Marché oléochimique

Définition du marché

Les oléochimiques sont des produits chimiques dérivés des graisses et des huiles naturelles, généralement de sources végétales ou animales. Ces substances sont principalement utilisées dans la production de divers produits, notamment des savons, des détergents, des lubrifiants et des plastiques.

Ils sont considérés comme des alternatives plus durables aux produits chimiques à base de pétrochimie car ils sont renouvelables, biodégradables et ont souvent une empreinte environnementale plus petite.

Marché oléochimiqueAperçu

La taille du marché mondial des oléochimiques a été évaluée à 32,21 milliards USD en 2023 et devrait passer de 33,70 milliards USD en 2024 à 47,61 milliards USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 5,06% au cours de la période de prévision.

La croissance du marché des olechemicls est motivée par le changement de préférences des consommateurs, la pression réglementaire pour la durabilité et l'augmentation de la demande de solutions d'énergie renouvelable.

Les oléochimiques sont de plus en plus utilisés dans des applications industrielles telles que les lubrifiants, les revêtements etadhésifs, où leurs propriétés biodégradables et leurs caractéristiques de performance supérieures par rapport aux produits à base de pétrole traditionnels en font une alternative attrayante.

Les grandes entreprises opérant sur le marché oléochimique sont SD Guthrie Berhad (Emery Oleochimicals), Akzo Nobel N.V., Cargill, Incorporated, BASF, Wilmar International Ltd, IOI Corporation Berhad, Kao Corporation, Croda International Plc, Evonik Industries AG, Godrej Industries Group, Corbion NV, Procter & Gamble, Kuala Lumpur Kepong Berhad, Pt. EcoGreen Oleochimicals, PTT Global Chemical Public Company Limited et autres.

L'expansion du marché est encore propulsée par la demande croissante de produits respectueux de l'environnement et de bio. Alors que les consommateurs deviennent plus conscients de la durabilité, il y a eu un changement notable vers les ingrédients naturels et biodégradables, en particulier dans les soins personnels et les cosmétiques.

Cette tendance incite les fabricants à s'adapter en incorporant des matières premières renouvelables et respectueuses de l'éco-conscience dans leurs offres de produits, conduisant à une demande accrue d'oléochimiques.

• En mai 2024, Biocatalysts Ltd. a lancé Lipomod 70MDP, une enzyme de lipase spécialisée conçue qui améliore l'hydrolyse des huiles dérivées des plantes. Le produit améliore l'efficacité de l'industrie oléochimique, permettant la production optimale de sous-produits précieux tels que le glycérol et les acides gras, offrant une alternative durable au traitement chimique traditionnel.

Faits saillants clés:

1. La taille de l'industrie oléochimique a été enregistrée à 32,21 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 5,06% de 2024 à 2031.
3. L'Asie-Pacifique a détenu une part de 48,12% en 2023, évaluée à 15,50 milliards USD. De plus, devrait croître à un TCAC de 5,64% au cours de la période de prévision.
4. Le segment des oléochimiques à base de légumes a récolté 23,34 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment des acides gras devrait atteindre 16,50 milliards USD d'ici 2031.
6. Le segment des soins personnels et des cosmétiques devrait générer des revenus de 10,29 milliards USD d'ici 2031.

Moteur du marché

"Poussière de durabilité et intégration des pratiques d'économie circulaire"

L'accent mondial croissant sur la durabilité est de propulser l'expansion du marché des oléochimiques, car les consommateurs et les entreprises recherchent des alternatives renouvelables et bio-basées aux produits dérivés de la pétrochimie, en particulier dans les soins personnels, les cosmétiques et les industries alimentaires.

De plus, l'adoption des pratiques d'économie circulaire alimente la demande d'oléochimiques, car les entreprises hiérarchisent l'efficacité des ressources, la réduction des déchets et l'utilisation de matières premières biodégradables et renouvelables telles que les huiles végétales et les graisses animales. Cette approche s'aligne sur le changement de l'industrie vers la minimisation de l'impact environnemental.

• Par exemple, en janvier 2024, la plus grande usine de biogaz comprimée en Asie a commencé la production à Langkat Regency, North Sumatera, en Indonésie. La plante utilise des déchets d'huile de palme pour générer du biogaz, réduisant la dépendance à l'égard du GPL importé. Le biogaz fournira des industries, notamment en Indonésie oléochimique Unilever Pt, soutenant la durabilité et promouvant une économie circulaire.

