Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la gestion des références, par composant (logiciels, services), par mode de déploiement (basé sur le cloud (SaaS), sur site), par utilisateur final (hôpitaux et systèmes de santé, cabinets médicaux et cliniques, centres de chirurgie ambulatoire, organismes de soins responsables (ACO), autres) et analyse régionale, 2025-2032

Marché de la gestion des référencesAperçu

Selon Kings Research, la taille du marché mondial de la gestion des références était évaluée à 4,67 milliards de dollars en 2024 et devrait passer de 5,25 milliards de dollars en 2025 à 13,52 milliards de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 14,45 % au cours de la période de prévision.

Cette croissance est attribuée à une poussée notable de la numérisation des soins de santé et à l’évolution mondiale vers des modèles de soins fondés sur la valeur. L’évolution de la coordination des patients grâce à des plateformes de référence intelligentes et automatisées permet également des transitions plus rapides et plus précises entre les prestataires, améliorant les résultats des soins et favorisant une adoption plus large parmi les systèmes de santé.

Points saillants du marché :

1. La taille du secteur de la gestion des référencements était évaluée à 4,67 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 14,45 % de 2025 à 2032.
3. L’Amérique du Nord détenait une part de marché de 36,55 % en 2024, avec une valorisation de 1,71 milliard de dollars.
4. Le segment des logiciels a généré 2,54 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment basé sur le cloud (SaaS) devrait atteindre 8,10 milliards de dollars d'ici 2032.
6. Le segment des hôpitaux et des systèmes de santé a obtenu la plus grande part des revenus de 35,43 % en 2024.
7. L’Asie-Pacifique devrait croître au TCAC le plus rapide de 16,18 % au cours de la période de prévision.

Les principales entreprises opérant dans le secteur de la gestion des références sont Oracle, WellSky, eHealth Technologies, Optum, Inc., Kyruus, Inc., Electronic Referral Manager, Inc., Eceptionist, HealthViewX, Conifer Health Solutions, LLC, Cloudmed, ReferWell, Dental Care Links LLC, Arcadia Solutions, LLC, Innovaccer, Inc. et Koninklijke Philips N.V.

Le fardeau croissant des maladies chroniques, telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires et le cancer, stimule la demande de soins spécialisés.

• En novembre 2024, l'Organisation mondiale de la santé a signalé que les maladies non transmissibles, notamment le diabète, les maladies cardiovasculaires et le cancer, représentent environ 75 % de tous les décès dans le monde, ce qui équivaut à environ 43 millions de décès en 2021.

Les patients souffrant de maladies de longue durée nécessitent souvent plusieurs références entre services ou établissements, ce qui rend la coordination manuelle difficile. Les systèmes de gestion des références prennent en charge un routage, une gestion des rendez-vous et un suivi efficaces.

L’augmentation des cas de maladies chroniques encourage les prestataires de soins de santé à investir dans une infrastructure de référencement solide, ce qui stimule la croissance du marché.

Augmentation de la numérisation des soins de santé et des soins basés sur la valeur

La numérisation croissante des soins de santé et l’évolution vers des soins basés sur la valeur conduisent à l’adoption de logiciels de gestion des références dans les systèmes de santé. Les gouvernements et les prestataires de soins de santé mettent en œuvre des voies de référence numériques et interopérables.dossiers de santé électroniques (DSE)pour améliorer la coordination des soins.

• En mars 2024, le bureau américain du coordonnateur national des technologies de l'information sur la santé (ONC) a signalé que plus de 85 % des hôpitaux et 75 % des cabinets médicaux ont adopté des systèmes de dossiers de santé électroniques interopérables.

Le logiciel de gestion des références permet aux prestataires de suivre les parcours des patients, de réduire les fuites de références et de rationaliser la communication entre les équipes de soins. L'accent croissant que la réglementation accorde à la transparence des données et aux remboursements basés sur les résultats encourage les organismes de santé à adopter des plateformes numériques intégrées et à contribuer à l'expansion du marché de la gestion des références.

Obstacles à l’intégration et à l’interopérabilité entravant l’efficacité du système

L’un des principaux défis du marché de la gestion des références réside dans les problèmes d’intégration et d’interopérabilité entre les systèmes de santé. Les environnements informatiques fragmentés et les différentes plates-formes de dossiers de santé électroniques (DSE) rendent difficiles une connectivité et un échange de données transparents.

