporation, dont 5,4 milliards USD de dette nette. L'accord développe le portefeuille de schiste américain de ConocoPhillips en ajoutant des actifs à faible coût dans les bassins du Permian, Eagle Ford, Bakken et Oklahoma, situé à côté de ses opérations de schiste existantes.