Marché des capteurs magnétiques

Définition du marché

Le marché se concentre sur le développement, la production et la distribution de capteurs qui détectent et mesurent les champs magnétiques. Les capteurs magnétiques fonctionnent en fonction de principes tels que l'effet du hall, la magnétorésistance et les technologies de fluxgate, permettant une surveillance et un contrôle précis du mouvement et du positionnement. Le rapport donne un aperçu des principaux moteurs du marché, soutenu par une évaluation approfondie des tendances de l'industrie et des cadres réglementaires.

Marché des capteurs magnétiquesAperçu

La taille du marché mondial des capteurs magnétiques était évaluée à 6 164,2 millions USD en 2023 et devrait passer de 6 557,3 millions USD en 2024 à 10 612,0 millions USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 7,12% au cours de la période de prévision.

Cette croissance est attribuée à la demande croissante de solutions de détection haute performance dans les secteurs principaux de l'utilisation finale tels que l'automobile, l'électronique grand public, l'automatisation industrielle et les soins de santé.

L'intégration croissante des systèmes de conducteur avancés (ADAS), des véhicules électriques (EV) et des dispositifs électroniques intelligents a considérablement renforcé l'adoption de capteurs magnétiques pour des applications telles que la détection de position, la détection de vitesse et la mesure du courant.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie du capteur magnétique sont Honeywell International Inc, Infineon Technologies AG, Allegro Microsystems, Inc., Melexis, AMS-OSRAM AG, Analog Devices, Inc., Asahi Kasei Microdevices Corporation, Omron Corporation, TE Connectivité, Microchip Technology Inc., NXP Semiconductors, Sick AG, TDK Corporation. Ltd., et Coto Technology.

Les progrès technologiques continus de la miniaturisation des capteurs et de l'optimisation des performances contribuent considérablement à la croissance du marché. La pénétration croissante de l'IoT et des appareils connectés stimule davantage le marché en permettant une surveillance plus précise et efficace en temps réel sur diverses applications.

• En juillet 2023, Multidimension Technology Co., Ltd(MDT) a élargi ses services de capteurs magnétiques, offrant des capteurs TMR / AMR / GMR, des conceptions personnalisées, une intégration ASIC, un support de fonderie complet et une licence IP. Soutenu par son fabuleux FAB Certifié de 8 pouces certifié IATF-16949, MDT vise à accélérer le développement de capteurs de haute qualité à travers diverses applications.

Faits saillants clés

1. La taille de l'industrie du capteur magnétique était évaluée à 6 164,2 millions USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 7,12% de 2024 à 2031.
3. L'Asie-Pacifique a détenu une part de marché de 36,33% en 2023, avec une évaluation de 2 239,5 millions USD.
4. Le segment des capteurs d'effet Hall a récolté 2 010,8 millions USD de revenus en 2023.
5. Le segment de détection de vitesse devrait atteindre 3 826,2 millions USD d'ici 2031.
6. Le segment des transports devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 8,70% au cours de la période de prévision.
7. Le marché en Europe devrait croître à un TCAC de 7,20% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"Adoption croissante dans les secteurs de l'automobile et des transports"

Le marché des capteurs magnétiques est propulsé par l'adoption croissante de capteurs magnétiques dans les secteurs de l'automobile et des transports. Avec le changement croissant vers l'électrification et la mobilité intelligente, les véhicules sont de plus en plus équipés de capteurs magnétiques pour des applications telles que la détection de position, la détection de vitesse et la surveillance du courant.

Ces capteurs font partie intégrante de systèmes commefreinage antiblocage (ABS), direction électrique et gestion des batteries dans les véhicules électriques et hybrides. Les capteurs magnétiques offrent la durabilité, la précision et la compacité nécessaires pour soutenir les innovations, ce qui les rend indispensables à l'architecture des véhicules modernes.

L'accent croissant sur la sécurité des véhicules, l'efficacité énergétique et les infrastructures de transport intelligentes convaincant les constructeurs automobiles et les fournisseurs de solutions de transport pour intégrer des capteurs magnétiques à grande échelle.

