Marché de la dialyse péritonéale

Définition du marché

La dialyse péritonéale est un traitement pour la maladie rénale terminale qui utilise la membrane péritonéale pour éliminer les déchets métaboliques, les excès de liquides et les toxines de la circulation sanguine. Le marché comprend des équipements, des consommables et des services utilisés dans la dialyse péritonéale ambulatoire continue (CAPD) et la dialyse péritonéale automatisée (APD).

Il comprend les fabricants de machines de dialyse, de solutions de dialysat, de cathéters et de fournitures associées, ainsi que des prestataires de services de soins à domicile et de formation aux patients.

Marché de la dialyse péritonéaleAperçu

La taille du marché mondial de la dialyse péritonéale était évaluée à 8,89 milliards USD en 2024 et devrait passer de 9,35 milliards USD en 2025 à 13,48 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 5,31% au cours de la période de prévision.

Le marché connaît une croissance régulière, principalement en raison de la prévalence croissante des maladies rénales terminales et de la préférence croissante pour les traitements de dialyse à domicile. Les progrès des systèmes de dialyse péritonéale automatisés et l'adoption croissante de dispositifs de dialyse portable et portable contribuent à améliorer les résultats des patients et une plus grande commodité.

Faits saillants du marché clés:

1. La taille de l'industrie de la dialyse péritonéale était évaluée à 8,89 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 5,31% de 2025 à 2032.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de 34,07% en 2024, évaluée à 3,03 milliards USD.
4. Le segment de dialyse péritonéale ambulatoire continu (CAPD) a récolté 5,52 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment des sacs de solution devrait atteindre 3,79 milliards USD d'ici 2032.
6. Le segment des paramètres de soins à domicile devrait générer un chiffre d'affaires de 4,99 milliards USD d'ici 2032.
7. L'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 6,20% au cours de la période de prévision.

Les grandes entreprises opérant sur le marché de la dialyse péritonéale sont Baxter, Fresenius Medical Care AG, B. Braun SE, Nipro, Medtronic, Terumo Corporation, Davita Inc., JMS Co.Ltd., Infomed SA, Polymedicure, Renax Biomedical Technology Co., Ltd., Vending, et Newsol Technologies Inc., Mitra Péritonal DiaWisse Cloudcath.

L'accent croissant sur les schémas de traitement personnalisés et l'intégration desanté numériqueLes outils de gestion de la thérapie améliorent considérablement les résultats cliniques.

Ces progrès permettent des protocoles de dialyse sur mesure basés sur les besoins individuels des patients, améliorant l'efficacité du traitement, l'adhésion et la qualité de vie. Les plateformes numériques telles que les systèmes de surveillance à distance permettent un échange de données en temps réel entre les patients et les cliniciens, facilitant les interventions en temps opportun et les ajustements de soins proactifs.

La demande croissante de solutions de dialyse à domicile et centrées sur le patient est prête à améliorer les normes de prestation de soins et à soutenir la croissance du marché soutenue.

• En juin 2025, Vantive a annoncé 1 milliard USD sur cinq ans pour étendre la R&D et la fabrication de thérapies de soutien rénal et d'organes compatibles numériquement. La société présentera ses innovations, notamment la plate-forme de ShareSource pour la dialyse péritonéale automatisée à domicile, au 62e Congrès de l'Association rénale européenne (ERA) à Vienne, en Autriche.

Moteur du marché

Croissance chronique des maladies rénales Charde à l'adoption de la dialyse péritonéale

Le marché se développe en raison de la charge mondiale croissante de la maladie rénale chronique (CKD), qui pousse plus de patients vers des thérapies de remplacement rénal à long terme.

• En 2024, l'Institut pour les métriques et l'évaluation de la santé a rapporté que les maladies rénales chroniques (CKD) représentaient 44,5 millions d'années de vie ajustées en matière d'invalidité (DALY) dans le monde en 2021.

Au fur et à mesure que l'IRC progresse vers l'ESKD, la demande d'options de traitement efficaces et accessibles telles que la dialyse péritonéale continue de croître. La thérapie gagne du terrain comme une alternative moins invasive à l'hémodialyse et offre des avantages tels que la flexibilité, une meilleure qualité de vie et une compatibilité avec les soins à domicile.

De plus, la prévalence croissante du diabète et de l'hypertension - les facteurs de risque clés de CKD - contribue à l'élargissement de la population dépendante de la dialyse. Ces facteurs renforcent le rôle de la dialyse péritonéale en tant que solution évolutive et centrée sur le patient qui soutient la gestion des maladies à long terme et s'aligne sur les modèles d'évolution des soins de santé.

Défi du marché

Manque de main-d'œuvre qualifiée et de formation des patients

Un défi important limitant l'expansion du marché de la dialyse péritonéale est la pénurie de professionnels de la santé qualifiés et une éducation limitée aux patients pour la gestion de la dialyse à domicile.

De nombreux patients, en particulier dans les régions à revenu faible et intermédiaire, sont confrontés à des difficultés à lancer et à maintenir la thérapie en raison d'un soutien clinique insuffisant et d'une formation inadéquate dans les techniques aseptiques, ce qui augmente le risque de complications telles que la péritonite.

Pour relever ce défi, les entreprises investissent dans des programmes de formation structurés et déploient des plateformes numériques qui offrent des tutoriels guidés, des ressources multilingues et un soutien virtuel. Ces efforts visent à combler les lacunes des compétences, à élargir l'accès au traitement et à améliorer la sécurité et les résultats des patients dans la dialyse péritonéale.

Tendance

Adoption croissante de la surveillance à distance et des solutions numériques

Le marché mondial assiste à une tendance importante vers l'intégration des outils de surveillance des patients à distance et de santé numérique. Ces technologies soutiennent la collecte de données en temps réel, améliorent le respect du traitement et permettent une intervention précoce par les prestataires de soins de santé.

Les plates-formes numériques permettent une évaluation continue de l'état de santé des patients en dehors des milieux cliniques traditionnels, de l'amélioration de la personnalisation des soins et de la réduction des hospitalisations.

Alors que les systèmes de santé priorisent de plus en plus les modèles de soins à domicile rentables, l'incorporation de technologies connectées devrait améliorer l'efficacité opérationnelle et améliorer les résultats cliniques. Ce changement renforce la dialyse péritonéale en tant que solution évolutive et centrée sur le patient dans les cadres de soins rénaux modernes.

Rapport sur le marché de la dialyse péritonéale

Segmentation	Détails
Par modalité	Dialyse péritonéale ambulatoire continue (CAPD), dialyse péritonéale automatisée (APD)
Par produit	Sacs de solution, machines, cathéters, ensembles de transfert, autres
Par l'utilisateur final	Centre de soins à domicile, hôpitaux, centres de dialyse indépendants, autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par modalité (dialyse péritonéale ambulatoire continue (CAPD) et dialyse péritonéale automatisée (APD)): le segment de dialyse péritonéale ambulatoire continu (CAPD) a gagné 5,52 milliards de dollars en 2024, principalement en raison de son coût plus faible, de ses besoins en équipement minimal et de sa conviviation pour les faibles rendez-vous.
• Par produit (sacs de solution, machines, cathéters, ensembles de transfert et autres): le segment des sacs de solution détenait une part de 28,08% en 2024, alimentée par leur taux de consommation élevé et leur utilisation de routine dans chaque cycle de dialyse.
• Par l'utilisateur final (paramètres de soins à domicile, hôpitaux, centres de dialyse indépendants et autres): Le segment des paramètres de soins à domicile devrait atteindre 4,99 milliards USD d'ici 2032, en raison de la préférence croissante pour la dialyse à domicile et les technologies de gestion des patients à distance.

Marché de la dialyse péritonéaleAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

Le marché de la dialyse péritonéale en Amérique du Nord a représenté une part substantielle de 34,07% en 2024, évaluée à 3,03 milliards USD. Cette domination est largement attribuée à l'adoption généralisée des modèles de soins centrés sur le patient et à un fort changement vers la dialyse à domicile aux États-Unis et au Canada.

Le marché régional bénéficie en outre d'un écosystème de santé établi qui priorise la gestion des maladies rénales à un stade précoce, permettant des transitions plus lisses vers la dialyse péritonéale aux patients éligibles.

• En mars 2025, Strve Health a élargi son partenariat avec Zing Health pour fournir des soins rénaux basés sur la valeur aux membres éligibles dans six États américains. La collaboration vise à améliorer les résultats des maladies rénales chroniques et des patients atteints d'une maladie rénale en phase terminale grâce à des soins coordonnés, à l'analyse prédictive et à des avantages sur les avantages de Medicare sur mesure.

Cette collaboration souligne l'accent mis par la région sur les approches intégrées de soins axées sur les résultats qui soutiennent l'intervention précoce et la continuité du traitement. Le niveau élevé d'alphabétisation numérique, associé à une infrastructure de santé robuste, soutient l'adoption de ces technologies.

De plus, l'accent croissant sur les soins basés sur la valeur favorise un passage d'une hémodialyse traditionnelle dans le centre à des solutions de dialyse péritonéale plus flexibles et plus centrées sur le patient. L'expansion du marché régional est encore renforcée par une innovation continue, une forte présence de l'industrie et une préférence croissante pour les solutions de soins rénaux à domicile et compatibles avec la technologie.

L'industrie de la dialyse péritonéale en Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 6,20% au cours de la période de prévision. Cette croissance est principalement motivée par la population âgée croissante dans les pays densément peuplés, où la prévalence de maladies non transmissibles telles que le diabète et l'hypertension augmente.

Ces conditions élèvent considérablement le risque de maladie rénale chronique et de maladie rénale terminale, qui nécessitent généralement un traitement de dialyse.

• En février 2025, l'Organisation mondiale de la santé a rapporté que la population mondiale âgée de 60 ans et plus devrait doubler d'ici 2050. En Asie du Sud-Est, cette démographie devrait passer de 77,4 millions en 2020 à 173,3 millions, marquant l'une des transitions démographiques les plus rapides dans le monde.

Ce changement démographique alimente la demande de dialyse péritonéale en tant que modalité préférée, en particulier pour les patients âgés à la recherche d'options de traitement moins invasives et à domicile.

La flexibilité et la commodité de la dialyse péritonéale permettent aux personnes âgées de gérer la thérapie à la maison, de minimiser les visites fréquentes à l'hôpital et de réduire le stress cardiovasculaire. À mesure que la sensibilisation augmente et que les infrastructures se développent, l'Asie-Pacifique est bien positionnée pour répondre à la demande croissante de solutions de soins rénaux centrés sur les personnes âgées.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, la Food and Drug Administration (FDA) est la principale autorité de réglementation pour les systèmes de dialyse péritonéale et les appareils connexes. La FDA assure la sécurité et l'efficacité de ces appareils grâce à divers réglementations et directives.
• Au Japon, la réglementation de la dialyse péritonéale, y compris les dispositifs et les solutions, relève de la portée du ministère de la Santé, du Labor et du bien-être (MHLW) et des produits pharmaceutiques etDispositifs médicauxAgence (PMDA). Le MHLW est responsable des aspects administratifs, y compris les conseils et les approbations, tandis que le PMDA se concentre sur l'examen des produits médicaux et la surveillance post-commerciale.
• En Inde, l'Organisation centrale de contrôle des médicaments (CDSCO) est l'autorité de réglementation des dispositifs médicaux, y compris ceux utilisés dans la dialyse péritonéale (PD).

Paysage compétitif

Le marché de la dialyse péritonéale se caractérise par une innovation accélérée et une collaboration accrue entre les fabricants de dispositifs médicaux et les organisations de recherche clinique.

Les entreprises se concentrent sur le développement de systèmes avancés de dialyse péritonéale automatisés qui améliorent la facilité d'utilisation, améliorent les résultats des patients et soutiennent le passage aux soins à domicile. Pour accélérer le développement de produits et réduire le délai de commercialisation, les acteurs du marché s'engagent de plus en plus dans des partenariats d'externalisation stratégiques qui offrent des services intégrés cliniques, réglementaires et de tests.

Ces collaborations rationalisent les processus de développement et permettent une commercialisation plus rapide de nouvelles technologies de dialyse. Ce paysage évolutif met en évidence l’engagement de l’industrie à élargir l’accès, à améliorer l’administration de la thérapie et à lutter contre la charge croissante des maladies rénales chroniques.

• En octobre 2024, NAMSA et Terumo ont conclu un partenariat d'externalisation stratégique pour accélérer l'approbation réglementaire et la commercialisation du portefeuille mondial des dispositifs médicaux de Terumo, y compris les traitements de dialyse péritonéale. NAMSA fournira des services de recherche, de test et de conseil cliniques pour soutenir le développement de bout en bout et un accès plus rapide sur le marché.
• En mai 2025, Byonyks a reçu 510 (k) l'autorisation de la FDA pour son cycler de dialyse péritonéale automatisée X1 (APD), devenant la troisième entreprise à obtenir une telle autorisation. L'appareil est conçu pour améliorer les résultats cliniques et élargir l'accès à la dialyse péritonéale, qui offre des taux de survie plus élevés par rapport à l'hémodialyse dans le centre.

Les entreprises clés sur le marché de la dialyse péritonéale:

• Baxter
• Fresenius Medical Care Ag
• B. Braun SE
• Nipro
• Medtronic
• Terumo Corporation
• Davita Inc.
• JMS CO.LTD.
• SA enfoncé
• Polymédicure
• Renax Biomedical Technology Co., Ltd.
• Newsol Technologies Inc.
• Système de dialyse péritonéale Mitra
• Vivant
• Cloudcath

Développements récents (acquisition)

• En février 2025, Baxter Kidney Care a été rebaptisé Vantive, une société indépendante de thérapie d'organes vitaux, après son acquisition par Carlyle. Vantive s'engage à faire progresser les solutions de dialyse à domicile et en clinique, y compris les technologies de surveillance des patients à distance, pour améliorer l'accessibilité des soins, les résultats cliniques et l'expérience des patients dans plus de 100 pays.