Marché du recyclage des batteries au lithium ion

Définition du marché

Le recyclage des batteries au lithium-ion englobe la récupération de métaux précieux à partir de batteries de lithium-ion usagées ou de fin de vie couramment trouvées dans l'électronique portable, les véhicules électriques (véhicules électriques) et les systèmes de stockage d'énergie.

L'objectif principal est d'extraire les matières premières critiques telles que le lithium, le cobalt, le nickel et le manganèse et de les réintégrer dans la chaîne d'approvisionnement de fabrication. Ce processus réduit la dépendance à l'égard de l'exploitation vierge, minimise l'impact environnemental et atténue les risques de sécurité tels que les risques d'incendie et les fuites chimiques toxiques associées à l'élimination de la batterie.

Marché du recyclage des batteries au lithium ionAperçu

La taille mondiale du marché du recyclage des batteries au lithium ion a été évaluée à 14,21 milliards USD en 2024 et devrait passer de 16,86 milliards USD en 2025 à 56,87 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 18,88% au cours de la période de prévision.

Cette croissance est tirée par l'adoption croissante des techniques de recyclage hydrométallurgique, privilégiées pour leur grande efficacité de récupération et leur faible empreinte environnementale. Ces méthodes soutiennent le changement de l'industrie vers des solutions de recyclage plus vertes et s'alignent sur les objectifs environnementaux mondiaux.

Faits saillants clés:

1. La taille de l'industrie du recyclage des batteries au lithium était de 14,21 milliards de dollars en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 18,88% de 2025 à 2032.
3. L'Asie-Pacifique a détenu une part de 33,49% en 2024, évaluée à 4,76 milliards USD.
4. Le segment d'oxyde de cobalt au lithium a récolté 3,99 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment hydrométallurgique devrait atteindre 23,73 milliards USD d'ici 2032.
6. Le segment de l'électronique devrait assister au TCAC le plus rapide de 19,21% tout au long de la période de projection.
7. L'Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 19,10% au cours de la période de prévision.

Les grandes entreprises opérant sur le marché du recyclage des batteries au lithium sont UMICORE, GLENCORE, CIRBA SOLUTIONS, DUSENFELD GMBH, LITHION Technologies, Lohum, American Battery Technology Company, Ecobat, LLC, Sky Tes, Neometals LTD, RECYCLOCO Recycling, Inc.

L'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et de la robotique dans le recyclage des batteries au lithium-ion émerge comme une opportunité transformatrice pour améliorer l'efficacité, la sécurité et la précision dans le démantèlement et le tri des composants de batterie complexes.

La robotique, en revanche, automatise les tâches à forte intensité de main-d'œuvre telles que le dévissement, la coupe et la séparation des matériaux, réduisant l'exposition humaine aux substances dangereuses. Ensemble, l'IA et la robotique améliorent les taux de débit et de récupération tout en réduisant les coûts opérationnels au fil du temps. Cette opportunité est particulièrement critique à mesure que les volumes de batterie augmentent en raison de la croissance des déploiements d'adoption EV et de stockage d'énergie.

Les entreprises qui investissent dans ces technologies bénéficient d'une plus grande rentabilité, de l'évolutivité et du respect des réglementations de sécurité et environnementales de plus en plus strictes. De plus, la maintenance prédictive et l'optimisation des processus axées sur l'IA améliorent encore la durabilité et la rentabilité des opérations de recyclage.

• En octobre 2023, circu li-ion, un européenRecyclage de la batterieStartup, a obtenu 9,2 millions USD de financement des semences. Cela comprend 4,9 millions USD en capitaux propres dirigés par Bonventure, aux côtés du soutien des experts de l'industrie et du leadership de l'entreprise. De plus, 4,3 millions USD dans les subventions d'EICA soutiennent en outre son objectif vers 3 milliards de batteries d'ici 2035.

Moteur du marché

Demande croissante de véhicules électriques

La demande croissante de véhicules électriques (EV) alimente l'expansion du marché du recyclage des batteries au lithium-ion. Alors que les nations poursuivent la neutralité du carbone, l'adoption de l'EV accélère, conduisant à une production et à une utilisation de batteries lithium-ion. Ces batteries, avec une durée de vie typique de 8 à 10 ans, entrent dans le flux de déchets et nécessitent une bonne gestion de fin de vie. Le volume croissant des batteries EV à la retraite crée un besoin urgent d'infrastructure de recyclage évolutive et efficace.

De plus, les batteries EV sont plus grandes et contiennent des concentrations plus élevées de matériaux précieux tels que le lithium, le nickel et le cobalt que les batteries électroniques grand public, ce qui les rend très attrayants pour la récupération. L'expansion du marché EV fait pression sur les chaînes d'approvisionnement en matières premières, soulignant l'importance du recyclage pour créer un système en boucle fermée qui réduit l'impact environnemental et assure la disponibilité des matériaux.

