Marché de l'équipement portuaire

Définition du marché

L'équipement de port fait référence aux machines et aux appareils utilisés dans les bornes de port pour faciliter le chargement, le déchargement et la manipulation de la cargaison. Cela comprend une variété d'équipements conçus pour gérer différents types de cargaison efficacement et en toute sécurité.

Les types d'équipements portuaires communs comprennent des grues (telles que les grues à conteneurs et les grues à portique), les chariots élévateurs, les systèmes de convoyeurs, les empiètes à portée ou des wagons de train. Cet équipement joue un rôle crucial dans l'optimisation des opérations portuaires, l'amélioration de la logistique et la garantie du bon fonctionnement du commerce mondial.

Marché de l'équipement portuaireAperçu

La taille du marché mondial des équipements portuaires a été évaluée à 17,83 milliards USD en 2023 et devrait passer de 18,31 milliards USD en 2024 à 22,51 milliards USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 2,99% au cours de la période de prévision.

Le marché est motivé par l'augmentation des investissements dans l'automatisation des ports et la numérisation, améliorant l'efficacité opérationnelle grâce à la manutention des cargaisons alimentées par l'IA et à des équipements autonomes.

L'augmentation des volumes commerciaux mondiaux accélèrent encore la demande de solutions avancées de traitement des conteneurs, optimisant la capacité de débit. De plus, la poussée pour les opérations portuaires durables stimule l'adoption de grues électrifiées et d'équipements écologiques, de réduction des émissions et d'améliorer l'efficacité énergétique.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie mondiale des équipements portuaires sont Kalmar Corporation, Liebherr-International Deutschland GmbH, Konecranes, Sany Heavy Industry Co., Ltd., Shanghai Zhenhua Heavy Industries (ZPMC), Anhui Heli Co., Ltd., Cargotec Corporation, Mitsubishi Logisnext co., Ltd., Toyotalift Northeast, BYD Motors, Inc., Gaussin Group, Tec Container S.A., Hyster-Yale Group, Inc., ABB et Siemens.

L'expansion rapide du commerce international a considérablement augmenté la demande de solutions efficaces de traitement des marchandises, ce qui stimule le marché. Le passage à l'expédition conteneurisée, alimenté parcommerce électroniqueet l'intégration mondiale de la chaîne d'approvisionnement, a renforcé la nécessité de grues avancées, de systèmes d'empilement automatisé et d'équipement de manutention de fret.

L'augmentation des accords commerciaux et des partenariats économiques régionaux stimulent davantage les activités portuaires, obligeant les ports à investir dans des équipements haute performance pour optimiser le débit. L'expansion des principaux centres commerciaux mondiaux et l'adoption croissante des réseaux de transport intermodale renforcent la demande d'équipements portuaires technologiquement avancés.

• Conformément au commerce et au développement des Nations Unies, environ 80% du commerce mondial des biens en volume est transporté via la mer, les pays en développement représentant la majorité du commerce. En 2023, le commerce maritime mondial a augmenté de 2,4% pour atteindre 12,3 milliards de tonnes, se remettant de la baisse observée en 2022. Le secteur devrait croître de 2% en 2024, avec un taux de croissance annuel moyen de 2,4% projeté jusqu'en 2029.

Faits saillants clés:

1. La taille du marché mondial des équipements portuaires était évaluée à 17,83 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 2,99% de 2024 à 2031.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 34,14% en 2023, avec une évaluation de 6,09 milliards USD.
4. Le segment des empiètes de Reach a récolté 4,90 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment diesel devrait atteindre 8,17 milliards USD d'ici 2031.
6. Le segment conventionnel a obtenu la plus grande part de revenus de 58,43% en 2023.
7. Le segment de gestion des navires est prêt pour un TCAC robuste de 3,43% au cours de la période de prévision.
8. Le marché en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 4,19% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"L'expansion des solutions logistiques intermodales et intelligentes Marché des carburants"

L'adoption croissante des réseaux de transport intermodale amplifie la demande d'équipements efficaces de gestion de fret, alimentant le marché des équipements portuaires. L'intégration transparente entre les ports, les réseaux ferroviaires et les réseaux routiers améliore l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement, obligeant les ports à déployer des systèmes de manutention des conteneurs avancés et des équipements de terminaux automatisés.

