Marché des aliments médicaux

Taille du marché des aliments médicaux

La taille du marché mondial des aliments médicaux était évaluée à 24,78 milliards USD en 2023 et devrait passer de 25,90 milliards USD en 2024 à 36,83 milliards USD d’ici 2031, avec un TCAC de 5,16 % au cours de la période de prévision. La prévalence croissante des maladies chroniques met en évidence le rôle essentiel des aliments médicaux dans les schémas thérapeutiques, alimentant la demande mondiale de solutions alimentaires médicales innovantes.

Dans le cadre des travaux, le rapport inclut des produits proposés par des sociétés telles que Nestlé, Danone, Abbott, Mead Johnson & Company, LLC., Medtrition, Inc., Meiji Co., Ltd., Primus Pharmaceuticals Inc., Fresenius Kabi AG, B. Braun, Bausch Health Companies Inc. et autres.

L'augmentation des revenus disponibles et la volonté accrue des consommateurs d'investir dans des produits de santé spécialisés ont stimulé l'expansion du marché. Les partenariats stratégiques et les initiatives de financement stimulent encore davantage l'expansion de l'industrie des aliments médicaux sur les marchés développés et émergents.

• En septembre 2023, Danone a annoncé une extension de 53,50 millions de dollars de son usine de production à Opole, en Pologne. Cet investissement vise à renforcer ses capacités en nutrition médicale et à soutenir sa stratégie de croissance sur le marché de la nutrition médicale adulte.

Les aliments médicaux sont des produits spécialement formulés pour la prise en charge diététique de maladies ou d'affections nécessitant des besoins nutritionnels particuliers non satisfaits par les régimes alimentaires standards. Développés sur la base de la science médicale et nutritionnelle, ils répondent aux besoins métaboliques ou physiologiques spécifiques associés aux maladies chroniques, aux troubles génétiques ou à la récupération post-chirurgicale.

Ces produits, distincts des aliments conventionnels ou des compléments alimentaires, sont utilisés sous la supervision d'un professionnel de santé. Ils contiennent souvent des nutriments essentiels, des vitamines, des minéraux ou des composés bioactifs adaptés pour soutenir des résultats thérapeutiques ciblés et améliorer la santé des patients.

Examen de l’analyste

Les gouvernements du monde entier mettent en œuvre des stratégies ciblées pour soutenir la croissance du marché des aliments médicaux, reconnaissant son rôle dans la réponse aux besoins nutritionnels complexes associés aux maladies chroniques et au vieillissement des populations.

Les organismes de réglementation rationalisent les processus d'approbation et établissent des lignes directrices pour la classification, l'étiquetage et la commercialisation des aliments médicaux.Ces initiatives garantissent le respect de normes de qualité strictes pour améliorer la transparence et la confiance entre les consommateurs et les prestataires de soins de santé.

• Aux États-Unis, les aliments emballés doivent être conformes aux réglementations mises à jour de la FDA pour être considérés comme « sains ». Ces lignes directricesexiger que les produits contiennent des quantités spécifiées de groupes alimentaires reconnus, tels que des fruits, des légumes, des céréales, des produits laitiers ou des protéines, et introduire des limites sur les sucres ajoutéspour la première fois.

De plus, des techniques modernes telles que la biofortification, la microencapsulation et les systèmes d'administration ciblés ont permis le développement de produits spécialisés dotés d'une biodisponibilité et d'une efficacité améliorées. Les entreprises exploitent des technologies de pointe pour rationaliser leurs processus de production et élargir leur portefeuille de produits, en proposant des solutions pour des conditions médicales complexes et en répondant aux besoins spécifiques aux maladies.

• En septembre 2024, Nourish, une plateforme d'alimentation en tant que médicament, a révélé un partenariat stratégique avec ModifyHealth pour améliorer son programme. La collaboration permet aux individus de commander des repas médicalement adaptés prescrits par des diététistes (RD) directement via la plateforme Nourish.

