Marché des équipements de manutention des patients

Définition du marché

L'équipement de manutention des patients comprend une variété d'appareils conçus pour aider les professionnels de la santé à transférer, repositionner et mobiliser des patients en toute sécurité. Ce marché comprend des produits tels que les ascenseurs pour patients, les ceintures de transfert, les feuilles de diapositives, les fauteuils roulants, les civières et les aides à la mobilité.

Il couvre également le développement, la fabrication et la distribution de ces produits dans divers établissements de soins de santé, y compris les hôpitaux, les établissements de soins de longue durée, les centres de réadaptation et les environnements de soins à domicile.

Marché des équipements de manutention des patientsAperçu

La taille du marché mondial des équipements de manipulation des patients était évaluée à 11,09 milliards USD en 2024 et devrait passer de 11,72 milliards USD en 2025 à 18,31 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 6,58% au cours de la période de prévision.

Cette croissance est attribuée à la demande croissante de solutions de traitement des patients sûres, efficaces et ergonomiques entre les hôpitaux, les établissements de soins de longue durée et les environnements de soins à domicile. L'incidence croissante des maladies chroniques, une population mondiale au vieillissement rapide et un accent accru sur la réduction des blessures par les soignants alimentent l'adoption de l'équipement de transfert de patients mécaniques et électriques.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie de l'équipement de manutention des patients sont GF Health Products, Inc., Arjo, Stryker, Hill-Rom Holdings, Inc., Baxter, Prism Healthcare Group, Ferno, Taylor Healthcare Products, Inc., Invacare Corporation, Gbuk Group Ltd., Medline Industries, Lp., Sundise Medical, Linet, Bharat Surgical Impex, et ETAC AB.

L'accent croissant sur la sécurité des patients, l'amélioration de la mobilité et l'efficacité opérationnelle soutient davantage l'expansion du marché. Les progrès technologiques tels que les appareils compatibles IoT, les systèmes de transfert assistés par robot et les aides à la mobilité intelligente améliorent les fonctionnalités, la facilité d'utilisation et les capacités de surveillance en temps réel.

Ces innovations, combinées à des réglementations de soins de santé favorables et aux investissements accrus dans les infrastructures de santé, accélèrent le développement et le déploiement d'équipements avancés de manipulation des patients dans le monde.

• En février 2025, Agiliti Health, Inc.Essentia, un lit d'hôpital multi-acuité innovant conçu pour améliorer la sécurité des patients et accélérer la mobilité. Le lit intègre des technologies de sécurité avancées et des contrôles intuitifs pour réduire le risque de chute et soutenir l'efficacité des soignants, visant à améliorer les résultats dans divers établissements de soins.

Faits saillants clés

1. L'équipement de manutention des patientsindustrieLa taille était évaluée à 11,09 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 6,58% de 2025 à 2032.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 40,33% en 2024, avec une évaluation de 4,47 milliards USD.
4. Le segment des fauteuils roulants et des scooters a récolté 3,14 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment des soins intensifs devrait atteindre 6,98 milliards USD d'ici 2032.
6. Le segment des paramètres de soins de santé à domicile devrait assister au TCAC le plus rapide de 7,79% au cours de la période de prévision.
7. L'Europe devrait croître à un TCAC de 6,37% pendant la période de projection.

Moteur du marché

Incidence croissante des maladies chroniques et handicaps

La croissance du marché des équipements de manipulation des patients est fortement influencée par la prévalence croissante des maladies chroniques et des handicaps physiques qui nuisent à la mobilité et à l'indépendance des patients.

• Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les maladies chroniques représentent 74% de tous les décès dans le monde, tandis que environ 1,3 milliard de personnes, représentant environ 16% de la population mondiale, vivent avec des handicaps importants.

Des conditions telles que les accidents vasculaires cérébraux, l'arthrite, l'obésité et les troubles neurologiques contribuent à une population croissante de patients, qui nécessite une assistance fréquente pour les transferts, le repositionnement et le soutien de la mobilité dans les établissements cliniques et à domicile.

Les prestataires de soins de santé privilégient les pratiques de traitement des patients sûres pour réduire les complications telles que les blessures à la pression, les chutes et les troubles musculo-squelettiques liés aux soignants. Ce changement est soutenu par l'accent croissant sur les soins de longue durée, la réhabilitation et les services post-aigus qui exigent un équipement de manipulation fiable et ergonomique.

