Taille du marché de l’automatisation logistique, part, croissance et analyse de l’industrie, par composant (matériel, logiciels, services), par application (gestion des transports, gestion des entrepôts, gestion de la main-d’œuvre, autres), par utilisation finale (automobile, vente au détail, soins de santé, alimentation et boissons, aérospatiale et défense, autres) et analyse régionale, 2024-2031
Le marché se concentre sur l’utilisation de technologies avancées pour automatiser les opérations logistiques qui incluent la planification, l’exécution et la gestion des flux de marchandises, de services et d’informations tout au long de la chaîne d’approvisionnement.
Le rapport décrit les principaux moteurs de la croissance du marché, ainsi qu'une analyse approfondie des tendances émergentes et des cadres réglementaires en évolution qui façonnent la trajectoire du secteur.
Marché de l’automatisation de la logistiqueAperçu
La taille du marché mondial de l’automatisation de la logistique était évaluée à 34,54 milliards de dollars en 2023, qui devrait être évaluée à 38,74 milliards de dollars en 2024 et atteindre 97,16 milliards de dollars d’ici 2031, avec un TCAC de 14,04 % de 2024 à 2031.
Sur le marché, la demande croissante de vitesse et de précision est un facteur clé de l’adoption généralisée de solutions automatisées. L'automatisation améliore non seulement la précision, mais minimise également les erreurs humaines, améliorant ainsi considérablement le débit.Cela garantit à son tour une exécution des commandes plus efficace et plus fiable, répondant ainsi aux attentes croissantes des consommateurs et des entreprises.
Les principales entreprises opérant dans le secteur mondial de l'automatisation de la logistique sont KION GROUP AG, Honeywell International Inc., Daifuku Co., Ltd., IBM, SAP SE, Oracle, ABB, SAMSUNG, Manhattan Associates, KUKA AG, TOSHIBA CORPORATION, Zebra Technologies Corp., Kardex, Symbotic Inc. et KNAPP AG.
Le marché se développe rapidement, stimulé par la demande croissante d’opérations de chaîne d’approvisionnement plus rapides, plus précises et plus rentables. Cela implique l'utilisation de technologies avancées telles que la robotique, l'IA, l'IoT etsystèmes de gestion d'entrepôtpour automatiser des tâches telles que la gestion des stocks, l'exécution des commandes et le transport.
Alors que le commerce électronique et la vente au détail omnicanal continuent de croître, les entreprises investissent dans l'automatisation pour améliorer la productivité, réduire les erreurs et répondre aux attentes des clients.
En mai 2023, Swisslog a annoncé un projet d'automatisation logistique dans les installations de Northern Tool + Equipment à Fort Mill, en Caroline du Sud. Alimentée par le logiciel SynQ et la technologie AutoStore, la solution comprend 62 robots et 23 175 bacs, augmentant l'efficacité de l'exécution omnicanal sans construction et améliorant les opérations d'entrepôt automatisées.
Points saillants
La taille du secteur de l’automatisation logistique a été enregistrée à 34,54 milliards USD en 2023.
Le marché devrait croître à un TCAC de 14,04 % de 2024 à 2031.
L’Amérique du Nord détenait une part de marché de 33,24 % en 2023, avec une valorisation de 11,48 milliards de dollars.
Le segment du matériel informatique a généré 14,56 milliards de dollars de revenus en 2023.
Le segment de la gestion des transports devrait atteindre 34,54 milliards USD d'ici 2031.
Le segment des soins de santé devrait connaître le TCAC le plus rapide de 14,19 % au cours de la période de prévision.
L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance à un TCAC de 15,10 % au cours de la période de prévision.
Quels sont les principaux facteurs affectant la croissance du marché ?
Le marché de l'automatisation logistique connaît une croissance significative à mesure que les entreprises répondent aux attentes accrues des consommateurs en matière de services de livraison rapides, précis et fiables. Les technologies d'automatisation réduisent les erreurs humaines dans les tâches complexes telles que la préparation, le tri et l'emballage, ce qui entraîne moins d'erreurs et de retours.
En rationalisant les flux de travail et en augmentant le débit, les entreprises peuvent traiter davantage de commandes en moins de temps et avec une plus grande précision. Cela améliore la satisfaction des clients et aide les entreprises à rester compétitives dans un environnement de vente au détail et de commerce électronique en évolution rapide et axé sur la demande.
En septembre 2024, GXO s'est associé à Reflex Robotics pour piloter un robot humanoïde dans les opérations d'entrepôt en direct. Ce modèle Robots-as-a-Service (RaaS) améliore la flexibilité de l'automatisation, en prenant en charge des tâches telles que le transfert de bacs et la sélection de produits. L’initiative vise à optimiser les flux de travail logistiques et à améliorer l’efficacité de l’exécution.
Quels sont les freins majeurs pour ce marché ?
L’un des principaux défis du marché de l’automatisation logistique est l’intégration des nouvelles technologies avec les systèmes existants, en particulier les systèmes et infrastructures de gestion d’entrepôt (WMS) existants.
De nombreuses entreprises ont du mal à intégrer de manière transparente de nouvelles solutions automatisées à des systèmes plus anciens, ce qui peut entraîner des inefficacités, des silos de données et des perturbations opérationnelles.
Pour relever ce défi, les principaux acteurs investissent dans des plates-formes d'automatisation évolutives, développent des solutions logicielles conviviales et forment des partenariats stratégiques avec des intégrateurs de systèmes.
Ces efforts visent à améliorer la compatibilité avec les systèmes existants, à réduire les complexités de déploiement et à prendre en charge une automatisation transparente de bout en bout dans les opérations d'entrepôt et de logistique.
Comment l’intégration de l’IA affecte-t-elle le marché ?
Une tendance importante sur le marché de l’automatisation logistique est l’adoption croissante de solutions de fabrication basées sur l’IA. Les fabricants intègrent de plus en plus l’intelligence artificielle pour optimiser leurs opérations, améliorer leur efficacité et augmenter leur productivité.
L'IA permet une analyse des données en temps réel, prend en charge la maintenance prédictive et automatise les tâches de routine, ce qui entraîne une réduction des temps d'arrêt et une utilisation optimisée des ressources. Cette transition aide les entreprises à réduire leurs coûts opérationnels et à maintenir leur compétitivité dans un environnement manufacturier en évolution rapide.
En juin 2024, Rockwell Automation a collaboré avec NVIDIA pour faire progresser l'automatisation intelligente et la robotique mobile dans la logistique de fabrication. En intégrant les technologies d'IA et de robotique de NVIDIA avec celles d'OTTO Motorsrobots mobiles autonomes (AMR), ce partenariat vise à améliorer l'efficacité et la performance dans les environnements industriels.
Aperçu du rapport sur le marché de l’automatisation de la logistique
Segmentation
Détails
Par composant
Matériel, logiciels, services
Par candidature
Gestion des transports, gestion des entrepôts, gestion de la main-d'œuvre, autres
Par utilisation finale
Automobile, vente au détail, soins de santé, alimentation et boissons, aérospatiale et défense, énergie et services publics, autres
Par région
Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, Reste de l'Europe
Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, Reste de l'Asie-Pacifique
Moyen-Orient et Afrique: Turquie, Émirats arabes unis, Arabie Saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique
Amérique du Sud: Brésil, Argentine, Reste de l'Amérique du Sud
Segmentation du marché
Par composant (matériel, logiciels, services) : le segment du matériel a gagné 14,56 milliards de dollars en 2023 en raison de la demande croissante de robotique avancée, de systèmes d'automatisation et de solutions matérielles intégrées dans des secteurs tels que la fabrication et l'entreposage.
Par application (gestion des transports, gestion des entrepôts, gestion de la main-d'œuvre, autres) : Le segment de la gestion des transports détenait 35,65 % du marché en 2023, en raison du besoin croissant d'optimisation des itinéraires, de suivi en temps réel et d'amélioration de l'efficacité des livraisons dans le secteur en expansion du commerce électronique.
Par utilisation finale (automobile, vente au détail, soins de santé, alimentation et boissons, aérospatiale et défense, énergie et services publics, autres) : le segment de la vente au détail devrait atteindre 23,86 milliards de dollars d'ici 2031, grâce à l'adoption rapide de l'exécution automatisée des commandes, de la gestion des stocks et des solutions logistiques omnicanales dans le secteur de la vente au détail.
Quel est le scénario de marché en Amérique du Nord et dans la région Asie-Pacifique ?
En fonction de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.
La part de marché de l’automatisation logistique en Amérique du Nord s’élevait à environ 33,24 % en 2023 sur le marché mondial, avec une valorisation de 11,48 milliards de dollars. L’Amérique du Nord reste la région dominante du marché, tirée par l’adoption de technologies avancées, une infrastructure robuste et une forte présence d’acteurs clés.
La région bénéficie des technologies d'automatisation, notamment dans les domaines de l'entreposage, du transport et de la gestion de la chaîne d'approvisionnement. De plus, la demande croissante de réseaux de distribution plus rapides et plus efficaces, en particulier dans le commerce électronique, alimente encore davantage le besoin de solutions d'automatisation.
En février 2024, Dematic s'est associé au Groupe Robert pour ouvrir la première installation de stockage frigorifique entièrement automatisée au Québec, Canada, dotée du système automatisé de stockage et de récupération (AS/RS) de Dematic. Ce système de 130 pieds de haut améliore les capacités de traitement des commandes pour les produits frais et surgelés, optimisant ainsi l'efficacité de la logistique d'entreposage frigorifique.
L’Asie-Pacifique est prête à connaître une croissance significative avec un TCAC robuste de 15,10 % sur la période de prévision. La région Asie-Pacifique est le marché de l’automatisation logistique qui connaît la croissance la plus rapide, grâce à une industrialisation rapide, à la demande croissante du commerce électronique et aux progrès technologiques.
Des pays comme la Chine, le Japon et l’Inde investissent massivement dans l’automatisation pour améliorer l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement et répondre aux attentes croissantes des consommateurs. L’essor de la fabrication intelligente, associé à l’adoption de l’IA, de la robotique et de l’analyse des données, stimule encore davantage la croissance.
De plus, des initiatives gouvernementales favorables et l'adoption croissante de l'automatisation dans des secteurs clés tels que la vente au détail et la fabrication contribuent à l'expansion du marché dans cette région.
Cadres réglementaires
Aux États-Unis, le cadre de cybersécurité du NIST aide les entreprises de toutes tailles à mieux comprendre, gérer et réduire leurs risques de cybersécurité et à protéger leurs réseaux et leurs données.
L'UELa loi sur la cybersécurité introduit un cadre de certification de cybersécurité à l'échelle de l'UE pour les produits, services et processus TIC.
Paysage concurrentiel
Dans le secteur de l’automatisation logistique, les entreprises se concentrent de plus en plus sur l’amélioration de leur offre de produits grâce à des technologies avancées telles que l’IA, la robotique et l’apprentissage automatique.
Ces innovations sont intégrées aux systèmes de gestion d'entrepôt, aux solutions de gestion des transports et aux opérations de la chaîne d'approvisionnement pour améliorer l'efficacité, la précision et l'évolutivité.
En janvier 2023, Jungheinrich AG a acquis le Storage Solutions Group, un fournisseur leader de solutions d'automatisation d'entrepôt et de rayonnages basé dans l'Indiana, aux États-Unis. Cette acquisition stratégique renforce considérablement la position de Jungheinrich en Amérique du Nord, en fournissant une plateforme améliorée pour ses offres de produits et de services.
Entreprises clés du marché de l’automatisation de la logistique :
En octobre 2024, DHL Supply Chain a élargi son partenariat avec Oracle pour améliorer ses opérations mondiales via Oracle Fusion Cloud ERP. Cette collaboration permet à DHL de rationaliser ses processus financiers, d'améliorer son efficacité et d'accélérer la prise de décision dans plus de 40 pays, garantissant ainsi la résilience et l'agilité de sa chaîne d'approvisionnement.
En septembre 2024, SAP a finalisé l'acquisition de WalkMe Ltd., une plateforme leader d'adoption numérique. La technologie de WalkMe améliorera le copilote Joule de SAP avec une assistance contextuelle basée sur l'IA, améliorant ainsi l'expérience utilisateur et l'exécution des flux de travail. Cette acquisition, évaluée à environ 1,5 milliard de dollars, soutient la stratégie de transformation commerciale de SAP.
En août 2024, Amazon a conclu un accord commercial avec Covariant, accordant une licence sur ses modèles de base robotique pour améliorer l'automatisation basée sur l'IA dans toutes les opérations. Le partenariat vise à améliorer la robotique des entrepôts, à renforcer la sécurité et à accélérer l'innovation dans les technologies de traitement des commandes.
Questions fréquemment posées
Qu’est-ce que l’automatisation logistique ?
Quelles technologies sont les plus largement adoptées ?
Quelles régions dominent le marché ?
Quelles opportunités existent pour les investisseurs ?
Quelles sont les perspectives d’avenir ?
Comment puis-je utiliser ce rapport pour montrer à mes dirigeants l’ampleur de ce marché et l’importance d’y investir ?
Comment puis-je utiliser ce rapport pour quantifier l’opportunité de marché pour mes investissements dans l’automatisation logistique ?
Comment ce rapport m’aide-t-il à comprendre les forces fondamentales qui créent cette opportunité d’investissement ?
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Ganapathy Subramaniam Suresh
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Avec plus d'une décennie de leadership en recherche sur les marchés mondiaux, Ganapathy apporte un jugement aigu, une clarté stratégique et une expertise approfondie du secteur. Connu pour sa précision et son engagement inébranlable envers la qualité, il guide les équipes et les clients avec des insights qui génèrent constamment des résultats commerciaux impactants.
