Marché de la radiation

Définition du marché

La radiothérapie implique l'utilisation de la radiothérapie pour traiter le cancer. Il comprend l'équipement, les logiciels et les services utilisés dans la planification, la livraison et la surveillance des radiations. La croissance du marché est tirée par les progrès de la technologie, l'augmentation de l'incidence du cancer et la demande mondiale d'options de traitement efficaces et non invasives.

Marché de la radiationAperçu

La taille du marché mondial de l'oncologie de la radiation était évaluée à 8 567,2 millions USD en 2023 et devrait passer de 8 984,5 millions USD en 2024 à 13 160,3 millions USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 5,60% au cours de la période de prévision.

L'expansion du marché est alimentée par les progrès de la technologie, notamment la protons, la radiochirurgie stéréotaxique et la radiothérapie guidée par l'image. Ces techniques permettent un ciblage plus précis des tumeurs, réduisant le potentiel de dommages aux tissus sains environnants.

De plus, les systèmes de planification du traitement jouent un rôle clé dans l'optimisation de la livraison de rayonnement, garantissant que la dose de rayonnement est calculée et dirigée avec précision.

Les grandes entreprises opérant sur le marché de la radiation oncologie sont General Electric Company, Siemens AG, Elekta, Accuray Incorporated, AstraZeneca, Hitachi, Ltd., IBA Worldwide, Viewray Systems, Inc., Mevion Medical Systems, Sumitomo Heavy Industries, Ltd., Koninklijke Philips N.V., Nordion Inc., Telix Pharmaceuticals Limited, Panacea Medical Technologies Pvt. Ltd., et Advanced Accelerator Applications SA.

De plus, l'augmentation de la prévalence du cancer dans le monde et l'adoption croissante de la médecine de précision contribue à la croissance du marché. Cette croissance est en outre soutenue par l'expansion des infrastructures de santé, en particulier sur les marchés émergents, ce qui permet un accès généralisé aux options de traitement du cancer avancé.

• En avril 2024, des chercheurs de l'Agence internationale pour la recherche sur le cancer (CIRC) et de l'American Cancer Society (ACS) ont publié un rapport collaboratif sur les statistiques mondiales du cancer. Le rapport a révélé qu'en 2022, il y avait près de 20 millions de nouveaux cas de cancer et près de 10 millions de décès liés au cancer. Les prédictions basées sur la démographie suggèrent que le nombre annuel de nouveaux cas de cancer passera à 35 millions d'ici 2050, soit une augmentation de 77% par rapport à 2022.

Faits saillants clés:

1. La taille de l'industrie de l'oncologie de la radiation était évaluée à 8567,2 millions USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 5,60% de 2024 à 2031.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de 45,48% en 2023, évaluée à 3 896,6 millions USD.
4. Le segment de la radiothérapie externe a récolté 6 397,1 millions USD de revenus en 2023.
5. Le segment du cancer de la prostate devrait atteindre 3 631,1 millions USD d'ici 2031.
6. Le segment de radiothérapie à modulation d'intensité (IMRT) devrait générer 4 421,4 millions USD d'ici 2031.
7. Le segment des hôpitaux devrait atteindre 7 939,4 millions USD d'ici 2031.
8. L'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 6,81% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"L'augmentation de la demande de thérapie personnalisée et les progrès de la technologie"

La demande croissante de radiothérapie personnalisée, rendue par les progrès technologiques, permet des traitements plus personnalisés basés sur les caractéristiques individuelles des patients, l'amélioration de l'efficacité et la réduction des effets secondaires.

De plus, des innovations telles que la protonothérapie, la radiochirurgie stéréotaxique et la radiothérapie guidée par l'image améliorent la précision du traitement et optimisent les résultats des patients, aidant à la croissance du marché de l'oncologie radiologique.

• Par exemple, en mai 2024, Varian, une société Siemens Healthineers, a présenté ses dernières innovations à Estro 2024, avec la solution d'imagerie Hypersight Pour une qualité d'image améliorée, la gestion de l'oncologie Aria Core et Magnetom Free.Max RT Edition pour la radiothérapie personnalisée. Ces progrès visent à améliorer l'accessibilité du traitement et les résultats des patients dans les soins contre le cancer.

De plus, l'accès croissant aux soins de santé sur les marchés émergents stimule l'adoption de services de radiation, permettant un accès plus large aux patients aux traitements avancés.

Défi du marché

"Les coûts de traitement élevés et le manque de professionnels qualifiés"

Le marché de la radiothérapie est confronté à plusieurs défis, principalement des coûts de traitement élevés et un accès limité aux technologies avancées, en particulier dans les régions émergentes. La nature coûteuse de l'équipement et des procédures de radiothérapie restreint la disponibilité dans les pays à faible revenu, limitant l'accès aux patimts entraînant souvent une dépendance à des traitements moins efficaces.

De plus, il y a une pénurie de professionnels qualifiés, tels que les radiations et les physiciens médicaux, qui sont nécessaires pour utiliser des équipements avancés et interpréter des plans de traitement complexes. Cette pénurie peut entraîner des retards, des soins de moindre qualité et une charge accrue pour le personnel de santé existant.

La résolution de ces problèmes nécessite des solutions rentables, une augmentation des programmes de formation et l'intégration de technologies telles que l'IA ettélémédecinepour améliorer l'accessibilité et l'expertise.

• Par exemple, en novembre 2024, GE Healthcare s'est associé à AMN Healthcare pour lutter contre la pénurie de technologues radiologiques en dispensant une formation sur les technologies de soins de santé et les solutions de main-d'œuvre GE. L'initiative vise à répondre à une demande croissante et à soutenir les prestataires de soins de santé avec des professionnels qualifiés.

Tendance

"Intégration de l'IA et de la radiothérapie ambulatoire"

Une tendance importante influençant le marché de la radiothérapie est l'intégration croissante deintelligence artificielle (IA)et l'apprentissage automatique dans la planification du traitement, l'optimisation de la dose et la modélisation prédictive, ce qui améliore la précision et l'efficacité tout en réduisant l'erreur humaine.

• En septembre 2024, GE Healthcare a présenté ses dernières solutions de radiothérapie améliorées à l'ASI à l'ASTRO 2024. Les principales innovations comprenaient la radiothérapie intelligente (IRT) pour les flux de travail rationalisés et la révolution RT pour la simulation de radiothérapie de précision. GE Healthcare a également mis en évidence les logiciels d'IA tels que la prostate volume assistance et Starguide pour les soins personnalisés.

Un autre développement clé sur le marché est la montée en puissance de la radiothérapie ambulatoire, rendue par les progrès de la technologie qui éliminent le besoin de séjours hospitaliers prolongés, améliorant la commodité des patients.

De plus, l'adoption de la radiochirurgie stéréotaxique et de la radiothérapie corporelle stéréotaxtique est en augmentation, car ces techniques avancées permettent une apport de radiothérapie très ciblé avec un impact minimal sur les tissus sains environnants, ce qui les rend idéaux pour traiter les tumeurs dans des endroits complexes.

RAPPORT DE MARCHE D'ONCOLOGIE RADIAGE

Segmentation	Détails
Par type	Radiothérapie de faisceau externe (accélérateurs linéaires (LINAC), systèmes de protonothérapie, couteau gamma, cybernfife), radiothérapie interne (brachythérapie à taux élevé (HDR), taux de brachythérapie à faible dose (LDR), logiciel et services (traitement (traitement Systèmes de planification, systèmes d'information en oncologie)
Par technologie	Cancer du sein, cancer du poumon, cancer de la prostate, cancer colorectal, cancer de la tête et du cou, autres
Par technologie	La radiothérapie à modulation d'intensité (IMRT), la radiothérapie stéréotaxique (SBRT), la radiothérapie guidée par l'image (IGRT), la protonothérapie, la radiothérapie conforme 3D (3D-CRT)
Par l'utilisateur final	Hôpitaux, centres de traitement du cancer, instituts de recherche
Par région	Amérique du Nord:États-Unis, Canada, Mexique
	Europe:France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique:Chine, Japon, Inde, Australie, ANASE, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique:Turquie, EAU, Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud:Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché:

• Par type (radiothérapie de faisceau externe, radiothérapie interne du faisceau et logiciels et services): le segment de la radiothérapie externe a gagné 6 397,1 millions USD en 2023, en raison de son adoption généralisée pour traiter divers types de cancer et progrès dans les technologies de précision telles que l'IMRT et igrt.
• Par application (cancer du sein, cancer du poumon, cancer de la prostate, cancer colorectal, cancer de la tête et du cou, et autres): le segment du cancer de la prostate détenait une part de 26,63% en 2023, alimenté par sa prévalence élevée et l'adoption croissante de la radiothérapie comme un traitement primaire ou adjuvant.
• Par technologie (radiothérapie à modulation d'intensité (IMRT), radiothérapie stéréotaxique corporelle (SBRT), radiothérapie guidée par image (IGRT), protonothérapie et radiothérapie conforme 3D (3D-CRT)): radiothérapie à modulation d'intensité (3D-CRT)): la radiothérapie à modulation d'intensité (IMRT) devrait atteindre 4 421,4 millions USD d'ici 2031, propulsé par sa haute précision dans le ciblage tumoral et les dommages minimaux aux tissus sains environnants.
• Par l'utilisateur final (hôpitaux, centres de traitement du cancer et instituts de recherche): le segment des hôpitaux devrait générer un chiffre d'affaires de 7 939,4 millions USD d'ici 2031, largement attribué au nombre croissant de cas de cancer et aux investissements croissants dans un équipement de radiothérapie avancé.

Marché de la radiationAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine.

Le marché de la radio-oncologie en Amérique du Nord a représenté une part substantielle de 45,48% en 2023, évaluée à 3 896,6 millions USD. Cette part de marché importante est attribuée à l'infrastructure de soins de santé bien établie de la région, aux dépenses de santé élevées et à la présence de principaux fournisseurs de technologies de radiothérapie.

Les États-Unis, en particulier, contribuent de manière significative à cette croissance, soutenue par son système de santé avancé, l'adoption croissante des technologies de radiothérapie de pointe. et la prévalence croissante du cancer.

De plus, ce marché régional bénéficie de solides initiatives gouvernementales visant à améliorer les soins contre le cancer et à faciliter l'accès aux options de traitement avancées.

• En septembre 2024, Varian a conclu un partenariat sur 10 ans avec Ballad Health pour améliorer les soins en oncologie dans les hauts plateaux des Appalaches rurales. L'accord comprend des solutions avancées de radiothérapie, une gestion de l'oncologie de base Aria et des services professionnels pour améliorer les résultats cliniques et étendre l'accès aux soins dans le nord-est du Tennessee, le sud-ouest de la Virginie, la Caroline du Nord et le Kentucky.

L'industrie de la radio-oncologie de l'Asie-Pacifique devrait enregistrer un TCAC de 6,81% au cours de la période de prévision. Cette croissance robuste est renforcée par l'amélioration des infrastructures de soins de santé, l'augmentation de l'incidence du cancer et les investissements de santé croissants dans des pays comme la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud.

La population en expansion de la région, ainsi que le vieillissement démographique, la demande de carburant de carburant pour des traitements efficaces contre le cancer, y compris la radiothérapie. En outre, l'adoption de technologies avancées améliore les résultats du traitement.

 Le cadre réglementaire joue également un rôle important dans la formation du marché

• Aux États-Unis, la principale autorité de réglementation pour la radiothérapie est la Commission de réglementation nucléaire des États-Unis (CNRC), qui supervise l'octroi de licences et d'utilisation des matières radioactives dans des milieux médicaux, y compris des machines à radiothérapie utilisées par les radiations. La Food and Drug Administration (FDA) régule également les dispositifs de radiothérapie.
• En Europe, le réseau européen des autorités de la radiation (ERPAN) régule la radiation. Il est chargé de superviser les pratiques de radioprotection, y compris celles en radiothérapie, en facilitant le partage d'informations et les meilleures pratiques à travers le continent.
• En Chine, l'autorité de réglementation pour la radiation oncologie est la National Medical Products Administration (NMPA), qui supervise l'approbation et la réglementation des dispositifs médicaux, y compris les systèmes de radiothérapie utilisés dans le traitement du cancer.
• Au Japon, le ministère de la Santé, du Travail et du bien-être (MHLW) supervise les réglementations médicales, notamment l'approbation et l'utilisation d'équipements et de traitements de radiothérapie, tandis que la Société japonaise pour la radiothérapie (JASTRO) établit des directives cliniques et favorise les progrès des pratiques de radiation en oncologie en radiothérapie et favorise les progrès en matière de radiation en oncologie des pratiques en matière d'oncologie radio .
• En Inde, l'autorité de réglementation pour la radiation oncologie est le Conseil de réglementation de l'énergie atomique (AERB). Il est chargé d'assurer l'utilisation sûre des rayonnements ionisants dans le pays, y compris dans les applications médicales telles que la radiothérapie.

Paysage compétitif

L'industrie de la radiation en oncologie se caractérise par un grand nombre de participants, y compris à la fois des sociétés établies et des acteurs émergents. Ce marché est très dynamique, les participants clés se concentrant activement sur l'innovation technologique, les partenariats stratégiques, les fusions et acquisitions et l'expansion géographique pour maintenir une position forte.

Les sociétés établies exploitent de solides capacités de recherche et développement (R&D) pour développer des technologies de radiothérapie telles que la protonothérapie, les accélérateurs linéaires avancés et la radiochirurgie stéréotaxique. Ces sociétés bénéficient généralement de réseaux de distribution étendus, de fortes reconnaissances de marque et de partenariats de soins de santé établis leur permettent de saisir une part de marché importante.

Une tendance croissante sur le marché est le nombre croissant de collaborations stratégiques et de partenariats entre les fournisseurs de technologies, les établissements de santé et les organisations universitaires. Ces collaborations visent à améliorer le développement de produits, à améliorer les résultats du traitement et à étendre l'accès aux thérapies innovantes.

De plus, l'accent est mis sur l'expansion des services de radiation dans les régions en développement, car les nouveaux établissements de santé et les projets d'infrastructure présentent des opportunités pour les entreprises établies et les nouveaux entrants.

• En avril 2024, le logiciel MIM d'Elekta et GE Healthcare a annoncé une collaboration stratégique pour développer des applications avancées de traitement de radiothérapie aux fournisseurs. Le partenariat intègre les capacités de planification de la dose d'Elekta avec les solutions de contournement automatique et de planification du traitement de MIM pour améliorer les flux de travail de la clinique, améliorer la précision du traitement et améliorer les soins aux patients.

Liste des entreprises clés sur le marché de l'oncologie radiologique:

• General Electric Company
• Siemens AG
• Elekta
• Accuray Incorporated
• Astrazeneca
• Hitachi, Ltd.
• IBA dans le monde
• Viewray Systems, Inc.
• Systèmes médicaux Mevion
• Sumitomo Heavy Industries, Ltd.
• Koninklijke Philips N.V.
• Nordion Inc.
• Telix Pharmaceuticals Limited
• Panacea Medical Technologies Pvt. Ltd.
• Applications accélérateurs avancées SA

Développements récents (acquisition / partenariat / lancement de produit)

• En décembre 2024, Varian a reçu la clairance de la FDA pour sa solution dynamique rapide. La technologie accélère la planification du traitement, réduisant le temps d'optimisation de 70% et réduit l'exposition aux radiations aux organes à risque de 50%. Il simplifie les flux de travail et améliore la précision de la radiothérapie.
• En octobre 2024, Aster DM Healthcare a lancé la première radiothérapie électronique peropératoire de l'Inde. La thérapie innovante fournit des radiations directement aux sites tumoraux pendant la chirurgie, réduisant les séances postopératoires et améliorant les résultats des patients.
• En juin 2024, Accuray Incorporated s'est associé à Truenorth Medical Physics LLC pour fournir aux départements d'oncologie de radiation un soutien tiers. Truenorth offrira des services, notamment la physique, la dosimétrie et le soutien de la mise en service, pour améliorer les capacités des systèmes de tomothérapie, de radixacte et de cybernalife d'Accuray.
• En mai 2024, Elekta a lancé Elekta Evo, un système CT-Linac avec une imagerie améliorée par l'IA, une radiothérapie adaptative et des traitements améliorés par l'image, conçus pour fournir des soins personnalisés plus précis et personnalisés pour les patients cancéreux.
• En mars 2024, AstraZeneca a acquis Fusion Pharmaceuticals Inc.. L’acquisition renforce les capacités de la R&D, de la fabrication et de la chaîne d’approvisionnement d’AstraZeneca dans les conjugués radio.