Marché des épurateurs marins

Taille du marché des épurateurs marins

La taille du marché mondial des épurateurs marins était évaluée à 2 530,6 millions de dollars en 2023 et devrait passer de 2 716,8 millions de dollars en 2024 à 4 798,0 millions de dollars d’ici 2031, affichant un TCAC de 8,46 % au cours de la période de prévision. L’expansion du commerce mondial est un moteur majeur du marché.

Avec la croissance du transport maritime international de marchandises, stimulée par la demande croissante de marchandises et de matières premières, le nombre de navires opérant dans le monde continue d'augmenter. Cet essor de l'activité maritime nécessite le respect de réglementations environnementales strictes pour réduire les émissions de soufre.

Par conséquent, la demande de laveurs marins a augmenté, les compagnies maritimes recherchant des solutions rentables pour répondre à ces exigences réglementaires. Le volume croissant de marchandises transportées par voie maritime, combiné à la nécessité de pratiques de transport durables, stimule considérablement le marché des épurateurs marins.

Dans le cadre des travaux, le rapport inclut des produits proposés par des sociétés telles que Alfa Laval, Fuji Electric Co., Ltd., Mitsubishi Heavy Industries, Ltd, VDLAEC Maritime B.V., ANDRITZ, KwangSung Corporation Ltd., Wartsila Corporation, Yara International ASA, DuPont De Nemours, Inc., Damen Shipyards Group N.V et autres.

De plus, des réglementations environnementales strictes constituent un facteur crucial pour la croissance du marché des épurateurs marins. Ces réglementations font partie d’un effort mondial plus vaste visant à atténuer l’impact environnemental du transport maritime, qui dépend traditionnellement du fioul lourd (HFO) à haute teneur en soufre. En conséquence, les armateurs et les exploitants de navires adoptent de plus en plus d’épurateurs marins pour garantir le respect de ces normes environnementales mondiales.

• L'Organisation maritime internationale (OMI) a introduit des règles complètes dans le cadre de l'annexe VI de MARPOL, en se concentrant particulièrement sur la réduction des émissions d'oxyde de soufre (SOx) des navires. Le règlement IMO 2020 exige que les navires utilisent du carburant avec une teneur en soufre de 0,5 % ou moins ou mettent en œuvre des solutions alternatives telles que des épurateurs marins pour nettoyer leurs émissions d'échappement.

De plus, l’expansion rapide des achats en ligne et le développement d’une solide industrie du commerce électronique stimulent la croissance du marché. La montée en puissancevente au détail en lignea considérablement accru la demande de transport maritime mondial, car les marchandises doivent être transportées à travers les continents pour répondre à la demande des consommateurs.Cette augmentation du commerce maritime a entraîné le déploiement d'un nombre plus élevé de cargos et de porte-conteneurs, augmentant ainsi la demande d'épurateurs marins, contribuant ainsi à l'expansion du marché.

Marine Scrubber est un système d'épuration des gaz d'échappement installé sur les navires pour éliminer les polluants, en particulier les oxydes de soufre (SOx), des gaz d'échappement produits par le moteur du navire. Les épurateurs marins fonctionnent en pulvérisant un mélange d'eau et d'autres produits chimiques dans le flux d'échappement, ce qui neutralise et élimine les émissions nocives avant qu'elles ne soient rejetées dans l'atmosphère.Cela rend les navires plus conformes aux réglementations environnementales en leur permettant de continuer à utiliser du fioul à haute teneur en soufre (HFO) tout en réduisant l'impact environnemental de leurs émissions.

Examen de l’analyste

L’importance croissante accordée à la responsabilité sociale des entreprises (RSE) et à la durabilité par les compagnies maritimes stimule le marché des épurateurs marins. En mettant en œuvre des épurateurs marins, les entreprises démontrent leur engagement envers la gestion de l'environnement et adhèrent aux normes réglementaires.

Cette focalisation sur la durabilité améliore non seulement la réputation de leur marque, mais répond également aux attentes des parties prenantes, notamment des clients et des investisseurs, de plus en plus préoccupés par l'impact environnemental de leurs entreprises. Alors que de plus en plus d’entreprises s’alignent sur les objectifs de RSE et se concentrent sur la réduction de leur empreinte environnementale, la demande d’épurateurs marins devrait augmenter, alimentant la croissance du marché au cours de la période de prévision.

L'engagement continu de l'industrie du transport maritime à respecter des réglementations environnementales strictes et à améliorer les capacités de contrôle des émissions a un impact sur le marché. Selon notre analyse, à mesure que les compagnies maritimes s’efforcent d’adhérer à des normes de plus en plus strictes en matière d’émissions de soufre et de réduire leur impact environnemental, la demande d’épurateurs marins devrait augmenter.