• En juin 2024, TDK Corporation a annoncé le lancement du TAS8240, un capteur d'angle redondant de la magnétorésistance du tunnel analogique (TMR) conçu pour les applications critiques de sécurité dans les secteurs automobile et industriel. Le capteur fournit des canaux à double sortie pour une fiabilité accrue, garantissant un fonctionnement continu dans les systèmes pertinents en matière de sécurité.

Défi du marché

"Coût élevé des technologies de capteurs avancés"

Le coût élevé des technologies de capteurs magnétiques avancées reste un défi important sur le marché, en particulier pour les industries qui nécessitent des solutions de pointe telles que les capteurs magnétoresistifs et Fluxgate.

Ces capteurs avancés offrent une précision, une sensibilité et une miniaturisation supérieures; Cependant, leurs processus de fabrication complexes, leurs matériaux spécialisés et leurs exigences approfondies de recherche et développement (R&D) augmentent les coûts.

En conséquence, les entreprises peuvent avoir des difficultés à justifier l'investissement, en particulier dans les secteurs sensibles aux coûts comme l'électronique grand public, l'automobile et l'automatisation industrielle.

Les fabricants se concentrent sur les économies d'échelle et les progrès des techniques de fabrication. Les entreprises peuvent réduire les coûts par unité en optimisant les processus de production, en améliorant l'efficacité des matériaux et en tirant parti de l'automatisation.

De plus, l'investissement continu en R&D est essentiel pour découvrir des matériaux et des méthodes de production plus rentables, ce qui a finalement réduit les prix. Les efforts de collaboration dans tous les secteurs, y compris les coûts de développement partagés et les échanges de connaissances, peuvent également aider à diffuser le fardeau financier.

Au fil du temps, à mesure que l'adoption de capteurs magnétiques augmente dans divers secteurs, les avantages à l'échelle qui en résultent entraîneront une baisse des coûts, ce qui rend les technologies de capteurs avancées plus accessibles et favorise une adoption plus large du marché.

• En novembre 2024, Allegro Microsystems, Inc. a lancé ses nouveaux capteurs de position magnétique et inductive avancés A17802 et A17803 àElectronica 2024. Ces capteurs offrent une alternative compacte et rentable pour la détection de position moteur à haute résolution, adaptée aux applications telles que les moteurs de traction EV et la robotique industrielle.

Tendance

"Les progrès des technologies de capteurs émergentes"

Les progrès des technologies de capteurs émergents améliorent considérablement les performances et la polyvalence des capteurs magnétiques, générant des opportunités dans diverses industries.

Des technologies comme le TMR et la magnétorésistance géante (GMR) améliorent la sensibilité, la précision et la durabilité, ce qui les rend idéales pour les applications à haute précision dans des domaines tels que le diagnostic médical, l'automatisation industrielle et la robotique.

Ces innovations permettent une détection plus fine des champs magnétiques, soutenant la détection de position plus fiable, la mesure du courant et le suivi des mouvements dans des systèmes complexes. De plus, les progrès de la miniaturisation des capteurs et de l'efficacité énergétique élargissent la gamme d'applications, en particulier dans l'électronique grand public, les appareils portables et les véhicules électriques.

Ces technologies émergentes améliorent non seulement les performances des capteurs, mais contribuent également au développement de solutions rentables et économes en énergie qui devraient stimuler l'adoption plus large de capteurs magnétiques dans les années à venir.

• En décembre 2023, Littelfuse, Inc. a lancé ses capteurs TMR miniatures 54100 et 54140. Ces capteurs offrent une sensibilité améliorée et une augmentation de 100 fois de l'efficacité énergétique par rapport aux capteurs traditionnels d'effet de salle, avec des applications dans les appareils électroménagers, la domotique et les secteurs industriels.

