Marché des grues mobiles

Définition du marché

Le marché comprend la production, les ventes et les services d'équipement de levage mobile utilisé dans la construction, le transport, l'expédition et les applications industrielles. Il comprend divers types, y compris des grues tout-terrain, de terre rugueuse, de camion et de robottes.

Le rapport présente une analyse complète des facteurs moteurs clés, des tendances émergentes et de la croissance du marché du paysage concurrentiel au cours de la période de prévision.

Marché des grues mobilesAperçu

La taille du marché mondial des grues mobiles était évaluée à 14,09 milliards USD en 2023 et devrait passer de 14,99 milliards USD en 2024 à 24,15 milliards USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 7,05% au cours de la période de prévision.

La croissance du marché est motivée par l'augmentation du développement des infrastructures, de l'urbanisation rapide et de l'augmentation des activités de construction dans le monde. Les gouvernements et les investissements du secteur privé dans les infrastructures, tels que les routes, les ponts, les aéroports et les bâtiments commerciaux, alimentent la demande de solutions de levage efficaces.

L'expansion du secteur de l'énergie, y compris les parcs éoliens etpétrole et gazProjets, augmente encore la croissance du marché. Les progrès technologiques de la télématique, de l'automatisation et des grues à propulsion hybride améliorent l'efficacité et la sécurité opérationnelles, augmentant les intérêts des acheteurs.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie des grues mobiles sont Liebherr Group, XCMG Group, Konecranes, The Manitowoc Company, Inc., Terex Corporation, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd., Tadano Ltd., Sany Group, Kobelco Construction Machinery Maschinenfabrik GmbH, Kato Works CO., Ltd., Et Lanco Group.

L'essor de la construction modulaire et des bâtiments préfabriqués met en évidence la nécessité de grues mobiles dans les processus de manutention et d'assemblage des matériaux. De plus, les industries de la logistique et de la navigation reposent sur des grues mobiles pour les opérations de manutention des ports, contribuant à l'expansion du marché.

Avec l'accent croissant sur les villes intelligentes et les méga projets à travers l'Asie, le Moyen-Orient et l'Amérique du Nord, le marché est en train de témoigner de l'expansion de Susbatntial, soutenue par une forte demande dans plusieurs industries.

• En mars 2025, Haji Hassan Cranes a élargi sa flotte en acquérant une LTM 1160-5,2 et deux grues mobiles LTM 1090-4.2 de Liebherr. L'investissement vise à moderniser la flotte de l'entreprise et à améliorer sa capacité à soutenir les projets d'infrastructure à travers Bahreïn. Connues pour leur fiabilité et leur technologie de pointe, ces grues seront déployées dans divers secteurs, notamment des raffineries de pétrole, des aciéries, des usines pétrochimiques et des constructions générales.

Faits saillants clés:

1. La taille de l'industrie des grues mobiles était évaluée à 14,09 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 7,05% de 2024 à 2031.
3. L'Asie-Pacifique a détenu une part de 40,12% en 2023, évaluée à 5,65 milliards USD.
4. Le segment des 100-200 tonnes a récolté 5,65 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment des grues monté sur camion devrait atteindre 7,87 milliards USD d'ici 2031.
6. Le segment de la construction et des infrastructures devrait générer un chiffre d'affaires de 9,97 milliards USD d'ici 2031.
7. L'Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 7,22% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Expansion et industrialisation des infrastructures

Le marché connaît une croissance significative, tirée par l'expansion des projets d'infrastructure et l'augmentation de l'industrialisation. L'urbanisation rapide et les développements à grande échelle dans des secteurs tels que la construction, l'énergie et les industries lourdes alimentent la demande de grues mobiles à haute capacité et polyvalentes.

Les gouvernements du monde entier investissent dans des villes intelligentes, des réseaux de transport et une expansion industrielle, nécessitant des solutions de levage avancées pour soutenir des projets d'ingénierie et de construction complexes. La montée des méthodes de construction préfabriquées stimule encore cette demande, car les grues mobiles sont cruciales pour assembler des structures modulaires avec précision et efficacité.

De plus, les secteurs croissants du pétrole et du gaz, de l'exploitation minière et des énergies renouvelables contribuent à la demande croissante de grues mobiles. L'extraction et le traitement des ressources naturelles nécessitent des grues avec des capacités de charge élevée et une maniabilité avancée pour fonctionner dans des environnements difficiles tels que les plates-formes offshore, les sites miniers et les raffineries.

De plus, l'expansion des parcs éoliens eténergie solairePlantes génère la demande de grues mobiles capables de soulever des composants lourds pour les installations d'énergie renouvelable. À mesure que les industries évoluent, les grues mobiles restent essentielles pour soutenir des projets à grande échelle qui contribuent à la croissance économique.

• En février 2025, SSAB et FASSI ont annoncé un partenariat pour la future offre d'acier sans fossile pour les grues. La collaboration comprend STRENX Steel de SSAB, SSAB Fossile Steel et SSAB Zero Steel, visant à réduire l'empreinte carbone des grues hydrauliques et montées sur des camions de FASSI.

Défi du marché

Coûts opérationnels élevés et complexité de maintenance

Un défi majeur entrave l'expansion du marché des grues mobiles est la complexité élevée des coûts opérationnels et de la maintenance associés à ces machines. Ces actifs de grande valeur nécessitent un entretien régulier et des réparations fréquentes, imposant un fardeau financier pour les entreprises.

Les coûts liés au carburant, aux pièces de rechange et à la main-d'œuvre spécialisée sont particulièrement élevés pour les grues grandes et à haute capacité avec des systèmes hydrauliques et mécaniques complexes. De plus, le fonctionnement dans des environnements exigeants accélère l'usure, augmentant le besoin de remplacements et de réparations des composants.

Pour atténuer ces défis, les acteurs de l'industrie adoptent des solutions axées sur la technologie. L'intégration des systèmes de télématique et de surveillance à distance permet aux entreprises de suivre les performances des grues en temps réel, de prédire les problèmes mécaniques avant de devenir critiques et d'optimiser les calendriers de maintenance pour empêcher les échecs inattendus. Ces stratégies de maintenance prédictive réduisent les temps d'arrêt et de réparation des coûts, améliorant l'efficacité.

Tendance

Intégration des technologies de grue intelligentes et des innovations écologiques

Une tendance majeure influençant le marché est l'intégration de Smart Crane Technologies, y compris les systèmes de télématique, d'automatisation et de surveillance à distance.

Ces innovations améliorent l'efficacité opérationnelle, améliorent la sécurité et permettent la maintenance prédictive, réduisant les temps d'arrêt et l'optimisation de la gestion de la flotte. De plus, des fonctionnalités avancées telles que le positionnement de standard variable et la surveillance de la charge en temps réel améliorent les performances dans des scénarios de levage complexes.

En outre, l'accent croissant sur les solutions de grues écologiques émerge comme une tendance clé. Avec des réglementations environnementales plus strictes et un changement mondial vers la durabilité, les fabricants se concentrent sur des grues à faible émission et éconergétiques. Des grues mobiles hybrides et entièrement électriques gagnent du terrain, réduisant la consommation de carburant et les émissions de carbone tout en améliorant la rentabilité.

De plus, l'incorporation de matériaux légers mais à haute résistance dans la fabrication des grues améliore les performances de levage tout en minimisant l'impact environnemental. Alors que l'industrie privilégie les technologies plus vertes, la demande de grues mobiles éconergétiques et réduites en émission devrait augmenter.

• En juillet 2024, Hiab, qui fait partie de Cargotec, a lancé le Hib Ex.hipro Crane, introduisant des technologies de pointe qui ont réduit la consommation de carburant et les émissions de CO2 jusqu'à 30%. Compatible EV et respectueuse de l'environnement, la grue intègre le système de contrôle SpaceEvo et la vanne Olsbergs V200 pour une précision, une vitesse et des mouvements simultanés améliorés, améliorant la productivité.

Instantané du rapport sur le marché des grues mobiles

Segmentation	Détails
En soulevant la capacité	En dessous de 100 tonnes, 100-200 tonnes, 200-500 tonnes, au-dessus de 500 tonnes
Par grue	Grane montée sur un camion, grues tout-terrain, grues à terrain rugueux, grues à compressions
Par demande	Construction et infrastructure, pétrole et gaz, industrie minière et lourde, expédition et logistique, énergies renouvelables, autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, EAU, Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• En soulevant la capacité (inférieure à 100 tonnes, 100-200 tonnes, 200-500 tonnes et plus de 500 tonnes): le segment 100-200 tonnes a gagné 5,65 milliards USD en 2023 en raison de sa polyvalence dans la gestion des projets de construction de taille moyenne, du développement des infrastructures et des applications industrielles.
• Par le type de grue (grue montée sur camion, grues tout-terrain, grues à terrain rugueux et grues à chrécateur): le segment de grue monté sur un camion détenait une part de 34,76% en 2023, attribuée à sa mobilité, sa facilité de transport et son utilisation généralisée dans la construction urbaine et la logistique.
• Par application (Construction et infrastructure, pétrole et gaz, industrie minière et lourde, expédition et logistique, énergies renouvelables et autres): Le segment de construction et d'infrastructure devrait atteindre 9,97 milliards USD d'ici 2031, propulsé par des investissements mondiaux dans les villes intelligentes, les bâtiments commerciaux et les projets d'infrastructure à grande échelle.

Marché des grues mobilesAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine.

Le marché des grues mobiles en Asie-Pacifique a représenté une part substantielle de 40,12% en 2023, évaluée à 5,65 milliards USD. Cette domination est renforcée par des projets de développement d'infrastructures à grande échelle en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est.

Les initiatives gouvernementales, telles que la Belt and Road Initiative de China et la mission des villes intelligentes de l'Inde, augmentent la demande de grues mobiles dans les transports, les chemins de fer, les autoroutes et la construction commerciale.

De plus, l'expansion rapide du secteur des énergies renouvelables, en particulier dans les projets d'énergie éolienne à travers la Chine et l'Inde, conduit à une forte demande d'équipements de haut niveau. La présence de principaux fabricants de grues au Japon et en Chine, ainsi que des coûts de production plus faibles, soutiennent encore l'expansion du marché régional.

De plus, l'Asie-Pacifique est un centre de fabrication mondial pour les grues mobiles, avec des sociétés telles que XCMG, Sany et Tadano produisant un équipement de haute qualité et rentable.

L'industrie des grues mobiles en Amérique du Nord devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 7,22% au cours de la période de prévision. Cette croissance est alimentée par la hausse des investissements dans la modernisation des infrastructures, en particulier aux États-Unis et au Canada.

Le financement substantiel des infrastructures du gouvernement américain crée une demande solide de grues mobiles dans la reconstruction des autoroutes, des ponts et des aéroports. Au Canada, les projets de construction à grande échelle, y compris les développements immobiliers commerciaux et les centrales hydroélectriques, alimentent la croissance du marché régional.

De plus, l'adoption croissante des méthodes de construction modulaires et préfabriquées dans les deux pays augmente la dépendance à l'égard des grues mobiles pour un assemblage rapide et efficace. Le secteur de l'énergie de la région contribue de manière significative à cette croissance, avec des investissements en cours dans les sables bitumineux, les installations de GNL et les parcs éoliens offshore dans le golfe du Mexique et la côte atlantique.

Les progrès technologiques, tels que l'intégration des télématiques et les caractéristiques autonomes dans les grues, améliorent encore l'efficacité opérationnelle, faisant de l'Amérique du Nord un marché clé pour les grues mobiles.

• En janvier 2025, Tadano Ltd. a terminé l'acquisition de Manitex International, ce qui en fait une filiale en propriété exclusive. Cette décision s’aligne sur la stratégie de Tadano pour étendre sa présence mondiale dans l’industrie des équipements de levage en intégrant les grues de camion mobile de Manitex, les grues à boom en articulations, les petites grues électriques et les plates-formes de travail aérien. L'acquisition comprend également cinq installations d'ingénierie et de fabrication à travers l'Amérique du Nord et l'Europe, ainsi que Rabern Rentals.

 Cadres réglementaires

• Aux États-UnisLes grues mobiles sont réglementées par la Organisation de la Sécurité et de la santé (OSHA) pour la sécurité de la construction, l'American National Standards Institute (ANSI) pour les normes opérationnelles et l'Agence de protection de l'environnement (EPA) pour les émissions en vertu de la Clean Air Act.
• Dans l'Union européenne, les grues mobiles doivent se conformer à la directive de machines pour la sécurité. L'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) applique les émissions et les restrictions matérielles sous la portée (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques).
• En Chine, l'administration de l'État pour la réglementation du marché (SAMR) applique les normes de sécurité, tandis que le ministère de l'écologie et de l'Environnement (MEE) réglemente les émissions.
• Au JaponLes grues mobiles relèvent de la loi sur la sécurité industrielle et la santé, appliquée par le ministère de la Santé, du Travail et du bien-être (MHLW), et doivent se conformer aux normes industrielles du Japon.
• En Inde, le Bureau of Indian Standards (BIS) établit des directives de sécurité et la direction générale des mines de sécurité (DGMS) réglemente la sécurité des grues dans les opérations minières.

Paysage compétitif

Le marché des grues mobiles se caractérise par des acteurs clés en se concentrant sur les progrès technologiques, les partenariats stratégiques et l'expansion régionale pour renforcer leur position sur le marché. Les fabricants investissent fortement dans l'automatisation, la télématique et les solutions d'énergie hybride pour améliorer l'efficacité des grues, la sécurité et la durabilité.

L'intégration des systèmes de surveillance à distance basés sur l'IoT devient une fonctionnalité standard, permettant aux diagnostics en temps réel et à la maintenance prédictive de minimiser les temps d'arrêt.

Les entreprises élargissent encore leurs installations de production et leurs réseaux de distribution, en particulier dans les régions à forte croissance telles que l'Asie-Pacifique et l'Amérique du Nord, pour répondre à la demande croissante. Les collaborations stratégiques avec les entreprises de construction, les développeurs d'infrastructures et les sociétés d'énergie sont devenues une approche clé pour obtenir des contrats à long terme.

De plus, les services de location gagnent du terrain alors que les entreprises cherchent à répondre à la préférence croissante pour la location d'équipement sur les achats directs. En réponse à l'évolution des besoins de l'industrie, les joueurs lancent des grues polyvalentes et multi-applications qui peuvent fonctionner sur divers terrains, améliorant leur avantage concurrentiel.

• En mars 2025, Grupo Modesto, S.A. Le reflète un changement de marché en République dominicaine vers les nouveaux achats de grues, alimentés par une demande croissante de solutions de levage à haute capacité. Les grues intègrent des technologies avancées, y compris la variobase et le varioballast, améliorant la sécurité et l'efficacité des sites de travaux contraints.

Liste des sociétés clés du marché des grues mobiles:

• Groupe Liebherr
• Groupe XCMG
• Konecrans
• The Manitowoc Company, Inc.
• Terex Corporation
• Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd.
• Tadano Ltd.
• Groupe Sany
• Kobelco Construction Machinery Co.
• Demag Cranes & Components GmbH
• Palfinger AG
• Granes de la ceinture de liaison
• Sennebogen Maschinenfabrik GmbH
• Kato Works CO., Ltd.
• Groupe Lanco

Développements récents (nouveaux lancements de produits)

• En mars 2025, Bäsmann Kran-und Transport GmbH a élargi sa flotte avec l'ajout d'une grue mobile Liebherr Ltm 1060-3.1, remplaçant une unité vieillissante de 60 tonnes. Cette acquisition signifie le partenariat renouvelé de la société avec Liebherr après trois décennies, influencé par le boom prolongé de la grue, la conception compacte et les fonctionnalités de pointe telles que Variobase et le fonctionnement à distance sans fil.
• En octobre 2024, Sany a livré la première grue tout-terrain au monde, 4 000 tonnes, le SAC40000T, à une entreprise de hissage chinoise. Conçu pour l'installation d'éoliennes de nouvelle génération, la grue dispose d'un boom principal de 81 m, d'un foc de 124 m et d'une hauteur de levage maximale de 200 m. Avec une conception compacte compacte, un rayon de direction de 16 m et des systèmes de sécurité avancés, le SAC40000T établit une nouvelle norme dans les solutions de levage mobile à haute capacité.