• Selon le Conseil international pour les transports propres, l’installation de 644 épurateurs supplémentaires entre 2020 et 2023 met en évidence une forte tendance à l’adoption. Cette croissance devrait se poursuivre, le parc d’épurateurs devant atteindre au moins 5 061 unités d’ici 2025.

Facteurs de croissance du marché des épurateurs marins

La croissance significative de l’activité mondiale d’importation et d’exportation est un facteur majeur pour le marché des épurateurs marins. Une part importante du commerce international concerne le transport de produits clés comme le pétrole brut, le gaz naturel, le charbon, le minerai de fer, les céréales et les produits manufacturés, qui sont principalement transportés via de grands cargos.

Les principaux pays commerçants, comme la Chine, les États-Unis, l’Allemagne, le Japon et la Corée du Sud, sont fortement impliqués dans ce réseau commercial mondial. Alors que ces pays continuent de stimuler la demande mondiale de matières premières et de produits finis, le nombre de navires nécessaires au transport de ces marchandises augmente.

Les volumes élevés de produits transportés par voie maritime, combinés à l'implication de grandes économies commerciales, amplifient la demande d'épurateurs marins, ce qui en fait un facteur important contribuant à la croissance du marché.

• Selon la CNUCED, le commerce maritime devrait croître de 2,4 % en 2023 et continuer de croître à un rythme supérieur à 2 % par an entre 2024 et 2028.

De plus, à mesure que les principaux pays producteurs de pétrole comme les États-Unis, l’Arabie Saoudite et la Russie augmentent leur production pour répondre à la demande énergétique mondiale, le nombre de pétroliers transportant du pétrole brut dans les eaux internationales augmente en conséquence. La montée en puissancehuile brutele commerce, stimulé à la fois par la dynamique de l'offre et de la demande, stimule directement la demande d'épurateurs marins, ce qui a un impact sur la croissance du marché.

• Selon l'Energy Information Administration des États-Unis, en 2024, les États-Unis ont exporté environ 10,15 millions de barils par jour (b/j) de pétrole vers 173 pays et en ont importé environ  8,51 millions de b/j en provenance de 86 pays. Cela a fait des États-Unis un exportateur net de pétrole pour la troisième année consécutive, avec des exportations nettes totalisant environ 1,19 million de b/j.

Cependant, la dépense initiale liée à l'installation d'épurateurs marins est importante, ce qui peut constituer un défi majeur pour les armateurs, en particulier pour les navires plus anciens ou les petites flottes. Les coûts associés à l’entretien et à l’exploitation des épurateurs s’ajoutent également au fardeau financier global qui freine l’expansion du marché.

Malgré ces dépenses initiales, les épurateurs offrent des avantages significatifs à long terme. La possibilité de continuer à utiliser du fioul lourd (HFO) tout en respectant les réglementations sur les émissions peut entraîner des économies considérables au fil du temps. Pour les grands navires fonctionnant au HFO, ces économies peuvent dépasser l’investissement initial, faisant des épurateurs une option financièrement viable à long terme.

Ce potentiel de gain économique à long terme favorise l’adoption par les armateurs disposant de flottes plus importantes et de navires plus récents, qui peuvent plus facilement absorber les coûts initiaux et bénéficier de la réduction des dépenses en carburant au fil du temps.

Tendances du marché des épurateurs marins

La croissance rapide du commerce électronique et du commerce en ligne stimule la demande d'épurateurs marins. La tendance croissante aux achats en ligne à l'échelle mondiale alimente le besoin de transport maritime pour transporter des marchandises à travers les continents. Cette tendance alimente l'activité maritime et, par conséquent, le besoin de navires maritimes respectueux de l'environnement.

Pour répondre à ce besoin et gérer efficacement les émissions, les armateurs adoptent de plus en plus d'épurateurs marins. Par conséquent, l’expansion du commerce électronique, qui alimente le commerce mondial, contribue directement à la demande croissante d’épurateurs marins.

L’expansion de l’industrie mondiale du transport maritime influence la croissance du marché des épurateurs marins. Alors que le commerce mondial continue de croître, stimulé par une demande accrue de biens et de matières premières, le nombre de navires en opération augmente également. Cet essor de l'activité maritime nécessite un meilleur respect des réglementations environnementales visant à réduire les émissions.

En conséquence, la demande d’épurateurs marins, qui permettent aux navires de respecter ces normes strictes tout en maintenant leur efficacité opérationnelle, devrait augmenter considérablement. La croissance globale du secteur du transport maritime joue donc un rôle crucial dans l’expansion du marché.