Instantané du rapport sur le marché du capteur magnétique

Segmentation	Détails
Par type de capteur	Capteurs à effet Hall, capteurs magnétoresistifs, capteurs Fluxgate et autres
Par demande	Détection de vitesse, détection de position, navigation et boussole électronique, et autres (détection / test non destructif (NDT)
Par l'industrie de l'utilisation finale	Transport, électronique grand public, soins de santé, aérospatiale et défense, et autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E, Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par type de capteur (capteurs d'effet Hall, capteurs magnétoresistifs, capteurs Fluxgate et autres): Le segment des capteurs d'effet Hall a gagné 2 010,8 millions USD en 2023, en raison de leur utilisation généralisée dans les applications automobiles et industrielles pour une détection de champ magnétique précis et rentable.
• Par application (détection de vitesse, détection de position, navigation et boussole électronique, et autres (tests / tests non destructeurs (NDT)): le segment de détection de vitesse détenait 36,44% de la part du marché en 2023, en raison de l'utilisation croissante de capteurs magnétiques dans les systèmes automobiles pour une sécurité et des performances améliorées.
• Par industrie de l'utilisation finale (transport, électronique grand public, soins de santé, aérospatiale et défense, et autres): le segment des transports devrait atteindre 4 589,5 millions USD d'ici 2031, en raison de l'intégration croissante des capteurs magnétiques dans les véhicules électriques et les ADAS.

Marché des capteurs magnétiquesAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de marché des capteurs magnétiques en Asie-Pacifique était d'environ 36,33% en 2023, avec une évaluation de 2 239,5 millions USD. La domination du marché est attribuée à l'industrialisation rapide, à l'élargissement de la fabrication automobile et à l'adoption croissante de l'électronique grand public dans les grandes économies telles que la Chine, le Japon et la Corée du Sud.

L'investissement accru dans les véhicules électriques, les infrastructures intelligentes et l'automatisation des usines alimente la demande de capteurs magnétiques dans la région. De plus, les initiatives gouvernementales favorables à la promotion de la numérisation et de l'innovation industrielle continuent d'accélérer l'expansion du marché.

La forte présence de principaux fabricants de semi-conducteurs et de capteurs dans la région contribue également à l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement et à l'innovation technologique, renforçant le leadership de l'Asie-Pacifique sur le marché.

• En novembre 2024, Cyient, un leader mondial des services d'ingénierie intelligente, a révélé l'expansion de son partenariat avec Allegro Microsystems, Inc. Cette collaboration a abouti à l'ouverture d'un centre d'excellence (COE) au Cyient's Manikonda Campus à Hyderabad, en Inde, dédié à la promotion du développement de Sensory Sensors et de Power Semictor Solutions pour le Sensor Automove.

L'industrie du capteur magnétique en Europe est prête pour une croissance significative à un TCAC robuste de 7,20% au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à l'accent mis par la région sur l'innovation automobile, en particulier dans la mobilité électrique et les technologies de conduite autonome, où les capteurs magnétiques jouent un rôle essentiel dans les fonctions de contrôle du système et de sécurité.

La base industrielle bien établie d'Europe et les investissements croissants dans les initiatives de l'industrie 4.0 stimulent également l'adoption de capteurs dans les processus de fabrication et d'automatisation.

Les investissements en cours dans la R&D, ainsi que les collaborations entre les fabricants de matériel d'origine automobile (OEM) et les fabricants de capteurs, renforcent davantage la position de l'Europe en tant que centre pour l'innovation avancée des capteurs magnétiques.

• En mars 2025, Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) Une institution de recherche de premier plan en Allemagne, a introduit un développement révolutionnaire de la technologie électronique de la peau, détaillée dans les communications de la nature. Le E-Skin innovant détecte les champs magnétiques en utilisant un seul capteur global, imitant la fonctionnalité de la peau humaine et offre une efficacité énergétique et une flexibilité améliorées.

Cadres réglementaires

• Dans l'Union européenne (UE), le règlement (UE) 2017/1369 sur l'étiquetage d'énergie définit les exigences pour l'étiquetage de l'efficacité énergétique des produits liés à l'énergie, la promotion de la transparence et encourage les fabricants à améliorer les performances énergétiques, en particulier dans les secteurs utilisant des capteurs magnétiques.
• Au Japon, la loi sur la sécurité des appareils électriques et des matériaux (Denan), supervisée par METI, garantit la sécurité des produits électriques. Il nécessite des appareils spécifiques pour subir une certification tierce et oblige l'étiquetage PSE pour la conformité aux normes de sécurité, visant à prévenir les accidents et à assurer une utilisation sûre des produits.
• Dans l'internationalOrganisation de normalisation (ISO), ISO 68383: 2019 réglemente les exigences des systèmes de détection de position de haute précision. Il établit des normes de performance, de conception et de sécurité pour les capteurs utilisés dans les applications qui nécessitent une mesure et un contrôle précises de la position, assurant leur fiabilité dans les systèmes automobiles et industriels.

Paysage compétitif

L'industrie du capteur magnétique se caractérise par un mélange de sociétés multinationales établies et des acteurs régionaux émergents, chacun s'efforçant d'améliorer leurs capacités technologiques et d'élargir la présence du marché. Les chefs de marché poursuivent activement des alliances stratégiques, des acquisitions et des investissements dans des technologies de capteurs avancées pour obtenir un avantage concurrentiel.

L'accent est mis sur le développement de capteurs très sensibles et miniaturisés qui peuvent être intégrés dans un large éventail d'applications, y compris les systèmes automobiles, de soins de santé et industriels.

En outre, plusieurs sociétés collaborent avec les OEM et adoptent des normes de l'industrie pour fournir des solutions de pointe et personnalisables dans divers secteurs. L'innovation, la rentabilité et la conformité réglementaire restent des facteurs essentiels à l'origine de la dynamique concurrentielle du marché, car les industries accordent de plus en plus la priorité aux technologies intelligentes et durables.

• En avril 2025, Diodes a incorporé lancé leAH4930Q, un capteur à effet de salle linéaire 3D conçu pour les applications automobiles telles que le mouvement rotatif et la détection de proximité. Doté d'un ADC 12 bits pour la détection de position précise, une interface I²C et une consommation d'alimentation ultra-bas, le capteur fonctionne dans une plage de tension large et une plage de température, ce qui le rend idéal pour les environnements automobiles.

Liste des sociétés clés sur le marché des capteurs magnétiques:

• Honeywell International Inc
• Infineon Technologies AG
• Allegro Microsystems, Inc.
• Milexe
• AMS-OSRAM AG
• Analog Devices, Inc.
• Asahi Kasei Microdevices Corporation
• Omron Corporation
• Connectivité TE
• Microchip Technology Inc.
• Semi-conducteurs NXP
• AG malade
• TDK Corporation.
• Pepperl Fuchs Pvt. Ltd.
• Technologie COTO

Développements récents (fusions et acquisitions / partenariats / accords / lancements de produits)

• En juin 2024, TDK Corporation a introduit le HAL / HAR 3936-4100, un capteur de position à effectif 3D robuste à champ interdit pour les applications automobiles et industrielles. Ce capteur offre une gamme angulaire à 360 ° et une détection de mouvement linéaire, conformément aux normes ISO 26262 et adapté à des environnements difficiles.
• En juin 2024, Multidimension Technology (MDT) a annoncé le lancement de ses capteurs d'angle compacts TMR3016 et TMR3017 pendant les capteurs Converge 2024. Ce capteur offre une grande précision, une forte immunité sur le terrain et une fabrication interne pour la production de masse dans les smartphones et les portables.
• En janvier 2023, Asahi Kasei MicroDevices Corporation (AKM) a lancé l'AK09940A, un capteur magnétique à 3 axes qui exploite la technologie TMR pour un bruit ultra-bas et une efficacité énergétique. Ce capteur est adapté aux applications nécessitant un suivi de mouvement précis et une détection de champ magnétique, y compris la réalité augmentée (AR),réalité virtuelle (VR)Dispositifs, électronique portable et systèmes de détection de défauts.
• En janvier 2023, Infineon Technologies AG a introduit le Xensiv TLI5590-A6W, un capteur TMR linéaire de haute précision conçu pour les applications industrielles et grand public. Il offre une sensibilité ultra-élevée, une faible consommation d'énergie et une fiabilité dans des environnements difficiles, ce qui le rend idéal pour le positionnement des lentilles de la caméra et des applications similaires.