Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des instruments modulaires, par plate-forme (PXI et PXIE, Benchtop, 19 pouces, VXI), par canal de distribution (distribution directe, distribution indirecte, autres), par utilisation finale et analyse régionale, 2024-2031

Définition du marché

Le marché fait référence aux appareils et systèmes conçus avec des composants interchangeables et personnalisables. Ces instruments peuvent être adaptés à diverses applications, permettant aux utilisateurs de configurer et de reconfigurer leurs systèmes en fonction de leurs besoins spécifiques.

Le rapport fournit une analyse complète des principaux moteurs du marché, des tendances émergentes et du paysage concurrentiel, qui devraient influencer la dynamique de croissance tout au long de la période de prévision.

Marché des instruments modulairesAperçu

La taille du marché mondial des instruments modulaires était évaluée à 3 478,7 millions de dollars en 2023, qui est estimée à 3 787,3 millions de dollars en 2024 et atteindra 7 340,7 millions de dollars d’ici 2031, avec un TCAC de 9,92 % de 2024 à 2031.

La demande croissante de configurations de test personnalisables stimule la croissance du marché. Des secteurs tels que l'électronique, l'automobile et les télécommunications s'appuient sur des solutions flexibles pour répondre à des besoins de test spécifiques, notamment en s'adaptant aux nouvelles technologies et aux normes en évolution.

Les principales entreprises opérant dans le secteur des instruments modulaires sont Keysight Technologies, NATIONAL INSTRUMENTS CORP., VIAVI Solutions Inc., Astronics Corporation, AMETEK Magnetrol USA, LLC., Pickering Interfaces Ltd, Test Evolution, Chrome ATE Inc., Marvin Test Solutions, Inc. et Signal Craft Technologies.

Le marché se développe rapidement, stimulé par le besoin de solutions de test flexibles, évolutives et personnalisables dans divers secteurs, en particulier dans l'industrie automobile.

Avec la croissance dumarché des véhicules électriques (VE), il existe une demande croissante pour tester des systèmes complexes tels que la gestion des batteries, les groupes motopropulseurs et les technologies de véhicules autonomes.

• Selon leAgence internationale de l'énergie (AIE), les ventes de véhicules électriques (VE) ont atteint près de 14 millions d'unités en 2023. En conséquence, la part des voitures électriques dans les ventes totales de véhicules a considérablement augmenté, représentant environ 18,5 % des ventes mondiales en 2023.

Les instruments modulaires offrent des avantages significatifs pour répondre à ces exigences de test. Ils fournissent des solutions adaptables qui prennent en charge l'automatisation et l'intégration avec l'IA et l'IoT. Ces fonctionnalités permettent des tests efficaces et hautes performances dans des secteurs axés sur l'innovation et les progrès technologiques.

Points saillants :

1. La taille de l’industrie des instruments modulaires a été enregistrée à 3 478,7 millions de dollars en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 9,92 % de 2024 à 2031.
3. L’Amérique du Nord détenait une part de marché de 36,18 % en 2023, avec une valorisation de 1 258,8 millions de dollars.
4. Le segment PXI et PXIE a généré un chiffre d'affaires de 1 549,8 millions de dollars en 2023.
5. Le segment de la distribution directe devrait atteindre 3 895,7 millions de dollars d'ici 2031.
6. Le segment des télécommunications devrait connaître le TCAC le plus rapide de 10,63 % au cours de la période de prévision.
7. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance à un TCAC de 10,68 % au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"Demande de personnalisation"

La personnalisation est un moteur de croissance clé pour le marché des instruments modulaires, car des secteurs comme l'électronique, l'automobile et les télécommunications nécessitent de plus en plus de solutions de test sur mesure. Les instruments modulaires offrent une flexibilité, permettant aux entreprises de concevoir des configurations de test répondant à des exigences spécifiques.

Cette adaptabilité est particulièrement cruciale dans le secteur automobile, où tester des systèmes complexes tels que les groupes motopropulseurs, la gestion des batteries et les technologies de conduite autonome nécessitent des équipements spécialisés. À mesure que ces secteurs progressent, la demande de solutions personnalisables devrait stimuler davantage la croissance du marché.

• En juillet 2024, Microair a lancé le T3000 skySuite, un système avionique modulaire personnalisable. Le T3000 skySuite est conçu pour les sports légers et l'aviation générale et propose des configurations flexibles avec des composants intégrés, soulignant la demande croissante de solutions personnalisées et adaptables sur le marché.

Défi du marché

"Problèmes de compatibilité"

L'un des principaux défis du marché des instruments modulaires est d'assurer la compatibilité entre les modules de différents fournisseurs. Cela peut entraîner des problèmes d'intégration, nécessitant du temps et des efforts supplémentaires pour obtenir une communication et des performances transparentes.

Pour résoudre ce problème, les fabricants adoptent de plus en plus de plates-formes standardisées, telles que PXI et LXI pour promouvoir l'interopérabilité. De plus, l'offre d'une documentation détaillée, d'outils d'intégration logicielle et d'écosystèmes modulaires peut aider les utilisateurs à résoudre les problèmes de compatibilité, garantissant ainsi une configuration de test efficace sur les produits de différents fournisseurs.

Tendance du marché

"Intégration avec des outils logiciels"

Une tendance importante sur le marché des instruments modulaires est l'intégration de systèmes avec des outils logiciels avancés, qui améliorent l'automatisation, l'analyse des données et le contrôle du système. Cette intégration rationalise les processus de test, améliore la précision et améliore l'efficacité globale.

En combinant la flexibilité matérielle avec des plates-formes logicielles puissantes, les fabricants sont en mesure de créer des configurations de test personnalisées. Cela permet d'automatiser des tâches complexes et d'analyser en temps réel de grands ensembles de données, ce qui entraîne des progrès dans les processus de test dans tous les secteurs.

• En mai 2023, NI a lancé sa solution Software-Defined Battery Lab, une évolution importante sur le marché. Cette solution innovante améliore la validation des batteries en proposant des systèmes de test personnalisables et évolutifs. Il intègre à la fois des logiciels et du matériel pour accélérer les processus de test et de développement pour les fabricants de véhicules électriques.

Aperçu du rapport sur le marché des instruments modulaires

Segmentation du marché :

• Par plate-forme (PXI et PXIE, Benchtop, 19 pouces, VXI) : le segment PXI et PXIE a gagné 1 549,8 millions de dollars en 2023 en raison de la demande accrue d'instruments modulaires hautes performances pour les tests et l'automatisation dans diverses industries.
• Par canal de distribution (distribution directe, distribution indirecte, autres) : le segment de la distribution directe détenait 51,75 % du marché en 2023, en raison de son accès simplifié aux instruments modulaires et de sa capacité à répondre aux besoins des clients en matière de flexibilité et de rentabilité.
• Par utilisation finale (télécommunications, aérospatiale et défense, automobile, transports, électronique,Semi-conducteur, Autres) : Le segment des télécommunications devrait atteindre 2 008,9 millions USD d'ici 2031, en raison de la demande croissante d'instruments modulaires pour l'expansion de l'infrastructure 5G, les tests de réseaux et les applications de données à haut débit.

Marché des instruments modulairesAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique latine.

La part de marché des instruments modulaires en Amérique du Nord s’élevait à environ 36,18 % en 2023 sur le marché mondial, avec une valorisation de 1 258,8 millions de dollars. Cette domination est attribuée à l'écosystème industriel avancé de la région, à l'adoption généralisée de l'automatisation et à la forte présence d'acteurs clés qui stimulent l'innovation dans les technologies de test.

Des secteurs tels que l'aérospatiale, la défense et l'automobile adoptent de plus en plus de solutions de tests automatisés et hautes performances, stimulant encore la demande dans cette région.De plus, des investissements importants en R&D et l'intégration de l'IA et de l'IoT dans les processus de test continuent de renforcer le leadership de l'Amérique du Nord sur le marché mondial.

Le secteur des instruments modulaires en Asie-Pacifique est sur le point de connaître une croissance significative avec un TCAC robuste de 10,68 % sur la période de prévision. Des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon développent rapidement leurs capacités manufacturières, stimulant ainsi la croissance dans des secteurs tels que les télécommunications, l'électronique et l'automobile.

L’accent mis par la région sur les technologies avancées, telles que la 5G et l’IoT, augmente la demande de solutions de test modulaires. De plus, l’industrialisation en cours stimule le marché en Asie-Pacifique.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, l'Environmental Protection Agency (EPA) protège la santé publique et l'environnement en appliquant des réglementations sur les émissions, le recyclage, l'élimination des déchets et en menant des recherches pour atténuer les risques environnementaux.
• Dans l'UE, les instruments modulaires doivent être conformes aux exigences du marquage CE, indiquant qu'ils répondent à des normes élevées de sécurité, de santé et de protection de l'environnement pour les produits commercialisés dans l'Espace économique européen (EEE).

Paysage concurrentiel

Dans le secteur des instruments modulaires, les entreprises se concentrent de plus en plus sur l’amélioration des performances, de l’évolutivité et de la flexibilité des produits. Ils développent des contrôleurs hautes performances, étendent les options de connectivité et intègrent des solutions logicielles avancées pour répondre aux demandes croissantes d'industries telles que l'aérospatiale, la défense, les télécommunications et l'automobile.

Ces avancées sont conçues pour optimiser les applications de test et de mesure, en offrant des solutions rentables et évolutives qui répondent aux exigences technologiques évolutives de divers secteurs.

• En novembre 2024, Pickering Interfaces a dévoilé un contrôleur embarqué PXIe à emplacement unique de nouvelle génération au salon Electronica 2024 à Munich, en Allemagne. Ce contrôleur offre des performances multipliées par 2, ce qui le rend idéal pour les applications T&M à large bande passante et prend en charge l'interconnectivité PCIe Gen4 exigeante et prête pour l'avenir.

Liste des entreprises clés du marché des instruments modulaires :

• Technologies Keysight
• NATIONAL INSTRUMENTS CORP.
• VIAVI Solutions Inc.
• Société Astronique
• AMETEK Magnétrol USA, LLC.
• Pickering Interfaces Ltée
• Évolution des tests
• Chrome ATE Inc.
• Marvin Test Solutions, Inc.
• Technologies d'artisanat de signalisation

Développements récents (M&A/Lancement de nouveaux produits)

• En juillet 2024, Agilent Technologies a acquis Sigsense, une startup basée sur l'IA, améliorant ainsi sa plateforme CrossLab Connect. Cette acquisition vise à optimiser les opérations du laboratoire en améliorant la surveillance et les performances des instruments scientifiques, y compris les solutions modulaires de test et de mesure.
• En novembre 2023, EDGE a lancé X RANGE, une installation de test multidomaine aux Émirats arabes unis, offrant des capacités de test modulaires avancées pour les produits de défense, aérospatiaux et commerciaux. Il vise à améliorer les tests pour diverses applications militaires et de sécurité.