Marché des robots militaires

Définition du marché

Le marché comprend le développement et le déploiement de systèmes robotiques autonomes ou semi-autonomes destinés aux opérations de défense. Ces robots sont construits à l'aide de capteurs avancés, d'algorithmes d'IA et de matériel robuste adapté aux environnements extrêmes.

Les processus clés comprennent l'intégration de systèmes robotiques, la programmation de missions et le fonctionnement de la télécommande. Les robots militaires prennent en charge les rôles de surveillance, de neutralisation des explosifs et munitions, de logistique et de combat.

Leurs applications couvrent les plates-formes terrestres, aériennes et navales, améliorant ainsi l’efficacité et réduisant les risques pour les soldats. Le rapport fournit une analyse complète des principaux moteurs, des tendances émergentes et du paysage concurrentiel susceptibles d’influencer le marché au cours de la période de prévision.

Marché des robots militairesAperçu

La taille du marché mondial des robots militaires était évaluée à 18,45 milliards USD en 2024 et devrait passer de 19,67 milliards USD en 2025 à 32,47 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 7,20 % au cours de la période de prévision.

La croissance du marché est tirée par des tensions géopolitiques croissantes et des menaces transfrontalières, incitant les forces de défense à adopter des systèmes autonomes pour renforcer la sécurité.

De plus, les programmes de modernisation et les essais robotiques menés par le gouvernement accélèrent l’intégration de technologies avancées, soutenant ainsi l’approvisionnement et le déploiement à long terme dans diverses opérations militaires.

Les principales entreprises opérant dans l'industrie des robots militaires sont Northrop Grumman, Lockheed Martin Corporation, General Dynamics Mission Systems, Inc., BAE Systems, Elbit Systems Ltd., Israel Aerospace Industries Ltd., Teledyne FLIR LLC, QinetiQ Limited, Thales, Textron Systems, Oshkosh Defense, LLC, Roboteam, KnightScope, Inc., Boston Dynamics, Inc. et Ghost Robotics Corporation.

Le besoin croissant de renseignements en temps réel et de connaissance de la situation dans les zones de conflit influence le marché. Des robots équipés de capteurs, de systèmes de vision et d'outils de communication sont déployés pour surveiller les zones à haut risque sans exposer le personnel.

Les gouvernements investissent dans des plates-formes de surveillance autonomes capables de naviguer sur des terrains difficiles et de relayer les données dans un délai minimal. Cette demande influence les stratégies d’approvisionnement et façonne le développement à long terme des solutions robotiques de défense.

• En juillet 2024, la société indienne Zen Technologies, en collaboration avec AI Turing Technologies, a lancé « Prahasta », un robot quadrupède alimenté par l'IA et conçu pour les applications de défense. Équipé de capacités LiDAR et d'apprentissage par renforcement, Prahasta peut générer des cartes de terrain 3D en temps réel, facilitant la planification des missions et l'évaluation des menaces. Cette innovation vise à améliorer les opérations de défense autonomes et à réduire les risques pour le personnel.

Points saillants

1. La taille de l’industrie des robots militaires était évaluée à 18,45 milliards de dollars en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 7,20 % de 2025 à 2032.
3. L’Amérique du Nord détenait une part de marché de 34,07 % en 2024, avec une valorisation de 6,28 milliards de dollars.
4. Le segment des robots terrestres a généré 7,09 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment autonome devrait atteindre 19,15 milliards de dollars d'ici 2032.
6. Le segment mécanique a obtenu la plus grande part des revenus de 37,70 % en 2024.
7. On estime que le déminage augmentera à un TCAC de 7,68 % au cours de la période de projection.
8. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance à un TCAC de 8,10 % au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

« Augmentation des tensions géopolitiques et des menaces transfrontalières »

Les conflits territoriaux persistants, les insurrections et les conflits internationaux incitent les pays à investir dans l’automatisation de la défense, propulsant ainsi la croissance du marché des robots militaires. Ces systèmes offrent des avantages stratégiques dans les régions confrontées à des menaces imprévisibles ou à des hostilités actives.