Alors que l'importance mondiale des maladies chroniques continue d'augmenter, la nécessité de solutions de gestion des patients de haute qualité et conviviales stimule l'expansion du marché et encourage les innovations dans les technologies de soins d'assistance.

• En février 2025, Vocic a introduit le siège de levage de toilettes électriques AX12, conçu pour restaurer l'indépendance et la dignité en améliorant la sécurité des salles de bain, en simplifiant l'utilisation et en réduisant la tension physique. Il est spécialement conçu pour les personnes âgées et les individus à mobilité réduite. Le siège motorisé lève doucement les utilisateurs au toucher d'un bouton et aide à minimiser le risque de chute dans les routines quotidiennes.

Défi du marché

Conception architecturale inadéquate des établissements de santé

La conception architecturale inadéquate des établissements de santé présente un défi important à l'adoption généralisée de l'équipement de manutention des patients. Plusieurs hôpitaux, centres de réadaptation et établissements de soins aux personnes âgées ont été construits sans tenir compte des exigences spatiales et structurelles des technologies d'assistance modernes.

Des caractéristiques telles que des portes étroites, des chambres de patients exiguës et des hauteurs de plafond faible entravent l'installation et l'utilisation efficace d'équipements comme les ascenseurs de plafond, les lits bariatriques et les palans mobiles. Ces limitations spatiales font que les prestataires de soins de santé s'appuient sur des méthodes de manipulation manuelle, augmentant le risque de blessures aux patients et aux soignants.

De plus, dans les installations plus âgées, l'absence de renforts structurels rend la modernisation coûteuse et logistique, en particulier dans les régions densément peuplées ou limitées budgétaires.

Pour surmonter ces obstacles, les planificateurs d'installations et les prestataires de soins de santé intégrent les considérations de mobilité des patients dans les nouveaux projets de construction et de rénovation. Cela comprend des conceptions avec des dégagements plus larges, des plafonds renforcés et des dispositions de salle modulaires qui soutiennent l'utilisation de l'équipement flexible. De plus, les partenariats avec les architectes, les ergonomistes et les fabricants d'équipements aident à développer des environnements qui favorisent une manipulation plus sûre et efficace des patients.

Tendance

Adoption croissante de solutions robotiques et automatisées

L'adoption croissante de solutions robotiques et automatisées remodèle le marché des équipements de manutention des patients en améliorant la sécurité, en réduisant la tension des soignants et en améliorant l'efficacité opérationnelle. Des systèmes assistés par robot tels que les ascenseurs motorisés, les aides de transfert automatisées et les dispositifs de mobilité autoguidés sont utilisés pour gérer des tâches de manipulation répétitives et à haut risque dans des établissements de soins cliniques et à long terme.

Ces technologies offrent un mouvement cohérent et précis, réduisant la probabilité d'erreurs humaines et minimisant le fardeau physique du personnel de santé. Les dispositifs de transfert robotiques peuvent soutenir des transitions lisses de lit à l'emploi pour les patients immobiles ou bariatriques, aidant à prévenir les blessures musculo-squelettiques chez les soignants et à garantir le confort du patient.

Les progrès de l'intelligence artificielle, des capteurs de mouvement et des systèmes de contrôle adaptatif permettent un équipement plus intelligent et plus réactif qui peut s'adapter au poids, à la position et au mouvement du patient en temps réel.

À mesure que les pénuries de main-d'œuvre augmentent et que la demande de soins de haute qualité augmente, des solutions de manutention robotiques et automatisées émergent comme une priorité pour les établissements de santé pour améliorer les résultats cliniques et la durabilité de la main-d'œuvre.

• En avril 2025, Able Innovations a introduit la plate-forme Alta, un système de transfert de patients robotique conçu pour permettre à un seul soignant de déplacer en toute sécurité et efficacement les patients entre les surfaces. Doté de capteurs intelligents, de réglage de la hauteur motorisée et de mobilité alimentée, le système vise à réduire le risque de blessure par les soignants tout en améliorant la sécurité des patients et l'efficacité opérationnelle.