• En mai 2024, le Bureau américain du coordonnateur national des technologies de l'information sur la santé a signalé que seuls 43 % des hôpitaux de soins de courte durée non fédéraux s'engagent régulièrement dans les quatre domaines d'échange interopérable.

Ce manque de standardisation ralentit le traitement des références et affecte la coordination des soins entre les prestataires. Pour relever ce défi, les acteurs du marché développentPlateformes pilotées par APIet l'adoption des normes HL7 FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) pour permettre une intégration plus fluide. Les entreprises collaborent également avec des établissements de santé pour personnaliser des solutions qui s'alignent sur les infrastructures informatiques existantes et garantissent un flux de données cohérent.

Coordination des patients grâce à des plateformes de référence intelligentes et automatisées

Une tendance clé sur le marché de la gestion des références est le développement de plateformes intelligentes et automatisées intégrées aux capacités de télésanté. Les prestataires de soins de santé mettent en œuvre des systèmes prenant en charge les suivis automatisés, le suivi des références en temps réel et les consultations virtuelles.

Ces plateformes améliorent la coordination des soins en garantissant une communication rapide entre les prestataires de soins primaires, les spécialistes et les patients.

Intégrétélésantéces fonctionnalités permettent un accès à distance aux soins spécialisés, en réduisant les délais et en améliorant la continuité des traitements. L'automatisation rationalise les tâches administratives et améliore l'efficacité globale des flux de travail de référence. Le marché progresse grâce à des solutions numériques intelligentes qui renforcent la collaboration des prestataires et l’engagement des patients.

Aperçu du rapport sur le marché de la gestion des références

Segmentation du marché

• Par composant (logiciels et services) : le segment des logiciels a gagné 2,54 milliards de dollars en 2024, grâce à sa capacité à automatiser les flux de travail de référence, à améliorer l'interopérabilité entre les systèmes et à fournir un suivi et des analyses en temps réel.
• Par mode de déploiement (basé sur le cloud (SaaS) et sur site) : le segment basé sur le cloud (SaaS) détenait 57,43 % du marché en 2024, en raison de son évolutivité, de son accès aux données en temps réel et de ses coûts initiaux inférieurs, permettant aux prestataires de soins de santé de rationaliser la coordination multiplateforme et d'améliorer les flux de travail de référence des patients.
• Par utilisateur final (hôpitaux et systèmes de santé, cabinets médicaux et cliniques,Centres de chirurgie ambulatoire, organismes de soins responsables (ACO) et autres : le segment des hôpitaux et des systèmes de santé devrait atteindre 4,39 milliards de dollars d'ici 2032, en raison de leurs volumes élevés de patients et de leurs besoins complexes en matière de coordination des soins, qui exigent un suivi robuste des références, une gestion de la conformité et des systèmes de DSE intégrés. Cela garantit la continuité et l’efficacité entre les départements et les réseaux.

Marché de la gestion des référencesAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de marché de la gestion des références en Amérique du Nord s’élevait à 36,55 % en 2024, avec une valorisation de 1,71 milliard de dollars. Cette domination est due à la mise en œuvre généralisée de plateformes de référence électroniques obligatoires par plusieurs grands systèmes de santé et organismes de soins responsables (ACO) en Amérique du Nord.

Ces plateformes sont conçues pour normaliser la communication entre les prestataires de soins primaires et les spécialistes, contribuant ainsi à réduire la fragmentation des soins et à améliorer la coordination au sein des réseaux de prestation intégrés.

• En janvier 2022, Novari Health s'est coordonnée avec le programme de services électroniques de l'Ontario pour terminer la première phase d'intégration de leurs solutions. Cette intégration permet aux médecins d'envoyer directement des références électroniques depuis les systèmes de dossiers médicaux électroniques (DME) aux hôpitaux en utilisant Novari eRequest pour le traitement et l'admission.

Les réglementations sur la confidentialité des données telles que la Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) exigent que les prestataires de soins de santé garantissent le transfert sécurisé des informations sur les patients, y compris lors des références. L'environnement réglementaire de la région encourage l'adoption de technologies qui garantissent l'efficacité et la responsabilité dans l'orientation des patients.

Le secteur de la gestion des références en Asie-Pacifique s'apprête à connaître un TCAC important de 16,18 % au cours de la période de prévision, attribué à l'augmentation du nombre de chaînes d'hôpitaux privés et multi-spécialités dans les zones à urbanisation rapide. Ces réseaux gèrent d’importants volumes de patients et opèrent souvent dans plusieurs villes ou régions.

Pour fidéliser les patients et assurer la continuité des soins, plusieurs hôpitaux adoptent des solutions de référence numériques qui connectent leurs unités de soins primaires, secondaires et tertiaires. Cette expansion crée une forte demande pour des systèmes de gestion des références évolutifs et basés sur le cloud.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, la gestion des références est régie par la loi sur l'auto-référence des médecins (loi Stark), qui interdit aux médecins de référer des patients Medicare ou Medicaid vers des entités avec lesquelles ils entretiennent une relation financière, sauf exceptions spécifiques. La loi anti-pot-de-vin interdit d'offrir ou de recevoir une compensation pour les références liées à des services remboursés par le gouvernement fédéral. La loi HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) réglemente l'utilisation et la divulgation d'informations de santé protégées (PHI) lors des processus de référence, garantissant ainsi la confidentialité et la sécurité des données des patients.
• Le Conseil Médical Général (GMC)au Royaume-Uni, les médecins doivent éviter les conflits d'intérêts et ne peuvent accepter aucune incitation à faire des références. La conduite éthique lors des références est étroitement surveillée et les manquements peuvent entraîner des sanctions professionnelles. Le règlement général sur la protection des données du Royaume-Uni (RGPD du Royaume-Uni), ainsi que la loi sur la protection des données de 2018, définissent le cadre du traitement licite des données de santé personnelles liées aux références, exigeant la transparence, la minimisation et le consentement explicite du patient pour le partage de données.
• Japonimpose la coordination des références via les réglementations du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales (MHLW), exigeant que les patients présentent une lettre de référence pour accéder aux grands hôpitaux. Sans référence, les patients doivent souvent payer des « frais supplémentaires ». Ces mandats s’inscrivent dans le cadre de mesures plus larges de contrôle des coûts des soins de santé. Les données des patients et les documents de référence sont gérés conformément aux directives émises par l’Agence des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux (PMDA), dans le respect de la loi japonaise sur la protection des informations personnelles.

Paysage concurrentiel

Les principaux acteurs du secteur de la gestion des références adoptent des stratégies telles que les investissements stratégiques, l'intégration technologique et le développement de produits pour renforcer leur position et répondre à la demande croissante de flux de travail de référence rationalisés.

Les entreprises se concentrent également sur l’établissement de partenariats et l’amélioration des capacités de la plateforme afin de proposer des solutions plus automatisées et plus efficaces. Certaines entreprises investissent également dans la recherche et le développement (R&D) pour améliorer l’interopérabilité des systèmes de dossiers de santé électroniques et optimiser l’expérience utilisateur.

• En octobre 2024, Bullhorn Ventures a investi dans Staffing Referrals, qui devrait contribuer à étendre la gestion automatisée des références en intégrant la plateforme Staffing Referrals à l'ATS de Bullhorn et en rationalisant les programmes de référence pour les agences de recrutement.

Entreprises clés du marché de la gestion des références :

• Oracle
• PuitsCiel
• Technologies de cybersanté
• Optum, Inc.
• Kyruus, Inc.
• Gestionnaire de référence électronique, Inc.
• Éceptionniste
• SantéViewX
• Conifères Health Solutions, LLC
• Nuageux
• Référez-vous bien
• Liens de soins dentaires LLC
• Arcadia Solutions, LLC
• Innovaccer, Inc.
• Koninklijke Philips N.V.

Développements récents (expansion/lancements de produits)

• En mars 2024, Artera a élargi sa plateforme Artera Harmony en lançant Artera Referrals. L'ajout comprend une sensibilisation automatisée, une gestion des files d'attente et des rapports de performances pour la communication de référence entre les prestataires de soins de santé.
• En août 2024, Moneythor a dévoilé sa dernière innovation, un module de gestion des références basé sur SaaS. Le module vise à aider les institutions financières à mettre en œuvre des programmes de parrainage basés sur les données qui stimulent l'acquisition et l'engagement des clients. Cette nouvelle solution permet aux banques et aux coopératives de crédit d'utiliser le marketing de bouche à oreille via une plateforme entièrement intégrée. Cela améliore l’efficacité des références grâce à la personnalisation et à la gamification, améliorant ainsi l’expérience client globale.
• En octobre 2023, WellSky a lancé Enterprise Referral Manager, qui centralise les processus de réception de références et de CRM pour les agences de soins à domicile et de soins palliatifs. Il rationalise également le flux de travail pour les agences gérant les références de patients.