Ils sont utilisés pour la surveillance des frontières, la neutralisation des menaces et le déploiement de forces dans des environnements complexes. L’attention accrue accordée à la sécurité nationale et à la préparation aux menaces stimule l’adoption de robots militaires dans plusieurs régions, notamment en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient.

• En août 2024, l’Administration sud-coréenne du programme d’acquisition de défense (DAPA) a déployé un robot antiterroriste à plusieurs pattes pour des opérations de test. Développé en collaboration avec Hyundai Rotem et Rainbow Robotics, le robot est équipé de caméras de surveillance et peut être armé d'armes non létales. Il est conçu pour faciliter les missions de reconnaissance et de suppression des menaces, en particulier sur des terrains difficiles.

Défi du marché

"Coût élevé de développement et de déploiement"

Un défi majeur limitant la croissance du marché des robots militaires est le coût élevé impliqué dans la recherche, le développement et le déploiement de systèmes robotiques avancés. Construire des robots durables, autonomes et intégrés à des capteurs nécessite des investissements importants dans la technologie, la main-d'œuvre qualifiée et les tests.

Pour résoudre ce problème, les principaux acteurs se concentrent sur les conceptions modulaires afin de réduire les coûts de production et de simplifier la maintenance. Beaucoup forment des partenariats avec des ministères de la Défense et des instituts de recherche pour obtenir des financements et partager les risques de développement.

De plus, les efforts visant à accroître la production et à tirer parti des technologies à double usage contribuent à réduire les coûts unitaires et à rendre les systèmes robotiques plus accessibles aux forces militaires.

Tendance du marché

"Programmes de modernisation menés par le gouvernement et essais robotiques"

Les ministères de la Défense et les agences de recherche militaire lancent des programmes à grande échelle pour moderniser les forces armées grâce à la robotique. Ces initiatives impliquent des essais sur le terrain, la validation technologique et l’achat précoce de systèmes sans pilote.

Les efforts de collaboration avec des entrepreneurs privés de la défense accélèrent le développement de plates-formes robotiques déployables. Le déploiement structuré de plans de modernisation, ainsi que le financement de déploiements pilotes, alimentent la croissance du marché des robots militaires.

• En mai 2025, l'Organisation indienne de recherche et de développement pour la défense (DRDO) a présenté un prototype de robot humanoïde conçu pour des applications militaires. Développé par l'établissement de recherche et de développement (ingénieurs) de Pune, le robot est doté de capteurs, d'actionneurs et de systèmes de contrôle avancés, lui permettant d'effectuer des tâches complexes telles que la préhension, l'élimination d'obstacles et la manipulation de matières dangereuses. Le robot est conçu pour une navigation et une opération en temps réel sur des terrains non structurés, dans le but de réduire l'exposition des soldats à des scénarios à haut risque.

Aperçu du rapport sur le marché des robots militaires

Segmentation du marché

• Par déploiement (robots terrestres, robots marins et robots aéroportés) : le segment des robots terrestres a gagné 7,09 milliards de dollars en 2024 en raison de leur utilisation intensive dans la surveillance, la neutralisation des explosifs et munitions et les opérations tactiques au sol.
• Par opération (semi-autonome et autonome) : le segment autonome détenait une part de 59,85 % en 2024, alimenté par sa capacité à fonctionner avec une intervention humaine minimale, permettant une prise de décision plus rapide, une réduction des risques pour le personnel et une efficacité de mission améliorée dans des environnements de combat complexes.
• Par propulsion (électrique, mécanique et hybride) : le segment mécanique devrait atteindre 12,12 milliards de dollars d'ici 2032, propulsé par sa fiabilité éprouvée, ses besoins de maintenance réduits et sa capacité à prendre en charge des charges utiles plus lourdes dans divers environnements opérationnels.
• Par application (soutien au combat, déminage, renseignement, surveillance et reconnaissance (ISR), neutralisation des explosifs et munitions (EOD) et autres) : le segment du déminage devrait croître à un TCAC de 7,68 % au cours de la période de prévision, en grande partie attribué au besoin critique d'une détection et d'un retrait sûrs et efficaces des mines terrestres dans les zones de conflit.

