Marché des solutions d’engagement des patients

Définition du marché

Les solutions d'engagement des patients (PES) font référence à un ensemble d'outils, de technologies et de stratégies conçus pour encourager et faciliter la participation active des patients à leurs soins de santé.

Ces solutions visent à améliorer la communication entre les patients et les prestataires de soins de santé, à améliorer les connaissances des patients sur leur pathologie et à promouvoir des comportements plus sains, conduisant finalement à de meilleurs résultats en matière de santé.

Marché des solutions d’engagement des patientsAperçu

La taille du marché mondial des solutions d'engagement des patients était évaluée à 26,12 milliards de dollars en 2023 et devrait passer de 30,34 milliards de dollars en 2024 à 99,65 milliards de dollars d'ici 2031, avec un TCAC de 18,52 % au cours de la période de prévision.

Le marché enregistre une croissance rapide, tirée par divers facteurs, notamment l'accent croissant mis sur les soins centrés sur le patient, les progrès technologiques et la nécessité pour les systèmes de santé d'améliorer les résultats tout en maîtrisant les coûts.

PES vise à améliorer la communication entre les patients et les prestataires de soins de santé, à encourager l'autogestion de la santé et à améliorer l'expérience globale du patient.

Les principales entreprises opérant sur le marché des solutions d'engagement des patients sont Oracle, Veradigm LLC, Tebra Technologies, Inc, MCKESSON CORPORATION, Medical Information Technology, Inc., Koninklijke Philips N.V., Epic Systems Corporation, athenahealth, Inc., CureMD Healthcare, GetWellNetwork, Inc., Lincor Inc., eClinicalWorks, N. Harris Computer Corporation (MEDHOST), Health Care Service Corporation (Medecision) et Health Catalyst.

La demande de solutions permettant de gérer les maladies chroniques, de promouvoir des modes de vie plus sains et d'améliorer l'éducation des patients augmente à mesure que le secteur de la santé passe des soins réactifs aux soins préventifs.

Les maladies chroniques comme le diabète et les maladies cardiovasculaires sont en augmentation, et les outils PSE sont de plus en plus utilisés pour soutenir les soins continus et la gestion des maladies. En améliorant l’engagement des patients, les organismes de santé peuvent réduire les réadmissions, réduire les coûts et améliorer l’observance du traitement.

• En octobre 2024, Oracle Health a lancé son agent d'IA clinique de deuxième génération, tirant parti de l'IA générative pour automatiser les flux de travail cliniques, améliorer la documentation et améliorer les interactions patient-prestataire. Intégré àdossiers de santé électroniques (DSE), il offre un accès rapide aux données des patients, génère des brouillons de notes et automatise des tâches telles que le codage et les suivis. La solution, fonctionnant sur Oracle Cloud Infrastructure, vise à réduire l'épuisement professionnel des cliniciens et à améliorer les soins aux patients.

Points saillants :

1. La taille du marché mondial des solutions d’engagement des patients a été enregistrée à 26,12 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 18,52 % de 2024 à 2031.
3. L’Amérique du Nord détenait une part de marché de 40,12 % en 2023, avec une valorisation de 10,48 milliards de dollars.
4. Le segment des composants matériels a généré 9,43 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment de la gestion de la santé devrait atteindre 18,44 milliards de dollars d'ici 2031.
6. Le segment des maladies chroniques devrait atteindre 42,42 milliards de dollars d'ici 2031.
7. Le segment Web devrait atteindre 59,36 milliards de dollars d'ici 2031.
8. Le segment des fournisseurs devrait atteindre 63,75 milliards de dollars d'ici 2031.
9. Le marché de la région Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 20,83 % au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"Analyse de données en temps réel et intégration de l'IA"

L'intégration de données en temps réel provenant de diverses sources telles que les appareils portables, les applications mobiles et les DSE permet aux prestataires de soins d'obtenir des informations exploitables, favorisant ainsi des soins aux patients plus personnalisés et plus rapides.

