Marché des hydrolysats de protéines de lait

Taille du marché des hydrolysats de protéines de lait

La taille du marché mondial des hydrolysats de protéines de lait était évaluée à 921,2 millions de dollars en 2023 et devrait passer de 971,2 millions de dollars en 2024 à 1 478,1 millions de dollars d’ici 2031, avec un TCAC de 6,18 % au cours de la période de prévision. La culture croissante du sport et du fitness à l’échelle mondiale a entraîné une augmentation de la demande de suppléments protéiques.

Avec un nombre croissant de personnes pratiquant des activités sportives et de remise en forme, il existe une demande croissante de suppléments protéiques qui soutiennent la récupération et la croissance musculaire. Les hydrolysats de protéines de lait sont privilégiés par les athlètes et les amateurs de fitness en raison de leur absorption rapide et de leur capacité à favoriser la récupération musculaire.

Dans le cadre des travaux, le rapport inclut des produits proposés par des sociétés telles que Lactalis American Group, Inc, Arla Foods Ingredients Group P/S, Kerry Group plc, Fonterra Co-operative Group Limited, Royal FrieslandCampina, Glanbia plc, Costantino & C. spa, Tatua Co-operative Dairy Company Limited, Hilmar Ingredients, AMCO Proteins et autres.

De plus, la prise de conscience croissante de la santé et du bien-être augmente considérablement la demande d’hydrolysat de protéines de lait. Alors que les consommateurs accordent de plus en plus d’importance à leur santé, la demande de régimes riches en protéines a augmenté. Les hydrolysats de protéines de lait sont considérés comme une source de protéines de haute qualité, ce qui les rend particulièrement attrayants pour les personnes soucieuses de leur santé.

De plus, la prévalence croissante de l’intolérance au lactose a stimulé la demande de produits sans lactose ou à faible teneur en lactose. Les hydrolysats de protéines de lait, qui ont souvent une teneur réduite en lactose, sont conçus pour répondre à ce segment spécifique de consommateurs, renforçant ainsi leur attrait sur le marché.

En outre, la culture croissante du sport et du fitness à l’échelle mondiale a contribué à la croissance du marché. Avec un nombre croissant de personnes pratiquant des activités sportives et de remise en forme, il existe une demande accrue de suppléments protéiques qui soutiennent la récupération et la croissance musculaire. En outre, l’introduction de réglementations strictes en matière de sécurité et d’adéquation des hydrolysats de protéines dans les préparations pour nourrissons soutient la croissance du marché des hydrolysats de protéines de lait.

• Par exemple, le 22 février 2022, un nouveau règlement européen concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite contenant des hydrolysats de protéines est entré en vigueur. Ce règlement oblige les entreprises à soumettre des dossiers détaillés sur leurs ingrédients pour évaluation par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) afin d'évaluer leur sécurité et leur adéquation. Suite à ce règlement, l'EFSA a publié un avis positif confirmant que l'hydrolysat de protéine Peptigen IF-3080 d'Arla Foods Ingredients peut être utilisé sans danger dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite dans l'UE.

L'hydrolysat de protéines du lait est une forme de protéine du lait qui a été décomposée en peptides et acides aminés plus petits grâce à un processus appelé hydrolyse. Ce processus enzymatique ou chimique rend la protéine plus facile à digérer et à absorber dans le corps humain.

Les hydrolysats de protéines de lait sont couramment utilisés dans divers produits alimentaires et nutritionnels, notamment les préparations pour nourrissons, les suppléments nutritionnels sportifs et la nutrition médicale, en raison de leur biodisponibilité élevée, de leur allergénicité réduite et de leur profil nutritionnel bénéfique. Ils contiennent souvent peu de lactose, ce qui les rend adaptés aux personnes intolérantes au lactose.

Examen de l’analyste

La polyvalence des hydrolysats de protéines de lait est pleinement exploitée par les fabricants pour étendre leur présence sur plusieurs segments, notamment les aliments fonctionnels, les boissons, les compléments alimentaires,nutrition sportive, et la nutrition médicale. En développant une large gamme de formulations, les entreprises répondent aux demandes spécifiques des consommateurs, telles que des produits conçus pour une récupération rapide chez les athlètes ou des formulations favorisant le maintien musculaire chez les personnes âgées.

Les collaborations avec des entreprises du secteur agroalimentaire ont encore facilité l'intégration des hydrolysats de protéines de lait dans des gammes de produits innovants, améliorant ainsi la portée du marché des hydrolysats de protéines de lait.

De plus, les fabricants étendent leur présence géographique pour capitaliser sur la population croissante de la classe moyenne et augmenter les revenus disponibles sur les marchés émergents. Cette expansion est soutenue par des partenariats stratégiques avec des partenaires de distribution, la création d'installations de production localisées et des campagnes de marketing ciblées.

En comprenant et en s'adaptant aux préférences des consommateurs et aux habitudes alimentaires locales, les entreprises réussissent à pénétrer de nouveaux marchés et à proposer des produits de haute qualité à des prix compétitifs qui correspondent aux goûts et aux attentes locaux.

• En février 2023, Kerry Group a initié une collaboration avec Azelis et Caldic en tant que partenaires de distribution de leurs produits auprès de clients sélectionnés dans la région européenne. Ce partenariat devrait étendre la présence de Kerry sur le marché, permettant à l'entreprise de fournir à une clientèle plus large ses produits et technologies de pointe..

Facteurs de croissance du marché des hydrolysats de protéines de lait

Les innovations récentes dans les technologies de transformation ont considérablement transformé le paysage de la production d'hydrolysats de protéines laitières, entraînant des améliorations significatives en termes d'efficacité et de qualité. Des techniques d'hydrolyse avancées, notamment le développement de méthodes enzymatiques plus précises et de processus chimiques optimisés, ont permis aux fabricants de produire des hydrolysats de protéines de lait d'une pureté et d'une fonctionnalité améliorées.

De plus, les progrès des technologies de transformation ont amélioré la qualité des hydrolysats de protéines du lait, garantissant qu'ils répondent à des normes rigoureuses en matière de contenu nutritionnel, de bioactivité et de digestibilité.

Cependant, les technologies avancées et les processus spécialisés requis pour produire des hydrolysats de protéines laitières de haute qualité entraînent une augmentation des coûts de production. Cela entraîne souvent une hausse des prix des produits, les rendant moins accessibles aux consommateurs sensibles aux prix et limitant la pénétration du marché.

La popularité croissante deprotéines végétaleset d'autres sources alternatives de protéines posent un défi important. Alors que les consommateurs optent de plus en plus pour des options non laitières, la demande d’hydrolysats de protéines de lait pourrait être limitée, limitant ainsi leur potentiel commercial. Pour atténuer ces défis, les principaux fabricants innovent continuellement dans le développement de produits.

En introduisant de nouvelles applications d'hydrolysats de protéines de lactosérum, telles que les boissons claires enrichies en protéines et les boissons protéinées fermentées, les entreprises répondent à la demande croissante des consommateurs pour des produits fonctionnels riches en protéines qui offrent à la fois un goût et une texture attrayants. Ces avancées élargissent la gamme de produits à base de protéines de lactosérum disponibles pour les consommateurs et s'alignent sur l'évolution des tendances en matière de santé et de bien-être, renforçant ainsi la croissance du marché des hydrolysats de protéines de lait et augmentant l'adoption par les consommateurs.

• Par exemple, en novembre 2023, Arla Foods Ingredients a présenté des applications innovantes de sa gamme de protéines de lactosérum lors de l'événement Gulfood Manufacturing à Dubaï. Les produits comprenaient une boisson protéinée fermentée à base de Lacprodan HYDRO.365 et Nutrilac FO-8571, ainsi qu'une boisson à base de jus clair enrichi en protéines contenant du Lacprodan ISO.Clear. Ces hydrolysats 100 % à base de lactosérum sont idéaux pour créer des boissons fermentées claires. Lacprodan ISO.Clear offre un goût délicieux sans sensation de sécheresse en bouche, ne contient aucun sucre ajouté et peut être enrichi de vitamines et de minéraux.

Tendances du marché des hydrolysats de protéines de lait

L’intérêt croissant des consommateurs pour la santé et le bien-être est un facteur important qui contribue à la croissance du marché. À mesure que la sensibilisation aux avantages des régimes riches en protéines et des aliments fonctionnels augmente, les consommateurs recherchent de plus en plus de produits qui favorisent leur bien-être général.

Les hydrolysats de protéines de lait, connus pour leur teneur en protéines de haute qualité et leur facilité de digestion, gagnent en popularité auprès des consommateurs soucieux de leur santé. Cette tendance est particulièrement évidente dans des segments tels que la nutrition sportive, où les athlètes et les amateurs de fitness ont besoin de solutions de récupération rapide, et dans la nutrition médicale, où les protéines facilement digestibles sont essentielles pour les patients ayant des besoins alimentaires spécifiques.

De plus, les consommateurs recherchent de plus en plus de produits adaptés à leurs besoins alimentaires individuels, à leur état de santé et à leurs choix de vie. Cette évolution vers la personnalisation a conduit les fabricants à développer des produits spécialisés à base d'hydrolysats de protéines de lait qui répondent à des problèmes de santé spécifiques, tels que la gestion du poids, le maintien musculaire et le soutien immunitaire.

La nutrition personnalisée favorise l'innovation dans la formulation et l'emballage des produits, alors que les entreprises s'efforcent de fournir des solutions ciblées qui correspondent aux préférences et aux exigences uniques des consommateurs. Cette tendance devrait s’accentuer à mesure que les progrès de la génomique et des technologies numériques de santé facilitent la fourniture de recommandations alimentaires personnalisées.

De plus, l’accent est de plus en plus mis sur des pratiques de production durables et éthiques, notamment l’utilisation d’emballages et l’approvisionnement en matières premières respectueux de l’environnement. Les entreprises qui démontrent leur engagement envers ces valeurs sont susceptibles d’acquérir un avantage concurrentiel et d’attirer des consommateurs soucieux de l’environnement.

• Nestlé prévoit par exemple de garantir que tous ses emballages plastiques soient recyclables et d’atteindre un taux de recyclage supérieur à 95 % d’ici 2025.
• Le gouvernement indien a identifié et interdit les articles en plastique à usage unique à faible utilité et à fort potentiel de détritus, à compter du 1er juillet 2022. De plus, les matériaux d'emballage en plastique doivent être conformes aux limites de migration globales prescrites et aux limites de migration spécifiques.

Analyse de segmentation

Le marché mondial est segmenté en fonction de la forme, de la source, de l’industrie d’utilisation finale et de la géographie.

Par formulaire

En fonction de la forme, le marché est segmenté en poudre et liquide. Le segment liquide a dominé le marché des hydrolysats de protéines de lait en 2023, atteignant une valorisation de 533,2 millions de dollars. Cette position de leader est renforcée par sa solubilité supérieure, sa facilité d’incorporation et sa polyvalence dans diverses applications. Les formulations liquides sont idéales pour créer des boissons, des shakes et des smoothies riches en protéines, répondant ainsi à la demande croissante des consommateurs pour une nutrition pratique à emporter.

De plus, ils offrent une excellente digestibilité et biodisponibilité, ce qui les rend parfaitement adaptés aux groupes de consommateurs sensibles tels que les nourrissons, les personnes âgées et les patients qui ont besoin de protéines facilement digestibles. En outre, les progrès dans les technologies de transformation et d’emballage améliorent la durée de conservation et la stabilité des produits liquides, garantissant ainsi leur disponibilité généralisée et leur attrait dans les différents canaux de distribution.

Par source

En fonction de la source, le marché des hydrolysats de protéines de lait est classé en hydrolysat de caséine et hydrolysat de lactosérum. Le segment des hydrolysats de lactosérum a obtenu la plus grande part des revenus, soit 533,2 millions de dollars en 2023, principalement en raison de son profil nutritionnel et de sa digestibilité supérieurs.

Les hydrolysats de lactosérum offrent une concentration élevée d'acides aminés essentiels, en particulier d'acides aminés à chaîne ramifiée (BCAA), essentiels à la réparation et à la croissance musculaire. Cela les rend très recherchés dans les produits de nutrition sportive et de fitness.

De plus, la croissance du secteur du fitness et du bien-être a accru la demande de produits favorisant la récupération musculaire et la santé globale, renforçant ainsi la présence des hydrolysats de lactosérum sur le marché. Leur polyvalence, associée à une forte présence de marque et à une demande constante, solidifie la position du segment des hydrolysats de lactosérum.

Par secteur d'utilisation finale

Basé sur l’industrie d’utilisation finale, le marché est divisé en nutrition infantile, PAM et produits laitiers, compléments alimentaires, aliments et boissons fonctionnels, cosmétiques et autres. Le segment des compléments alimentaires est sur le point de connaître une croissance significative avec un TCAC robuste de 8,42 % au cours de la période de prévision en raison de sa forte demande et de son potentiel de croissance.

L’intérêt croissant des consommateurs pour la santé, la forme physique et la nutrition personnalisée a entraîné une augmentation de la demande de suppléments contenant ces hydrolysats. De plus, le segment bénéficie de la forte expansion du secteur du fitness et du bien-être.

• Selon le rapport du Global Wellness Institute, l’économie mondiale du bien-être était évaluée à 5 600 milliards de dollars en 2022, soit une augmentation de près de 14 % par rapport à 2019. Le GWI prévoit un taux de croissance annuel moyen de 8,6 %, projetant que l’économie du bien-être devrait atteindre 8 500 milliards de dollars d’ici 2027.

Analyse régionale du marché des hydrolysats de protéines de lait

En fonction de la région, le marché mondial est classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, MEA et Amérique latine.

La part de marché des hydrolysats de protéines de lait en Asie-Pacifique s’élevait à environ 36,78 % en 2023 sur le marché mondial, avec une valorisation de 338,8 millions de dollars. L'incidence croissante de maladies liées au mode de vie, telles que l'obésité et le diabète, stimule la demande de solutions alimentaires axées sur la santé en Asie-Pacifique.

• Selon l'Atlas mondial de l'obésité, d'ici 2030, 12,09 % des enfants âgés de 5 à 9 ans et 7,52 % des adolescents âgés de 10 à 19 ans dans la région de l'Asie du Sud-Est devraient être touchés par l'obésité, soit un total de plus de 45 millions d'individus âgés de 5 à 19 ans. En outre, on estime que la moitié des pays de cette région compteront chacun plus d’un million d’enfants atteints d’obésité d’ici 2030.

Les hydrolysats de protéines de lait sont populaires parmi les personnes qui cherchent à gérer leur santé grâce à des aliments fonctionnels et à des suppléments. Cette tendance met en évidence la nécessité d’interventions nutritionnelles efficaces, renforçant ainsi la demande d’hydrolysats de protéines laitières dans la région.

De plus, l’urbanisation rapide dans des pays comme la Chine et l’Inde entraîne des changements de mode de vie qui mettent notamment l’accent sur le fitness et les compléments alimentaires. Les consommateurs urbains sont de plus en plus enclins à investir dans des produits de santé, notamment les hydrolysats de protéines de lait, en raison de leur commodité et de leurs avantages nutritionnels, augmentant ainsi la croissance du marché régional.

L’Amérique du Nord est sur le point de connaître une croissance significative avec un TCAC robuste de 7,48 % au cours de la période de prévision en raison des investissements substantiels de la région dans les produits de santé et de nutrition haut de gamme. La volonté de dépenser pour des suppléments protéiques de haute qualité, notamment des hydrolysats de protéines de lait, reflète un besoin croissant pour ces produits.

De plus, les innovations en matière de technologies de transformation et de formulations de produits renforcent considérablement l’attrait des hydrolysats de protéines laitières. Les progrès dans ces domaines ont élargi leurs applications à divers produits alimentaires et boissons, les rendant de plus en plus accessibles aux consommateurs.

• Selon le U.S. Dairy Export Council, les transformateurs d'ingrédients américains se sont de plus en plus spécialisés dans la production de protéines laitières, la production de concentrés de protéines laitières (MPC) ayant plus que doublé au cours de la dernière décennie. De plus, le concentré de caséine micellaire (MCC) est devenu disponible en tant que nouvel ingrédient commercial, soulignant la gamme et les capacités croissantes des produits à base de protéines laitières.

De plus, les innovations dans les technologies de transformation des aliments en Amérique du Nord ont amélioré l’efficacité de la production et la qualité des hydrolysats de protéines laitières. Ces progrès garantissent un approvisionnement constant en produits de haute qualité qui répondent aux exigences strictes des consommateurs soucieux de leur santé, ce qui contribue de manière significative au développement du marché intérieur.

Paysage concurrentiel

Le rapport mondial sur le marché des hydrolysats de protéines de lait fournira des informations précieuses en mettant l’accent sur la nature fragmentée de l’industrie. Les principaux acteurs se concentrent sur plusieurs stratégies commerciales clés telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les innovations de produits et les coentreprises pour élargir leur portefeuille de produits et augmenter leurs parts de marché dans différentes régions.

Des initiatives stratégiques telles que l’investissement dans la recherche et le développement, la création de nouvelles installations de fabrication et l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement peuvent ouvrir de nouvelles opportunités pour la croissance du marché.

Liste des entreprises clés du marché des hydrolysats de protéines de lait

• Groupe Lactalis Américain Inc,
• Arla Foods Ingrédients Groupe P/S
• Groupe Kerry plc
• Groupe Coopératif Fonterra Limitée
• Royal FrieslandCampina
• Glanbia plc
• Costantino & C. spa
• Tatua Co-operative Dairy Company Limitée
• Ingrédients Hilmar
• Protéines AMCO

Développements clés de l’industrie

• Avril 2024 (Acquisition): Arla Foods Ingredients a conclu un accord pour acquérir la division Whey Nutrition de l'activité de Volac en achetant des actions dans Volac Whey Nutrition Holdings Limited et ses filiales, Volac Whey Nutrition Limited et Volac Renewable Energy Limited. Cette acquisition est cruciale pour la stratégie future d'Arla Foods Ingredients, qui prévoit de transformer le site de Felinfach en un centre de production mondial. Le site devrait servir d'élément clé dans l'expansion et l'amélioration de leur offre de produits dans les secteurs de la performance, de la santé et de l'alimentation.
• Mai 2024 (Extension): La filiale de FrieslandCampina, Dutch Lady Milk Industries Berhad (DLMI), a inauguré une nouvelle usine laitière ultramoderne, DLMI@Enstek, à Bandar Enstek, Negeri Sembilan, Malaisie. Cette installation avancée est équipée des dernières technologies, permettant à DLMI de doubler sa capacité de production. L'expansion vise à répondre à la demande croissante de produits laitiers nutritifs et de haute qualité dans la région.
• Juillet 2023 (lancement du produit): Hilmar Cheese Company, Inc. a lancé un nouveau produit ciblant les marchés de la nutrition sportive et de la vie saine. Hilmar PROtelyze Extend est un isolat de protéine de lactosérum hydrolysé de qualité supérieure conçu pour les barres nutritionnelles. Il améliore la teneur en protéines tout en conservant une texture attrayante tout au long de sa durée de conservation.

Le marché mondial des hydrolysats de protéines de lait est segmenté comme suit :

Par formulaire

• Poudre
• Liquide

Par source

• Hydrolysat de caséine
• Hydrolysat de lactosérum

Par secteur d'utilisation finale

• Nutrition infantile
• PAM & Produits Laitiers
• Compléments alimentaires
• Aliments et boissons fonctionnels
• Produits de beauté
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
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  • Mexique
• Europe
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  • ROYAUME-UNI
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  • Allemagne
  • Italie
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