Marché des robots militairesAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

La part de marché des robots militaires en Amérique du Nord s’élevait à environ 34,07 % en 2024, évaluée à 6,28 milliards de dollars. L’Amérique du Nord abrite des fabricants de défense de premier plan dotés de capacités avancées en matière de robotique, d’IA et de systèmes autonomes.

Des sociétés telles que Northrop Grumman, Lockheed Martin et General Dynamics développent et commercialisent des robots militaires pour diverses applications. Leurs investissements continus en R&D, soutenus par de solides partenariats gouvernementaux, accélèrent les délais de déploiement.

De plus, les forces de défense nord-américaines effectuent régulièrement des essais sur le terrain de nouveaux systèmes robotiques dans des conditions de service actif. Les plates-formes robotiques telles que les véhicules terrestres sans pilote et les drones aériens sont testées pour leurs rôles de surveillance, de logistique et de combat dans des scénarios réels. Ces validations fréquentes et à grande échelle permettent une transition rapide du prototype au déploiement, renforçant ainsi l'expansion du marché régional en favorisant l'approvisionnement continu.

• En octobre 2024, l'armée américaine a commencé à tester le TRX, un véhicule terrestre modulaire sans pilote développé par General Dynamics Land Systems. Conçu pour la reconnaissance, la surveillance et le soutien au combat, le TRX est doté d'un moteur hybride-électrique et d'un système de charge utile modulaire, permettant des configurations spécifiques à la mission. L'Armée a lancé des tests de mobilité et des évaluations des interactions avec les soldats pour évaluer ses performances dans divers scénarios opérationnels.

On estime que l’industrie des robots militaires en Asie-Pacifique connaîtra une croissance de 8,10 % au cours de la période de prévision. Plusieurs pays d’Asie-Pacifique investissent dans la fabrication locale de défense, dans le but de réduire leur dépendance à l’égard des fournisseurs étrangers.

Les gouvernements encouragent les partenariats public-privé pour développer une robotique de qualité militaire au niveau national. Ce changement de politique alimente l’innovation, finance des programmes de démarrage et augmente la disponibilité de systèmes robotiques fabriqués au niveau régional.

• En avril 2025, la Corée du Sud a lancé la K-Humanoid Alliance, une initiative collaborative impliquant des agences gouvernementales, des établissements universitaires et des entreprises de robotique telles que Rainbow Robotics, Doosan Robotics et LG Electronics. L'alliance vise à développer des robots humanoïdes avancés dotés de capacités telles que le levage d'objets lourds et l'exécution de tâches complexes. L'initiative comprend des plans pour l'IAsemi-conducteurdéveloppement et la création d’un fonds de robotique humanoïde pour soutenir la croissance de l’industrie d’ici 2030.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, l'International Traffic in Arms Règlements (ITAR) contrôle l'exportation et l'importation de technologies liées à la défense, y compris les robots militaires, afin d'empêcher leur prolifération vers des entités non autorisées. De plus, le ministère de la Défense (DoD) suit des normes strictes de test et de certification pour garantir la sécurité et la fiabilité opérationnelle. La surveillance éthique des armes autonomes est guidée par la directive 3000.09 du DoD, qui exige un contrôle humain significatif sur les systèmes d'armes létaux autonomes (LAWS).
• Le Royaume-Uniréglemente la robotique militaire par le biais de l'Ordonnance de contrôle des exportations de 2008, qui restreint le commerce des technologies militaires. Le ministère de la Défense (MOD) dispose de cadres garantissant que les systèmes autonomes sont soumis à des examens rigoureux en matière de sécurité et d'éthique. La publication de doctrine interarmées 0-30 fournit des lignes directrices pour l'intégration de systèmes sans pilote dans les opérations militaires.
• La ChineLe secteur de la robotique militaire fonctionne sous un contrôle strict de l'État avec des réglementations intégrées dans les lois sur la défense nationale et des contrôles à l'exportation gérés par le ministère du Commerce (MOFCOM). Bien que les réglementations publiques détaillées sur les armes autonomes soient limitées, la Chine participe aux forums internationaux sur le contrôle des armements et met l’accent sur le développement local dans un cadre donnant la priorité à la sécurité nationale. Le gouvernement impose des tests rigoureux et des normes opérationnelles pour les systèmes robotiques déployés par l’Armée populaire de libération.
• Corée du Sudréglemente la robotique militaire par l'intermédiaire de la Defense Acquisition Program Administration (DAPA), qui gère les achats et le développement en mettant l'accent sur l'interopérabilité avec les forces alliées. Les contrôles à l'exportation sont conformes à la loi sur le commerce extérieur, garantissant que les robots militaires ne sont pas transférés à des utilisateurs non autorisés. Le gouvernement soutient les lignes directrices éthiques mettant l’accent sur le contrôle humain dans les systèmes mortels.
• L'Indele développement de la robotique militaire est régi par la procédure d'approvisionnement en matière de défense (DPP) et par les contrôles à l'exportation en vertu des directives du Securities and Exchange Board of India (SEBI). Le ministère indien de la Défense impose le respect des normes humanitaires internationales et veille à ce que les systèmes autonomes soient soumis à des essais approfondis avant leur déploiement.

