Marché de l'automatisation de la logistique

Définition du marché

Le marché se concentre sur l'utilisation des technologies avancées pour automatiser les opérations logistiques qui incluent la planification, l'exécution et la gestion du flux de biens, de services et d'informations dans toute la chaîne d'approvisionnement.

Le rapport décrit les principaux moteurs de la croissance du marché, ainsi qu'une analyse approfondie des tendances émergentes et de l'évolution des cadres réglementaires façonnant la trajectoire de l'industrie.

Marché de l'automatisation de la logistiqueAperçu

La taille du marché mondial de l'automatisation de la logistique a été évaluée à 34,54 milliards USD en 2023, ce qui devrait être évalué à 38,74 milliards USD en 2024 et atteindre 97,16 milliards USD d'ici 2031, augmentant à un TCAC de 14,04% de 2024 à 2031.

Sur le marché, la demande croissante de vitesse et de précision est un moteur clé pour l'adoption généralisée de solutions automatisées. L'automatisation améliore non seulement la précision, mais minimise également l'erreur humaine, améliorant considérablement le débit.Ceci, à son tour, garantit une épanouissement des commandes plus efficace et plus fiable, répondant aux attentes croissantes des consommateurs et des entreprises.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie mondiale de l'automatisation de la logistique sont Kion Group AG, Honeywell International Inc., Daifuku Co., Ltd., IBM, SAP SE, Oracle, ABB, Samsung, Manhattan Associates, Kuka AG, Toshiba Corporation, Zebra Technologies Corp., Kardex, Symbotic Inc. et Knapp AG.

Le marché est rapidement en pleine expansion, tiré par la demande croissante d'opérations de chaîne d'approvisionnement plus rapides, plus précises et plus efficaces. Cela implique l'utilisation de technologies avancées comme la robotique, l'IA, l'IoT etSystèmes de gestion des entrepôtsPour automatiser les tâches telles que la gestion des stocks, la réalisation des commandes et le transport.

Alors que le commerce électronique et le commerce de détail omnicanal continuent de croître, les entreprises investissent dans l'automatisation pour améliorer la productivité, réduire les erreurs et répondre aux attentes des clients.

• En mai 2023, Swisslog a annoncé un projet d'automatisation de la logistique au Northern Tool + Fort Mill, Fort Mill, SC Facility. Propulsé par les logiciels SYNQ et la technologie Autostore, la solution comprend 62 robots et 23 175 bacs, augmentant l'efficacité de réalisation de l'omnicanal sans construction et améliore les opérations d'entrepôt automatisées.

Faits saillants clés

1. La taille de l'industrie de l'automatisation de la logistique a été enregistrée à 34,54 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 14,04% de 2024 à 2031.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 33,24% en 2023, avec une évaluation de 11,48 milliards USD.
4. Le segment matériel a récolté 14,56 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment de la gestion des transports devrait atteindre 34,54 milliards USD d'ici 2031.
6. Le segment des soins de santé devrait assister au TCAC le plus rapide de 14,19% au cours de la période de prévision
7. L'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 15,10% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"Exigences de l'efficacité et de la précision"

Le marché de l'automatisation de la logistique connaît une croissance significative alors que les entreprises répondent aux attentes accrues des consommateurs pour les services de livraison rapides, précis et fiables. Les technologies d'automatisation réduisent l'erreur humaine dans des tâches complexes telles que la cueillette, le tri et l'emballage, entraînant moins d'erreurs et de retours.

En rationalisant les flux de travail et en augmentant le débit, les entreprises peuvent remplir plus de commandes en moins de temps avec une précision plus élevée. Cela stimule la satisfaction des clients et aide les entreprises à rester compétitives dans un environnement de vente au détail et de commerce électronique rapide et axé sur la demande.

• En septembre 2024, GXO s'est associé à Reflex Robotics pour piloter un robot humanoïde dans les opérations d'entrepôt en direct. Ce modèle de robots en tant que service (RAAS) améliore la flexibilité de l'automatisation, les tâches de support comme le transfert de fourre-tout et la sélection de produits. L'initiative vise à optimiser les flux de travail logistique et à améliorer l'efficacité de l'accomplissement.