Instantané du rapport sur le marché des équipements de manutention des patients

Segmentation	Détails
Par type de produit	Fauteuil roulant et scooters, lits médicaux, équipement de levage et de transfert, équipement d'assistance à la mobilité, équipement de sécurité des salles de bain et civières et chaises de transport
Par type de soins	Soins intensifs, soins bariatriques, prévention des chutes et soins des plaies
Par l'utilisateur final	Les hôpitaux, les établissements de soins de santé à domicile, les établissements de soins aux personnes âgées et autres (réadaptation, etc.)
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par type de produit (fauteuils roulants et scooters, lits médicaux, équipement de levage et de transfert, équipement d'assistance à la mobilité, équipement de sécurité des salles de bain et civières et chaises de transport): Le segment des fauteuils roulants et des scooters a gagné 3,14 milliards de dollars en 2024 en raison de la hausse des besoins de mobilité parmi les populations et les personnes vieillissantes.
• Par type de soins (soins intensifs, soins bariatriques, prévention des chutes etSoins des plaies)): Le segment des soins intensifs détenait une part de 40,20% en 2024, attribuée à la demande croissante de solutions de traitement avancé des patients dans des établissements de soins intensifs.
• Par l'utilisateur final (hôpitaux, établissements de soins de santé à domicile, établissements de soins aux personnes âgées et autres (réadaptation, etc.): Le segment des hôpitaux devrait atteindre 8,41 milliards USD d'ici 2032, en raison du besoin croissant de solutions efficaces de traitement des patients pour soutenir des volumes élevés de patients et améliorer la sécurité des soignants.

Marché des équipements de manutention des patientsAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de marché de l'équipement de manipulation des patients en Amérique du Nord était de 40,33% en 2024, évaluée à 4,47 milliards USD. Cette domination est attribuée à l'infrastructure de santé avancée de la région, à une sensibilisation élevée à la sécurité des patients et aux soignants, et des réglementations sur la sécurité au travail telles que les politiques de non-déluge.

La hausse des investissements dans l'automatisation des soins de santé et l'augmentation de la demande de solutions améliorant la mobilité dans les hôpitaux, les centres de réadaptation et les établissements de soins à domicile alimentent davantage la croissance du marché.

• En juin 2023, Baxter a introduit ProgressA +, un lit de soins intensifs de nouvelle génération avancé, aux États-Unis pour répondre aux besoins complexes de soins intensifs. Développés en collaboration avec des professionnels de la santé, l'innovation propose des thérapies pulmonaires dans le lit, une protection améliorée de la peau et des systèmes de portance intégrés pour promouvoir la mobilité précoce et améliorer l'efficacité des soignants.

De plus, la présence d'acteurs du marché clés, les innovations technologiques en cours dans l'équipement de manutention assisté par robot et à l'IoT, et une préférence croissante pour les systèmes conçus par ergonomie stimulent l'adoption régionale.

Les initiatives gouvernementales visant à réduire les blessures acquises par l'hôpital et l'amélioration des normes de soins de longue durée soutiennent les politiques de marchésisment favorables. L'accent mis par la région sur l'amélioration de l'efficacité de la prestation de soins de santé et l'accès à l'accès aux solutions de soins à domicile stimule l'innovation constante et l'expansion du marché.

L'équipement de manutention des patients en Europeindustriedevrait croître à un TCAC de 6,37% au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à la population vieillissante de la région, augmentant les taux de problèmes de santé liés à la mobilité, et un accent accru sur la sécurité des patients et la prévention des blessures par les soignants.

L'augmentation des demandes de services de soins et de réadaptation des personnes âgées de haute qualité stimule l'adoption d'équipements avancés de transfert et de soutien à la mobilité des patients dans les hôpitaux, les maisons de soins infirmiers et les environnements de soins à domicile.

Des systèmes de soins de santé publiques solides, combinés à des cadres de remboursement de soutien, encouragent les établissements de santé à investir dans des solutions de manipulation ergonomiques et technologiquement améliorées. Les réglementations gouvernementales obligeant la sécurité au travail et la réduction de la gestion manuelle des patients renforcent davantage le déploiement des équipements.

De plus, des collaborations croissantes entre les prestataires de soins de santé, les institutions de recherche et les fabricants de dispositifs médicaux favorisent l'innovation et la personnalisation, améliorant l'accessibilité des produits et les fonctionnalités dans divers établissements de soins, soutenant l'expansion du marché régional.

• En avril 2025, la société de technologie médicale basée en Suède, Arjo, a lancé le lifting de Maxi Move5 Floor pour renforcer son leadership dans la manipulation des patients. Le nouveau système introduit des caractéristiques visant à réduire la tension des soignants et à améliorer le confort du patient. Il prévoit de dépasser dans 40 pays d'ici la fin de l'année.