De telles avancées améliorent la qualité des produits, renforcent la confiance des consommateurs et accélèrent l’adoption des aliments médicaux dans les systèmes de santé mondiaux.

Facteurs de croissance du marché des aliments médicaux

La prévalence croissante de maladies chroniques telles que le diabète, les troubles gastro-intestinaux et le cancer contribue de manière significative à la croissance du marché.

• Un rapport de septembre 2023 de l'Organisation mondiale de la santé révèle que les maladies cardiovasculaires restent la principale cause de décès, représentant 17,9 millions de décès par an. Viennent ensuite les cancers avec 9,3 millions de décès, les maladies respiratoires chroniques avec 4,1 millions et le diabète, y compris les maladies rénales liées au diabète, qui entraînent collectivement 2 millions de décès chaque année.

Les patients atteints de ces pathologies ont souvent besoin de solutions nutritionnelles spécialisées pour répondre à leurs besoins médicaux spécifiques. Les aliments médicaux proposent des produits scientifiquement formulés qui répondent aux carences nutritionnelles, aident à gérer les symptômes et améliorent la qualité de vie globale.

L’augmentation des dépenses de santé et les investissements dans les solutions nutritionnelles alimentent la croissance du marché des aliments médicaux. Les gouvernements et les entités privées allouent des ressources pour améliorer les infrastructures de santé et promouvoir des traitements innovants, notamment des aliments médicaux. De plus, l’augmentation des revenus disponibles et la volonté des consommateurs d’investir dans des produits de santé spécialisés favorisent encore la croissance du marché.

Cependant, le coût élevé associé à ces produits spécialisés constitue un défi important pour l'expansion du marché, ce qui limite l'accessibilité, en particulier dans les régions en développement de l'Asie-Pacifique. Pour relever ce défi, les entreprises se concentrent sur des stratégies de réduction des coûts telles que l’amélioration de l’efficacité de la fabrication et l’approvisionnement local en matières premières.

De plus, des partenariats avec des prestataires de soins de santé et des gouvernements sont en cours d'établissement pour proposer des prix subventionnés ou des options de remboursement, améliorant ainsi l'abordabilité et l'accessibilité.

Tendances de l’industrie des aliments médicaux

Les progrès continus dans la recherche médicale propulsent la croissance du marché des aliments médicaux grâce au développement de formulations innovantes. Les informations sur les besoins nutritionnels spécifiques à certaines maladies ciblent des conditions telles que les troubles métaboliques, le diabète, l'épilepsie et les maladies inflammatoires.

Le marché bénéficie de collaborations entre les établissements universitaires, les organismes de santé et les acteurs de l’industrie, accélérant encore l’innovation des produits.

• En septembre 2023, une étude menée par le Centre pour le bien-être et la nutrition (PHI CWN) de l'Institut de santé publique a évalué le programme Healthy Food Rx d'Abbott, qui fournit des prescriptions médicales à domicile de repas sains pour soutenir la gestion du diabète, et a démontré des avantages significatifs pour les personnes atteintes de diabète. Menée pendant 12 mois dans une clinique communautaire, l'étude a révélé que les participants ont constaté une réduction des taux d'HbA1c, une meilleure autogestion du diabète, une meilleure qualité d'alimentation et une sécurité alimentaire accrue.

Cet écosystème dynamique favorise le développement de produits alimentaires médicaux avancés qui répondent à des besoins médicaux non satisfaits, positionnant ainsi l'industrie pour une croissance durable.

La prévalence croissante des troubles métaboliques, notamment l’obésité, l’hypercholestérolémie et le syndrome métabolique, a alimenté l’expansion du marché des aliments médicaux. Ces conditions nécessitent souvent des modifications alimentaires pour soutenir le traitement et la santé métabolique.