De plus, l’adoption généralisée d’outils de santé tels que les portails patients et les plateformes de télémédecine améliore la communication entre les patients et les prestataires, améliorant ainsi l’engagement et le respect des plans de soins.

Les capacités prédictives de l’IA stimulent davantage le marché en analysant de grandes quantités de données pour prévoir les résultats en matière de santé, permettant ainsi des interventions proactives qui améliorent les résultats pour les patients tout en optimisant l’efficacité opérationnelle. Ensemble, ces innovations remodèlent l’engagement des patients, améliorant à la fois la qualité des soins et la prestation globale des soins de santé.

• Par exemple, en novembre 2024, ModMed a lancé ModMed Scribe, une solution d'écoute ambiante basée sur l'IA. Cette technologie aide les prestataires spécialisés à capturer des informations cliniques en temps réel, en automatisant des tâches telles que les notes de visite, l'éducation des patients et la gestion des prescriptions. ModMed s'engage en faveur de pratiques d'IA responsables et prévoit d'étendre ses capacités d'IA sur l'ensemble de sa plateforme, avec de futures innovations axées sur l'amélioration de l'engagement des patients, de la gestion du cabinet et de l'efficacité opérationnelle.

Défi du marché

« Données fragmentées sur les patients et faible culture numérique chez les patients »

Un défi important sur le marché des solutions d’engagement des patients est la fragmentation des données des patients entre différents systèmes, conduisant à des silos de données.

Cette fragmentation rend difficile pour les prestataires de soins d'accéder à une vue globale de la santé d'un patient, ce qui entrave les soins personnalisés et réduit l'engagement des patients.

Pour résoudre ce problème, les établissements de santé peuvent mettre en œuvre des systèmes informatiques de santé interopérables qui facilitent un échange transparent de données entre les plates-formes, adopter les normes FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) pour garantir la compatibilité et tirer parti des plates-formes de données intégrées basées sur le cloud pour un accès centralisé.

• Par exemple,en novembre 2022, Twilio a lancé Twilio Segment for Healthcare & Life Sciences, une plateforme de données client éligible HIPAA conçue pour briser les silos de données et améliorer l'engagement des patients et les résultats de santé. En intégrant des données d'informations de santé protégées (PHI) hors ligne et en ligne, la plateforme permet aux organismes de santé de fournir des soins personnalisés et proactifs.

De plus, les patients ressentent une lassitude en matière d’engagement en raison de l’afflux massif de rappels, de notifications et de communications numériques, ce qui entraîne un désengagement et une moindre adhésion aux plans de soins. Le problème est exacerbé par le nombre croissant d’applications et de plates-formes, ce qui rend plus difficile une interaction cohérente avec les services de santé.

En outre, une faible culture numérique, en particulier chez les personnes âgées et les populations mal desservies, limite la capacité des patients à utiliser efficacement les outils de santé numériques, les empêchant d’accéder à des informations cruciales sur les soins de santé.

Une solution consiste à inclure des interfaces conviviales, une prise en charge multilingue, des programmes d’alphabétisation numérique et des options de navigation assistée par l’homme pour améliorer l’accessibilité pour les personnes âgées et les populations mal desservies.

Tendance du marché

"Adoption d'assistants vocaux de santé et de stratégies d'engagement multidimensionnel"

Les tendances importantes sur le marché des solutions d’engagement des patients sont l’intégration de la technologie blockchain pour améliorer la sécurité des données. La nature décentralisée et immuable de la blockchain offre un moyen sécurisé et transparent de stocker et de partager des informations sensibles sur les patients, garantissant ainsi le respect des réglementations en matière de confidentialité telles que la HIPAA et renforçant la confiance des patients.

Une autre tendance notable est l’adoption d’assistants de santé à commande vocale, qui exploitent l’IA pour faciliter les interactions en langage naturel entre les patients et les systèmes de santé. Ces assistants simplifient l'accès à des services tels que la prise de rendez-vous, la gestion des médicaments et la réponse aux questions liées à la santé, améliorant ainsi l'accessibilité et l'expérience des patients, en particulier pour les personnes handicapées.