De plus, la demande croissante de produits chimiques verts hautes performances, en particulier dans des secteurs tels que l'automobile, la construction et la fabrication industrielle, alimente le changement vers les oléochimiques. Ces produits chimiques offrent des performances supérieures, une biodégradabilité et une faible toxicité, ce qui en fait une alternative attrayante pour les entreprises qui cherchent à atteindre des objectifs de durabilité sans sacrifier l'efficacité des produits.

Défi du marché

"La fluctuation des prix des matières premières et de la concurrence des produits pétrochimiques"

L'industrie oléochimique est confrontée à plusieurs défis, notamment la fluctuation des prix des matières premières, en particulier pour les matières premières telles que les huiles végétales et les graisses animales, qui affectent les coûts de production et la stabilité de la chaîne d'approvisionnement. Pour atténuer cela, les entreprises peuvent adopter des stratégies d'approvisionnement diversifiées, investir dans l'agriculture durable et explorer d'autres matières premières telles que les huiles à base d'algues.

Les préoccupations environnementales liées à l'approvisionnement en matières premières, telles que l'huile de palme et ses liens avec la déforestation, compliquent davantage le paysage du marché, mais ceux-ci peuvent être traités par des certifications de durabilité strictes, des politiques d'approvisionnement responsables et des investissements dans les chaînes d'approvisionnement sans déforestation.

De plus, des progrès technologiques continus sont nécessaires pour améliorer l'efficacité de la production et respecter les normes réglementaires en évolution de la durabilité environnementale, qui peuvent être réalisées grâce à la recherche et au développement en chimie verte, à l'optimisation des processus et à l'adoption de catalyseurs bio-basés.

En outre, le marché fait face à la concurrence des alternatives et des difficultés en pétrochimie pour obtenir un approvisionnement cohérent en matières premières renouvelables de haute qualité, des défis qui peuvent être relevés en améliorant les capacités de biorfinerrie, en favorisant les collaborations de l'industrie et en promouvant des incitations réglementaires pour les produits bio.

Tendance

"Passez à des sources non basées sur les palmiers et à la numérisation de la fabrication"

Une tendance clé sur le marché des oléochimiques est le décalage de l'huile de palme en tant que matière première, alimentée par des préoccupations environnementales croissantes et la demande de pratiques d'approvisionnement plus durables.

Les fabricants se tournent de plus en plus vers des huiles alternatives telles que le soja, le tournesol et le canola, ainsi que des matières premières innovantes telles que les algues et les huiles de déchets, pour répondre aux exigences réglementaires et à la demande des consommateurs de matériaux d'origine responsable.

De plus, la numérisation de la fabrication transforme le secteur, avec l'adoption des technologies de l'industrie 4.0 telles que l'IoT, l'IA et l'automatisation permettant une production plus efficace, un contrôle de qualité amélioré et des chaînes d'approvisionnement optimisées. Ces progrès aident les entreprises à réduire les coûts opérationnels tout en améliorant la cohérence des produits et en atteignant des objectifs de durabilité.

• Par exemple, en janvier 2024, Siemens Indonésie et PT Smart TBK. signé un Mémorandum de compréhension pour collaborer à l'accélération de la transformation numérique de PT Smart TBK., Amélioration de la production de produits à base de palme, d'oléochimiques et d'autres produits d'huile végétale. La collaboration se concentre sur les technologies de l'industrie 4.0, l'échange de données et la formation des employés.

De plus, des changements géographiques dans la production oléochimique sont en cours, avec des centres traditionnels en Asie du Sud-Est, principalement axés sur l'huile de palme, rejoints par des centres émergents en Amérique du Nord, en Europe et en Amérique du Sud.

Instantané du rapport du marché oléochimique

Segmentation	Détails
Par source	Oléochimiques à base de légumes, oléochimiques à base d'animaux
Par type	Acides gras, alcools gras, glycérol (glycérine), esters méthyliques, autres
Par demande	Soins personnels et cosmétiques, biens de consommation, transformation des aliments, textiles, peintures et encres, industriels, soins de santé et pharmaceutiques, additifs en polymère et plastique, autres
Par région	Amérique du Nord:États-Unis, Canada, Mexique
	Europe:France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique:Chine, Japon, Inde, Australie, ANASE, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique:Turquie, EAU, Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud:Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché:

• Par source (Oléochimiques à base de légumes et oléochimiques à base d'animaux): le segment des oléochimiques à base de légumes a généré un revenu de 23,34 milliards USD en 2023, principalement en raison de la demande croissante de produits durables et bio et d'alternatives respectueuses de l'environnement.
• Par type (acides gras, alcools gras, glycérol (glycérine) et esters méthyliques, et autres): le segment des acides gras détenait une part de 40,12% en 2023, largement attribuée à leur utilisation généralisée dans toutes les industries telles que les soins personnels, la transformation alimentaire , et les détergents, où ils sont appréciés pour leur polyvalence, leur rentabilité et leur approvisionnement renouvelable.
• Par demande (soins personnels etProduits de beauté, Biens de consommation, transformation des aliments et textiles, peintures et encres, industriels, soins de santé et pharmaceutiques, additifs polymères et plastiques et autres): Le segment des soins personnels et des cosmétiques devrait atteindre 10,29 milliards USD d'ici 2031, largement attribué à la croissance de l'USD. La demande des consommateurs d'ingrédients naturels et durables et la transition croissante vers les produits écologiques et biodégradables dans les soins de la peau, les soins capillaires et les cosmétiques.

Marché oléochimiqueAnalyse régionale

Le marché des oléochimiques en Asie-Pacifique a représenté une part substantielle de 48,12% et a été évaluée à 15,50 millions USD en 2023. Cette croissance est largement attribuée à l'industrialisation rapide, à la demande croissante des consommateurs de produits durables et à l'utilisation croissante des aliments renouvelables dans diverses industries.

Cette croissance est en outre soutenue par la solide croissance industrielle de la région. Des pays comme la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud sont à l'avant-garde du développement économique, ce qui a renforcé la demande d'oléochimiques. Ces produits chimiques sont largement utilisés dans plusieurs secteurs, notamment des soins personnels, de la nourriture et des boissons, l'automobile, les produits pharmaceutiques et les textiles.

• Par exemple, en avril 2024, Emery Oleochimicals a ouvert un nouveau laboratoire d'additifs en polymère vert à Rayong, en Thaïlande, en partenariat avec PTT Global Chemical. L'initiative vise à répondre à la demande croissante d'additifs en polymère renouvelable en Asie, offrant des formulations personnalisées et des tests avancés pour des industries telles que l'automobile et la construction. Cette expansion renforce l'engagement d'Emery envers l'innovation et la durabilité.

Le marché des oléochimiques en Amérique du Nord est sur le point de croître à un TCAC de 4,47% pendant la période de projection. Cette croissance est principalement stimulée par les progrès technologiques en cours, l'augmentation de la demande des consommateurs de produits durables et bio-basés, et une base industrielle solide.

Cette croissance notable est plus aidée par la demande croissante de produits renouvelables et respectueux de l'environnement. Les consommateurs et les industries priorisent de plus en plus la durabilité, il y a eu une évolution notable vers des alternatives bio-basées sur les produits chimiques à base de pétrole.

 Cadre réglementaire:

• Les États-UnisL'Agence de protection de l'environnement (EPA), la Commission de sécurité des produits de consommation (CPSC) et la Administration de la sécurité et de la santé) réglementent la production et la distribution des produits chimiques commerciaux et industriels.

• Dans l'Union européenne, l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) supervise la réglementation chimique. L'ECHA est responsable de la mise en œuvre de la réglementation d'enregistrement, d'évaluation, d'autorisation et de restriction des produits chimiques (RECH).
• En Chine, le ministère de l'écologie et de l'Environnement (MEE) régule le marché chimique, tandis que le National Registration Center of Chemicals (NRCC) gère l'immatriculation des produits chimiques dangereux.
• Au Japon, le ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie (METI), du ministère du Travail et du bien-être (MHLW) et du ministère de l'Environnement (MOE) régissent les produits chimiques en vertu de la loi sur le contrôle des substances chimiques (CSCL).
• En Inde, l'Indian National Chemical Authority (INCA) régule les produits chimiques, avec. Les règles sur les produits chimiques (gestion et sécurité) (ICMSR), également connus sous le nom de India Reach, servant de réglementation principale.
• À l'échelle mondiale, les produits chimiques sont réglementés par des organisations telles que les Nations Unies, l'Union européenne et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Paysage compétitif:

L'industrie mondiale des oléochimiques se caractérise par un grand nombre de participants, y compris les sociétés établies et les organisations montantes. Le paysage concurrentiel de ce marché est façonné par un éventail diversifié d'acteurs qui opèrent dans différents segments, notamment la production de matières premières, la fabrication et la distribution des dérivés oléochimiques.

