Marché de l’emballage nutraceutique

Définition du marché

Le marché de l’emballage nutraceutique fait référence à l’industrie impliquée dans la conception, la fabrication et la distribution de solutions d’emballage pour les produits nutraceutiques, notamment les compléments alimentaires, les aliments fonctionnels et les boissons. Il comprend différents formats d'emballage tels que des bouteilles, des blisters, des pochettes, des cartons et des sachets, garantissant la protection du produit, une durée de conservation prolongée et la conformité réglementaire.

Ces solutions d'emballage sont largement utilisées dans des applications telles que les vitamines et minéraux, les suppléments à base de plantes, les poudres de protéines, les probiotiques et les boissons énergisantes. Le marché se concentre sur le maintien de l’efficacité des produits, de la facilité de consommation et de l’image de marque grâce à des conceptions d’emballage innovantes et fonctionnelles.

Marché de l’emballage nutraceutiqueAperçu

La taille du marché mondial de l’emballage nutraceutique était évaluée à 3 420,1 millions USD en 2023 et devrait passer de 3 558,5 millions USD en 2024 à 5 580,2 millions USD d’ici 2031, avec un TCAC de 6,64 % au cours de la période de prévision. La demande croissante des consommateurs pour des emballages durables et la sensibilisation croissante à la santé stimulent le marché.

Les consommateurs privilégient les matériaux écologiques, poussant les fabricants à développer des emballages biodégradables et recyclables. De plus, la sensibilisation croissante à la santé a entraîné une demande accrue de produits nutraceutiques, incitant les entreprises à améliorer leurs emballages avec des sceaux inviolables et un étiquetage intelligent pour améliorer la sécurité, la transparence et la conformité réglementaire.

Les principales entreprises opérant dans l'industrie mondiale de l'emballage nutraceutique sont Amcor Plc, Berry Global Group, Inc., Constantia Flexibles, SIG Group, Krones AG, Gerresheimer AG, AptarGroup, Inc., WestRock Company, Sonoco Products Company, Sealed Air, Huhtamaki Oyj, Winpak Ltd., CCL Industries Inc., Glenroy Inc. et Printpack Inc.

La sensibilisation croissante des consommateurs à la santé et au bien-être a alimenté la demande de compléments alimentaires, d’aliments fonctionnels et de produits à base de plantes. L’évolution vers des soins de santé préventifs a encouragé les individus à intégrer les nutraceutiques dans leur routine quotidienne. La population gériatrique continue de croître, entraînant la demande de solutions de nutrition spécialisées.

Les groupes démographiques plus jeunes donnent la priorité à la forme physique et au bien-être, accélérant ainsi la consommation de produits nutraceutiques. Le marché profite de cette tendance, car les fabricants se concentrent sur des solutions d'emballage innovantes et protectrices pour garantir l'intégrité des produits. Les préférences croissantes des consommateurs pour les suppléments naturels et biologiques contribuent à la forte croissance du marché à l'échelle mondiale.

• En novembre 2024, le Bureau d'information de presse a rapporté que le marché mondial des nutraceutiques est évalué à environ 400 millions de dollars, impliquant les secteurs de l'alimentation, des produits pharmaceutiques et de la biotechnologie.

Points saillants :

1. La taille du marché mondial de l'emballage nutraceutique était évaluée à 3 420,1 millions USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 6,64 % de 2024 à 2031.
3. L’Amérique du Nord détenait une part de marché de 34,89 % en 2023, avec une valorisation de 1 193,4 millions de dollars.
4. Le segment du plastique a généré 1 307,1 millions de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment des bouteilles et pots devrait atteindre 1 427,4 millions de dollars d'ici 2031.
6. Le segment des produits à base de plantes est prêt à connaître un TCAC robuste de 7,46 % au cours de la période de prévision.
7. Le marché de la région Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 7,45 % au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"Croissance du commerce électronique et des ventes directes aux consommateurs"

L'expansion des plateformes de vente au détail en ligne a transformé le comportement d'achat des consommateurs, créant une demande pour des solutions d'emballage durables et légères. Les marques destinées directement aux consommateurs privilégient les emballages compacts et sécurisés pour éviter tout dommage pendant le transport. Les services nutraceutiques par abonnement entraînent le besoin de formats d'emballage refermables et faciles à stocker.

Les consommateurs attendent des emballages pratiques et adaptés aux voyages, adaptés aux modes de vie en déplacement. Les marques axées sur le numérique exploitent des conceptions d'emballage uniques pour améliorer les expériences de déballage et renforcer l'identité de la marque.

Le marché de l’emballage nutraceutique en profitecommerce électroniquetendances, alors que les entreprises se concentrent sur des emballages protecteurs et innovants qui répondent aux exigences logistiques de la distribution en ligne tout en améliorant l’engagement et la satisfaction des consommateurs.

• Les revenus mondiaux du commerce électronique B2C devraient atteindre 5 500 milliards de dollars d'ici 2027, maintenant un TCAC stable de 14,4 %.

Défi du marché

"Conformité réglementaire et normes d'emballage strictes"

Un défi important dans la croissance du marché de l’emballage nutraceutique consiste à répondre à des exigences réglementaires strictes dans différentes régions. Les différentes directives en matière d'étiquetage, d'utilisation des matériaux et de durabilité rendent la conformité complexe pour les fabricants mondiaux.

Les entreprises investissent dans des systèmes avancés de suivi réglementaire, des innovations en matière d'emballage durable et des certifications pour garantir le respect des lois régionales. L'adoption de matériaux respectueux de l'environnement, des solutions de traçabilité améliorées et des collaborations avec les organismes de réglementation contribuent à rationaliser les processus d'approbation.

De plus, les fabricants exploitent les technologies d’emballage intelligentes, telles que les codes QR et les étiquettes RFID, pour améliorer la transparence et fournir des informations précises sur les produits aux consommateurs.

Tendance du marché

"Préférence croissante pour les emballages durables"

Les préoccupations environnementales ont conduit les consommateurs et les entreprises à privilégier les solutions d’emballage respectueuses de l’environnement. Les gouvernements appliquent des réglementations qui favorisent la réduction des déchets plastiques et encouragent les matériaux biodégradables. Le carton recyclé, les plastiques d'origine végétale et les emballages compostables gagnent du terrain alors que les marques cherchent à minimiser leur empreinte environnementale.

Les solutions d'emballage durables s'alignent sur les initiatives de responsabilité sociale des entreprises (RSE), renforçant ainsi l'image de marque. Le marché de l'emballage nutraceutique enregistre une croissance significative, en raison de la demande croissante de matériaux recyclables et durables.

L'investissement dans les technologies d'emballage écologiques garantit le respect des normes environnementales tout en répondant aux attentes des consommateurs en matière de solutions d'emballage éthiques et respectueuses de l'environnement dans l'industrie nutraceutique.

• En décembre 2024, Great Earth a présenté ses compléments nutritionnels avec un bouchon à base de fibres de Blue Ocean Closures, offrant une alternative durable aux bouchons en plastique. Conçu pour répondre à la demande croissante des consommateurs en matière d'emballages respectueux de l'environnement, le bouchon à base de fibres est recyclable comme le papier et a reçu des retours positifs de la part des consommateurs et des détaillants.

Aperçu du rapport sur le marché de l’emballage nutraceutique

Segmentation du marché :

• Par matériau (plastique, verre, métal, papier et carton et autres) : le segment du plastique a gagné 1 307,1 millions de dollars en 2023, en raison de sa rentabilité, de sa durabilité, de sa légèreté et de sa capacité à fournir une barrière de protection supérieure, garantissant une durée de conservation prolongée et une sécurité améliorée des produits.
• Par type (blisters, bouteilles et pots, sacs et pochettes, sachets et stick packs, boîtes et cartons, bouchons et fermetures et autres) : le segment des bouteilles et pots détenait 25,56 % de part de marché en 2023, en raison de sa durabilité supérieure, de sa rentabilité, de sa facilité de stockage et de transport et de sa capacité à fournir une protection améliorée des produits, ce qui en fait le choix préféré des fabricants et des consommateurs.
• Par utilisation finale (compléments diététiques, aliments fonctionnels, produits à base de plantes, boissons fonctionnelles, autres) : le segment des produits à base de plantes est sur le point de connaître une croissance significative avec un TCAC de 7,46 % au cours de la période de prévision, en raison de la préférence croissante des consommateurs pour les suppléments naturels et à base de plantes, motivée par une sensibilisation croissante à la santé, des tendances propres et de la demande de solutions d'emballage durables et respectueuses de l'environnement.

Marché de l’emballage nutraceutiqueAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique latine.

L'Amérique du Nord représentait une part de marché de l'emballage nutraceutique d'environ 34,89 % en 2023, avec une valorisation de 1 193,4 millions de dollars. L’Amérique du Nord abrite certaines des plus grandes entreprises d’emballage et marques de nutraceutiques au monde, stimulant la croissance de l’industrie grâce à une innovation et des investissements continus.

Des sociétés comme Amcor, Berry Global et AptarGroup proposent des solutions d'emballage de pointe adaptées aux produits nutraceutiques. Les principales marques de suppléments, notamment GNC, Nature's Bounty et Herbalife, investissent dans des emballages de haute qualité pour améliorer la différenciation des produits et l'engagement des consommateurs. La forte présence des leaders de l'industrie assure un marché dynamique et compétitif en Amérique du Nord.

De plus, l’Amérique du Nord possède l’un des plus grands marchés de commerce électronique au monde, avec une forte tendance à l’achat en ligne de produits nutraceutiques. Les consommateurs préfèrent les marques s'adressant directement au consommateur (DTC)alimentation personnaliséesolutions et livraisons de suppléments sur abonnement.

Cette tendance a accru la demande d’emballages protecteurs, légers et refermables qui garantissent l’intégrité du produit pendant l’expédition. Les innovations en matière d'emballage telles que les enveloppes durables, les sachets individuels et les bouteilles compactes répondent aux besoins changeants des consommateurs du commerce électronique.

• Le Bureau de recensement du ministère du Commerce a indiqué que les ventes au détail du commerce électronique aux États-Unis pour le quatrième trimestre 2024 ont augmenté de 9,4 % par rapport à la même période en 2023, tandis que les ventes au détail totales ont augmenté de 3,8 %. Les ventes du commerce électronique ont représenté 16,4 % du total des ventes au détail au cours de cette période.

L'industrie de l'emballage nutraceutique en Asie-Pacifique est sur le point de connaître une croissance significative avec un TCAC robuste de 7,45 % au cours de la période de prévision. La conscience croissante de la santé parmi les consommateurs de la région Asie-Pacifique a alimenté la demande de compléments alimentaires, d'aliments fonctionnels et de produits à base de plantes.

L’urbanisation, les changements de mode de vie et l’augmentation des cas de maladies liées au mode de vie ont encouragé les individus à donner la priorité aux soins de santé préventifs. Les suppléments traditionnels à base de plantes et ayurvédiques restent populaires dans des pays comme l’Inde et la Chine, ce qui entraîne le besoin d’emballages spécialisés.

L’augmentation de la demande de produits renforçant l’immunité et de bien-être accélère encore la croissance du marché alors que les entreprises recherchent des solutions d’emballage innovantes et protectrices.

En outre, la région Asie-Pacifique a une histoire profondément enracinée en matière de phytothérapie, les consommateurs favorisant de plus en plus les suppléments ayurvédiques, de médecine traditionnelle chinoise (MTC) et de Kampo. La demande pour ces produits a augmenté tant au niveau national qu'international, nécessitant des emballages haut de gamme, protecteurs et conformes aux exigences d'exportation.

Les marques se concentrent sur des emballages innovants résistants à l’humidité, protégés contre les UV et à durée de conservation prolongée pour maintenir la puissance des suppléments à base de plantes. La popularité croissante des nutraceutiques à base de plantes renforce le marché, encourageant les emballages spécialisés pour ces formulations uniques.

Cadres réglementaires

• La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unisréglemente l'emballage des nutraceutiques en vertu de la loi sur la santé et l'éducation des compléments alimentaires (DSHEA) et de la loi sur l'emballage et l'étiquetage équitables. L'emballage doit afficher l'identité précise du produit, la quantité nette, les listes d'ingrédients et les détails du fabricant. Les réclamations doivent être justifiées et les déclarations trompeuses sont interdites. Les bonnes pratiques de fabrication actuelles (CGMP) de la FDA garantissent la sécurité des emballages, préviennent la contamination et garantissent le respect des normes d'étiquetage et de contrôle qualité.
• L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)supervise le conditionnement des nutraceutiques en vertu du règlement (CE) n° 1924/2006 et de la directive 2002/46/CE. L'emballage doit fournir une liste complète des ingrédients, la quantité nette, la date de péremption et les directives de stockage. Les allégations doivent être scientifiquement validées et ne peuvent induire les consommateurs en erreur. Des exigences strictes en matière d’étiquetage garantissent la transparence et la traçabilité des produits. Le respect des réglementations de l'EFSA garantit une distribution et une vente sûres de produits nutraceutiques dans les États membres de l'UE.
• Administration d’État chinoise pour la régulation du marché (SAMR)régit l'emballage des nutraceutiques selon des processus stricts d'enregistrement et de dépôt. L'emballage doit afficher les détails du produit en chinois simplifié, notamment les ingrédients, la date de production, la durée de conservation et les allégations de santé approuvées. Seules les allégations approuvées par le gouvernement et étayées par des preuves scientifiques sont autorisées. Les fabricants doivent se conformer à ces réglementations strictes pour garantir la sécurité des consommateurs et l’accessibilité du marché.
• Japonréglemente l'emballage des nutraceutiques en vertu de la loi sur l'étiquetage des aliments, supervisée par l'Agence de la consommation. Les produits appartiennent à des catégories telles que les aliments destinés à des usages sanitaires spécifiés (FOSHU) et les aliments ayant des allégations fonctionnelles (FFC). L'emballage doit détailler le contenu nutritionnel, les allégations fonctionnelles et l'utilisation recommandée. L'approbation du gouvernement est requise pour les produits FOSHU, tandis que les allégations FFC doivent être étayées par des études scientifiques, garantissant ainsi la crédibilité et la confiance des consommateurs.

Paysage concurrentiel :

Le marché mondial de l'emballage nutraceutique est caractérisé par plusieurs acteurs, notamment des sociétés établies et des organisations en plein essor. Les acteurs du marché mettent en œuvre des stratégies axées sur l’innovation et le développement de nouveaux produits, dynamisant ainsi le marché.

Les entreprises améliorent la fonctionnalité de leurs produits et leur attrait pour les consommateurs en introduisant des matériaux avancés, des solutions d'emballage durables et des caractéristiques de conception améliorées. Ces initiatives stratégiques renforcent non seulement la présence sur le marché, mais répondent également à l'évolution des exigences réglementaires et des objectifs de développement durable, accélérant ainsi l'expansion et la compétitivité de l'industrie.

• En avril 2024, Berry Global a lancé des bouchons légers innovants adaptés aux marchés des poudres de protéines et des suppléments de bien-être, y compris les nutraceutiques. Les conceptions incluent la fermeture à visser à jupe profonde 120-Special Next Gen nervurée et la fermeture à visser à large ouverture 110/400 nervurée. Ces fermetures optimisent l’efficacité des matériaux tout en préservant la fonctionnalité. De plus, ils peuvent intégrer jusqu'à 25 % de contenu recyclé post-consommation (PCR), renforçant ainsi les initiatives de développement durable et réduisant l'impact environnemental.

Liste des entreprises clés du marché de l’emballage nutraceutique :

• Amcor Plc
• Berry Global Group, Inc.
• Constantia Flexibles
• Groupe SIG
• Krones SA
• Gerresheimer AG
• AptarGroup, Inc.
• Société WestRock
• Société de produits Sonoco
• Air scellé
• Huhtamaki Oyj
• Winpak Ltd.
• Industries CCL inc.
• Glenroy Inc.
• Printpack Inc.

Développements récents (accords/lancement de produit)

• En mars 2023, TricorBraun a conclu un accord exclusif avec BioBottles pour distribuer ses bouteilles biodégradables aux États-Unis et au Canada. Ces bouteilles, intégrant la technologie Plastic IQ, sont spécialement conçues pour l'industrie nutraceutique, offrant une alternative durable aux emballages en plastique traditionnels. Plastic IQ transforme les matériaux HDPE et PP standards en solutions biodégradables, répondant ainsi aux préoccupations environnementales associées aux plastiques conventionnels.
• En juin 2024, Keystone Folding Box, l'un des principaux fournisseurs d'emballages en carton, a lancé un blister en carton pour comprimés médicaux sous sa marque Push-Pak. Conçu pour une utilisation facile, le mécanisme innovant d’ouverture par pression élimine le besoin d’instructions complexes. De plus, la disposition push-up encastrée améliore l'efficacité en réduisant la taille de l'emballage, offrant ainsi une solution plus compacte et conviviale pour l'emballage pharmaceutique.
• En mai 2024, Amcor a lancé le programme Bouteilles de l'année pour présenter ses conceptions d'emballage innovantes et responsables. Cette initiative s'aligne sur l'évolution des préférences des consommateurs dans divers secteurs, notamment les boissons, les spiritueux et le vin, l'alimentation et les produits laitiers, les soins personnels et à domicile, ainsi que les soins de santé. Le programme met en avant les solutions d’emballage qui donnent la priorité à la durabilité, à la fonctionnalité et aux tendances du marché, renforçant ainsi l’engagement d’Amcor en faveur d’une conception avancée et axée sur le consommateur.