Paysage concurrentiel

Les principaux acteurs se concentrent sur l’innovation de produits pour répondre à l’évolution des demandes opérationnelles, améliorer les performances et étendre les capacités des applications. Ces avancées contribuent à améliorer la mobilité, l’adaptabilité et la connaissance de la situation dans des environnements à haut risque.

En introduisant des systèmes plus intelligents et plus efficaces, les entreprises renforcent leur position concurrentielle et contribuent à la demande croissante de robots militaires.

• En juin 2024, Teledyne FLIR a présenté son dernier petit véhicule terrestre sans pilote, le SUGV 325, lors d'une convention de l'industrie militaire à Paris. Conçu pour les missions débarquées et mobiles, le SUGV 325 est une plate-forme compacte et personnalisable dotée de capteurs infrarouges haute définition et à ondes longues, de caméras à 360 degrés, d'un zoom optique 30x, d'une communication bidirectionnelle et d'un bras robotique très flexible pour l'exécution de tâches avancées. Sa capacité de déploiement rapide et sa vitesse maximale de 11 kilomètres (7 miles) par heure permettent une interception rapide des menaces dans des environnements dynamiques.

Liste des entreprises clés du marché des robots militaires :

• Northrop Grumman
• Société Lockheed Martin
• Systèmes de mission General Dynamics, Inc.
• Systèmes BAE
• Elbit Systèmes Ltée.
• Industries aérospatiales israéliennes Ltd.
• Teledyne FLIR LLC
• QinetiQ Limitée
• Thalès
• Systèmes Textron
• Oshkosh Défense, LLC
• Robotéquipe
• KnightScope, Inc.
• Boston Dynamique, Inc.
• Société de robotique fantôme

Développements récents (accords/lancements de produits)

• En novembre 2024, la filiale SpaceLogistics de Northrop Grumman a annoncé son intention de lancer en 2026 son véhicule de maintenance par satellite de nouvelle génération, le Mission Robotic Vehicle (MRV). Equipé de bras robotiques développés par le Naval Research Laboratory (NRL) américain, le MRV vise à prolonger la durée de vie des satellites en orbite géostationnaire à plus de 22 500 milles au-dessus de la Terre.
• En avril 2024, Milrem Robotics a obtenu un contrat pour fournir aux forces terrestres d'autodéfense japonaises trois UGV THeMIS. Ces véhicules, équipés du kit de fonctions intelligentes de Milrem, sont destinés au transport de ravitaillement et à la collecte de renseignements, soutenant les efforts du Japon visant à renforcer ses capacités de défense grâce à des partenariats nationaux.
• En octobre 2024, General Dynamics a présenté ses dernières technologies de robotique militaire et d'IA, notamment le véhicule de combat robotique MUTT XM et Tracked Robot de 10 tonnes (TRX), lors de la réunion annuelle de l'Association de l'armée américaine (AUSA). La vitrine a mis en lumière les progrès réalisés dans les systèmes autonomes conçus pour améliorer l'efficacité du champ de bataille.