Les aliments médicaux offrent des formulations spécifiques à des maladies qui soutiennent les interventions cliniques, améliorant la gestion des symptômes et réduisant les complications, contribuant ainsi à la croissance et à l'innovation du marché.

Analyse de segmentation

Le marché mondial a été segmenté en fonction de la voie d’administration, de la forme, de l’application, du canal de distribution et de la géographie.

Par voie d'administration

En fonction de la voie d’administration, le marché a été segmenté en orale et entérale. Le segment oral a dominé le marché des aliments médicaux en 2023, atteignant une valorisation de 14,47 milliards de dollars. Les aliments médicaux oraux, tels que les préparations et les poudres prêtes à boire, permettent aux patients de gérer de manière indépendante des maladies telles que le diabète, la malnutrition et les troubles gastro-intestinaux, sans l'intervention d'un professionnel de la santé.

De plus, la demande croissante de traitements non invasifs renforce la préférence pour l’administration orale. La disponibilité croissante de divers produits alimentaires médicaux oraux répondant à divers problèmes de santé contribue en outre à la domination du segment, ce qui en fait une option privilégiée à la fois pour les patients et les prestataires de soins de santé.

Par formulaire

Sur la base de la forme, le marché a été classé en poudres, liquides, capsules/comprimés et autres. Le segment des poudres a obtenu la plus grande part des revenus de 46,44 % en 2023.

Les aliments médicaux en poudre offrent une personnalisation facile, permettant aux prestataires de soins d'ajuster le dosage et la teneur en nutriments en fonction des besoins individuels des patients. Cette flexibilité est particulièrement bénéfique pour la gestion de conditions médicales complexes telles que la malnutrition, le diabète et les troubles gastro-intestinaux.

De plus, ils sont plus rentables, ont une durée de conservation plus longue et sont plus faciles à stocker que les alternatives liquides ou solides. Leur portabilité et leur facilité de consommation conduisent en outre à leur adoption généralisée, en particulier dans les établissements de soins à domicile.

Par candidature

En fonction des applications, le marché a été divisé en troubles métaboliques, troubles neurologiques, troubles digestifs, oncologie, nutrition pédiatrique et autres. Le segment des troubles neurologiques devrait connaître une croissance significative, enregistrant un TCAC de 7,23 % au cours de la période de prévision.

Le vieillissement de la population mondiale a entraîné une augmentation des troubles neurologiques, en particulier dans les régions développées telles que l'Amérique du Nord et certaines parties de l'Asie-Pacifique. Cela a créé une forte demande d’aliments médicaux conçus pour favoriser la santé du cerveau, améliorer les fonctions cognitives et gérer les symptômes.

L'accent surnutrition personnaliséeet le rôle de nutriments spécifiques dans la santé du cerveau a propulsé l’expansion de ce segment. De plus, la sensibilisation croissante des professionnels de la santé et des patients au potentiel des aliments médicaux dans la gestion de ces affections a encore renforcé cette croissance.

Analyse régionale du marché des aliments médicaux

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique latine.

Le marché nord-américain des aliments médicaux détenait une part notable d'environ 36,44 % en 2023, évaluée à 9,03 milliards de dollars. Cette croissance est largement attribuée à la forte prévalence des naissances prématurées en Amérique du Nord, avec environ 1 nourrisson sur 10 né prématurément aux États-Unis. Cela a conduit à une demande accrue de soutien nutritionnel spécialisé adapté aux besoins des nourrissons prématurés.

• Selon le 2024La marche des dix sousrapport, les États-Unis ont enregistré 373 902 naissances prématurées en 2023, ce qui représente 10,4 % de toutes les naissances vivantes.

De plus, l’environnement réglementaire en Amérique du Nord joue un rôle essentiel dans la croissance du marché régional. Les directives claires de la Food and Drug Administration (FDA) concernant les aliments médicaux fournissent un cadre structuré pour le développement, la fabrication et la commercialisation des produits.

