Marché des bateaux de plaisance

Définition du marché

Le marché englobe la production, la vente et l'utilisation de bateaux principalement conçus pour les activités de loisirs, sportives et récréatives. Contrairement aux bateaux utilisés à des fins commerciales ou industrielles, ces navires sont destinés à un usage personnel. Le marché comprend un large éventail de types, tels que des bateaux à moteur, des voiliers, des yachts, des motomarines et des bateaux à propulsion humaine comme les kayaks et les canoës.

Marché des bateaux de plaisanceAperçu

La taille du marché mondial des bateaux de plaisance était évaluée à 32,89 milliards USD en 2023 et devrait passer de 34,88 milliards USD en 2024 à 55,75 milliards USD d’ici 2031, avec un TCAC de 6,93 % au cours de la période de prévision.

Le marché connaît une croissance significative, tirée par la demande croissante des consommateurs pour les activités récréatives de plein air et nautiques. Cette expansion est principalement attribuée à l'augmentation des revenus disponibles, à l'expansion de la classe moyenne et à la préférence accrue pour les activités de loisirs telles que la navigation de plaisance, la pêche et les sports nautiques.

Les principales entreprises opérant sur le marché des bateaux de plaisance sont Ferretti S.P.A, Brunswick Corporation, BENETEAU SA, Malibu Inc., Caterpillar, Yamaha Motor Corporation, MacGregor, Sunseeker, Azimut Benetti S.p.A, MasterCraft Boat Holdings, Inc., Bass Pro, BRP, Bryton, American Sail Inc et White River Marine Group.

Les progrès dans la conception et la technologie des bateaux, notamment les systèmes de propulsion respectueux de l'environnement et les caractéristiques de sécurité améliorées, renforcent encore l'attrait de la navigation de plaisance. Le marché profite en outre de la popularité croissante du yachting de luxe et du tourisme riverain, stimulant la demande de navires haut de gamme.

• En janvier 2025, BENETEAU a renforcé son engagement en faveur d'une plaisance durable en intégrant la résine Elium® dans la production de l'Oceanis Yacht 60. Cette innovation s'inscrit dans le cadre des efforts de l'entreprise visant à minimiser l'impact environnemental tout en garantissant des performances élevées et des expériences de navigation améliorées.

Points saillants

1. La taille de l'industrie des bateaux de plaisance a été enregistrée à 32,89 milliards de dollars en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 6,93 % de 2024 à 2031.
3. L’Amérique du Nord détenait une part de 33,78 % en 2023, évaluée à 11,11 milliards de dollars.
4. Le segment des yachts a généré 8,81 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment des moteurs à combustion interne devrait atteindre 32,22 milliards de dollars d'ici 2031.
6. Le segment de la pêche devrait connaître le TCAC le plus rapide de 6,98 % au cours de la période de prévision.
7. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance à un TCAC de 7,86 % au cours de la période de projection.

Moteur du marché

"Popularité croissante des activités de plein air"

La popularité croissante des activités de plein air stimule l’expansion du marché des bateaux de plaisance. Alors que les gens cherchent à se déconnecter de la vie numérique et à s'adonner à la navigation de plaisance dans la nature, la pêche et les sports nautiques sont devenus des activités de loisirs privilégiées, en particulier parmi les jeunes générations qui privilégient les expériences plutôt que les possessions matérielles.

L’importance croissante accordée à la culture du bien-être et aux modes de vie actifs alimente encore davantage la demande. De plus, la promotion par les médias sociaux d’expériences nautiques pittoresques contribue à la croissance du marché en renforçant l’intérêt des consommateurs pour la navigation de plaisance.

• En février 2025, Lund Boats, l'un des principaux fabricants de bateaux de pêche en aluminium et en fibre de verre, s'est associé au receveur large des Colts d'Indianapolis, Michael Pittman Jr., dans le cadre d'une collaboration de marque exclusive. Cette collaboration vise à étendre la présence de Lund dans le Midwest en établissant de nouveaux concessionnaires, en améliorant les capacités de distribution et en améliorant l'accessibilité aux produits et services Lund.

Défi du marché

"Saisonnalité et dépendance climatique"

La saisonnalité et la dépendance aux conditions météorologiques constituent un défi important pour le développement du marché des bateaux de plaisance. La demande culmine généralement pendant les mois les plus chauds, les ventes diminuant dans les climats plus froids en raison de saisons de navigation plus courtes.

Les conditions météorologiques défavorables, notamment les tempêtes et les catastrophes naturelles, peuvent limiter davantage les possibilités de navigation, dissuader les achats et causer des dommages aux navires. Ces fluctuations créent une incertitude sur le marché, limitant une croissance constante pour les produits manufacturés et les détaillants.

Les fabricants peuvent relever ce défi en développant des bateaux adaptés à une utilisation toute l'année, tels que des modèles prêts pour l'hiver pour la pêche sur glace ou des bateaux tous temps. L'introduction de modèles de bateaux modulaires ou compacts, plus faciles à stocker et à entretenir hors saison, peut améliorer la convivialité et augmenter les ventes.

Les détaillants peuvent atténuer les fluctuations en diversifiant leurs modèles commerciaux, y compris les services de location ou d'affrètement de bateaux, offrant aux consommateurs des engagements d'accès à la propriété.

L’expansion dans des régions aux conditions météorologiques stables ou l’exploitation des marchés internationaux peuvent réduire davantage les impacts saisonniers. Grâce à l’innovation, à la flexibilité des services et à l’expansion mondiale, les acteurs du secteur peuvent atteindre une croissance plus soutenue tout au long de l’année.

Tendance du marché

"Adoption croissante des bateaux à propulsion électrique et hybride"

L’attention croissante portée à la durabilité conduit à une évolution inévitable vers des options de navigation plus propres et plus écologiques, influençant le marché des bateaux de plaisance.Bateaux électriques, avec zéro émission et un fonctionnement plus silencieux, gagnent en popularité auprès des consommateurs soucieux de l'environnement. Les bateaux hybrides, combinant moteurs à carburant traditionnels et énergie électrique, offrent une alternative durable avec une autonomie étendue.

Cette tendance est alimentée par les progrès de la technologie des batteries, le soutien du gouvernement aux initiatives reen et la demande croissante d’options de loisirs durables.

• En janvier 2025, CRN a lancé son dernier navire de plaisance entièrement personnalisé, le M/Y Amor à Vida, au chantier de superyachts du groupe Ferretti. Construit avec une coque à déplacement en acier et en aluminium, le yacht a été dévoilé lors d'une cérémonie privée.

Aperçu du rapport sur le marché des bateaux de plaisance

Segmentation du marché

• Par type (yachts, voiliers, motomarines, bateaux gonflables et autres) : le segment des yachts a gagné 8,81 milliards de dollars en 2023 en raison de la demande croissante de navires de luxe, de commodités améliorées à bord et de la popularité croissante du tourisme riverain.
• Par propulsion (moteur à combustion interne, électrique) : le segment des moteurs à combustion interne détenait une part de 57,87 % en 2023, en grande partie attribuée à sa domination établie dans la navigation de plaisance, offrant une autonomie, une puissance et une disponibilité supérieures par rapport aux alternatives électriques.
• Par application (sports nautiques et pêche) : Le segment des sports nautiques devrait atteindre 34,41 milliards de dollars d'ici 2031, en raison de la popularité croissante des activités récréatives nautiques telles que le wakeboard, le jet ski et le surf, ainsi que de l'intérêt croissant des consommateurs pour les sports d'aventure.

Marché des bateaux de plaisanceAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique latine.

Le marché nord-américain des bateaux de plaisance a conquis une part notable d’environ 33,78 % en 2023, évaluée à 11,11 milliards de dollars. Cette domination est renforcée par la culture nautique bien établie de la région, ses vastes côtes et son revenu disponible élevé.

Les États-Unis, en particulier, contribuent de manière significative à cette croissance, soutenus par une forte demande d'activités de navigation de plaisance, telles que la pêche, les sports nautiques et la croisière. La présence des principaux fabricants et distributeurs de bateaux, des conditions de navigation favorables toute l'année et des investissements substantiels dans les infrastructures de loisirs, notamment les marinas et les installations nautiques.

• En juin 2024, Mercury Marine, une division de Brunswick Corporation, a lancé les hors-bord électriques Avator™ 75e et 110e., élargissant sa gamme de propulsion entièrement électrique, qui comprend les hors-bord Avator 7.5e, 20e et 35e.

L’industrie des bateaux de plaisance en Asie-Pacifique est sur le point de croître à un TCAC robuste de 7,86 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est soutenue par la hausse des revenus disponibles, une urbanisation rapide et une classe moyenne croissante avec un intérêt croissant pour les activités de loisirs.

L'industrie touristique en expansion dans la région, en particulier dans les destinations côtières et insulaires, contribue également à la demande croissante de navigation de plaisance. Les gouvernements de plusieurs pays de la région Asie-Pacifique soutiennent cette croissance en investissant dans les infrastructures, notamment les marinas et les installations de navigation de plaisance.

Cadres réglementaires :

• La direction générale du marché intérieur, de l'industrie, de l'entrepreneuriat et des PME de la Commission européenne supervise la réglementation du secteur des bateaux de plaisance en Europe dans le cadre de la directive sur les bateaux de plaisance (RCD). Le RCD établit des exigences techniques en matière de conception, de construction et de sécurité afin de garantir qu'ils répondent aux normes environnementales et de sécurité avant leur entrée sur le marché.
• À l'échelle mondiale, l'Organisation maritime internationale (OMI), une agence des Nations Unies, établit des normes en matière de sécurité des véhicules et de conformité environnementale, y compris dans le secteur de la navigation de plaisance.
• Aux États-Unis, la Garde côtière des États-Unis (USCG) est chargée de réglementer la sécurité de la navigation de plaisance au moyen de diverses lois, normes et lignes directrices afin de garantir le respect des exigences de sécurité, environnementales et opérationnelles.
• L'Environmental Protection Agency (EPA) réglemente les bateaux de plaisance aux États-Unis en vertu de laLoi sur l'assainissement de l'eau (CWA)pour protéger la qualité de l’eau.

Paysage concurrentiel

Les principaux acteurs du secteur des bateaux de plaisance se concentrent sur la différenciation des produits grâce à une technologie de pointe, des pratiques de fabrication durables et des options de personnalisation pour attirer les consommateurs.

Les grandes entreprises investissent massivement dans la recherche et le développement pour améliorer les performances des bateaux, les caractéristiques de sécurité et la durabilité environnementale, tandis que les nouveaux entrants exploitent souvent des technologies de pointe, telles que la propulsion électrique et les systèmes de navigation intelligents, pour acquérir un avantage concurrentiel.

Les entreprises s'engagent fréquemment dans des partenariats stratégiques, des fusions et des acquisitions pour étendre leur portée sur le marché et diversifier leurs portefeuilles de produits.

• En juillet 2024, Le Boat et la marque Delphia du Groupe Beneteau en Pologne ont conclu un accord pour que Le Boat investisse plus de 100 millions de livres sterling dans sa flotte internationale au cours de la prochaine décennie.

Liste des entreprises clés du marché des bateaux de plaisance :

• Ferretti S.P.A.
• Société Brunswick
• BENETEAU SA
• Malibu Inc.
• Chenille
• Société automobile Yamaha
• MacGregor
• Chercheur de soleil
• Azimut Benetti S.p.A.
• MasterCraft Boat Holdings, Inc.
• Basse Pro
• BRP
• Breton
• American Sail Inc.
• Groupe marin de White River

Développements récents (M&A/Partenariats/Accords/Lancement de nouveaux produits)

• En février 2025, Azimut|Benetti Group et SEA Index® ont signé un accord historique pour réduire les émissions de carbone dans l'industrie du yachting. La collaboration souligne leur dévouement commun à l’innovation et aux pratiques respectueuses de l’environnement.
• En février 2025, MasterCraft Boat Company, une filiale de MasterCraft Boat Holdings, a désigné Action Water Sports comme son nouveau concessionnaire MasterCraft agréé sur le marché de Dallas-Fort Worth (DFW).
• En 2025, Sunseeker International a dévoilé le Sunseeker Manhattan 68 (2025) de nouvelle génération au démarrage de Düsseldorf 2025, présentant son savoir-faire avancé, son design innovant et ses espaces de vie adaptables.
• En janvier 2025, European Boating Industry (EBI) et boot Düsseldorf ont prolongé leur collaboration de trois années supplémentaires, poursuivant leur partenariat jusqu'en 2028.
• En janvier 2025, BENETEAU et Alpine ont annoncé une collaboration stratégique pour améliorer l'innovation par le design et la qualité.