Marché des plates-formes de forage offshore

Définition du marché

Le marché implique le développement, le déploiement et la gestion des plates-formes mobiles et fixes utilisées pour l'exploration et l'extraction du pétrole et du gaz sous le fond de l'océan.

Il comprend des entreprises, des technologies et des fournisseurs d'équipement offrant des plates-formes de forage avancées telles que des jack-ups, des semi-submersibles et des navires de forage pour soutenir la production d'hydrocarbures offshore. De plus, le marché répond à la demande croissante d'énergie en permettant l'exploration et la production dans les environnements profonds et ultra-profonds.

Il couvre un large éventail d'applications, notamment des activités de forage, de construction de puits et de maintenance dans les champs offshore. Le rapport met en évidence les principaux moteurs du marché, les principales tendances, les cadres réglementaires et la croissance de l'industrie compétitive du paysage.

Marché des plates-formes de forage offshoreAperçu

La taille mondiale du marché des plates-formes de forage offshore était évaluée à 74,19 milliards USD en 2024 et devrait passer de 78,11 milliards USD en 2025 à 112,30 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 5,31% au cours de la période de prévision.

La demande croissante de forage en eau profonde et ultra-profonde stimule la croissance du marché du forage offshore, alimenté par la nécessité d'accéder aux réservoirs à distance et difficile. De plus, l'adoption de l'IA, de l'automatisation et de la surveillance numérique améliore l'efficacité du forage, la sécurité et la rentabilité, soutenant des projets offshore plus complexes dans le monde entier.

Major companies operating in the offshore drilling rigs industry are Keppel Ltd, Seatrium Offshore Technology, Schlumberger Limited, Baker Hughes Company, Transocean Ltd., Halliburton, SAIPEM SpA, Nabors Industries Ltd., China Oilfield Services Limited, Northern Ocean, HD Hyundai Heavy Industries, Friede and Goldman, Helmerich & Payne, Inc., Aban Offshore Limited, and Seadrill Limited.

Le marché connaît une croissance régulière dirigée par l'expansion de l'activité industrielle et l'augmentation de la consommation mondiale d'énergie, ce qui augmente la demande degaz naturelet l'huile. À mesure que les réserves conventionnelles mûrissent, il y a une pression croissante pour explorer et développer de nouvelles ressources offshore pour garantir l'approvisionnement à long terme.

Ce changement entraîne une augmentation des investissements dans les opérations de forage offshore et les infrastructures. De plus, les politiques énergétiques de soutien et la nécessité de sources d'énergie diversifiées accélèrent les activités en amont, aidant ainsi l'expansion du marché.

• En avril 2024, BP La production de pétrole a commencé à partir de la plate-forme azérante centrale de l'Est (ACE), sa septième installation dans le champ pétrolier de l'ACG. Cette plate-forme offshore entièrement automatisée peut être exploitée à distance à partir de onshore et elle est conçue pour traiter jusqu'à 100 000 barils par jour.

Faits saillants clés:

1. La taille du marché des plates-formes de forage offshore a été enregistrée à 74,19 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 5,31% de 2025 à 2032.
3. L'Asie-Pacifique a détenu une part de marché de 35,67% en 2024, avec une évaluation de 26,47 milliards USD.
4. Le segment des navires de forage a récolté 22,29 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment Deepwater devrait atteindre 41,93 milliards USD d'ici 2032.
6. Le Moyen-Orient et l'Afrique devraient croître à un TCAC de 6,28% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Demande croissante de forage en eau profonde et ultra-profonde

Le marché des forages offshore connaît une croissance importante motivée par la demande croissante de projets de forage en eau profonde et ultra-profonde. Alors que les réserves de pétrole et de gaz dans les eaux peu profondes diminuent, les opérateurs se tournent vers des emplacements offshore plus profonds et plus difficiles pour répondre aux besoins énergétiques.

Ce changement incite les entreprises à investir dans des plates-formes et technologies de forage avancées capables d'opérer dans des environnements à haute pression et à grande profondeur. De plus, les activités croissantes de l'exploration et de la production dans ces domaines accélèrent l'adoption d'équipements de forage en eau profonde spécialisés, soutenant l'expansion du marché.

• En août 2024, Chevron Corporation a commencé la production au Projet Anchor Deepwater dans le golfe du Mexique américain, déploiement de la technologie avancée offshore à haute pression. Le projet comprend une unité de production flottante semi-submersible (FPU) conçue pour traiter l'huile et le gaz à partir de sept puits sous-marins. Le projet comprend des systèmes capables de fonctionner à des pressions jusqu'à 20 000 psi, ciblant les réservoirs à des profondeurs d'environ 34 000 pieds.

Défi du marché

La volatilité du marché et les longues périodes de récupération

Le marché des plates-formes de forage offshore est confrontée à des défis importants en raison de la volatilité des prix du pétrole et des longues périodes de récupération associées aux projets offshore. Ces facteurs peuvent dissuader les investissements, retarder les approbations du projet et augmenter le risque financier.

Pour relever ces défis, les entreprises adoptent des modèles commerciaux à lumière d'actifs, forment des coentreprises et établissent des fonds d'infrastructure dédiés pour partager les risques et attirer des capitaux tiers.

De plus, les acteurs clés monétisent stratégiquement les actifs hérités et ciblent des projets plus courts ou partiellement achevés pour améliorer l'efficacité du capital et réduire l'exposition aux fluctuations du marché.

Tendance

Adoption de technologies avancées dans le forage offshore

L'intégration des technologies avancées façonne le marché du forage offshore. Avec une complexité croissante dans les projets profonds et ultra-profonds, les entreprises adoptent des systèmes de forage compatibles AI, des plates-formes de services numériques et des contrôles automatisés pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la qualité des puits.

Ces technologies permettent une analyse des données en temps réel, une surveillance à distance et une précision améliorée dans les opérations de forage.

• En mars 2025, SLB a obtenu un contrat de forage par Woodside Energy pour le projet de développement de Trion Ultra-Deepwater Offshore Mexico. Le contrat comprend la livraison de 18 puits ultra-profonds sur trois ans en utilisant des technologies de forage compatibles AI pour améliorer l'efficacité et la qualité des puits. Les services commenceront au début de 2026 et seront gérés via les centres de services numériques de SLB. Woodside développe le champ avec Pemex, ciblant sa première production en 2028.

Rapport sur le marché des plates-formes de forage offshore

Segmentation	Détails
Par type	Navires de forage, semi-boursiers, jackets, autres
En profondeur	Eau peu profonde, eau profonde, ultra-profonde
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché:

• Par type (navires de forage, semi-bouscules, jackups, autres): Le segment des navires de forage a gagné 22,29 milliards USD en 2024 en raison de ses capacités avancées de forage en eau profonde et de la demande croissante de plates-formes à haute spécification dans des environnements offshore difficiles.
• Par profondeur (eau peu profonde, eau profonde et ultra-profondeur): le segment en eau profonde détenait 37,74% du marché en 2024, en raison de l'exploration accrue des réserves à mi-profondeur et du déploiement de plates-formes technologiquement avancées capables de fonctionner efficacement à plus de profondeur.

Marché des plates-formes de forage offshoreAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de marché des plates-formes de forage offshore en Asie-Pacifique représentait environ 35,67% en 2024, avec une évaluation de 26,47 milliards USD. Cette domination est attribuée à l'expansion rapide des opérations de forage offshore dans les pays d'Asie du Sud-Est, soutenue par des activités d'exploration croissantes et une augmentation de la demande d'énergie.

Le marché connaît une forte croissance alors que le gouvernement de la région encourage activement le largepétrole et gazProduction pour réduire la dépendance à l'importation. Les entreprises déploient des plates-formes avancées de Jack-up dans les champs en eau peu profonde, qui renforce l'efficacité opérationnelle sur le marché de l'Asie-Pacifique.

De plus, le marché prend de l'ampleur en raison des acquisitions stratégiques des actifs visant à accroître les capacités régionales, ainsi que la hausse des investissements dans l'infrastructure offshore et les cadres de licence de soutien qui accélèrent l'exécution du projet dans la région contribuent davantage à l'expansion du marché

• En septembre 2024, la société de portefeuille ADE a élargi sa présence en Asie du Sud-Est en acquérant deux plates-formes de prise premium sous contrat de Vantage Drilling. Cette décision vise à renforcer la flotte d'Ades et à soutenir une demande croissante de forage à dos offshore dans la région au milieu des conditions serrées du marché.

L'Europe est prête pour un TCAC significatif de 5,16% au cours de la période de prévision. Cette croissance est soutenue par une augmentation des investissements par les acteurs du marché réionnel de la mer du Nord et l'accent mis sur l'amélioration de la sécurité énergétique grâce à la production intérieure offshore.

Le réaménagement des champs matures et l'exploration de nouvelles réserves offshore contribuent à la demande stable de plates-formes de forage dans cette région.

De plus, l'utilisation des technologies de forage avancées et des politiques de licence favorables encouragent les activités offshore dans le Regon. L'intégration avec le stockage du carbone et les infrastructures d'énergie renouvelable soutiennent davantage la croissance du marché dans la région.

Cadres réglementaires

• Aux États-UnisLe marché est régi par le Bureau of Safety and Environmental Enforcement (BSEE), qui collabore avec les agences fédérales et le secteur privé pour assurer la sécurité des travailleurs, la préparation à la marée noire et la protection des ressources côtières et marines.
• Dans l'UE, le marché du forage offshore est régi par la directive de sécurité offshore (2013/30 / UE), qui impose des normes rigoureuses de sécurité et d'environnement pour les opérations de pétrole et de gaz offshore. Il oblige les opérateurs à préparer des cas de sécurité, à effectuer des évaluations des risques, à mettre en œuvre des plans d'intervention d'urgence et à subir des inspections régulières.

Paysage compétitif

Les principaux acteurs du marché des plates-formes de forage offshore forment des coentreprises stratégiques et des contrats à long terme pour améliorer l'efficacité opérationnelle et étendre leurs capacités de forage en eau profonde. En s'associant pour acquérir et exploiter des navires de forage avancés, les entreprises optimisent l'utilisation des ressources et géraient efficacement les coûts.

Ces collaborations offrent une flexibilité dans le déploiement de la plate-forme tout en obtenant des durées de contrat prolongées, permettant une présence soutenue du marché et un accès à des opportunités émergentes offshore. De telles initiatives reflètent l'accent sur la mise en œuvre des partenariats pour stimuler la croissance et renforcer le positionnement concurrentiel dans les segments en eau profonde.

• En février 2024, TotalEnnergies et Vantage Drilling International ont formé une coentreprise pour acquérir et exploiter le navire de forage de l'explorateur de tungstène, avec TotalEngegies détenant une participation de 75% et de 25%. La plate-forme Deepwater, actuellement opérant en Namibie, sera gérée par Vantage dans le cadre d'un contrat de 10 ans, visant à améliorer la flexibilité opérationnelle et à réduire les coûts de forage.

Liste des sociétés clés du marché des plates-formes de forage offshore:

• Keppel Ltd
• Teatrium Offshore Technology
• Schlumberger Limited
• Baker Hughes Company
• Transocean Ltd.
• Halliburton
• Saipem Spa
• Nabors Industries Ltd.
• China Oilfield Services Limited
• Océan nord
• HD Hyundai Heavy Industries
• Friede et Goldman
• Helmerich & Payne, Inc.
• Aban Offshore Limited
• Seadrill Limited

Développements récents (partenariat)

• En février 2025, Arabian Drilling and Shelf Drilling a signé un protocole d'accord pour former une alliance stratégique visant à étendre ses opérations internationales de forage offshore. Dans le cadre de la collaboration, Arabian Drilling contribuera à sa flotte de plates-formes Jack-up haut de gamme, tandis que le forage des étagères utilisera son réseau mondial pour sécuriser de nouveaux contrats de plate-forme. Le partenariat vise à renforcer la portée du marché des deux sociétés et à améliorer leurs capacités opérationnelles dans le forage offshore.