• Selon un rapport de l’Institut des Amériques, en juin 2023, la flotte marchande mondiale était immatriculée dans plus de 150 pays, avec plus de 50 000 navires marchands engagés dans le commerce international.

Analyse de segmentation

Le marché mondial a été segmenté en fonction de la technologie, de l’installation, des applications et de la géographie.

Par technologie

Sur la base de la technologie, le marché a été segmenté en technologie humide et technologie sèche. Le segment de la technologie humide a dominé le marché des épurateurs marins, atteignant une valorisation de 2 183,5 millions de dollars en 2023. Le segment de la technologie humide a dominé le marché principalement en raison de son efficacité à éliminer l'oxyde de soufre (SOx) et de ses capacités de conformité plus larges.

Les épurateurs humides, qui utilisent une solution liquide pour capturer et neutraliser les composés soufrés des gaz d'échappement, offrent des performances supérieures en matière de réduction des émissions de SOx par rapport aux systèmes secs. Leur adaptabilité à diverses conditions opérationnelles et leur capacité à gérer des niveaux élevés de carburant en soufre les rendent particulièrement attractifs pour les armateurs.

De plus, les épurateurs humides peuvent être configurés dans des systèmes en boucle ouverte, en boucle fermée ou hybrides, offrant ainsi la flexibilité nécessaire pour répondre aux différentes exigences réglementaires. Cette polyvalence, associée à leur efficacité éprouvée, devrait accroître la part de marché de la technologie humide dans les épurateurs marins.

Par installation

En fonction de l'installation, le marché des épurateurs marins a été classé en nouvelles constructions et en rénovations. Le segment de la rénovation a obtenu la plus grande part des revenus, soit 60,70 en 2023. La modernisation des navires existants avec des épurateurs permet aux armateurs de se conformer aux nouvelles réglementations environnementales sans investir dans de nouveaux navires, ce qui en fait une solution rentable. De nombreux navires plus anciens, qui nécessiteraient autrement des mises à niveau ou un remplacement coûteux, peuvent être adaptés pour répondre à des normes d'émission strictes en installant des épurateurs.

De plus, la modernisation permet une conformité immédiate aux réglementations telles que le plafond de soufre IMO 2020, offrant ainsi un moyen pratique de gérer les coûts opérationnels et la conformité. La capacité de prolonger la durée de vie des navires existants tout en garantissant la conformité réglementaire détermine la part de marché du segment des installations de modernisation.

Par candidature

En fonction des applications, le marché a été divisé en vraquiers, porte-conteneurs, pétroliers, chimiquiers, croisières et autres. Le segment des porte-conteneurs devrait enregistrer une croissance significative avec un TCAC robuste de 9,90 % au cours de la période de prévision en raison de leur rôle crucial dans le commerce mondial et du volume élevé d’émissions qu’ils génèrent.

Les porte-conteneurs transportant de grandes quantités de marchandises sur les routes internationales sont fortement réglementés pour répondre à des normes environnementales strictes. La mise en œuvre d'épurateurs marins sur ces navires permet de gérer efficacement les émissions d'oxyde de soufre (SOx), garantissant le respect des réglementations telles que le plafond de soufre IMO 2020.

De plus, la consommation importante de carburant des porte-conteneurs fait des épurateurs une solution rentable pour réduire les émissions tout en continuant à utiliser du fioul à haute teneur en soufre (HFO). Cette combinaison de pression réglementaire et d’efficacité opérationnelle entraîne la croissance rapide du marché des épurateurs dans le segment des porte-conteneurs.

Analyse régionale du marché des épurateurs marins

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, MEA et Amérique latine.

La part de marché des épurateurs marins en Europe s’élevait à environ 34,91 % en 2023 sur le marché mondial, avec une valorisation de 883,5 millions de dollars. Cette part peut être attribuée aux réglementations appliquées par l’Union européenne (UE) et d’autres autorités régionales.

Les objectifs climatiques ambitieux de l'UE et la mise en œuvre de la réglementation sur la zone de contrôle des émissions de soufre (SECA) imposent aux navires opérant dans les eaux européennes d'opérer dans des limites strictes d'émissions de soufre. Ces réglementations obligent les armateurs à adopter des épurateurs marins pour se conformer à ces normes tout en continuant à utiliser des carburants à haute teneur en soufre.

