Marché des oléoducs et gazoducs

Taille du marché des oléoducs et des gazoducs

La taille du marché des oléoducs et gazoducs était évaluée à 86,83 milliards USD en 2023 et devrait passer de 91,65 milliards USD en 2024 à 139,54 milliards USD d’ici 2031, affichant un TCAC de 6,19 % au cours de la période de prévision. La demande énergétique mondiale croissante, tirée par l’industrialisation, l’urbanisation et la croissance démographique, nécessite de vastes réseaux de pipelines de pétrole et de gaz naturel pour un transport efficace de l’énergie.

Dans le cadre des travaux, le rapport inclut des produits proposés par des sociétés telles que Tenaris., TMK, Vallourec, Evraz, Baosteel Co., Ltd., TechnipFMC plc, NOV, Welspun, Rezayat Group, DiScho Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG, et autres.

Le marché des oléoducs et des gazoducs constitue un segment crucial de l’infrastructure énergétique mondiale, permettant le transport efficace du pétrole, du gaz naturel et d’autres ressources énergétiques. Ce marché soutient la sécurité et la stabilité énergétiques tout en garantissant une distribution fiable des ressources aux industries et aux consommateurs du monde entier.

Le marché englobe la conception, la construction, l’exploitation et la maintenance de réseaux de pipelines transportant du pétrole, du gaz naturel et d’autres ressources énergétiques sur de vastes distances. Ces pipelines relient les zones de production, telles que les champs de pétrole et les réservoirs de gaz, aux raffineries, aux points de distribution et aux consommateurs finaux.

Couvrant à la fois les systèmes terrestres et offshore, le marché garantit un approvisionnement énergétique efficace et fiable. L’industrie des oléoducs et des gazoducs soutient la sécurité énergétique et permet aux entreprises de répondre à la demande nationale et internationale, contribuant ainsi à la stabilité du secteur énergétique mondial.

Examen de l’analyste

Les principaux acteurs du marché des oléoducs et des gazoducs se concentrent sur une expansion stratégique grâce à des investissements dans les infrastructures, des innovations technologiques et des améliorations de l’efficacité opérationnelle, soutenus par des politiques et des incitations gouvernementales.

Les principales initiatives comprennent la modernisation des pipelines vieillissants, l'adoption de systèmes de surveillance avancés et l'amélioration de la sécurité opérationnelle, souvent avec le soutien du gouvernement. Le remplacement des pipelines obsolètes par des modèles plus efficaces reste également une priorité.

• En octobre 2024, la Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration du ministère américain des Transports(PHMSA)a alloué 196 millions de dollars de subventions au titre de la loi bipartite sur les infrastructures de l’administration Biden-Harris. Ce financement soutiendra 60 projets de modernisation de gazoducs dans 20 États, soulignant l'engagement du gouvernement en faveur de la modernisation des infrastructures.

Face à une demande énergétique croissante, ces acteurs diversifient leurs offres, explorent de nouveaux territoires et renforcent les partenariats pour des projets de grande envergure. Leurs stratégies mettent l’accent sur la garantie d’un approvisionnement énergétique fiable tout en maintenant la durabilité et en réduisant l’impact environnemental.

• En avril 2024, Ramco a conclu un contrat à long terme avec Equinor pour fournir des volumes importants de pipelines de pétrole et de gaz pour les opérations dans des régions clés telles que la mer de Barents. Ce partenariat met en évidence l'accent mis par Ramco sur la croissance stratégique, la durabilité et le développement technologique.

Facteurs de croissance du marché des oléoducs et des gazoducs

La découverte de nouvelles réserves conventionnelles de pétrole et de gaz alimente la croissance du marché des oléoducs et des gazoducs. L'exploration dans des régions inexploitées ou difficiles augmente la demande d'infrastructures de transport, ce qui incite au développement de nouveaux pipelines et à l'expansion des réseaux existants pour acheminer efficacement ces ressources aux raffineries, aux usines de transformation et aux consommateurs.

Ces découvertes stimulent les investissements dans la construction, la maintenance et les innovations technologiques des pipelines, renforçant ainsi l’expansion du marché.

• En août 2024, l’ONGC indienne a annoncé cinq nouvelles découvertes, comprenant des réserves terrestres et offshore. Ces découvertes, telles que les puits PURN-1 et West Matar-2, élargissent les opportunités d'exploration et mettent en évidence le besoin croissant d'une infrastructure de pipeline améliorée pour transporter les ressources nouvellement identifiées.