Cette clarté réglementaire a amélioré la confiance des consommateurs dans les aliments médicaux et rationalisé le processus d'approbation, favorisant l'innovation et propulsant la croissance du marché intérieur.

Le marché des aliments médicaux en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 6,03 % au cours de la période de prévision. Cette croissance notable est principalement stimulée par le vieillissement rapide de la population, qui génère une demande d’aliments médicaux. Les personnes âgées sont souvent confrontées à des problèmes nutritionnels spécifiques, tels que la malnutrition, un système immunitaire affaibli et des maladies chroniques.

À mesure que ce groupe démographique augmente, le marché des produits nutritionnels spécialisés destinés à améliorer les résultats de santé et la qualité de vie des personnes âgées se développe rapidement.

En outre, la malnutrition infantile reste un problème important dans plusieurs pays, contribuant à la croissance du marché de l'Asie-Pacifique. L’accès limité à une bonne nutrition, en particulier dans les zones en développement, a entraîné des taux de malnutrition élevés chez les enfants, entraînant un retard de croissance, un affaiblissement de l’immunité et des retards de développement.

Les aliments médicaux traitant de ces carences nutritionnelles sont de plus en plus adoptés dans le cadre d'initiatives gouvernementales et de soins de santé visant à lutter contre la malnutrition. À mesure que la prise de conscience augmente, la demande d'aliments médicaux spécialisés pour répondre aux besoins nutritionnels des enfants augmente, favorisant l'expansion du marché régional.

Paysage concurrentiel

Le rapport sur le marché mondial des aliments médicaux fournira des informations précieuses en mettant l’accent sur la nature fragmentée de l’industrie. Les principaux acteurs se concentrent sur plusieurs stratégies commerciales clés telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les innovations de produits et les coentreprises pour élargir leur portefeuille de produits et augmenter leurs parts de marché dans différentes régions.

Des initiatives stratégiques, notamment des investissements dans les activités de R&D, la création de nouvelles installations de fabrication et l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement, pourraient créer de nouvelles opportunités de croissance du marché.

Liste des entreprises clés du marché des aliments médicaux

• Se nicher
• Danone
• Abbott
• Mead Johnson & Compagnie, LLC.
• Medtrition, Inc.
• Meiji Co., Ltd.
• Primus Pharmaceutique Inc.
• Fresenius Kabi SA
• Brun
• Compagnies de santé Bausch Inc.

Développements clés de l’industrie

• Septembre 2024 (Acquisition): Nestlé Health Science a acquis l'activité VOWST, le premier traitement thérapeutique basé sur le microbiote administré par voie orale pour prévenir les infections récurrentes à Clostridioides difficile (ICD) chez les adultes. Cette acquisition donne à Nestlé Health Science un contrôle total sur le développement, la commercialisation et la fabrication de VOWST aux États-Unis et dans le monde.
• Mai 2024 (Extension): Danone a annoncé son intention d'investir 74,9 millions de dollars dans son usine de Steenvoorde, en France, pour développer la production de produits de nutrition médicale. La majorité de l'investissement de 64,2 millions de dollars sera utilisée pour installer une nouvelle ligne de production de nutrition médicale pour près de 30 formules différentes de compléments nutritionnels oraux de Danone sous la marque Nutricia.

Le marché mondial des aliments médicaux a été segmenté comme suit :

Par voie d'administration

• Oral
• Entéral

Par formulaire

• Poudres
• Liquides
• Gélules/comprimés
• Autres

Par candidature

• Troubles métaboliques
• Troubles neurologiques
• Troubles digestifs
• Oncologie
• Nutrition Pédiatrique
• Autres

Par canal de distribution

• Hôpitaux
• Pharmacies
• Détaillants en ligne
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • ROYAUME-UNI.
  • Espagne
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • CCG
  • Afrique du Nord
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
• l'Amérique latine
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  • Reste de l'Amérique latine