• Par exemple, en août 2024, SoundHound AI a annoncé que MUSC Health avait déployé sa solution Amelia Patient Engagement. L'agent IA Emily, intégré à Epic, offre un libre-service personnalisé 24h/24 et 7j/7 pour la gestion des rendez-vous et des requêtes non cliniques, dans le but d'améliorer la satisfaction et l'efficacité des patients en réduisant les volumes d'appels et les temps d'attente. La plateforme Amelia automatise des tâches telles que la planification, la pré-inscription et le renouvellement des médicaments.

De plus, l’accent est de plus en plus mis sur les stratégies d’engagement multiplateformes et multidimensionnelles, dans lesquelles les prestataires de soins de santé exploitent plusieurs canaux de communication, notamment les applications mobiles, les portails Web et les messages texte, pour interagir avec les patients. Cette approche garantit des interactions transparentes et personnalisées, améliorant la satisfaction des patients, la coordination des soins et les résultats globaux des soins de santé.

Aperçu du rapport sur le marché des solutions d’engagement des patients

Segmentation du marché :

• Par composant (matériel, logiciels et services) : Le segment du matériel a gagné 9,43 milliards de dollars en 2023, en raison de la demande croissante de dispositifs médicaux avancés, de solutions de soins de santé et de technologies de télémédecine.
• Par application (gestion sociale, gestion de la santé, gestion des soins de santé à domicile et gestion financière de la santé) : le segment de la gestion des soins de santé à domicile détenait 23,08 % de part de marché en 2023, en raison de la demande croissante de surveillance à distance des patients et de la préférence croissante pour les soins à domicile plutôt que les visites à l'hôpital.
• Par domaine thérapeutique (maladies chroniques, santé des femmes, santé mentale et forme physique) : le segment des maladies chroniques devrait atteindre 42,42 milliards de dollars d’ici 2031, en raison de la prévalence mondiale croissante des maladies chroniques et du vieillissement de la population.
• Par modèle de prestation (basé sur le Web, dans le cloud et sur site) : le segment basé sur le Web devrait atteindre 59,36 milliards de dollars d'ici 2031, en raison de l'adoption croissante de solutions de santé numériques, de la pénétration croissante d'Internet et de la demande croissante de plateformes d'engagement des patients accessibles et pratiques.
• Par utilisateur final (payeurs, prestataires et patients) : le segment des prestataires devrait atteindre 63,75 milliards USD d'ici 2031, en raison de la nécessité croissante pour les organismes de santé d'améliorer les résultats pour les patients et d'améliorer l'efficacité opérationnelle.

Marché des solutions d’engagement des patientsAnalyse régionale

L'Amérique du Nord représentait une part de marché substantielle des solutions d'engagement des patients de 40,12 % et était évaluée à 10,48 milliards de dollars en 2023. Cette croissance est tirée par l'adoption croissante des technologies de santé numériques, les initiatives gouvernementales promouvant la numérisation des soins de santé et la demande croissante de systèmes de gestion de soins de santé efficaces.

Grâce à la solide infrastructure de soins de santé de la région et aux dépenses élevées en matière de soins de santé, l’Amérique du Nord devrait continuer à dominer le marché, les progrès en matière de DSE et de solutions de télésanté alimentant encore davantage l’expansion. L’intégration de l’IA et du ML dans les plateformes d’engagement des patients contribue également à améliorer les soins aux patients et l’efficacité opérationnelle.

• En mars 2024, le système de soins intégrés (ICS) du nord-ouest de Londres s'est associé à Oracle Health pour mettre en œuvre un DSE partagé dans 12 établissements de soins de courte durée, couvrant 2,4 millions de patients. Cette collaboration, la première du genre parmi quatre NHS Trusts, vise à améliorer la coordination des soins, à réduire les tâches administratives et à améliorer la prise de décision clinique, conduisant finalement à de meilleurs résultats pour les patients.