Défi du marché

Intégration avec les systèmes existants

L'un des principaux défis du marché de l'automatisation de la logistique est l'intégration des nouvelles technologies avec les systèmes existants, en particulier les systèmes de gestion des entrepôts hérités (WMS) et les infrastructures.

De nombreuses entreprises ont du mal à intégrer de manière transparente de nouvelles solutions automatisées avec des systèmes plus anciens, ce qui peut entraîner des inefficacités, des silos de données et des perturbations opérationnelles.

Pour relever ce défi, les acteurs clés investissent dans des plates-formes d'automatisation évolutives, le développement de solutions logicielles adaptées à l'intégration et la formation de partenariats stratégiques avec des intégrateurs de systèmes.

Ces efforts visent à améliorer la compatibilité avec les systèmes hérités, à réduire les complexités de déploiement et à soutenir l'automatisation de bout en bout transparente entre les opérations de l'entrepôt et de la logistique.

Tendance

"Solutions de fabrication dirigés par l'IA"

Une tendance importante sur le marché de l'automatisation de la logistique est l'adoption croissante des solutions de fabrication basées sur l'IA. Les fabricants intègrent de plus en plus l'intelligence artificielle pour optimiser leurs opérations, améliorer l'efficacité et stimuler la productivité.

L'IA permet l'analyse des données en temps réel, prend en charge la maintenance prédictive et automatise les tâches de routine, conduisant à une réduction des temps d'arrêt et à une utilisation optimisée des ressources. Cette transition aide les entreprises à réduire les coûts opérationnels et à maintenir la compétitivité dans un environnement de fabrication en évolution rapide.

• En juin 2024, Rockwell Automation a collaboré avec NVIDIA pour faire progresser l'automatisation intelligente et la robotique mobile dans la logistique de fabrication. En intégrant les technologies de l'IA et de la robotique de NVIDIA avec Otto Motors »robots mobiles autonomes (AMR), Ce partenariat vise à améliorer l'efficacité et les performances dans les environnements industriels.

Rapport sur le marché de l'automatisation de la logistique

Segmentation	Détails
Par composant	Matériel, logiciel, services
Par demande	Gestion des transports, gestion des entrepôts, gestion du travail, autres
Par utilisation finale	Automobile, vente au détail, soins de santé, aliments et boissons, aérospatiale et défense, énergie et utilité, d'autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par composant (matériel, logiciel, services): Le segment matériel a gagné 14,56 milliards USD en 2023 en raison de la demande croissante de robotique avancée, de systèmes d'automatisation et de solutions matérielles intégrées dans des secteurs comme la fabrication et l'entrepôt.
• Par application (gestion des transports, gestion des entrepôts, gestion du travail, autres): le segment de la gestion des transports détenait 35,65% du marché en 2023, en raison du besoin croissant d'optimisation des itinéraires, de suivi en temps réel et d'amélioration de l'efficacité de la livraison dans le secteur du commerce électronique en expansion.
• Par utilisation finale (Automotive, Retail, Healthcare, Food & Beverages, Aerospace & Defense, Energy & Utility, autres): Le segment de vente au détail devrait atteindre 23,86 milliards USD d'ici 2031, en raison de l'adoption rapide de la réalisation de commandes automatisées, de la gestion des stocks et des solutions logistiques Omni-Channel dans l'industrie du commerce.

Marché de l'automatisation de la logistiqueAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de marché de l'automatisation de la logistique en Amérique du Nord représentait environ 33,24% en 2023 sur le marché mondial, avec une évaluation de 11,48 milliards USD. L'Amérique du Nord reste la région dominante du marché, tirée par l'adoption technologique avancée, les infrastructures robustes et une forte présence d'acteurs clés.

La région bénéficie des technologies d'automatisation, en particulier dans l'entreposage, la gestion de la chaîne d'approvisionnement et de la chaîne d'approvisionnement. De plus, la demande croissante de réseaux de distribution plus rapides et plus efficaces, en particulier dans le commerce électronique, alimente davantage le besoin de solutions d'automatisation.

