Marché de déclassement offshore

Définition du marché

Le marché comprend la planification et l'exécution des plates-formes pétrolières et gaziers à la retraite, des puits sous-marins et des infrastructures apparentées après la fin de leur durée de vie opérationnelle. Le processus comprend les puits de bouchage, la suppression des structures et la clairance du site, guidés par des normes environnementales et réglementaires strictes.

Il nécessite une ingénierie détaillée, des évaluations environnementales et des navires spécialisés. Les applications s'étendent sur des projets en eau profonde, en mettant l'accent croissant sur les pratiques durables. Le rapport fournit une analyse complète des principaux moteurs, des tendances émergentes et du paysage concurrentiel qui devrait influencer le marché au cours de la période de prévision.

Marché de déclassement offshoreAperçu

La taille mondiale du marché de l'écartement offshore était évaluée à 5,42 milliards USD en 2024 et devrait passer de 5,83 milliards USD en 2025 à 10,25 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 8,39% au cours de la période de prévision.

Le marché est propulsé par le nombre croissant de puits offshore vieillissant approchant de la fin de vie, associés au resserrement des réglementations environnementales. Les progrès des technologies de déclassement améliorent l'efficacité opérationnelle et la sécurité, permettant une retraite d'actifs plus rentable. Ces facteurs stimulent collectivement une expansion soutenue sur le marché.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie du déclassement offshore sont Aker Solutions, AF Gruppen, John Wood Group PLC, Able UK Ltd., Allseas Group S.A, Heerema, Deepocean, DNV GL, Petrofac Limited, Boskalis, Oceseering International, Inc., Baker Hughes Company, Halliburton, Ramboll Group A / S et Exxon Mobil Corporation.

Le nombre croissant de vieillissementpétrole et gazLes plates-formes qui approchent de la fin de leur durée de vie stimulent le marché. Plusieurs installations offshore construites dans les années 1970 et 1980 ont maintenant dépassé leur vie de conception.

Leur opération continue présente des risques de sécurité et d'environnement. Cela a conduit les opérateurs à se concentrer sur les plans de déclassement structurés, à encourager les investissements prolongés et les activités de projet sur le marché dans le monde.

• En octobre 2024, Nopmema en Australie a approuvé le plan de Woodside Energy de décomposer le champ de gaz Minerva. Le projet consiste à éliminer les pipelines et les structures sous-marines, les activités qui devraient commencer fin 2024, marquant une étape importante dans les efforts de déclassement en Australie.

Faits saillants clés

1. La taille du marché du déclassement offshore était évaluée à 5,42 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 8,39% de 2025 à 2032.
3. L'Europe détenait une part de marché de 35,17% en 2024, avec une évaluation de 1,91 milliard USD.
4. Le segment supérieur a récolté 2,25 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment de bouchage et d'abandon des puits devrait atteindre 5,24 milliards USD d'ici 2032.
6. Le segment de l'eau peu profonde a obtenu la plus grande part de revenus de 60,83% en 2024.
7. Le marché en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 9,59% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Nombre croissant de puits offshore

Le grand inventaire des puits offshore développé au cours des dernières décennies a entraîné un arriéré croissant de puits nécessitant un bouchage et un abandon sûr. Avec plus de 30 000 puits offshore approchant le statut de fin de vie, l'ampleur de l'activité de déclassement se développe.

Ce backlog joue un rôle essentiel dans la croissance du marché, garantissant des pipelines de projet à long terme pour les fournisseurs de services et les entrepreneurs en génie spécialisés.

• En août 2024, Halliburton a obtenu un contrat pluriannuel de Petrobras pour fournir des interventions de puits intégrées et des services de plug & d'abandon pour les puits offshore au Brésil. L'accord comprend un large éventail de services, notamment des fluides, des équipements d'achèvement et des tubes enroulés, renforçant la position stratégique de Halliburton sur le marché brésilien.

Défi du marché

Coûts élevés et complexités du déclassement offshore

Un défi important qui entrave le marché du déclassement offshore est la complexité élevée des coûts et techniques impliqués dans la suppression et le démantèlement de l'infrastructure offshore. Les projets nécessitent souvent des équipements spécialisés, une main-d'œuvre qualifiée et un respect strict des réglementations environnementales, ce qui peut entraîner des dépassements de budget et des retards.

Les principaux acteurs du marché adoptent des technologies innovantes telles que les véhicules à distance et les navires de lancement pour améliorer l'efficacité et la sécurité. De plus, ils se concentrent sur les approches de déclassement modulaires et progressives pour répartir les coûts au fil du temps. Les collaborations et les partenariats aident également à partager les risques et à mettre en commun les ressources, ce qui rend les projets plus gérables et plus rentables.

Tendance

Avancées technologiques dans le déclassement

Les innovations dans la découpe sous-marine, le bouchage de puits, la portance lourde et la robotique ont amélioré l'efficacité et la sécurité des opérations de déclassement offshore. Ces technologies réduisent les coûts opérationnels et les délais du projet, encourageant les approbations de projet plus rapides.

L'adoption de solutions avancées entraîne le marché en rendant les tâches complexes plus réalisables. Les opérateurs sont plus disposés à entreprendre des projets de déclassement à grande échelle, en raison de la fiabilité et des économies de coûts offertes par ces innovations.

• En juillet 2024, le Gustomsc de Nov. A introduit le connecteur rapide des grues lourdes. Ce dispositif opéré à distance améliore la sécurité en éliminant le besoin de personnel sur pont pendant les opérations de levage, en rationalisant le processus de déclassement et en réduisant les délais du projet.

Instantané rapport du marché du déclassement offshore

Segmentation	Détails
Par type	Topside, sous-structure, sous-infrastructure, autres
Par service	Branche et abandon des puits, retrait des conducteurs, suppression de la plate-forme, autres
Par demande	Eau peu profonde, eau profonde
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par type (haut de gamme, substructure, sous-infrastructure et autres): le segment supérieur a gagné 2,25 milliards USD en 2024, en raison de la complexité et de la valeur élevée de l'élimination des grandes structures au-dessus de l'eau.
• Par service (bien branché et abandon, élimination des conducteurs, suppression de la plate-forme et autres): Le segment de prise de puits et d'abandon a maintenu une part de 49,51% du marché en 2024, en raison de son rôle essentiel dans la scellement des puits en toute sécurité pour prévenir les risques environnementaux et respecter les exigences réglementaires strictes.
• Par demande (eau peu profonde et eau profonde): le segment de l'eau peu profonde devrait atteindre 6,07 milliards USD d'ici 2032, en raison de la baisse des défis techniques et de la réduction des coûts opérationnels, ce qui rend la retraite des actifs plus réalisable sur le plan économique dans ces domaines.

Marché de déclassement offshoreAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

L'Europe a représenté 35,17% du marché du déclassement offshore en 2024, avec une évaluation de 1,91 milliard USD. L'Europe, en particulier le bassin de la mer du Nord, abrite certaines des plus anciennes infrastructures pétrolières offshore au monde. Leur déclassement est devenu une priorité réglementaire et opérationnelle.

Ce grand volume d'infrastructures vieillissantes propulse le marché en Europe, créant un pipeline continu de projets pour l'ingénierie, l'élimination et la clairance du site. De plus, l'Europe investit massivement dans les infrastructures pour soutenir le démantèlement et le recyclage des actifs offshore. Les installations des pays de la mer du Nord offrent des emplacements sûrs et certifiés pour gérer de grandes structures en acier et des équipements sous-marins.

• En décembre 2024, les services sous-marins de Mermaid (Royaume-Uni) ont terminé la plus grande campagne de déclassement basé sur les navires en mer du Nord au Royaume-Uni.En utilisant le navire vaillant de l'île, la société a réussi à brancher et à abandonner 30 puits, y compris une campagne à 21 puits pour un opérateur de la mer du Nord. Cette réalisation souligne la demande croissante de solutions de déclassement efficaces dans la région.

L'industrie du déclassement offshore en Asie-Pacifique est prête pour une croissance significative à un TCAC robuste de 9,59% au cours de la période de prévision. Plusieurs opérateurs offshore en Asie-Pacifique adoptent des approches modulaires et progressives pour réduire les coûts initiaux élevés du déclassement. Au lieu de l'élimination complète dans un cycle, les propriétaires d'actifs divulguent les projets en phases plus petites et gérables.

Cette approche consciente des coûts est pratique pour les opérateurs limitées de ressources de la région et encourage le flux de projets stable. L'accent mis sur l'abordabilité et l'efficacité contribue à la croissance du marché en rendant les projets plus durables financièrement pour les petits acteurs.

En outre, les autorités réglementaires et les parties prenantes de la région exigent des plans de déclassement transparents et des divulgations de coûts. Ces attentes croissantes sont convaincantes des entreprises de hiérarchiser la retraite des actifs. La transition vers la responsabilité financière aide à stimuler le marché régional, en particulier parmi les domaines offshore plus anciens gérés par les entreprises internationales.

• En janvier 2024, Pertamina and Korea National Oil Company (KNOC) a lancé une étude conjointe pour explorer la conversion des plates-formes pétrolières et gaziers offshoreCapture et stockage du carbone(CCS) Installations. Cette collaboration vise à fournir des alternatives rentables au déclassement traditionnel en réutilisant les infrastructures existantes, en s'alignant sur les objectifs environnementaux et en réduisant les charges financières.

Cadres réglementaires

• Les États-Unisréglemente le déclassement offshore principalement par le Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) et le Bureau of Safety and Environmental Enforcement (BSEE). Le BOEM exige que les assurances financières couvrent les frais de déclassement, garantissant que les opérateurs ont l'entière responsabilité. La loi de 1990 sur la pollution pétrolière oblige la responsabilité de la responsabilité du nettoyage de la marée noire et des dommages environnementaux, mettant l'accent sur l'élimination sûre de l'infrastructure offshore pour protéger les écosystèmes marins et prévenir la pollution.
• Au Royaume-Uni, le déclassement offshore est régi par le Petroleum Act 1987, obligeant les opérateurs à soumettre des programmes de déclassement approuvés. La loi de 1992 sur la sécurité offshore applique des normes de santé et de sécurité strictes lors de la retraite des actifs. La North Sea Transition Authority supervise les délais du projet et peut nommer publiquement les entreprises qui manquent de délais, assurant la responsabilité et la conformité environnementale tout au long du processus de déclassement.
• Chineréglemente le déclassement offshore par le biais de l'administration océanique de l'État, qui émet des permis et applique les normes de protection de l'environnement. Les opérateurs doivent se conformer aux directives minimisant l'impact écologique lors de l'élimination des infrastructures. Le cadre réglementaire se concentre sur l'équilibrage du développement offshore avec la conservation marine, nécessitant des plans de déclassement détaillés et l'adhésion aux contrôles environnementaux stricts.
• JaponaisLes réglementations sur le déclassement comprennent la loi sur les tarifs de rachat, qui oblige les développeurs de projet à soumettre des plans de déclassement avec des estimations de coûts pour la certification. La loi sur la gestion des déchets et le nettoyage du public classe les structures offshore décondulées comme déchets industriels, nécessitant une élimination appropriée et un recyclage conformément aux normes environnementales.

Paysage compétitif

Les principaux acteurs adoptent des stratégies telles que le déploiement de navires avancés lourds et mettant l'accent sur les pratiques de recyclage durables, contribuant à la croissance du marché. Ces approches améliorent l'efficacité et la responsabilité environnementale des projets de déclassement offshore.

Les entreprises réduisent les risques et les coûts opérationnels en utilisant un équipement spécialisé capable de gérer de grandes structures et de hiérarchiser les taux de récupération élevés élevés. Ce développement renforce le marché en encourageant l'innovation et en promouvant des solutions de déclassement plus vertes et plus rentables.

• En juin 2024, le navire des entrepreneurs marins de Heerema, Thialf, a réussi à supprimer les installations de production de plate-forme de puits de puits du champ de goélette dans la mer du Sud du Nord du Royaume-Uni. L'opération impliquait de soulever un pont et une veste de plate-forme de 1 200 tonnes, marquant une étape importante dans le déclassement des champs de ketch et de goélette, en mettant l'accent sur le recyclage d'environ 95% des matériaux retirés.

Liste des sociétés clés du marché du déclassement offshore:

• Aker Solutions
• Af gruppen
• John Wood Group plc
• ABLE UK LTD.
• Allseas Group S.A
• Heetema
• En profondeur
• DNV GL
• Petrofac Limited
• Boskalis
• Oceseering International, Inc.
• Baker Hughes Company
• Halliburton
• RAMBOLL GROUP A / S
• Exxon Mobil Corporation

Développements récents (accords)

• En mars 2025, La société norvégienne AF Gruppen a obtenu un contrat de 9,3 USD à 11,6 millions d'USD pour incliner trois plates-formes liées au pont en mer du Nord au Royaume-Uni. Les travaux d'ingénierie commencent immédiatement, avec des préparatifs offshore prévus pour 2026, mettant en évidence l'engagement de la région en cas de déclassement structuré.
• En octobre 2024, Island Drilling Company a terminé une campagne de bouchons et d'abandon au large des côtes de Mauritanie, en Afrique, utilisant sa plate-forme semi-submersible, Island Innovator. Les opérations, menées dans des profondeurs d'eau allant de 208 à 1 200 mètres, ont été finalisées dans le délai prévu et dans le budget, mettant en évidence une collaboration efficace et une gestion de projet.