Marché des conteneurs frigorifiques

Taille du marché des conteneurs frigorifiques

La taille du marché mondial des conteneurs frigorifiques était évaluée à 9,30 milliards USD en 2023 et devrait passer de 9,99 milliards USD en 2024 à 18,19 milliards USD d’ici 2031, affichant un TCAC de 8,94 % au cours de la période de prévision. Le marché connaît une forte croissance, tirée par l’augmentation du commerce mondial de denrées périssables et les innovations en matière de technologie de réfrigération.

À mesure que la demande de produits frais, de fruits de mer et de produits pharmaceutiques augmente, les entreprises investissent dans des solutions avancées de chaîne du froid pour maintenir la qualité des produits pendant le transport. De plus, l’évolution vers des pratiques respectueuses de l’environnement incite les entreprises à adopter des conteneurs frigorifiques économes en énergie, s’alignant ainsi sur les objectifs de développement durable et les normes réglementaires, et stimulant l’expansion du marché.

Dans le cadre des travaux, le rapport inclut des solutions proposées par des sociétés telles que A.P. Moller – Maersk, DAIKIN INDUSTRIES, Ltd, Carrier, Thermo King, Singamas Container Holdings Limited, yangzhou tonglee reefer containers co., ltd., Hyundai Translead, Klinge Corporation. , MSC Mediterranean Shipping Company SA, Triton Container International Limited et autres.

Le commerce mondial croissant de produits sensibles à la température, tels que les produits frais, les produits pharmaceutiques et les fruits de mer, devrait influencer le marché des conteneurs frigorifiques. À mesure que le commerce international se développe, la demande de solutions logistiques de chaîne du froid fiables et efficaces augmente pour garantir que les marchandises périssables arrivent dans des conditions optimales.

• Selon leConférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), le commerce mondial s'est amélioré au premier trimestre 2024, le commerce des marchandises ayant augmenté d'environ 1 % et le commerce des services d'environ 1,5 % d'un trimestre à l'autre. Cette poussée, principalement due à une dynamique commerciale positive aux États-Unis et dans les principaux pays en développement d'Asie, a contribué à hauteur d'environ 250 milliards USD au commerce des biens et à 100 milliards USD au commerce des services au premier semestre 2024 par rapport au second semestre 2023.

Cette augmentation du commerce transfrontalier incite les prestataires logistiques à investir dans des conteneurs frigorifiques avancés capables de maintenir des contrôles précis de la température.

En outre, l’utilisation croissante de conteneurs frigorifiques compatibles IoT avec des systèmes de surveillance en temps réel stimule la croissance du marché. Ces systèmes offrent aux entreprises un contrôle précis des expéditions sensibles à la température, réduisant ainsi le risque de détérioration et garantissant la qualité des produits. La surveillance en temps réel permet de prendre des mesures correctives immédiates, minimisant les pertes et améliorant l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement, ce qui alimente l'expansion du marché.

Un conteneur frigorifique est un conteneur d'expédition réfrigéré conçu pour transporter des marchandises sensibles à la température. Il est équipé d'un système de réfrigération intégré qui maintient un environnement contrôlé, ce qui le rend idéal pour les produits périssables tels que les produits frais, les produits pharmaceutiques,fruit de mer, et les produits laitiers.

Ces conteneurs peuvent être réglés sur des plages de températures spécifiques, du réfrigéré au congelé, garantissant ainsi la qualité du produit lors du transport sur de longues distances. Couramment utilisés dans le commerce mondial, les conteneurs frigorifiques sont essentiels à la logistique de la chaîne du froid, permettant aux entreprises de déplacer des marchandises d'une région à l'autre de manière sûre et efficace tout en préservant leur fraîcheur, leur puissance et leurs normes de sécurité tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

Examen de l’analyste

Les principaux acteurs soutiennent la croissance du marché des conteneurs frigorifiques en développant et en déployant des porte-conteneurs frigorifiques avancés dotés de capacités accrues et de fonctionnalités innovantes. Ces avancées, notamment une conception améliorée pour un plus grand nombre de prises frigorifiques et une efficacité améliorée, répondent à la demande croissante de solutions robustes pour la chaîne du froid.

• En mars 2024, Seatrade a présenté ses porte-conteneurs frigorifiques de pointe « Country Class », en commençant par le M.v. 'Seatrade Chili.' Ce navire est doté de 640 prises frigorifiques et d'une conception hydrodynamique avancée, répondant à la demande croissante d'une capacité accrue des navires frigorifiques.

À mesure que les principaux acteurs investissent dans ces améliorations technologiques, ils établissent de nouvelles références en matière de fiabilité et de performances dans le secteur des conteneurs frigorifiques.

Facteurs de croissance du marché des conteneurs frigorifiques

La demande croissante de produits sensibles à la température, tels que les produits frais, les fruits de mer et les produits pharmaceutiques, propulse la croissance du marché. Alors que les consommateurs des économies émergentes recherchent des produits frais et biologiques, le besoin de solutions efficaces en matière de chaîne du froid augmente. Cette demande incite les prestataires logistiques à investir dans des conteneurs frigorifiques avancés qui garantissent la livraison sûre et rapide des produits périssables.

• En février 2023, le port de Savannah a annoncé un projet de construction de sept racks à conteneurs au terminal de Garden City, augmentant ainsi l'espace d'entrepôt réfrigéré et congelé de 11 % pour atteindre plus de 2,2 millions de pieds carrés d'ici la fin de 2023. Le projet de 6,2 millions de dollars, approuvé fin janvier, viser à augmenter la capacité du terminal en ajoutant 3 506 postes d'amarrage.

L’expansion du commerce international, associée à des réglementations plus strictes en matière de sécurité alimentaire, incite les entreprises à adopter ces conteneurs, alimentant ainsi la croissance du marché et élargissant l’infrastructure mondiale de la chaîne du froid.

Le marché des conteneurs frigorifiques est confronté à des défis tels que des coûts opérationnels élevés et des réglementations environnementales strictes. L’augmentation des dépenses énergétiques et le respect des normes d’émissions en constante évolution augmentent le coût du transport réfrigéré. De plus, intégrer des technologies avancées tout en gérant ces coûts pose des défis à de nombreuses entreprises. Pour résoudre ces problèmes, les principaux acteurs investissent dans des technologies économes en énergie et des réfrigérants respectueux de l’environnement.

• En décembre 2023, BLR Logistiks a élargi sa flotte pour inclure des conteneurs frigorifiques avancés, améliorant ainsi les solutions de transport à température contrôlée dans diverses industries. Ces unités, équipées d'une technologie de pointe, maintiennent l'intégrité des marchandises sensibles et soutiennent les objectifs de développement durable.

Les innovations dans la conception des conteneurs et les carburants alternatifs sont en outre explorées pour améliorer l’efficacité et réduire la consommation d’énergie, ce qui devrait favoriser l’expansion du marché au cours de la période de prévision.

Tendances de l’industrie des conteneurs frigorifiques

Les préoccupations environnementales croissantes incitent les fabricants à donner la priorité au développement de conteneurs frigorifiques économes en énergie et respectueux de l’environnement. Ces conteneurs intègrent des technologies de refroidissement avancées et des systèmes de réfrigération à faible consommation d'énergie, permettant aux entreprises de réduire leurs coûts opérationnels tout en se conformant à des réglementations environnementales de plus en plus strictes.

L’accent mis sur la réduction des émissions de carbone et l’atteinte des objectifs de développement durable oblige les entreprises à investir dans des solutions reefer plus écologiques. Ce changement s'aligne sur les objectifs ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) de l'entreprise, améliore la réputation de la marque et attire des consommateurs soucieux de l'environnement, stimulant ainsi la demande de conteneurs économes en énergie et alimentant l'expansion du marché.

L’utilisation croissante de conteneurs frigorifiques compatibles IoT avec des systèmes de surveillance en temps réel propulse la croissance du marché des conteneurs frigorifiques. Ces systèmes offrent aux entreprises un contrôle précis des expéditions sensibles à la température, réduisant ainsi le risque de détérioration et garantissant la qualité des produits.

• En mars 2023, Maersk a lancé un système frigorifique compatible API comprenant un journal de données partageable. Cette innovation répond aux défis liés au transport de marchandises périssables à l'échelle mondiale, notamment les fruits, la viande et les médicaments, dans des conditions de transit fluctuantes. La vaste flotte de conteneurs réfrigérés de Maersk est intégrée au système de gestion à distance des conteneurs. Cette technologie surveille et suit les conditions à l'intérieur des conteneurs frigorifiques, garantissant ainsi des environnements optimaux pour les marchandises sensibles pendant le transport.

La surveillance de l'état en temps réel permet des actions correctives immédiates, minimisant les pertes et améliorant l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. Alors que les entreprises donnent la priorité à la réduction du gaspillage et à l’amélioration de la transparence opérationnelle, la demande de conteneurs frigorifiques intégrés à l’IoT augmente.

Cette avancée technologique répond aux besoins de l'industrie en matière de gestion logistique améliorée et stimule l'adoption de solutions de chaîne du froid plus intelligentes et plus fiables, alimentant ainsi l'expansion du marché.

Analyse de segmentation

Le marché mondial a été segmenté en fonction de la taille, du transport, de l’utilisation finale et de la géographie.

Par taille

En fonction de la taille, le marché a été classé en plus de 40 pieds, 40 pieds et 20 pieds. Le segment de plus de 40 pieds a dominé le marché des conteneurs frigorifiques en 2023, atteignant une valorisation de 5,55 milliards de dollars.

Cette augmentation est due à la nécessité de transporter efficacement de gros volumes de produits périssables tels que les produits frais, les produits pharmaceutiques et les fruits de mer. Les conteneurs frigorifiques plus grands offrent des capacités de stockage améliorées et des coûts opérationnels réduits par unité, ce qui les rend attrayants pour les grandes sociétés de logistique et de transport maritime.

Les progrès technologiques dans les systèmes d’isolation et de réfrigération augmentent encore l’attrait de ces conteneurs de grande longueur. L'expansion du commerce international et la demande de solutions de chaîne du froid plus rentables devraient alimenter l'expansion du segment.

Par transport

En fonction du transport, le marché a été classé en secteurs routier, ferroviaire et maritime. Le segment maritime a conquis la plus grande part de marché des conteneurs frigorifiques, soit 70,44 % en 2023. Poussé par les progrès de la logistique maritime et de la technologie des conteneurs, ce segment se développe pour répondre à la demande croissante de solutions de chaîne du froid fiables et efficaces.

Les innovations dans les conteneurs frigorifiques marins, telles qu'une isolation améliorée, des systèmes de réfrigération économes en énergie et une capacité plus élevée, améliorent leurs performances et leur efficacité opérationnelle. L’expansion des principales routes maritimes et le besoin croissant de transporter de grandes quantités de marchandises sensibles à la température, notamment des produits frais et des produits pharmaceutiques, stimulent encore davantage la croissance segmentaire.

Par utilisation finale

En fonction de l'utilisation finale, le marché a été classé en aliments et boissons, soins de santé, produits chimiques et autres. Le segment de l'alimentation et des boissons devrait générer le chiffre d'affaires le plus élevé, soit 12,66 milliards de dollars d'ici 2031.

Cette croissance est alimentée par la préférence croissante des consommateurs pour les biens périssables de haute qualité et par l’expansion du commerce alimentaire international. Les innovations dans la technologie des conteneurs frigorifiques, notamment des systèmes avancés de contrôle de la température et une isolation améliorée, améliorent le stockage et le transport des aliments et des boissons.

Le segment bénéficie du besoin de solutions efficaces et fiables.chaîne du froiddes solutions pour préserver la qualité et la sécurité des denrées périssables pendant le transport. L’expansion de l’industrie agroalimentaire, associée à l’augmentation du commerce mondial, devrait accroître la croissance segmentaire.

Analyse régionale du marché des conteneurs frigorifiques

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, MEA et Amérique latine.