Les solutions logistiques intelligentes, y compris le suivi de fret AI et les plateformes de gestion des ports basées sur le cloud, améliorent le flux de fret et réduisent la congestion. Le déploiement de couloirs de fret numérique et de systèmes de surveillance en temps réel optimise les opérations portuaires, augmente la productivité et renforce la demande d'équipements portuaires technologiquement avancés.

• En novembre 2024, DP World et SailGP ont dévoilé un partenariat logistique mondial, avec DP World gérant le transport et la livraison des événements annuels du Global Racing Championship. La société supervisera la logistique de bout en bout sur cinq continents, la gestion du fret maritime, les services de messagerie et l'optimisation des itinéraires. De plus, son vaste réseau d'installations de stockage, les services de transport de camionnage, de rail et de barge soutiendra l'exécution transparente du calendrier de course.

Défi du marché

"Les coûts d'investissement et d'intégration initiaux élevés pose un défi"

L'investissement en capital élevé requis pour les équipements portuaires avancés, les systèmes d'automatisation et les infrastructures numériques pose un défi important à la croissance du marché. La mise à niveau vers des solutions de port intelligentes, y compris la manutention des marchandises et les grues électrifiées, exige des ressources financières substantielles, ce qui rend l'adoption difficile pour les petits et moyens ports.

Les entreprises forment des partenariats stratégiques pour partager les coûts d'investissement, tirer parti des subventions gouvernementales pour les initiatives portuaires durables et l'adoption de solutions d'automatisation modulaire qui permettent une mise en œuvre progressive.

De plus, les progrès des modèles de location et des offres d'équipement en tant que service (EAAS) permettent aux ports d'accéder à la technologie de pointe sans dépenses initiales.

Tendance

"Les progrès technologiques et l'automatisation stimulent l'adoption"

L'intégration de l'automatisation et des technologies numériques en opérations portuaires transforment l'efficacité et la sécurité, contribuant à l'expansion du marché des équipements portuaires.

Les grues d'empilement automatisées, les systèmes de gestion des cargaisons axés sur l'IA et les équipements terminaux télécommandés rationalisent les processus de logistique tout en réduisant la dépendance du travail. L'équipement portuaire compatible IoT et les solutions de maintenance prédictive minimisant les temps d'arrêt et l'optimisation de l'utilisation des actifs.

• En novembre 2024, Sany Marine Heavy Industry Co., Ltd. a fait une progression majeure avec son système intelligent H-Move2.0 dans le projet d'automatisation des pneus au port de Tianjin. Cette innovation a amélioré l'efficacité des grues aux pneus à 20 mouvements par heure, établissant une nouvelle référence pour le développement de durable, numérique etports intelligents.

L'adoption de la technologie numérique jumeau et du suivi des fret basé sur la blockchain améliore la surveillance en temps réel, l'amélioration de la transparence et l'augmentation de la productivité globale des ports. L'innovation continue dans l'automatisation et les technologies intelligentes accélère la demande d'équipements portuaires de nouvelle génération dans le monde.

Rapport sur le marché des équipements portuaires

Segmentation	Détails
Par type	CRANES, chariots élévateurs, empièceurs à portée de main, gestionnaires de conteneurs, tracteurs terminaux, autres
Par propulsion	Diesel, électrique, hybride
Par technologie	Conventionnel, autonome
Par demande	Manipulation des navires, manipulation des conteneurs
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ANASE, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, EAU, Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché:

• Par type (grues, chariots élévateurs, empiètes de portée, gestionnaires de conteneurs, tracteurs terminaux et autres): Le segment des empiètes de portée a gagné 4,90 milliards USD en 2023, en raison de leur polyvalence dans la manipulation efficace des conteneurs dans des espaces étroits, l'amélioration de la flexibilité opérationnelle et l'optimisation de l'utilisation de l'espace dans les chantiers de conteneurs.
• Par propulsion (diesel, électrique et hybride): le segment diesel détenait 38,30% du marché en 2023, en raison de sa puissance élevée, de sa fiabilité et de son efficacité à haute puissance, ce qui en fait le choix préféré pour les équipements robustes utilisés dans les opérations des ports.
• Par technologie (conventionnelle et autonome): le segment conventionnel devrait atteindre 12,81 milliards USD d'ici 2031, en raison de sa fiabilité établie, de ses coûts initiaux plus bas et de son efficacité prouvée dans la gestion d'un large éventail de fret, ce qui en fait le choix préféré pour de nombreux ports opérateurs.
• Par demande (manutention des navires et manipulation des conteneurs): Le segment de la gestion des navires est prêt pour une croissance significative à un TCAC de 3,43% au cours de la période de prévision, en raison de son rôle essentiel dans la garantie d'amarrage efficace, de désoblication et de manœuvre des navires, ce qui est essentiel pour maintenir les opérations de port en douceur et minimiser les retards.

Marché de l'équipement portuaireAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine.

L'Amérique du Nord a représenté une part de marché de l'équipement portuaire d'environ 34,14% en 2023, avec une évaluation de 6,09 milliards USD. La pression pour la durabilité et les réglementations environnementales plus strictes accélèrent l'adoption de l'équipement portuaire économe en énergie en Amérique du Nord.

Les ports passent vers des grues électriques et hybrides, des véhicules de manutention à la cargaison à hydrogène et des systèmes d'alimentation à terre pour réduire les émissions de carbone. Les réglementations, telles que le mandat zéro-émission de Californie pour les équipements de manutention des marchandises, conviennent aux opérateurs portuaires pour investir dans des technologies vertes.

De plus, l'intégration de sources d'énergie renouvelables, telles que l'énergie solaire et éolienne, dans les opérations portuaires stimule davantage la demande de solutions d'équipement durables.

• DansAoût2024, la Détroit / Wayne County Port Authority a révélé un plan ambitieux visant à réduire les émissions de carbone, dans le but d'atteindre le zéro net dans les 15 ans. La stratégie comprend une réduction significative de l'empreinte carbone du port en introduisant le biodiesel, qui produit 74% des émissions de moins par rapport au diesel conventionnel. Le plan implique également la transition de plus grands navires vers le biodiesel, les navires plus petits à la propulsion électrique à batterie et l'équipement portuaire et les camions vers une alimentation électrique et hydrogène.

L'industrie des équipements portuaires en Asie-Pacifique est prêt pour une croissance significative à un TCAC robuste de 4,19% au cours de la période de prévision. Le marché en Asie-Pacifique augmente, en raison de la montée en puissance des volumes commerciaux et du développement des infrastructures portuaires à grande échelle.

Des pays comme la Chine, l'Inde et la Corée du Sud investissent massivement dans la modernisation et l'expansion des installations portuaires pour gérer l'augmentation du débit de fret. L'initiative Belt and Road (BRI) stimule davantage les améliorations des ports, améliore la connectivité et augmentant la demande d'équipements de manipulation avancés. Le développement de ports intelligents avec la logistique et l'automatisation axées sur l'IA améliore l'efficacité opérationnelle et alimente le marché à travers la région.

En outre, des réglementations environnementales strictes et des objectifs de durabilité poussent des ports en Asie-Pacifique pour adopter des technologies plus vertes. La poussée de la Chine pour la neutralité du carbone et l’accent mis par l’Inde sur le développement durable des ports dans le cadre du programme Sagarmala encouragent l’utilisation de grues électrifiées, d’équipements de gestion de cargaison hybrides et de solutions de puissance à terre.

Des pays comme la Corée du Sud et le Japon investissent dans des machines portuaires à hydrogène et des infrastructures de soute à GNL pour réduire les émissions. Ces initiatives axées sur la durabilité augmentent considérablement la demande d'équipements portuaires avancés et respectueux de l'environnement dans la région.

Cadres réglementaires

• Aux États-UnisLes réglementations sur les équipements portuaires sont principalement régis par la Sécurité et la santé au travail (OSHA), qui applique des normes de sécurité pour protéger les équipes d'exploitation des travailleurs tels que les grues et les chariots élévateurs. La Federal Maritime Commission (FMC) réglemente les opérations portuaires pour assurer une concurrence équitable et une transparence dans le secteur maritime, tandis que l'Environmental Protection Agency (EPA) supervise la conformité environnementale, y compris les émissions et la gestion des déchets de l'équipement portuaire.
• Dans l'Union européenne (UE), les réglementations sur l'équipement portuaire sont influencées par des directives telles que la directive 2008/106 / CE, qui se concentre sur les exigences de formation et de certification de la mer, assurant des opérations sûres dans tous les ports. La directive 2014/94 / UE aborde également l'infrastructure pour des carburants alternatifs, ce qui a un impact sur l'équipement portuaire lié à la manipulation et à la durabilité du carburant.
• Au Royaume-Uni, l'exécutif de la santé et de la sécurité (HSE) et la Maritime and Coastguard Agency (MCA) s'assurent que les opérations portuaires respectent les normes de sécurité strictes pour les travailleurs et l'équipement.
• En Chine, Le ministère des Transports et l'administration de l'État de la sécurité du travail réglementent le fonctionnement sûr de l'équipement portuaire, garantissant que tout l'équipement de manutention répond aux normes de sécurité, environnementales et opérationnelles. Au Japon, le ministère des Lands, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme (MLIT) réglemente les infrastructures et l'équipement portuaires, en se concentrant sur la sécurité et la logistique efficace.
• Ministère indien des ports, L'expédition et les voies navigables supervisent l'équipement portuaire, en s'assurant qu'ils s'alignent sur les normes internationales de sécurité et d'efficacité, tandis que la direction générale de l'expédition applique les réglementations pour une manipulation sûre de l'utilisation des cargaisons et de l'équipement.
• En Corée du Sud, Le ministère des Océans et des Pêches et l'Agence corée de la sécurité et de la santé (KOSHA) réglementent les opérations des équipements portuaires, en se concentrant sur le maintien de normes de sécurité élevées pour les travailleurs et en garantissant la durabilité environnementale des opérations portuaires.

Paysage compétitif:

Le marché mondial des équipements portuaires se caractérise par un grand nombre de participants, y compris à la fois des sociétés établies et des organisations montantes. Les entreprises mettent en œuvre des stratégies axées sur l'innovation des produits avec des fonctionnalités intelligentes et des initiatives de durabilité pour stimuler la croissance du marché.

L'automatisation avancée, la manutention des marchandises basées sur l'IA et les systèmes de surveillance compatibles IoT améliorent l'efficacité opérationnelle et réduisent les temps d'arrêt. De plus, les fabricants investissent dans des solutions économes en énergie, notamment des grues électrifiées, des équipements de gestion de cargaison hybrides et des véhicules portuaires à hydrogène, pour respecter des réglementations environnementales strictes.

L'adoption de systèmes d'électricité à terre et l'intégration des énergies renouvelables aide encore les ports à réduire leur empreinte carbone. Ces progrès améliorent la productivité, réduisaient les émissions et accélèrent la transition vers des opérations portuaires durables et technologiquement avancées.

• En février 2025, Konecranes a reçu une ordonnance de Terminales Marítimas de Vigo, S.L.U. (Termavi), l'opérateur de terminal de récipient principal du port d'Espagne de Vigo sur la côte atlantique, pour deux grues à portique de gréement en caoutchouc hybride (RTG). Ces grues comportent des fonctionnalités intelligentes de Konecranes, y compris les étapes automobiles, le guidage de la camionnette automatique, l'optimisation automatique des chemins et la positionnement automatique, garantissant une manipulation précise et efficace des conteneurs. De plus, ils sont équipés de caméras de chariot et de voies de camion, de surveillance de la pression des pneus, de systèmes de suppression des incendies et de systèmes de graisses automatiques, améliorant les performances opérationnelles et la sécurité au terminal.

Liste des sociétés clés du marché des équipements portuaires:

• Kalmar Corporation
• Liebherr-International Deutschland GmbH
• Konecrans
• Sany Heavy Industry Co., Ltd.
• Shanghai Zhenhua Heavy Industries (ZPMC)
• Anhui Heli Co., Ltd.,
• Cargotec Corporation
• Mitsubishi Logisnext CO., Ltd.
• Toyotalift Nord-Est
• BYD Motors, Inc.
• Groupe Gaussin
• Tec Container S.A.
• Hyster-Yale Group, Inc.
• Abb
• Siemens

Développements récents (partenariats / accords)

• En mars 2024, Le fabricant d'ABB et de grue Kuenz a obtenu le plus grand ordre unique de grues d'empilement automatique (ASC) par un terminal européen dans le cadre de l'expansion transformatrice de la «phase 2» des bornes APM Maasvlakte II (APMT MVII) à Rotterdam, Pays-Bas. Le projet comprend la livraison de 62 ASC et une grue de cour intermodale, toutes avec une technologie d'électricité et d'automatisation avancée, permettant à l'APMT MVII de doubler sa capacité de manipulation des conteneurs.
• En janvier 2025, Kalmar a conclu un accord avec Maputo Port Development Company (MPDC) pour livrer cinq tracteurs terminaux Kalmar T2i, quatre camions chariottes lourds et un camion de chariot élévateur moyen. La commande, qui comprend la couverture de Mykalmar Insight pour toutes les unités, a été enregistrée dans l'admission de l'ordre du quatrième trimestre de Kalmar. La livraison de l'équipement devrait être achevée d'ici le troisième trimestre de 2025.
• En novembre 2024, Kalmar a obtenu un accord majeur pour fournir des terminaux APM à Tangier, au Maroc, avec 20 porteurs de chevaux hybrides supplémentaires. Ces unités seront déployées à l'APM Terminals Medport Tanger. La commande a été enregistrée dans la consommation de commande du troisième trimestre de Kalmar, avec des livraisons, avec des livraisons prévues progressivement au cours des deuxième et troisième trimestres de 2025.
• En novembre 2024, Liebherr a fourni deux grues à conteneurs navires (STS) à Port Newark Container Terminal (PNCT), renforçant encore son engagement de longue date envers le secteur maritime américain. Conçus pour répondre aux exigences opérationnelles spécifiques de PNCT, ces grues amélioreront la capacité du terminal à gérer la prochaine génération de récipients à conteneurs ultra-larges. La livraison fait partie du projet d'extension en cours de 500 millions USD de PNCT, visant à augmenter la capacité de l'un des ports les plus fréquentés de la côte est des États-Unis.
• En février 2025, La société de logistique belge Katoen Natie a passé une commande pour quatre konecranes tout électriques Gottwald Mobile Harbor Cranes pour améliorer ses opérations au port d'Anvers. La commande, qui comprend un accord de niveau de service à 10 ans, a été enregistrée au premier trimestre 2025, avec une livraison définie pour le premier trimestre 2026. Chaque grue est équipée du système d'entraînement tout électrique de Konecranes, combinant une alimentation externe avec des batteries rechargeables pour maximiser l'énergie Efficacité tout en éliminant les émissions locales de tuyaux d'échappement.