L'innovation technologique est un autre facteur clé qui différencie les entreprises du marché oléochimique. L'accent est mis sur la recherche et le développement pour améliorer l'efficacité des processus de production et créer de nouveaux produits de grande valeur.

En plus de l'innovation et de la durabilité, les fusions, les acquisitions et les partenariats stratégiques sont des tactiques courantes employées par les acteurs du marché pour améliorer leur compétitivité. La consolidation aide les entreprises à étendre leurs portefeuilles de produits, à renforcer leur présence sur le marché et à accéder à de nouvelles géographies et bases clients.

• Par exemple, en février 2024, Caldic et Edenor ont formé un partenariat pour renforcer le marché européen des oléochimiques en offrant des solutions durables de haute qualité. Cette collaboration vise à favoriser l'innovation et à étendre la portée des deux sociétés en Europe, alignant leurs objectifs stratégiques pour améliorer la valeur client.

 Liste des sociétés clés du marché oléochimique:

• SD Guthrie Berhad (Emery Oleochimicals)
• Akzo Nobel N.V.
• Cargill, incorporé
• BASF
• Wilmar International Ltd
• Ioi Corporation Berhad
• Kao Corporation
• Croda International plc
• Evonik Industries AG
• Groupe Godrej Industries
• Corbion NV
• Procter & Gamble
• Kuala Lumpur Kepong Berhad
• Pt. Ecogreen oléochimiques
• PTT Global Chemical Public Company Limited

Développements récents:

• En novembre 2024, Oleon, une filiale d'Avril, a lancé Qloe, une marque offrant des liquides de refroidissement à immersion à base de plantes pour relever les défis énergétiques et environnementaux dans le refroidissement du centre de données. Les liquides biobased offrent une gestion efficace de la chaleur, sont non toxiques, biodégradables et n'ont aucun potentiel de réchauffement climatique, établissant une nouvelle norme dans les solutions de refroidissement durables pour l'infrastructure numérique.
• En octobre 2024, Oleon, une filiale d'Avril, a acquis une participation majoritaire dans la société brésilienne A.Azevedo Óleos. Cela élargit la présence d’Oleon en Amérique du Sud, en particulier au Brésil, et s’aligne sur la stratégie d’Avril pour la croissance durable. L’acquisition renforce le portefeuille de produits d’Oleon et soutient les agriculteurs locaux, contribuant à la responsabilité environnementale et au développement de la communauté rurale.
• En juillet 2024, Ingevity a annoncé son intention de consolider son raffinage d'huile de haut à base d'OLEO et de pétrole brut dans son site de North Charleston, en Caroline du Sud, fermant son site de Crossett, Arkansas. Cette décision devrait permettre à 20 millions USD de 25 millions USD par an à partir de 2025, soutenant la stratégie de l'entreprise visant à améliorer la rentabilité de son segment de produits chimiques de performance.
• En mai 2024, Resourcewise a lancé un nouvel outil d'analyse oléochimique dans sa plate-forme Orbichem360, offrant des prix, des données et des informations inter-marchandises. L'outil se concentre sur les matières premières renouvelables telles que le palmier, la noix de coco et le soja, fournissant des industries, y compris les soins personnels et les aliments avec des idées précieuses pour naviguer dans les cibles à faible teneur en carbone et les tendances du marché.
• En mai 2024, Les fluides fonctionnels de Lehvoss se sont associés exclusivement avec des oléochimiques émergés pour distribuer des esters biogéniques en Europe. Le partenariat, qui couvre les produits utilisés dans les lubrifiants, les graisses, les fluides EV et les fluides de travail des métaux, vise à améliorer les efforts de durabilité pour les deux sociétés.