Le marché des conteneurs frigorifiques de l’Asie-Pacifique représentait la plus grande part de 39,76 % en 2023, avec une valorisation de 3,70 milliards USD. Cette expansion est largement attribuée à la croissance rapide des économies de la région et à l'augmentation du commerce de biens périssables.

Les grandes économies telles que la Chine, l’Inde et le Japon connaissent une croissance significative de la consommation intérieure et du commerce international, générant une forte demande de solutions efficaces pour la chaîne du froid. Les vastes infrastructures portuaires et les routes maritimes stratégiques de la région facilitent le transport de grands volumes de marchandises réfrigérées, notamment des produits frais, des fruits de mer et des produits pharmaceutiques.

De plus, les préférences croissantes des consommateurs pour des produits alimentaires frais et de haute qualité renforcent le besoin de conteneurs frigorifiques avancés. Les investissements dans les installations portuaires et les progrès technologiques en matière de réfrigération soutiennent davantage l’expansion du marché régional.

L’Europe devrait connaître une croissance significative avec un TCAC robuste de 8,49 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est principalement soutenue par l'infrastructure logistique avancée de la région et par la demande croissante de produits sensibles à la température. Les vastes installations portuaires et les réseaux de transport bien établis de la région soutiennent des volumes substantiels d’exportations et d’importations de produits périssables.

Les préférences des consommateurs pour les produits frais, les produits pharmaceutiques et les produits biologiques mettent en évidence la nécessité de solutions sophistiquées pour la chaîne du froid.

• Notamment, en septembre 2024, le lancement commercial par Carrier Transicold des unités Vector HE 19 au salon IAA Transportation 2024 à Hanovre, en Allemagne, souligne l’engagement de l’Europe en faveur de l’innovation. Cette nouvelle unité, dotée d'un réfrigérant à faible potentiel de réchauffement climatique (GWP) et compatible avec le biocarburant HVO ou le biocarburant B100, réduit significativement les émissions de CO2 tout en garantissant des performances élevées.

De telles avancées, ainsi que des réglementations strictes en matière de sécurité alimentaire et d'émissions, soulignent l'engagement de l'Europe en faveur de solutions de conteneurs frigorifiques durables et efficaces, favorisant ainsi la croissance du marché régional.

Paysage concurrentiel

Le rapport sur le marché mondial des conteneurs frigorifiques fournira des informations précieuses en mettant l’accent sur la nature fragmentée de l’industrie. Les principaux acteurs se concentrent sur plusieurs stratégies commerciales clés telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les innovations de produits et les coentreprises pour élargir leur portefeuille de produits et augmenter leurs parts de marché dans différentes régions.

Les entreprises mettent en œuvre des initiatives stratégiques percutantes, telles que l'expansion des services, l'investissement dans la recherche et le développement (R&D), la création de nouveaux centres de prestation de services et l'optimisation de leurs processus de prestation de services, qui sont susceptibles de créer de nouvelles opportunités de croissance du marché.

Liste des entreprises clés sur le marché des conteneurs frigorifiques

• A.P. Moller – Maersk
• DAIKIN INDUSTRIES, SA
• Transporteur
• Thermo-roi
• Singamas Container Holdings Limited
• Conteneur frigorifique Cie., Ltd de Yangzhou Tonglee.
• Hyundai Translead
• Société Klinge
• MSC Méditerranée Shipping Company SA
• Triton Container International Limitée

Développements clés de l’industrie

• Août 2024 (Acquisition) :Trane Technologies, un leader mondial de l'innovation climatique, a acquis Klinge Corporation. renforçant le leadership de sa marque Thermo King dans le domaine des solutions durables de contrôle de la température pour les transports.

Le marché mondial des conteneurs frigorifiques est segmenté comme suit :

Par taille

• Plus de 40 pieds
• 40 pieds
• 20 pieds

Par transport

• Routes
• Chemins de fer
• Marin

Par utilisation finale

• Nourriture et boissons
• Soins de santé
• Produits chimiques
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • ROYAUME-UNI
  • Espagne
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • CCG
  • Afrique du Nord
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
• l'Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine