Marché des systèmes de missiles et de défense antimissile

Définition du marché

Les missiles et les systèmes de défense antimissile se réfèrent aux armes et technologies de protection avancées conçues pour les applications militaires offensives et défensives. Les missiles sont des armes guidées autopropulsées capables de fournir des charges utiles avec une haute précision sur des distances variables, notamment des missiles balistiques, de croisière et hypersoniques.

Les systèmes de défense antimissile sont conçus pour détecter, suivre, intercepter et neutraliser les menaces de missiles entrants avant l'impact. Ces systèmes comprennent des missiles sur surface à air (SAM), des missiles intercepteurs, des réseaux radar et des systèmes de suivi spatiaux.

Intégrée à l'IA, aux capteurs avancés et aux réseaux cyberfiés, les systèmes de défense antimissile modernes améliorent la sécurité nationale en contre-les menaces en évolution telles que les armes hypersoniques, les drones et les missiles balistiques.

Marché des systèmes de missiles et de défense antimissileAperçu

La taille du marché mondial des missiles et des systèmes de défense antimissile était évaluée à 78,12 milliards USD en 2023 et devrait passer de 83,33 milliards USD en 2024 à 139,25 milliards USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 7,61% au cours de la période de prévision.

La croissance du marché est propulsée par l'augmentation des tensions géopolitiques, les progrès de la technologie des missiles et l'augmentation des budgets de défense à l'échelle mondiale. Les gouvernements et les organisations de défense priorisent la modernisation militaire pour améliorer la sécurité nationale et contre-les menaces émergentes.

Cette croissance est encore alimentée par le développement de missiles hypersoniques, l'intégration deintelligence artificielle(AI) dans la défense antimissile et les investissements croissants dans des systèmes de défense spatiaux.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie des missiles et des systèmes de défense antimissile sont Lockheed Martin Corporation, RTX, Boeing, Northrop Grumman, Bae Systems, Thales, IAI, Kongsberg Defence & Aerospace, Metaltek, General Dynamics Mission Systems, Inc., MBDA Inc., Rheinmetall AG, Leonardo S.P.A., SAAB AB, DALEAL DAVY, AND AG,.

Les conflits géopolitiques et les menaces de sécurité régionale incitent les nations à renforcer leurs capacités de défense antimissile, soutenant la croissance du marché. Les pays d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie-Pacifique investissent dans des technologies de missiles de nouvelle génération pour dissuader les adversaires potentiels.

Des programmes de modernisation militaire dans des pays tels que les États-Unis, la Chine, l'Inde et la Russie alimentent la demande de systèmes de missiles avancés, d'armes hypersoniques et de technologies interceptrices sophistiquées.

Par exemple, le ministère américain de la Défense (DOD) continue d'investir dans des programmes de défense antimissile tels que le système de défense du terminal de haute altitude (THAAD) et le système de défense antimissile balistique (BMD) de l'égiste. De même, les pays européens améliorent leur infrastructure de défense antimissile dans le cadre de la sécurité collective de l'OTAN.

• En avril 2024, Raytheon, une filiale de RTX, a obtenu un contrat de 344 millions USD pour mettre à niveau les systèmes de missiles essentiels à la défense des États-Unis et de ses alliés internationaux. Le contrat se concentre sur le développement de deux variantes de missiles, le bloc SM-2 Block IIICU et SM-6 Block IU, qui comprendra une section de guidage partagée incorporant une électronique et des logiciels avancés. Cet effort de modernisation vise à améliorer l'efficacité de la production de missiles en rationalisant les processus de fabrication grâce à une ligne de production courante.

Faits saillants clés:

1. La taille des missiles et des systèmes de défense antimissile a été enregistrée à 78,12 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 7,61% de 2024 à 2031.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de 40,12% en 2023, évaluée à 31,34 milliards USD.
4. Le segment des missiles a récolté 60,07 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment des systèmes terrestres devrait atteindre 72,37 milliards USD d'ici 2031.
6. Le segment des technologies conventionnelles a obtenu la plus grande part de revenus de 76,89% en 2023.
7. Le segment à longue portée devrait croître à un TCAC de 8,41% pendant la période de projection.
8. L'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 8,35% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"Avancement de la technologie des missiles hypersoniques"

Le développement rapide des missiles hypersoniques contribue de manière significative à la croissance du marché des systèmes de missiles et de défense antimissile. Les missiles hypersoniques, y compris les véhicules de glide hypersoniques (HGV) et les missiles de croisière hypersoniques (HCM), voyagent à des vitesses dépassant Mach 5, ce qui les rend difficiles à détecter et à intercepter avec des systèmes de défense conventionnels.

Les principaux entrepreneurs de défense, tels que Lockheed Martin, Northrop Grumman et Raytheon Technologies, investissent massivement dans la recherche et le développement de missiles hypersoniques. Le déploiement opérationnel de missiles hypersoniques par la Russie et la Chine incite les alliés aux États-Unis et à l'OTAN à accélérer leurs programmes de défense antimissile hypersoniques, propulsant l'expansion du marché.

• En janvier 2025, la Corée du Nord a effectué un test de son dernier système de missiles hypersoniques, conçu pour renforcer sa dissuasion contre les rivaux du Pacifique et faire avancer ses capacités nucléaires et missiles. Le missile a parcouru 1 500 km à une vitesse 12 fois plus rapide que le son. Ce développement positionne la Corée du Nord aux côtés des États-Unis, de la Russie et de la Chine comme l'une des rares nations à développer avec succès la technologie des missiles hypersoniques.

Défi du marché

"Coût élevé de développement et de production"

Un défi important entravant la croissance du marché des missiles et des systèmes de défense antimissile est le coût élevé du développement et de la production de systèmes de missiles avancés.

Les recherches, les tests et la fabrication de technologies de pointe tels que les missiles hypersoniques, les systèmes de défense spatiale et les intercepteurs nécessitent des investissements substantiels, ce qui rend ces projets financièrement exigeants.

Pour y remédier, les entreprises adoptent des processus de fabrication rentables, en utilisant des conceptions modulaires pour des mises à niveau plus faciles et en explorant les partenariats public-privé pour partager des charges financières. De plus, les progrès de l'automatisation et des technologies axées sur l'IA rationalisaient la production et réduisent les coûts globaux, assurant l'abordabilité tout en maintenant les performances.

Tendance

"Expansion des systèmes de défense antimissile spatiaux"

L'accent croissant sur la défense antimissile spatiale alimente les investissements substantiels dans les systèmes d'alerte précoce compatibles par satellite, les armes énergétiques dirigées (REWS) et les intercepteurs spatiaux. La force spatiale américaine mène le développement de systèmes de suivi et d'interception de missiles spatiaux pour contrer les menaces de missiles hypersoniques et balistiques.

Des programmes avancés tels que le capteur d'espace de suivi hypersonique et balistique (HBTSS) visent à fournir un suivi des menaces en temps réel de l'espace, améliorant les capacités de défense antimissile mondiale. Le déploiement d'armes spatiales à base de laser et d'énergie cinétique est également en cours d'expansion, en soutenant davantage l'expansion du marché.

• En février 2025, la U.S.Space Development Agency (SDA) a dévoilé des plans pour intégrer son réseau satellite dans une initiative de défense antimissile à grande échelle. L'agence explore les moyens d'incorporer son architecture spatiale de guerre proliférée (PWSA) dans un système de défense plus large, appelé «Iron Dome for America». Cette initiative viseAméliorer la défense nationale en contredingMenaces avancées, y compris les missiles hypersoniques et balistiques.

Rapport sur le marché des systèmes de missiles et de défense antimissile

Segmentation	Détails
Par produit	Missiles, systèmes de défense antimissile
Par déploiement	Systèmes terrestres, systèmes en mer, systèmes à base d'air
Par type de technologie	Technologies conventionnelles, technologies avancées
À portée	Courte portée, à moyenne portée, à longue portée
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, EAU, Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par produit (missiles et systèmes de défense antimissile): Le segment des missiles a gagné 60,07 milliards USD en 2023 en raison de la demande croissante de technologies de missiles avancées, notamment des missiles hypersoniques et des systèmes de défense antimissile balistique, augmentant les tensions géopolitiques et les initiatives de modernisation militaire à travers le monde.
• Par déploiement (systèmes terrestres, systèmes en mer et systèmes basés sur l'air): le segment des systèmes terrestres a détenu une part de 52,34% en 2023, attribué à sa rentabilité, à ses capacités de déploiement stratégique, et à la capacité de fournir une couverture approfondie de la défense nationale contre les menaces balistiques et de missiles de croisière.
• Par type de technologie (technologies conventionnelles et technologies avancées): le segment des technologies conventionnelles devrait atteindre 105,20 milliards USD d'ici 2031, en raison de ses performances établies, de sa rentabilité et de ses forces de défense mondiales, ce qui en fait le choix préféré pour traiter les menaces de sécurité immédiates et évolutives.
• Par gamme (courte portée, moyenne et longue portée): le segment à longue portée devrait croître à un TCAC de 8,41% au cours de la période de prévision, attribué à son rôle essentiel en fournissant des capacités de défense stratégiques améliorées, permettant aux pays de protéger efficacement de vastes territoires et de contre-répartition.

Marché des systèmes de missiles et de défense antimissileAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine.

Le marché des missiles et des systèmes de défense antimissile d'Amérique du Nord a remporté une part d'environ 40,12% en 2023, d'une valeur de 31,34 milliards USD. L'Amérique du Nord fait face à des menaces croissantes des missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) et des véhicules aériens sans pilote (UAV), ce qui a suscité des investissements dans des systèmes d'interception de missiles avancés.

L'armée américaine améliore son système de défense antimissile balistique (BMDS) avec des technologies telles que le système de défense terminal de haute altitude (THAAD) et le système de défense antimissile balistique (BMD) de l'égiste.

Pour contrer les menaces d'UAV, la région développe des armes à énergie dirigée (rosères) et des systèmes de missiles contre-drones alimentés par AI. De plus, l'Amérique du Nord abrite certains des plus grands entrepreneurs de défense du monde, notamment Lockheed Martin, Boeing, Raytheon Technologies et Northrop Grumman. Ces entreprises investissent fortement dans les technologies de missiles de nouvelle génération, favorisant l'innovation continue.

L'industrie des missiles et des systèmes de défense antimissile en Asie-Pacifique est sur le point de croître à un TCAC de 8,35% au cours de la période de prévision.  Le paysage de sécurité de la région est façonné par des régions clés telles que la Chine, la Corée du Nord et l'Inde.

Les capacités de missiles croissantes de la Chine, y compris son programme de missiles hypersoniques et les tests de missiles nucléaires de la Corée du Nord, incitent les pays voisins à renforcer leurs capacités de défense antimissile.

• En novembre 2024, l'Organisation de recherche et de développement de la défense de l'Inde (DRDO) a réussi le test en vol inaugural d'un missile hypersonique à longue portée de l'île du Dr Apj Abdul Kalam à Odisha. Cette réussite positionne l'Inde aux côtés des États-Unis, de la Russie et de la Chine dans le développement de technologies de missiles avancés.

En outre, les pays d'Asie-Pacifique renforcent les collaborations de défense pour améliorer leurs capacités de défense antimissile. Par exemple, les partenariats de défense américano-japonais et américaine en Corée du Sud facilitent des projets de développement conjoints, notamment Aegis BMD Systems et Missiles SM-6.

De plus, le dialogue de sécurité quadrilatère (quad) impliquant les États-Unis, le Japon, l'Australie et l'Inde promeuvent le partage des technologies et des capacités de défense antimissile.

Cadres réglementaires

• Le régime de contrôle de la technologie des missiles (MTCR), Créé en 1987 par les pays industrialisés du G-7, dont le Canada, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis, est un accord politique informel visant à limiter la prolifération des missiles et des technologies de missiles.
• Aux États-Unis, la défense antimissile (MDR) décrit la stratégie américaine pour la défense antimissile, mettant l'accent sur la protection de la patrie et les alliés contre les menaces de missiles. La loi sur le contrôle des armes (AECA) réglemente l'exportation d'articles et de services de défense, y compris les technologies de missiles pour assurer l'alignement sur la politique étrangère et les intérêts de la sécurité nationale des États-Unis.
• Le gouvernement britanniqueapplique des contrôles d'exportation stratégiques sur les biens militaires, y compris les technologies de missiles, par le biais de l'ordre de contrôle des exportations 2008. Le Royaume-Uni garantit que les systèmes de missiles et les technologies connexes ne sont pas exportés vers les pays où ils pourraient être utilisés à des fins déstabilisantes, en particulier dans les zones de conflit ou les nations des Nations Unies
• En Allemagne, la guerre des armes de guerre (Kriegswaffenkontrollgesetz) supervise l'exportation d'armes de guerre, y compris les missiles, garantissant le respect du droit international et les objectifs de la politique étrangère de l'Allemagne.
• ChineMaintient des contrôles stricts sur l'exportation des technologies de missiles, s'alignant sur les efforts internationaux de non-prolifération. Malgré les progrès des systèmes de missiles, notamment des missiles hypersoniques, il s'est engagé à ne pas aider d'autres pays à développer des missiles balistiques capables de nucléaires.
• Japonadhère aux trois principes des exportations d'armes, qui restreignent l'exportation d'armes, y compris les systèmes de missiles, aux pays engagés dans des conflits ou sous réserve de sanctions internationales. La position pacifiste d'après-guerre du Japon limite ses exportations de défense, en se concentrant principalement sur les capacités de défense intérieure.
• Indea rejoint le MTCR en 2016, ce qui est une étape cruciale dans l'alignement de ses pratiques d'exportation de missiles avec les normes mondiales de non-prolifération. L'Inde s'est engagée à restreindre le transfert de technologies de missiles qui pourraient potentiellement menacer la sécurité régionale ou mondiale. L'Inde coopère avec les États-Unis sur le développement de systèmes de défense antimissile, tels que les systèmes avancés de la défense aérienne (AAD) et de Prithvi Air Defence (PAD), tout en adhérant aux réglementations d'exportation qui garantissent que sa technologie de missiles est utilisée de manière responsable.
• En Corée du SudLa politique de défense est façonnée par sa menace continue de la Corée du Nord, ce qui a incité le développement de systèmes avancés de défense antimissile, tels que le système THAAD (terminal de défense sur la zone d'altitude), en vertu de la gouvernance des réglementations internationales et des exigences de défense nationale. En tant que membre du MTCR depuis 2001, la Corée du Sud adhère à des directives d'exportation strictes pour empêcher la prolifération des armes de destruction massive tout en s'alignant avec les réglementations internationales et nationales de la défense.

Paysage compétitif

Le marché mondial des missiles et des systèmes de défense antimissile est caractérisé par un certain nombre de participants, y compris les sociétés établies et les acteurs émergents. Les principaux acteurs du marché adoptent de plus en plus des stratégies telles que la recherche et le développement (R&D) pour faire progresser les capacités de défense aérienne et antimissile.

Ceci est motivé par des investissements et des contrats de défense et de l'armée importants de divers pays, qui sont axés sur l'amélioration de leurs systèmes de sécurité nationale et de défense antimissile.

En faisant progresser les technologies de défense antimissile, ces acteurs obtiennent des contrats auprès des agences de défense du gouvernement, soutenant l'expansion du marché. De plus, les partenariats avec les gouvernements et les organisations de défense assurent l'innovation continue dans les technologies de missiles, positionnant ces entreprises à l'avant-garde de l'industrie.

• En février 2025, Northrop Grumman Corporation a obtenu deux contrats majeurs totalisant 1,42 milliard USD pour améliorer les capacités de défense aérienne et antimissile pour l'armée américaine et la Pologne. Ces contrats consolident le leadership de Northrop Grumman dans des solutions de gestion de bataille intégrées avancées, favorisant l'innovation grâce à l'intelligence artificielle et à l'ingénierie des systèmes basés sur des modèles pour renforcer la sécurité mondiale.

Liste des sociétés clés sur le marché des systèmes de missiles et de défense antimissile:

• Lockheed Martin Corporation
• Rtx
• Boeing
• Northrop Grumman
• Systèmes BAE
• Thales
• Iai
• Défense de Kongsberg et aérospatiale
• Metaltek
• General Dynamics Mission Systems, Inc.
• MBDA Inc.
• Rheinmetall AG
• Leonardo S.P.A.
• Saab AB
• Denel Dynamics

Développements récents (partenariats / accords / lancement de nouveaux produits)

• En février 2024, Lockheed Martin a reçu un contrat de développement suivant de la Missile Defense Agency (MDA) pour le système d'armes de la zone de la zone de haute altitude terminale (THAAD). Le contrat a une valeur maximale de 2,8 milliards USD si les deux options sont exercées. Cette évolution améliorera la capacité de Thaad à contrer les menaces de missiles de plus en plus sophistiquées.
• En janvier 2025, RTX a obtenu un contrat de 333 millions USD par la marine américaine pour fabriquer des missiles IA Block IA Missile-6 (SM-6). Le SM-6 a été lancé avec succès à partir d'une gamme de navires de la marine américaine, de navires sans pilote et de lanceurs terrestres. En mars 2024, le SM-6 a présenté ses capacités anti-missiles en interceptant une cible de missiles balistiques à moyenne portée en mer pendant l'exercice du système d'armes Aegis (FTM) -32.
• En octobre 2024, BAE Systems a réussi 400 systèmes d'avertissement avancés en 2 couleurs (2 cates) à l'armée américaine dans le cadre du programme limité du système d'avertissement de missiles (LIMWS). Ces systèmes avancés de survie des aéronefs ont démontré leur efficacité dans le combat, contrecarrant avec succès les menaces de missiles sophistiquées et la sauvegarde des aviateurs de l'armée et des soldats aéroportés.
• En mai 2023,Un lanceur M903 modifié en allemand a lancé avec succès un intercepteur de segment de missile Lockheed Martin PAC-3 (MSE) lors d'un test en vol. Le test tactique / test opérationnel allemand 3, effectué par la German Air Force, a ciblé un missile balistique tactique virtuel pour démontrer la compatibilité entre le Pac-3 MSE et la station de lancement de Patriot M903 modifiée allemande.