Les risques géopolitiques, notamment l’instabilité politique et l’évolution des réglementations dans des régions clés, posent des défis importants à l’expansion du marché des oléoducs et des gazoducs. Ces risques peuvent entraîner des retards, des augmentations de coûts ou des annulations de projets, en particulier dans les zones politiquement instables. Pour atténuer ces risques, les entreprises peuvent diversifier leurs opérations dans des régions stables, mener des évaluations complètes des risques et élaborer des plans d'urgence.

L'établissement de relations solides avec les gouvernements locaux, la garantie du respect des réglementations et la conclusion d'accords à long terme peuvent stabiliser davantage les opérations et réduire l'impact des incertitudes géopolitiques.

• En octobre 2024, leConseil de sécurité de l'ONUa abordé les risques géopolitiques liés aux explosions du pipeline Nord Stream, soulignant les défis des projets de pipelines de pétrole et de gaz dans des régions politiquement instables. Cette discussion souligne l’importance croissante de sécuriser les infrastructures énergétiques dans un contexte de tensions mondiales croissantes et la nécessité de politiques énergétiques résilientes face à la volatilité géopolitique.

Tendances de l’industrie des pipelines de pétrole et de gaz

Le marché des oléoducs et des gazoducs se concentre de plus en plus sur la durabilité en réponse aux préoccupations environnementales croissantes et aux pressions réglementaires. Les entreprises adoptent des pratiques respectueuses de l'environnement, telles que l'utilisation de matériaux à faible teneur en carbone, la réduction des émissions et une meilleure efficacité énergétique.

De plus, on observe une tendance notable vers le développement de systèmes de pipelines qui minimisent l’impact environnemental, notamment en réduisant le risque de fuites et de déversements. Cette tendance est essentielle pour respecter des réglementations environnementales plus strictes, renforcer la responsabilité des entreprises et contribuer à l’effort mondial visant à réduire l’empreinte carbone du transport d’énergie.

• En janvier 2024, GRDF a installé à Clermont-Ferrand le premier gazoduc au monde entièrement durable, fabriqué à partir de PEHD biosourcé INEOS issu de résidus de transformation du bois. Ce biopolymère réduit l'empreinte carbone, répond aux normes de certification ISCC et offre une alternative recyclable et écologique aux matériaux conventionnels.

Les technologies de pipelines intelligents révolutionnent le secteur pétrolier et gazier en améliorant l’efficacité opérationnelle et la sécurité. Ces systèmes avancés utilisent des capteurs, une surveillance en temps réel et des analyses de données pour détecter les fuites, surveiller la pression et prédire les pannes potentielles avant qu'elles ne se produisent.

En fournissant des alertes précoces sur les besoins de maintenance, ils permettent une maintenance prédictive, réduisant ainsi les temps d'arrêt et les coûts opérationnels. De plus, les pipelines intelligents améliorent la sécurité en facilitant des réponses rapides aux urgences, en minimisant les risques environnementaux et en garantissant la conformité réglementaire, conduisant à des opérations de pipeline plus fiables et durables.

• Au MWC Barcelone 2024, SONATRACH, en collaboration avec Huawei, a présenté une solution intelligente de détection de fibre pour les pipelines de pétrole et de gaz. Tirer parti de la technologie de fibre optique distribuée. Cette innovation permet des inspections de haute précision en temps réel, réduisant les coûts opérationnels, renforçant la sécurité et améliorant la gestion des pipelines, avec une surveillance continue 24h/24 et 7j/7.

Analyse de segmentation

Le marché mondial a été segmenté en fonction de l’emplacement, du type et de la géographie.

Par emplacement

En fonction des applications, le marché a été segmenté en onshore et offshore. Le segment terrestre a dominé le marché des oléoducs et gazoducs en 2023, atteignant une valorisation de 54,94 milliards USD. Cette croissance est largement attribuée à la demande croissante de ressources énergétiques, en particulier dans les économies émergentes.

La demande croissante de transport de pétrole brut et de gaz naturel depuis les champs de production vers les raffineries, les centres de distribution et les consommateurs met en évidence la nécessité de pipelines terrestres. Les progrès technologiques dans la construction, la surveillance et les mesures de sécurité des pipelines ont amélioré l’efficacité opérationnelle et la sécurité, attirant davantage d’investissements.

De plus, les pipelines terrestres offrent des coûts inférieurs et une installation plus rapide que les systèmes offshore. L’accent mis sur la sécurité énergétique et le développement des infrastructures régionales soutient également la croissance des projets d’oléoducs et de gazoducs terrestres.

Par type

Sur la base de la technologie, le marché a été divisé en oléoducs et gazoducs. Le segment des oléoducs a obtenu la plus grande part des revenus de 68,88 % en 2023.

Les oléoducs gagnent du terrain en raison de la demande mondiale croissante dehuile bruteet la nécessité de systèmes de transport efficaces. À mesure que la production augmente, notamment à partir de sources non conventionnelles telles que le schiste, la demande de pipelines pour transporter le brut vers les raffineries et les centres de distribution augmente.

Ces pipelines sont rentables et offrent un transport de grande capacité sur de longues distances, ce qui en fait une solution idéale pour transporter de gros volumes de pétrole. De plus, les progrès de la technologie des pipelines, les mesures de sécurité et l’accent mis sur la sécurité énergétique contribuent à la croissance du segment.

Analyse régionale du marché des oléoducs et des gazoducs

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, MEA et Amérique latine.

Le marché des oléoducs et gazoducs en Asie-Pacifique détenait une part substantielle d’environ 37,25 % en 2023, avec une valorisation de 32,35 milliards USD. Cette domination est renforcée par l’industrialisation rapide de la région, la demande croissante en énergie et le développement croissant des infrastructures.

Des pays comme la Chine et l’Inde créent une forte demande d’énergie, ce qui nécessite le développement de vastes réseaux de pipelines pour un transport efficace du pétrole et du gaz naturel. En outre, la région donne la priorité à la modernisation des infrastructures vieillissantes et à l’expansion des réseaux de pipelines pour garantir la sécurité énergétique.

De plus, la présence de grands producteurs d’énergie et l’augmentation du commerce transfrontalier ont positionné l’Asie-Pacifique comme un marché clé pour les oléoducs et les gazoducs.

• En mars 2024, JX Nippon Oil & Gas Exploration Corporation et Chevron New Energies ont signé un protocole d'accord (MOU) pour explorer l'exportation de CO2 du Japon vers des projets de captage et de stockage du carbone (CSC) en Australie et dans la région Asie-Pacifique au sens large. Le partenariat vise à évaluer la faisabilité de la chaîne de valeur du CSC, y compris le captage du CO2, le transport et le développement potentiel de sites de stockage dans plusieurs pays.

Le marché européen des oléoducs et gazoducs devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, enregistrant un TCAC de 6,09 %. L'Europe émerge comme une région à croissance rapide en raison de son orientation stratégique sur la diversification des sources d'énergie et l'améliorationsécurité énergétique. Les pays européens intensifient leurs efforts pour réduire leur dépendance à l’égard des approvisionnements énergétiques externes en investissant de manière significative dans l’expansion des réseaux de pipelines afin de renforcer le commerce énergétique intra-régional.

De plus, l’accent mis par la région sur la durabilité et la décarbonisation accélère le développement de technologies de pipelines efficaces et respectueuses de l’environnement. Les politiques gouvernementales soutenant les projets d’infrastructure et les efforts visant à moderniser les pipelines existants propulsent la croissance du marché régional.

Paysage concurrentiel

Le rapport mondial sur le marché des oléoducs et gazoducs fournira des informations précieuses en mettant l’accent sur la nature fragmentée de l’industrie. Les principaux acteurs se concentrent sur plusieurs stratégies commerciales clés telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les innovations de produits et les coentreprises pour élargir leur portefeuille de produits et augmenter leurs parts de marché dans différentes régions.

Des initiatives stratégiques, notamment des investissements dans les activités de R&D, la création de nouvelles installations de fabrication et l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement, pourraient créer de nouvelles opportunités de croissance du marché.

Liste des entreprises clés sur le marché des oléoducs et des gazoducs

• Tenaris.
• TMK
• Vallourec
• Évraz
• Baosteel Co., Ltd.
• TechnipFMC plc
• NOV
• filé à l'eau douce
• Groupe Rezayat
• DiScho Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG

Développements clés de l’industrie

• Octobre 2024 (Extension): Enbridge Inc. a annoncé son intention de construire, de détenir et d’exploiter les pipelines Canyon Oil et Canyon Gas pour le développement de Kaskida de BP dans le golfe du Mexique aux États-Unis. Le projet de 700 millions de dollars, qui devrait être opérationnel d’ici 2029, vise à étendre la présence d’Enbridge, à renforcer son portefeuille de gaz naturel et à générer des flux de trésorerie stables.

 Le marché mondial des oléoducs et des gazoducs a été segmenté comme suit :

Par emplacement

• À terre
• En mer

Par type

• Oléoduc de pétrole brut
• Gazoduc

Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • ROYAUME-UNI.
  • Espagne
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • CCG
  • Afrique du Nord
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
• l'Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine