Marché de la pulpe et du papier

Définition du marché

Le marché couvre les activités industrielles impliquées dans la production et l'offre de produits de pâte et de papier. Ce marché comprend des opérations sur l'approvisionnement en matières premières, le traitement et les applications d'utilisation finale. Il est segmenté par des types de matières premières tels que les fibres à base de bois, les sources agro-basées et les entrées à base de fibres recyclées.

Des processus clés tels que la pulpement et le blanchiment, qui sont des stades essentiels pour transformer les matières premières en produits papier utilisables. Le rapport fournit une analyse complète des principaux moteurs, des tendances émergentes et du paysage concurrentiel qui devrait influencer le marché au cours de la période de prévision.

Marché de la pulpe et du papierAperçu

La taille du marché mondial des pâtes et papier était évaluée à 338,83 milliards USD en 2023 et devrait passer de 351,71 milliards USD en 2024 à 462,82 milliards USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 4,00% au cours de la période de prévision.

La croissance du marché est motivée par la augmentation de la demande de solutions d'emballage durables, car les industries passent du plastique en faveur d'alternatives recyclables et biodégradables. L'expansion du secteur du commerce électronique a encore alimenté le besoin de matériaux d'emballage efficaces et respectueux de l'environnement, en particulier des produits en papier ondulé.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie de la pâte et du papier sont Nippon Paper Industries Co

De plus, les innovations dans les articles spécialisés contribuent à la croissance du marché. Ces progrès comprennent le développement de produits papier à haute performance pour des applications dans des secteurs tels que l'électronique, les soins de santé et les emballages alimentaires. La montée en puissance des articles fonctionnels, tels que les articles hydrofuges, antimicrobiens et enduits de barrière, crée de nouvelles opportunités de croissance.

• En janvier 2025, International Paper et DS Smith ont annoncé leur fusion pour former un leader mondial des emballages durables. L'entité combinée vise à améliorer l'expérience client en intégrant les forces des deux entreprises, en garantissant un service plus réactif et efficace. Avec un fort accent sur l'innovation, l'entreprise se concentrera fortement sur l'innovation, continuant à faire progresser les solutions d'emballage durables.

Faits saillants clés:

1. La taille de l'industrie des pâtes et papier a été enregistrée à 338,83 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 4,00% de 2024 à 2031.
3. L'Asie-Pacifique a détenu une part de marché de 33,82% en 2023, avec une évaluation de 114,61 milliards USD.
4. Le segment à base de bois a récolté 142,88 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment de pâte devrait atteindre 272,78 milliards USD d'ici 2031.
6. On estime que le segment des emballages génére des revenus de 112,42 milliards USD d'ici 2031.
7. L'Europe devrait croître à un TCAC de 4,37% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"Demande d'emballage durable"

La croissance du marché mondial de la pulpe et du papier est tirée par la demande croissante d'emballages durables. À mesure que les préoccupations environnementales augmentent à l'échelle mondiale, des industries telles que le commerce électronique, l'alimentation et le commerce de détail adoptent de plus en plus les solutions d'emballage écologiques, recyclables et biodégradables.

Ce changement est étayé par les réglementations ciblant les déchets plastiques, tels que les interdictions sur les plastiques à usage unique, ainsi que la sensibilisation aux consommateurs aux problèmes environnementaux. Le détour deemballage en plastiqueincite les entreprises à investir dans des alternatives papier durables et recyclables.

L'emballage en papier offre une solution viable qui s'aligne sur les objectifs de durabilité, répond aux exigences réglementaires et répond à la demande des consommateurs de produits écologiques. Les fabricants se concentrent sur le développement de produits innovants et durables pour répondre à cette demande croissante.

• En mars 2025, Andritz et Holypoly ont conclu un accord exclusif pour fournir une solution de recyclage complète pour les vêtements de machine à papier d'occasion (PMC) aux producteurs de papier à travers l'Europe. Le partenariat permet à Mills de recycler tous les tissus et les felts formant à la fin de leur durée de vie, promouvant des initiatives d'économie circulaire.

Défi du marché

"Augmentation du coût des matières premières"

Un défi majeur entrant l'expansion du marché de la pulpe et du papier est le coût croissant des matières premières, en particulier le bois et les fibres recyclées. Les fluctuations des prix et de l'offre, alimentées par les réglementations de déforestation, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et la concurrence entre l'industrie, affectent considérablement les coûts de production.

Pour relever ce défi, les entreprises investissent dans des sources de fibres alternatives telles que les matériaux agro-basés et recyclés. De plus, les innovations dans les technologies de recyclage des fibres et le développement de techniques de traitement des pâtes plus efficaces peuvent aider à atténuer l'impact des pénuries de matières premières et à réduire la dépendance à l'égard des sources traditionnelles.

Tendance

"Focus sur le papier répulsif d'eau non blanchi"

Sur le marché de la pulpe et du papier, le papier hydrofuge non blanchi émerge comme une tendance clé. Cette tendance reflète la préférence croissante pour les produits en papier naturels non traités avec une durabilité améliorée. Les papiers non blanchis conservent les qualités de fibres brutes, ce qui en fait une alternative plus respectueuse de l'environnement aux options blanchies.

L'incorporation de caractéristiques hydrofuges augmente leur utilité, en particulier dans les applications sensibles à l'humidité. Ce passage vers un article non blanchi et résistant à l'eau s'aligne sur les efforts de l'industrie pour développer des matériaux fonctionnels et durables sans s'appuyer sur des produits chimiques nocifs.

• En octobre 2024, Lintec a lancé un papier Kraft non licencié et non collé avec une répulsion élevée en eau, conçu pour des applications telles que les sacs de transport et les enveloppes dans le secteur de la logistique. Le produit propose des tons de couleur de pâte naturelle et obtient une notation de répulsion de l'eau de R7 sans revêtement de surface, en maintenant la compatibilité avec diverses méthodes d'impression et des adhésifs de traitement standard.

Instantané du rapport sur le marché des pâtes et papier

Segmentation	Détails
Par matière première	Basé sur le bois, à base d'agro
Par processus	Pulping, blanchiment
Par l'industrie finale	Emballage, impression, construction, biens de consommation, transport, énergie, autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par matière première (basée sur le bois, à base d'agro et à base de fibres recyclées): le segment à base de bois a gagné 142,88 milliards USD en 2023 en raison de sa disponibilité généralisée, de sa qualité de traitement de haute fibre et de sa infrastructure de traitement.
• Par processus (pullage et blanchiment): le segment de pâte à la pulpe détenait une part de 59,93% en 2023, attribuée à son rôle central dans l'extraction des fibres et les méthodes de production rentables.
• Par industrie finale (emballage, impression, construction et biens de consommation): le segment d'emballage devrait atteindre 112,42 milliards USD d'ici 2031, alimenté par la demande croissante d'emballage durable et recyclable dans les secteurs du commerce électronique et du FMCG.

Marché de la pulpe et du papierAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de marché de la pulpe et du papier Asie-Pacifique s'élevait à environ 33,82% en 2023, évaluée à 114,61 milliards USD. La domination est soutenue par la forte demande des secteurs d'emballage, d'impression et d'hygiène.

Des pays comme la Chine, l'Inde, l'Indonésie et le Vietnam ont connu une industrialisation et une urbanisation rapides, conduisant à une consommation plus élevée de produits papier. L'expansion des industries du commerce électronique et du commerce de détail a augmenté le besoin d'emballage et d'étiquetage ondulé. De plus, une disponibilité abondante de matières premières, de faibles coûts de main-d'œuvre et des politiques gouvernementales favorables a fait de la région un centre majeur pour la production de pâte et de papier.

L'industrie européenne de la pâte et du papier est sur le point de croître à un TCAC de 4,37% au cours de la période de prévision. Cette croissance est favorisée par son fort accent sur la durabilité, le recyclage et l'innovation technologique. L'Europe a les taux de recyclage de papier les plus élevés dans le monde, ce qui soutient la transition vers les pratiques d'économie circulaire.

Demande croissante de respectueuse de l'environnement etemballage biodégradableDes secteurs tels que la nourriture, les cosmétiques et le commerce électronique propulsent davantage l'expansion du marché régional. Des pays comme l'Allemagne, la Finlande et la Suède dirigent le marché régional avec des installations de production bien établies et des développements axés sur la recherche dans le traitement durable des fibres.

• En mai 2024, Starkraft, sous le groupe Heinzel, a commencé avec succès les opérations de sa machine en papier PM6 au Steyrermühl Paper Mill en Autriche. L'expansion augmente la capacité de production de papier Kraft de l'entreprise à 350 000 tonnes par an, soutenant la croissance mondiale et renforçant son engagement envers l'innovation, la qualité et la durabilité dans les solutions d'emballage flexibles.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, l'industrie de la pulpe et du papier est réglementée par l'Environmental Protection Agency (EPA) dans des cadres tels que la Clean Air Act (CAA) et la Clean Water Act (CWA), qui fixent les limites des émissions d'air et des décharges des eaux usées des moulins.
• En Inde, le Central Pollution Control Board (CPCB) supervise la conformité à la loi de 1974 sur l'eau (Prevention and Control of Pollution), et la loi de 1986 sur l'environnement (protection), exigeant une décharge liquide zéro et la promotion des technologies de production plus propres dans les papeilles.

Paysage compétitif

Les principaux acteurs de l'industrie de la pâte et du papier se concentrent sur les investissements stratégiques dans les technologies de traitement avancé pour améliorer l'efficacité opérationnelle et réduire l'impact environnemental. Les entreprises élargissent leurs capacités de production dans des régions à forte croissance par le biais de coentreprises et de mises à niveau des installations pour répondre à la demande croissante.

Les fusions et acquisitions sont utilisées pour renforcer les portefeuilles de produits et entrer de nouveaux marchés géographiques. De nombreux joueurs se déplacent vers des modèles de production intégrés pour rationaliser les chaînes d'approvisionnement et réduire la dépendance aux fournisseurs externes. L'accent est mis sur le développement de produits papier durables et recyclables pour s'aligner sur les normes réglementaires et l'évolution des préférences des consommateurs.

• En avril 2025, Andritz a signé un accord pour acquérir du papier A.Celli, élargissant ses capacités dans les technologies d'enroulement et de rembobinage et renforçant sa position de fournisseur de ligne pleine dans l'industrie des tissus et du papier. L'acquisition améliore les offres de services d'Andritz et soutient sa stratégie pour fournir des solutions innovantes de bout en bout, du traitement des fibres aux rouleaux de papier emballés.

Liste des sociétés clés sur le marché des pâtes et papier:

• Nippon Paper Industries CO., Ltd.
• Mondi
• Stora ENSO
• Smurfit kappa
• Sappi Ltd
• DS Smith
• Journal international
• Domtar Corporation
• Westrock Company
• UPM Global
• Cmpc
• Suzano s / a
• Groupe d'applications
• Oji Holdings Corporation
• Neuf Dragons Paper Limited

 Développements récents (M&A)

• En mars 2025, ITC Limited a signé un accord de transfert d'entreprise pour acquérir l'entreprise Century Pulp & Paper (CPP) d'Aditya Birla Real Estate Limited. L’acquisition ajoute 480 000 MT de capacité annuelle à l’activité des papiers de papier et spécialité de l’ITC et offre des avantages stratégiques d’échelle, de résilience opérationnelle et d’avantage de localisation, tout en s’alignant sur la stratégie de croissance et les objectifs de durabilité de l’ITC.