L'Asie-Pacifique devrait enregistrer la croissance la plus rapide sur le marché des solutions d'engagement des patients, avec un TCAC prévu de 20,83 %. Cette croissance significative est principalement due à l’expansion des infrastructures de santé, à l’adoption croissante des technologies de santé numériques et à la demande croissante de systèmes de prestation de soins de santé améliorés dans les économies émergentes.

Des pays comme la Chine, l’Inde et le Japon investissent massivement dans la numérisation des soins de santé pour répondre à la population croissante de patients et améliorer la gestion des soins. Les divers besoins de santé de la région, associés à l’importance croissante accordée à la gestion des maladies chroniques, stimulent la demande de solutions d’engagement des patients.

De plus, le soutien du gouvernement àtélémédecineet les applications mobiles de santé devraient alimenter davantage le marché, faisant de l'Asie-Pacifique une zone clé pour l'innovation et l'expansion des solutions d'engagement des patients.

• En octobre 2024, Flatiron Health et Lifebit Biotech ont étendu leur collaboration au Japon, en intégrant la technologie Trusted Research Environment (TRE) de Lifebit aux données d'oncologie de Flatiron. Ces partenariats permettent aux chercheurs d’accéder et d’analyser en toute sécurité des données réelles sur le cancer, en se concentrant sur le cancer gastrique, colorectal et du sein, afin d’accélérer la recherche et d’améliorer les traitements.

Le cadre réglementaire de la région joue également un rôle important dans l’élaboration du marché

• Aux États-Unis, la FDA est la principale autorité de réglementation qui régit les solutions d'engagement des patients en Amérique du Nord. La FDA promeut l'engagement des patients à travers des initiatives telles que le Patient Engagement Collaborative (PEC).
• L'Agence européenne des médicaments (EMA) est l'autorité de réglementation de l'Union européenne (UE) qui régit l'engagement des patients dans les médicaments. L'EMA travaille avec la FDA par le biais du cluster d'engagement des patients FDA/EMA pour partager les meilleures pratiques.
• En Asie-Pacifique, la National Medical Products Administration (NMPA) et la National Health Commission (NHC) sont les principales autorités de régulation qui régissent les solutions d'engagement des patients en Chine.
• En Inde, le ministère de la Santé et du Bien-être familial (MoHFW) est le principal organe législatif qui régit les solutions d'engagement des patients. Le MoHFW est responsable de l’élaboration des politiques de santé, et d’autres organismes gouvernementaux mettent en œuvre ces politiques.
• Au Japon, l'Agence des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux (PMDA) et le ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale (MHLW) sont les principales autorités de réglementation au Japon qui régissent les dispositifs médicaux et les produits pharmaceutiques.
• Sur la scène internationale, l'OMS propose des cadres de gouvernance mondiaux et des recommandations pour les technologies de santé numérique, y compris des solutions d'engagement des patients. Il propose des conseils sur les meilleures pratiques, les préoccupations éthiques et la coopération internationale dans le développement et l'utilisation de telles solutions, notamment en matière de confidentialité, de sécurité et d'équité dans l'accès aux soins de santé.

Paysage concurrentiel :

Le marché des solutions d’engagement des patients se caractérise par un grand nombre de participants, parmi lesquels des entreprises établies et des organisations en plein essor. Les solutions basées sur l’IA deviennent un élément central du marché de l’engagement des patients. Les principaux acteurs exploitent l’IA pour créer des expériences personnalisées pour les patients, offrant une surveillance de la santé, une assistance en temps réel et des analyses de données.

Ces solutions utilisent le ML pour fournir des recommandations de santé personnalisées qui améliorent l'observance des patients et augmentent les niveaux de satisfaction, ce qui est de plus en plus important à mesure que les prestataires de soins de santé cherchent à améliorer les résultats pour les patients.

Les partenariats stratégiques jouent un rôle central dans l’élaboration du paysage concurrentiel des solutions d’engagement des patients. Ces alliances permettent aux entreprises d'améliorer leurs capacités, d'étendre leur portée et de proposer des solutions intégrées qui répondent à la demande croissante de soins plus personnalisés, efficaces et axés sur les données.

• Par exemple, en avril 2024, Greenway Health et Nabla ont annoncé un partenariat stratégique pour lancer Greenway Clinical Assist, une solution basée sur l'IA conçue pour réduire l'épuisement professionnel des prestataires en rationalisant la documentation clinique. L’intégration de l’assistant IA de Nabla aux solutions DSE de Greenway aide les prestataires à gagner jusqu’à deux heures par jour en générant rapidement des notes cliniques structurées.

Liste des entreprises clés du marché des solutions d’engagement des patients :

• Oracle
• Veradigm LLC
• Tebra Technologies, Inc.
• MCKESSON CORPORATION
• Technologie de l’information médicale, Inc.
• Koninklijke Philips N.V.,
• Société Epic Systems.
• athénahealth, Inc.
• CureMD Santé
• GetWellNetwork, Inc.
• Lincor Inc.
• eClinicalWorks
• Harris Computer Corporation (MEDHOST)
• Société des services de soins de santé (Medecision)
• Catalyseur de santé

Développements récents :

• En janvier 2025, Swoop a acquis MyHealthTeam pour améliorer son marketing de soins de santé basé sur l'IA. Cette acquisition étend la capacité de Swoop à fournir un engagement des patients respectueux de la vie privée et spécifique à une condition dans plus de 62 communautés. En intégrant les données des patients de MyHealthTeam avec l'IA et les données sur les réclamations de Swoop, le partenariat vise à améliorer les résultats pour les patients et à affiner les stratégies de marketing pour les marques pharmaceutiques, créant ainsi des liens plus profonds entre les patients, les prestataires de soins de santé et les marques.
• En octobre 2024, Oracle Health a lancé deux applications cloud : Oracle Health Patient Portal et Oracle Health Patient Administration. Ces solutions permettent aux patients de gérer leurs soins de santé avec des outils en libre-service, tout en réduisant les tâches administratives des prestataires en automatisant les processus de planification et d'admission. Propulsés par Oracle Cloud Infrastructure, ils visent à renforcer l’engagement des patients et à améliorer l’efficacité opérationnelle.
• Le 31 octobre 2024, athenahealth a lancé athenaOne for Orthopaedics, une solution spécialisée de DSE et de gestion de cabinet pour les cabinets orthopédiques. La plate-forme offre des fonctionnalités telles que l'écoute ambiante pour une documentation facile, un accès mobile pour une utilisation en déplacement et des flux de facturation optimisés pour améliorer les performances financières. De plus, athenahealth met à disposition des équipes de support client dédiées possédant une expertise en orthopédie, garantissant une assistance sur mesure aux cabinets.
• En septembre 2024, CureAlign a lancé la solution de flux de travail Carengage pour améliorer la coordination des soins et la sensibilisation des patients au sein de programmes basés sur la valeur. Carengage fournit aux prestataires prenant des risques des outils pour répondre aux besoins individuels des patients, favorisant ainsi la réussite des modèles de paiement en évolution. La plateforme CureAlign facilite également la conception de programmes, la modélisation de contrats et la gestion des relations hiérarchiques nécessaires aux contrats à risque.
• En août 2024, Epilog Health a lancé Cyngular, une solution d'engagement et de fidélisation des patients basée sur l'IA, conçue pour améliorer le suivi des patients et capturer des données de santé. La plateforme offre un accès simple et sécurisé aux patients via PC, Mac et smartphones, sans nécessiter de dispositif de surveillance spécifique.
• En février 2024, WebMD Health Corp. a acquis les actifs d'exploitation de Healthwise, Incorporated pour améliorer WebMD Ignite, sa division de croissance et d'engagement dans le domaine des soins de santé. L'acquisition renforce les solutions d'engagement des patients et des membres de WebMD Ignite en intégrant le contenu, la technologie et les relations clients de Healthwise, au service de plus de 650 organismes de santé.