De plus, l’augmentation du trafic maritime dans les ports européens en raison des niveaux élevés d’activité commerciale et maritime alimente encore davantage la demande d’épurateurs marins. Des ports tels que Rotterdam, Hambourg et Anvers sont des plaques tournantes majeures du commerce mondial, et le volume de l'activité maritime dans ces ports nécessite des solutions efficaces de contrôle des émissions. L’adoption d’épurateurs marins permet de gérer les émissions d’un grand nombre de navires opérant dans ces zones maritimes très fréquentées.

L’Asie-Pacifique est sur le point de connaître une croissance significative avec un TCAC robuste de 9,63 % sur la période de prévision en raison de l’expansion rapide du commerce maritime dans la région. L’Asie-Pacifique est une plaque tournante majeure du transport maritime mondial, avec des ports clés en Chine, au Japon, en Corée du Sud et à Singapour qui traitent une partie importante du fret international.

L'augmentation du volume des échanges commerciaux augmente la demande de systèmes efficaces de contrôle des émissions, car les navires dans cette région à fort trafic doivent se conformer aux réglementations environnementales internationales et locales.

• Selon la CNUCED, début 2023, 18 des 35 principaux armateurs étaient basés en Asie. Hong Kong détient 2,4 % de la flotte mondiale, avec un total de 2 537 navires enregistrés sous son pavillon. En outre, l’indice de performance des ports à conteneurs (CPPI), compilé par la Banque mondiale et S&P Global Market Intelligence, révèle que 18 des 25 plus grands ports mondiaux sont situés en Asie, dont 11 en Asie de l’Est et quatre en Asie de l’Ouest..

De plus, les investissements croissants dans les infrastructures et la modernisation des ports asiatiques stimulent de manière significative la croissance de la région. De nombreux pays de la région Asie-Pacifique modernisent leurs ports pour accueillir des navires plus gros et améliorer leur efficacité opérationnelle.

Cet investissement comprend souvent l'intégration de technologies environnementales avancées, notamment les épurateurs marins, pour gérer les émissions du nombre croissant de navires utilisant ces ports. La modernisation des installations portuaires conduit à l’adoption d’épurateurs dans le cadre d’un engagement plus large en faveur d’opérations portuaires durables.

Paysage concurrentiel

Le rapport sur le marché mondial des épurateurs marins fournit des informations précieuses en mettant l’accent sur la nature fragmentée de l’industrie. Les principaux acteurs se concentrent sur plusieurs stratégies commerciales clés, telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les innovations de produits et les coentreprises, pour élargir leur portefeuille de produits et augmenter leurs parts de marché dans différentes régions.

Des initiatives stratégiques, notamment des investissements dans les activités de R&D, la création de nouvelles installations de fabrication et l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement, pourraient créer de nouvelles opportunités pour la croissance du marché.

Liste des entreprises clés du marché des épurateurs marins

• Alfa-Laval
• Fuji Electric Co., Ltd.
• Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
• VDLAEC Maritime B.V.
• ANDRITZ
• KwangSung Corporation Ltd.
• Société Wartsila
• Yara International ASA
• DuPont De Nemours, Inc.,
• Damen Shipyards Group N.V.

Développements clés de l’industrie

• Mars 2022 (Collaboration): VDL AEC Maritime s'est associé à la compagnie maritime néerlandaise Seatrade Groningen BV pour améliorer sa chaîne d'approvisionnement. Dans le cadre de cette collaboration, VDL AEC Maritime a fourni deux systèmes d'épurateurs modernisés à Seatrade. Cette commande marque la première expansion par VDL AEC Maritime de son portefeuille dans son pays d’origine et auprès d’un armateur néerlandais.
• Novembre 2022 (expansion des activités): Wartsila a reçu sa première commande de systèmes d'épuration prêts pour le captage et le stockage du carbone, connus sous le nom d'épurateurs CCS-Ready. Quatre porte-conteneurs de 8 200 EVP, dans un chantier naval non divulgué en Asie, ont été équipés d'épurateurs CCS-Ready de 35 MW de Wartsila dans une configuration en boucle ouverte. Wartsila a également annoncé qu'elle mènerait des travaux de conception et d'ingénierie supplémentaires pour garantir que ces navires soient préparés pour de futures rénovations avec un système CCS complet, intégrant ces considérations dans la phase de construction du nouveau bâtiment.

Le marché mondial des épurateurs marins a été segmenté :

Par technologie

• Technologie humide
• Technologie sèche

Par installation

• Nouvelle construction
• Rénovation

Par candidature

• Vraquiers
• Porte-conteneurs
• Pétroliers
• Citernes de produits chimiques
• Croisières
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • ROYAUME-UNI.
  • Espagne
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • CCG
  • Afrique du Nord
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
• l'Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine