Marché des émetteurs-récepteurs optiques

Taille du marché des émetteurs-récepteurs optiques

La taille du marché mondial des émetteurs-récepteurs optiques était évaluée à 13,44 milliards USD en 2023 et devrait passer de 15,27 milliards USD en 2024 à 39,38 milliards USD d’ici 2031, affichant un TCAC de 14,49 % au cours de la période de prévision. Le marché est en expansion en raison de l'adoption croissante de la technologie de la fibre optique dans les applications émergentes et pour la mise à niveau des infrastructures.

Les investissements croissants dans la modernisation des centres de données et le besoin croissant de réseaux fiables et de grande capacité stimulent la demande. De plus, les progrès dans les techniques de fabrication améliorent les performances et la rentabilité des émetteurs-récepteurs, alimentant ainsi la croissance du marché.

Dans le cadre des travaux, le rapport inclut des solutions proposées par des sociétés telles que Coherent Corp., Accelink Technology Co. Ltd, Lumentum Operations LLC, Sumitomo Electric Industries Ltd, Fujitsu Optical Components Limited, Smiths Interconnect, Source Photonics, Huawei Technologies Co. Ltd. , Broadcom, HUBER+SUHNER Cube Optics AG et autres.

L’augmentation du trafic des réseaux mobiles mondiaux entraîne une demande importante sur le marché des émetteurs-récepteurs optiques en raison de leur rôle essentiel dans la gestion efficace des volumes de données croissants. Ces émetteurs-récepteurs permettent une transmission de données rapide, fiable et longue distance pour les réseaux de communication modernes.

• Ericsson a signalé une augmentation de 33 % du trafic mondial du réseau mobile entre le deuxième trimestre 2022 et le deuxième trimestre 2023. Cette augmentation se reflète dans l'augmentation prévue de la consommation moyenne de données par smartphone, qui devrait passer de 21 Go en 2023 à 56 Go d'ici 2029.

Des facteurs tels que la base croissante d’utilisateurs de smartphones, la prolifération d’applications gourmandes en données et la tendance croissante du streaming vidéo sur les réseaux sociaux contribuent à cette explosion des données. En outre, les innovations technologiques, telles que la photonique sur silicium, stimulent davantage l’expansion du marché en améliorant les performances et en réduisant la consommation d’énergie.

Cette évolution vers des solutions d’émetteur-récepteur avancées soutient le développement d’infrastructures de réseau plus efficaces et évolutives, contribuant ainsi à la croissance du marché des émetteurs-récepteurs optiques dans diverses industries.

Un émetteur-récepteur optique facilite la transmission et la réception de données sur des réseaux de fibres optiques en convertissant les signaux électriques en signaux optiques et vice versa. Il intègre un émetteur, utilisant généralement une diode laser ou une LED pour générer de la lumière, et un récepteur, qui utilise une photodiode pour détecter et reconvertir la lumière en signaux électriques.

Cette double fonctionnalité permet une communication de données longue distance à haut débit. Les émetteurs-récepteurs optiques sont essentiels dans les télécommunications,centres de données, et une infrastructure réseau, offrant la capacité de gérer de gros volumes de données avec une latence minimale et une fiabilité élevée.

Examen de l’analyste

Le marché connaît une croissance accélérée en raison de sa nature fragmentée, les grandes entreprises se concentrant sur des partenariats stratégiques et des acquisitions pour renforcer leur portefeuille de produits et obtenir un avantage concurrentiel.

• En décembre 2023, Coherent Corp. a dévoilé son dernier émetteur-récepteur 800G ZR/ZR+, qui est désormais proposé dans les formats compacts QSFP-DD et OSFP. Cet émetteur-récepteur innovant est conçu pour les réseaux de communications optiques, reflétant l'engagement de Coherent Corp. à repousser les limites de la technologie des réseaux optiques à haut débit.
• En octobre 2023, Source Photonics a dévoilé des émetteurs-récepteurs multimodes à courte portée (MMF) de 800 Gbit/s et des câbles actifs à l'ECOC 2023 à Glasgow, en Écosse. Les nouveaux produits sont conçus pour améliorer la connectivité au sein des clusters d'IA, en offrant des vitesses nettement plus rapides pour les modules optiques à courte portée et les câbles actifs, faisant ainsi progresser l'infrastructure des centres de données d'IA.