Cadres réglementaires

• Dans l'Union européenne, le Règlement sur les dispositifs médicaux (UE) 2017/745 régit les dispositifs médicaux, assurant leur sécurité, leur performance et leur conformité réglementaire. Il met l'accent sur la gestion des risques, la transparence et la surveillance post-marché tout au long du cycle de vie de l'appareil.
• Aux États-Unis, la Food and Drug Administration (FDA) réglemente les dispositifs médicaux en vertu de la loi fédérale sur la nourriture, la drogue et la cosmétique. Les appareils sont classés par risque et doivent se conformer à l'enregistrement, aux normes de qualité, à l'examen préalable au marché et à la surveillance post-commerciale pour assurer la sécurité et l'efficacité.
• En Inde, l'Organisation centrale de contrôle des médicaments (CDSCO) réglemente les dispositifs médicaux en vertu des règles des dispositifs médicaux, 2017. Le cadre classe les dispositifs par risque et oblige l'enregistrement, les licences, la gestion de la qualité et la surveillance post-commerciale pour assurer la sécurité et la conformité.
• Globalement, l'Organisation internationale pour la normalisationISO 13485: 2016régule les systèmes de gestion de la qualité pour les dispositifs médicaux. Il garantit une conception, une production et des pratiques de service cohérentes axées sur la sécurité, la gestion des risques et la conformité réglementaire tout au long du cycle de vie des dispositifs médicaux.
• L'Organisation mondiale de la santé (OMS)réglemente les dispositifs médicaux via son programme de dispositifs médicaux et de diagnostic in vitro (IVD). Il aide les États membres à assurer la sécurité, la qualité et les performances des dispositifs médicaux, la promotion de l'accès et de l'harmonisation réglementaire.

Paysage compétitif

L'équipement mondial de manutention des patientsindustrieest caractérisé par un mélange diversifié de sociétés de dispositifs médicaux établies et de fabricants spécialisés, s'efforçant d'étendre leurs portefeuilles de produits et la portée du marché grâce à l'innovation technologique, à la différenciation des produits et aux alliances stratégiques.

Les entreprises de premier plan investissent fortement dans la recherche et le développement pour améliorer les fonctionnalités de l'équipement, la sécurité et la facilité d'utilisation, avec un accent croissant sur l'automatisation, l'intégration IoT et la conception ergonomique.

Les acteurs du marché collaborent avec les prestataires de soins de santé, les centres de réadaptation et les distributeurs pour renforcer les chaînes d'approvisionnement mondiales, rationaliser l'approvisionnement et améliorer le service après-vente, améliorer leur positionnement concurrentiel et accélérer l'expansion du marché.

• En mars 2025, GF Health Products, Inc. a lancé le Hausted5B800st Electric All‑ Présage bariatrique, conçue pour une utilisation transparente de la préopératoire à la récupération. Avec une capacité de 800 lb (363 kg), une option de direction axée sur l'énergie (Navigator SmartDrive), des freins de lanceur de lacets intelligents, une plage de hauteur de 22 à 40 pouces et des contrôles ergonomiques, il améliore le confort des patients et la sécurité du personnel en réduisant la maniabilité manuelle et améliorant la maniabilité.

Liste des sociétés clés du marché des équipements de manutention des patients:

• GF Health Products, Inc.
• Arjo
• Stryker
• Hill-Rom Holdings, Inc.
• Baxter
• Groupe de soins de santé prisme
• Ferno
• Taylor Healthcare Products, Inc.
• Invacare Corporation
• Gbuk Group Ltd.
• Medline Industries, LP.
• Sunrise Medical
• Ligne de ligne
• Impex chirurgical Bharat
• ETAC AB

Développements récents (M & A / Produit Launch)

• En février 2025, Stryker a lancé le lit Hospital Bed pour les marchés internationaux, qui comportait une faible hauteur pour réduire le risque d'automne, une mobilité améliorée avec une cinquième roue centrale et des têtes de lit personnalisables. Conçu pour la durabilité et la facilité d'utilisation, il soutient la sécurité des patients et l'efficacité du personnel.
• En octobre 2024, Sunrise Medical, un leader mondial des solutions de mobilité d'assistance, a acquis Nuprodx Inc., basé en Californie, pour améliorer ses offres de mobilité de la salle de bain. Il a intégré les systèmes innovants de calibre de tubers de Nuprodx dans son portefeuille de produits pour une présence mondiale sur le marché plus forte.