• En février 2024, Dematic s'est associé à Group Robert pour ouvrir la première installation de stockage à froid entièrement automatisée au Québec, au Canada, avec le système de stockage et de récupération automatisé de DeMatic (AS / RS). Ce système de 130 pieds de haut améliore les capacités d'épanouissement pour les produits frais et surgelés, optimisant l'efficacité de la logistique de stockage du froid.

L'Asie-Pacifique est prête pour une croissance significative à un TCAC robuste de 15,10% au cours de la période de prévision. La région Asie-Pacifique est le marché à la croissance la plus rapide pour l'automatisation de la logistique, tirée par l'industrialisation rapide, l'augmentation de la demande du commerce électronique et les progrès technologiques.

Des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde investissent fortement dans l'automatisation pour améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement et répondre aux attentes croissantes des consommateurs. La montée en puissance de la fabrication intelligente, associée à l'adoption de l'IA, de la robotique et de l'analyse des données, propulse davantage la croissance.

De plus, les initiatives gouvernementales favorables et l'adoption croissante de l'automatisation dans des secteurs clés tels que le commerce de détail et la fabrication contribuent à l'expansion du marché dans cette région.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, le cadre de cybersécurité NIST aide les entreprises de toutes tailles à mieux comprendre, gérer et réduire leur risque de cybersécurité et protéger leurs réseaux et leurs données.
• L'UELa Cybersecurity Act présente un cadre de certification de cybersécurité à l'échelle de l'UE pour les produits, services et processus TIC.

Paysage compétitif

Dans l'industrie de l'automatisation de la logistique, les entreprises se concentrent de plus en plus sur l'amélioration de leurs offres de produits grâce à des technologies avancées comme l'IA, la robotique et l'apprentissage automatique.

Ces innovations sont intégrées dans les systèmes de gestion des entrepôts, les solutions de gestion des transports et les opérations de la chaîne d'approvisionnement pour stimuler l'efficacité, la précision et l'évolutivité.

• En janvier 2023, Jungheinrich AG a acquis le Group Solutions de stockage, l'un des principaux fournisseurs de solutions d'automatisation et de nasage des entrepôts basées à l'Indiana, aux États-Unis. Cette acquisition stratégique renforce considérablement la position de Jungheinrich en Amérique du Nord, offrant une plate-forme améliorée qui offre ses produits et ses offres de services.

 Liste des sociétés clés sur le marché de l'automatisation de la logistique:

• Kion Group AG
• Honeywell International Inc.
• Daifuku Co., Ltd.
• Ibm
• SAP SE
• Oracle
• Abb
• Samsung
• Associés de Manhattan
• Kuka AG
• Toshiba Corporation
• Zebra Technologies Corp.
• Kardex
• Symbotic Inc.
• Knapp Ag

Développements récents (fusions et partenariats)

• En octobre 2024, DHL Supply Chain a élargi son partenariat avec Oracle pour améliorer ses opérations mondiales via Oracle Fusion Cloud ERP. Cette collaboration permet à DHL de rationaliser les processus financiers, d'améliorer l'efficacité et d'accélérer la prise de décision dans plus de 40 pays, d'assurer la résilience et l'agilité dans leur chaîne d'approvisionnement.
• En septembre 2024, SAP a terminé son acquisition de Walkme Ltd., une plateforme d'adoption numérique de premier plan. La technologie de WalkMe améliorera le Copilot Joule de SAP avec une aide au contexte axée sur l'IA, l'amélioration de l'expérience utilisateur et l'exécution du flux de travail. Cette acquisition, évaluée à environ 1,5 milliard USD, soutient la stratégie de transformation commerciale de SAP
• En août 2024, Amazon a conclu un accord commercial avec Covariant, autorisant ses modèles de fondation robotique pour améliorer l'automatisation dirigée par l'IA entre les opérations. Le partenariat vise à améliorer la robotique des entrepôts, à stimuler la sécurité et à accélérer l'innovation dans les technologies de réalisation.