Ces stratégies aident les principaux acteurs à accroître la croissance du marché en stimulant l’innovation et en élargissant leurs capacités technologiques. Grâce à des alliances stratégiques et à des acquisitions, les principaux acteurs élargissent leur offre de produits et répondent à un plus large éventail de besoins des clients. Cette approche renforce leur positionnement sur le marché et accélère le développement de solutions d'émetteur-récepteur avancées, soutenant ainsi l'expansion du marché.

Facteurs de croissance du marché des émetteurs-récepteurs optiques

L’augmentation de la consommation de données est un facteur majeur de la croissance du marché des émetteurs-récepteurs optiques en augmentant le besoin d’une infrastructure réseau plus rapide et plus efficace. Les applications à large bande passante, telles que les services cloud, le streaming vidéo et les appareils IoT, génèrent des volumes de données importants qui nécessitent une transmission rapide sur les réseaux.

Les émetteurs-récepteurs optiques, avec leur capacité à gérer d'importantes charges de données sur de longues distances avec une faible latence, deviennent essentiels dans la mise à niveau des centres de données et des réseaux de télécommunications. Cette demande croissante de performances réseau améliorées pousse les entreprises à investir dans la technologie des émetteurs-récepteurs optiques, accélérant ainsi l’expansion du marché à l’échelle mondiale.

Cependant, le marché devrait être confronté à des défis en raison du coût élevé des technologies avancées d’émetteur-récepteur optique et de la complexité de l’intégration de ces composants dans l’infrastructure existante. De plus, les progrès technologiques rapides nécessitent une innovation et une adaptation continues, ce qui peut mettre à rude épreuve les ressources et augmenter les coûts de développement. Pour relever ces défis, les principaux acteurs investissent dans la recherche et le développement afin de générer des économies de coûts et des progrès technologiques.

• En mars 2023, Eoptolink Technology Inc., Ltd. a amélioré son portefeuille de produits en lançant un émetteur-récepteur BIDI multimode en versions 100G, 400G et 800G. L'émetteur-récepteur 800G, compatible avec une interface de connecteur MPO-12 4+4 fibres, permet une mise à niveau transparente de 400G à 800G sans qu'il soit nécessaire de remplacer l'infrastructure fibre existante.

Les entreprises forment des partenariats et des acquisitions stratégiques pour intégrer les nouvelles technologies de manière transparente et rester compétitives. Ces facteurs devraient renforcer la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Tendances de l’industrie des émetteurs-récepteurs optiques

L’adoption croissante du cloud, de l’IA et du big data accélère la construction de centres de données, ce qui stimule considérablement la croissance du marché. À mesure que les organisations migrent leurs opérations vers le cloud, il existe une demande croissante d'installations de centres de données avancées et évolutives pour répondre aux besoins étendus de traitement des données.

• En novembre 2022, Metro Edge Development Partners, une entreprise minoritaire et un promoteur immobilier commercial, a finalisé des accords avec Corgan, Power Construction, Clune Construction et Ujamaa Construction pour concevoir et construire un centre de données de pointe dans l'Illinois. District Médical (IMD). L'entreprise s'est associée à T5 Data Centers pour le projet. Le centre de données d'un coût de 257 millions de dollars devait être inauguré en 2023 et ouvert en 2024. Metro Edge a obtenu un bail foncier de 75 ans pour un site de 1,97 acre afin de construire une installation de 19,8 MW sur cinq étages et 184 720 pieds carrés, destiné à servir les secteurs de la santé, de la finance, de l’éducation et du gouvernement.
• En avril 2024, Microsoft a dévoilé son projet d'investir 2,9 milliards de dollars au cours des deux prochaines années pour étendre ses capacités de cloud computing à grande échelle et d'IA au Japon. L’entreprise entend également étendre ses programmes de compétences numériques, avec pour objectif de former plus de 3 millions de personnes à l’IA au cours des trois prochaines années. De plus, Microsoft établira son premier laboratoire Microsoft Research Asia au Japon et renforcera son partenariat en matière de cybersécurité avec le gouvernement japonais.

De telles initiatives reflètent une tendance plus large d'investissement dans les centres de données de grande capacité, qui renforce la croissance du marché en répondant aux exigences croissantes en matière de centres de données robustes et efficaces.stockage de donnéeset les capacités de traitement. À mesure que les entreprises améliorent leur infrastructure réseau pour prendre en charge les technologies de nouvelle génération, la demande d'émetteurs-récepteurs optiques avancés augmente, contribuant largement à la croissance du marché des émetteurs-récepteurs optiques.

L'intégration de la technologie photonique sur silicium dans les émetteurs-récepteurs optiques apparaît comme une tendance clé, entraînant des progrès en termes de performances, d'évolutivité et de rentabilité. La photonique sur silicium permet la transmission de données en utilisant la lumière sur des puces de silicium, réduisant ainsi considérablement la consommation d'énergie par rapport aux technologies d'émetteur-récepteur traditionnelles. Cette efficacité réduit les coûts opérationnels des centres de données et des réseaux de télécommunications, ce qui en fait une solution attrayante pour gérer la demande croissante de données.

De plus, la photonique sur silicium permet une bande passante plus élevée et un transfert de données plus rapide, facilitant ainsi le développement d'une infrastructure réseau évolutive. Alors que les entreprises recherchent des solutions plus économes en énergie et plus performantes, l’adoption de la photonique sur silicium accélère la croissance du marché.

• En octobre 2023, Jabil Inc. a annoncé l'acquisition de l'activité de modules optiques photoniques sur silicium d'Intel Corporation. Avec cet accord, Jabil reprendra la fabrication et la vente des émetteurs-récepteurs photoniques sur silicium d’Intel, tout en se concentrant également sur le développement des futurs modèles de ces émetteurs-récepteurs.

Analyse de segmentation

Le marché mondial a été segmenté en fonction du facteur de forme, du débit de données, de la longueur d’onde, de la distance, du type de fibre, du type de connecteur, du protocole, de l’application et de la géographie.

Par facteur de forme

En fonction du facteur de forme, le marché des émetteurs-récepteurs optiques a été classé en SFP, QSFP, XFP, CFP, SFP+, QSFP-DD, OSFP et autres. Le segment SFP a généré le chiffre d'affaires le plus élevé, soit 4,08 milliards de dollars en 2023. Ce segment comprend les émetteurs-récepteurs SFP, SFP+ et SFP28, qui sont essentiels pour permettre la transmission de données dans les télécommunications, les centres de données et les réseaux d'entreprise.

L’évolution vers des besoins plus élevés en bande passante et l’expansion de l’infrastructure des centres de données sont des facteurs importants qui propulsent cette croissance. Les progrès technologiques, tels que des capacités de débit de données plus élevées et une efficacité énergétique améliorée, renforcent encore l'attrait des émetteurs-récepteurs SFP.

De plus, l'adoption croissante des services cloud et de l'informatique de pointe stimule la demande de solutions SFP, soutenant l'expansion globale du marché et stimulant l'innovation au sein du segment.

Par débit de données

Sur la base du débit de données, le marché a été classé en moins de 10 Gbit/s, 10 Gbit/s à 40 Gbit/s, 40 Gbit/s à 100 Gbit/s, 100 Gbit/s à 400 Gbit/s et plus de 400 Gbit/s. Le segment de 40 Gbit/s à 100 Gbit/s a capturé la plus grande part de marché des émetteurs-récepteurs optiques, soit 32,13 % en 2023.

Ce segment comprend des émetteurs-récepteurs tels que QSFP+ et CFP, qui sont essentiels pour prendre en charge les applications gourmandes en bande passante telles que le cloud computing, l'analyse du Big Data et le trading haute fréquence. La demande de débits de données plus rapides est motivée par le volume croissant du trafic de données et l’expansion des réseaux 5G.

Les innovations technologiques, telles que des techniques de modulation améliorées et des composants optiques améliorés, propulsent encore l'adoption d'émetteurs-récepteurs de 40 à 100 Gbit/s. Les entreprises et les fournisseurs de services cherchent à mettre à niveau leur infrastructure pour obtenir des performances et une efficacité supérieures, ce qui devrait stimuler la croissance et l'innovation de ce segment au cours de la période de prévision.

Par type de fibre

En fonction du type de fibre, le marché a été classé en fibre monomode et fibre multimode. Le segment de la fibre monomode devrait générer le chiffre d'affaires le plus élevé, soit 28,40 milliards USD d'ici 2031. Les fibres monomodes assurent la transmission de données à haut débit dans les télécommunications, les centres de données et les réseaux de zones métropolitaines en raison de leur faible atténuation et de leur clarté de signal élevée. de longues distances.

La demande croissante de connexions Internet plus rapides et plus fiables, ainsi que le déploiement de réseaux 5G et de réseaux optiques avancés, stimulent l'adoption du SMF. Les innovations dans la technologie de la fibre optique, notamment les matériaux fibreux améliorés et la conception améliorée des connecteurs, contribuent encore davantage à la croissance de ce segment.

Analyse régionale du marché des émetteurs-récepteurs optiques

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, MEA et Amérique latine.

La part de marché des émetteurs-récepteurs optiques en Amérique du Nord s’élevait à environ 29,71 % en 2023 sur le marché mondial, avec une valorisation de 3,99 milliards de dollars, principalement en raison de sa solide infrastructure technologique et d’un taux élevé d’adoption du numérique. L’expansion rapide des réseaux de communication et la demande croissante de transmission de données à haut débit constituent des facteurs de croissance importants.

De plus, l’adoption de technologies avancées, telles que l’IA, la 5G, l’IoT et le calcul haute performance, intensifie le besoin de transmission de données à haut débit, alimentant ainsi l’expansion du marché. L'augmentation du trafic de données stimule le développement de nombreux centres de données pour gérer les données générées par les entreprises et les consommateurs.

De plus, l'utilisation croissante des services de cloud computing incite à la construction de grands centres de données à grande échelle aux États-Unis, ce qui stimule encore davantage la demande d'émetteurs-récepteurs optiques dans la région.

L’Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 15,34 % sur la période de prévision 2024 à 2031, principalement en raison d’une forte adoption du cloud, du déploiement rapide de la technologie 5G et de la demande croissante d’Internet haut débit. L’expansion dynamique de la région est en outre soutenue par une forte augmentation des installations de centres de données.

• En 2022, la région Asie-Pacifique comptait plus de 1,73 milliard d’abonnés mobiles uniques, comme le rapporte la GSMA, avec des projections indiquant une contribution supplémentaire de 130 milliards de dollars à l’économie de la région d’ici 2030.

La région est à l’avant-garde du déploiement de la 5G, avec 11 pays, dont la Chine, l’Australie, la Corée du Sud, le Japon, la Malaisie, l’Indonésie, l’Inde, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, Singapour et la Thaïlande, qui ont lancé avec succès des réseaux commerciaux 5G. Cette adoption précoce et ce déploiement massif de la technologie 5G, associés à la croissance du secteur du cloud computing et à l’augmentation du trafic de données, génèrent une demande substantielle d’émetteurs-récepteurs optiques.

Paysage concurrentiel

Le rapport sur le marché mondial des émetteurs-récepteurs optiques fournit des informations précieuses qui reflètent la nature fragmentée de l’industrie. Les principaux acteurs se concentrent sur plusieurs stratégies commerciales clés, telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les innovations de produits et les coentreprises, pour élargir leur portefeuille de produits et augmenter leurs parts de marché dans différentes régions.

Les entreprises mettent en œuvre des initiatives stratégiques percutantes, telles que l'expansion des services, l'investissement dans la recherche et le développement (R&D), la création de nouveaux centres de prestation de services et l'optimisation de leurs processus de prestation de services, qui sont susceptibles de créer de nouvelles opportunités de croissance du marché.

Liste des entreprises clés du marché des émetteurs-récepteurs optiques

• Cohérente Corp.
• Accelink Technology Co.Ltd
• Lumentum Opérations LLC
• Sumitomo Electric Industries Ltd.
• Composants optiques Fujitsu Limitée
• Interconnexion Smiths
• Source Photonique
• Huawei Technologies Co. Ltd.
• Broadcom
• HUBER+SUHNER Cube Optics AG

Développements clés de l’industrie

• Septembre 2023 (Partenariat) :Tower Semiconductor s'est associé à InnoLight Technology pour créer les émetteurs-récepteurs optiques haute vitesse de nouvelle génération en utilisant la plate-forme de processus Silicon Photonics (PH18) de Tower. Ces émetteurs-récepteurs sont destinés à répondre aux exigences croissantes des centres de données et des télécommunications.
• Février 2023 (lancement du produit) :Hamamatsu Photonics KK a présenté son émetteur-récepteur optique P16671-01AS, qui fonctionne à un débit de données de 1,25 Gbit/s. Cet appareil, construit à l'aide de la technologie opto-semi-conducteur, est conçu pour être utilisé dans les applications de recherche scientifique, d'équipement médical et de fabrication de semi-conducteurs.

Le marché mondial des émetteurs-récepteurs optiques a été segmenté :

Par facteur de forme

• SFP (petit facteur de forme enfichable)
• QSFP (Quad Small Form-factor enfichable)
• XFP (10 Gigabit enfichable à petit facteur de forme)
• CFP (facteur de forme C enfichable)
• SFP+
• QSFP-DD (Quad Small Form-factor Pluggable - Double Densité)
• OSFP (Octal Small Form-Factor enfichable)
• Autres (CFP2, CFP4, etc.)

Par débit de données

• Moins de 10 Gbit/s
• 10 Gbit/s à 40 Gbit/s
• 40 Gbit/s à 100 Gbit/s
• 100 Gbit/s à 400 Gbit/s
• Plus de 400 Gbit/s

Par longueur d'onde

• 850 nm (fibre multimode)
• 1310 nm (fibre monomode pour moyenne distance)
• 1 550 nm (fibre monomode pour longue distance)
• CWDM (multiplexage par répartition en longueur d'onde grossière)
• DWDM (multiplexage par répartition en longueur d'onde dense)

Par distance

• Courte portée (jusqu'à 300 mètres)
• Portée intermédiaire (300 mètres à 10 km)
• Longue portée (10 km à 40 km)
• Longue portée étendue (40 km à 80 km)
• Portée ultra longue (au-dessus de 80 km)

Par type de fibre

• Fibre monomode (SMF)
• Fibre multimode (MMF)

Par type de connecteur

• LC (connecteur Lucent)
• SC (connecteur d'abonné)
• MPO/MTP (Multi-fibre Push-On/Pull-off)
• RJ45 (Ethernet)

Par protocole

• Ethernet
• 1GbE
• 10GbE
• 40GbE
• 100GbE
• 400GbE
• Canal Fibre
• InfiniBande
• SONET/SDH
• PON (réseau optique passif)
• OTN (réseau de transport optique)

Par candidature

• Centres de données
• Télécommunication
• Réseaux d'entreprise
• Gouvernement et défense
• Santé et éducation
• Autres (vente au détail, médias, etc.)

Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS.
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