• Selon l'International Energy Agency (AIE), les ventes mondiales de voitures électriques ont dépassé 17 millions d'unités en 2024, marquant une croissance annuelle de plus de 25%. Les 3,5 millions d'unités supplémentaires vendues par rapport à 2023 ont dépassé les ventes totales de véhicules électriques de 2020, mettant en évidence l'adoption rapide et l'élan du marché du secteur.

Défi du marché

Coûts d'investissement initial élevé et opérationnel

Un défi majeur entravant la croissance du marché du recyclage des batteries au lithium ion est le taux d'investissement initial élevé et les coûts opérationnels associés à l'établissement des installations de recyclage. Le développement d'une infrastructure de recyclage avancée nécessite des dépenses en capital importantes pour des équipements spécialisés, des technologies d'automatisation, des garanties environnementales et une main-d'œuvre qualifiée.

La conformité réglementaire, les permis et les coûts de gestion des déchets augmentent considérablement le fardeau financier, en particulier pour les petites et moyennes entreprises. Les coûts d'exploitation restent élevés en raison de la nature énergétique de certains processus et de la complexité de la gestion de diverses chimies et formats de batterie.

De plus, la rentabilité dépend fortement des prix fluctuants des matériaux récupérés tels que le lithium, le cobalt et le nickel. Ces obstacles économiques restreignent les nouveaux entrants et entravent l'expansion mondiale de la capacité de recyclage.

Les partenariats public-privé, les subventions gouvernementales et les initiatives de partage de la technologie jouent un rôle crucial dans la réduction du fardeau des capitaux, la promotion de l'innovation et l'atténuation des risques d'investissement dans le recyclage des infrastructures, facilitant ainsi la mise à l'échelle rentable des opérations de recyclage des batteries au lithium-ion.

Tendance

Adoption croissante de systèmes de recyclage en boucle fermée

L'adoption croissante de systèmes de recyclage en boucle fermée influence le marché du recyclage des batteries au lithium-ion en favorisant une approche circulaire durable de la gestion du cycle de vie des batteries.

Ces systèmes récupèrent et réutilisent les matériaux critiques tels que le lithium, le cobalt et le nickel des batteries de fin de vie pour fabriquer de nouvelles batteries, minimisant la dépendance à l'égard de l'exploitation vierge et réduisant l'impact environnemental. Les entreprises intègrent des modèles en boucle fermée pour améliorer la sécurité des ressources, atteindre les objectifs ESG et réduire les coûts à long terme.

Les principaux constructeurs automobiles et de batteries s'associent à des recycleurs pour sécuriser les flux de matières premières secondaires, créant un écosystème plus résilient et responsable de l'environnement. Cette tendance est encore renforcée par des cadres politiques favorisant la circularité et la traçabilité des matériaux. À mesure que la demande de batterie augmente, le recyclage en boucle fermée prend en charge la durabilité et l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement.

• En mars 2025, Panasonic Energy Co., Ltd., en partenariat avec Sumitomo Metal Mining Co., Ltd., a lancé la première initiative de recyclage en boucle fermée du Japon pour le nickel dans le lithium-ion Battery Cathodes. Cela marque une progression importante dans les capacités de recyclage domestiques, s'appuyant sur leur collaboration 2022 aux États-Unis avec des matériaux de séquoias.

Rapport sur le marché du recyclage des batteries au lithium ion

Segmentation	Détails
Par chimie	Oxyde de cobalt au lithium,Phosphate de fer au lithium, oxyde de manganèse au lithium, oxyde de cobalt manganèse au nickel au lithium, autres, autres
Par processus	Hydrométallurgique, pyrométallurgique, physique / mécanique
Par source	Automobile, électronique, outils électriques, autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par chimie (oxyde de cobalt au lithium, phosphate de fer au lithium, oxyde de manganèse au lithium, nickel de nickel à l'oxyde de cobalt et autres): le segment d'oxyde de cobalt au lithium a capturé la plus grande part de 28,08% en 2024, principalement attribuée à son utilisation répandue dans les électroniques de consommation tels que les smartphones, les sous-traits et les comprimés. Cela est dû à sa densité d'énergie élevée, sa taille compacte et ses performances fiables.
• Par processus (hydrométallurgique, pyrométallurgique et physique / mécanique): le segment pyrométallurgique est sur le point d'enregistrer un TCAC stupéfiant de 19,01% au cours de la période de prévision, alimentée par sa simplicité opérationnelle, son évolutivité et sa capacité à traiter les chimies de batterie mixte.
• Par source (automobile, électronique, outils électriques et autres): le segment automobile a obtenu le plus grand revenu de 4,72 milliards USD en 2024, principalement propulsé par la croissance rapide de l'adoption des véhicules électriques (EV), ce qui a augmenté le volume des batteries EV de fin de vie dans le flux de recyclage.

Marché du recyclage des batteries au lithium ionAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

Le marché du recyclage des batteries au lithium-pacifique en Asie-Pacifique représentait une part de 33,49%, évaluée à 4,76 milliards USD en 2024, alimentée par le statut de la région en tant que plus grand centre de fabrication de batteries et de véhicules électriques (EV).

Des pays clés comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Inde investissent massivement dans la production de batteries et les infrastructures EV, générant des volumes substantiels de batteries usées nécessitant une élimination durable. L'Inde, en particulier, maintient une forteresse en raison de son cadre réglementaire robuste, de sa capacité de recyclage à grande échelle et de ses politiques gouvernementales favorisant leéconomie circulaire.

De plus, l'adoption croissante de technologies d'énergie propre et les objectifs ambitieux de décarbonisation dans la région augmente la demande de systèmes de recyclage en boucle fermée. Les acteurs locaux élargissent rapidement les capacités et constituent des partenariats avec les constructeurs automobiles mondiaux et les OEM de batterie. L'augmentation de la sensibilisation à l'environnement et de la résilience de la chaîne d'approvisionnement des matériaux Position Asie-Pacifique en tant que marché majeur pour le recyclage des batteries au lithium-ion.

• En juin 2025,Le gouvernement de l'Inde a accordé une aide financière à Batx Energies Pvt. Ltd., pour commercialiser un processus de recyclage de batterie indigène et durable pour extraire le lithium, le cobalt, le nickel et le manganèse de batterie de batteries de lithium-ion de fin de vie.

L'industrie du recyclage des batteries au lithium-ion en Amérique du Nord devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de 19,10% pendant la période de projection. Cette croissance est propulsée par une augmentation de l'adoption des véhicules électriques, des projets de stockage des énergies renouvelables et de l'augmentation de l'accent réglementaire sur la gestion des déchets de batterie.

Les États-Unis et le Canada assistent à des investissements croissants dans des installations de recyclage de batteries nationales, soutenues par des subventions gouvernementales, des incitations fiscales et des factures d'infrastructure soutenant les technologies vertes. La montée en puissance des gigafactories et de la production de batterie localisée crée une forte demande de solutions de recyclage de fin de vie.

• En mars 2025, Siemens a annoncé un investissement de 110 millions USD sur 5 ans pour établir un centre mondial de R&D de fabrication d'IA au Canada, axé sur la production de batterie et de véhicules électriques pour soutenir les progrès des technologies de la batterie, accélérant indirectement les gains d'efficacité dans l'industrie du recyclage des batteries.

En outre, les collaborations stratégiques entre les constructeurs automobiles et les startups de recyclage accélèrent le déploiement de technologies de récupération avancées. Les entreprises tirent parti de l'IA et de l'automatisation pour optimiser les rendements de récupération et améliorer la rentabilité. Pour réduire la dépendance à l'égard des minéraux critiques étrangers, l'Amérique du Nord émerge comme un marché clé pour le recyclage des batteries au lithium-ion.

Cadres réglementaires

• Sousles États-UnisL'Agence de protection de l'environnement (EPA), les batteries au lithium-ion dépensées sont classées comme déchets dangereux en vertu de la Resource Conservation and Recovery Act (RCRA), qui codes D001 (Ignitable) et D003 (réactif). Les gestionnaires doivent se conformer aux réglementations des déchets universels décrits dans 40 CFR partie 273, qui rationalise l'accumulation, l'étiquetage et les procédures d'élimination.
• Au Royaume-Uni, The Batteries Regulation (UE 2023/1542), en vigueur le 17 août 2023, introduit un étiquetage en carbone-empreinte, des restrictions sur les substances dangereuses, des déclarations minimales de contenu recyclé et des critères de performance / durabilité pour tous les types de batteries.
• En Inde, The Battery Waste Management Rules, 2022 (BWMR) s'appliquent à toutes les chimies de batterie, y compris Li-ion. Les règles appliquent la responsabilité prolongée des producteurs (EPR), obligeant les producteurs à collecter et à recycler les batteries, à interdire la mise en décharge / l'incinération et à signaler via un portail CPCB central.  Les objectifs de collecte pour les batteries EV sont fixés à 70% pour 2023–24, 80% pour 2024–25 et 90% par la suite.

Paysage compétitif

Les principaux acteurs de l'industrie du recyclage des batteries au lithium-ion constituent des partenariats stratégiques avec les fabricants de véhicules électriques, les OEM de batterie et les fournisseurs de stockage d'énergie pour sécuriser des flux constants de batteries de fin de vie et permettre des modèles de recyclage en boucle fermée. De nombreuses entreprises élargissent leurs capacités de recyclage grâce à la création d'installations régionales, en particulier à proximité des principaux centres de production de véhicules électriques en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

• En février 2025, Northstar Ventures, par le biais de son Fonde Sunderland, a mené une ronde d'investissement de 2,2 millions USD dans le sauvetage au lithium pour soutenir le développement d'une raffinerie à Sunderland spécialisée dans le traitement des matériaux de batterie au lithium-ion des déchets provenant de sources ménagères.

Les acteurs du marché investissent considérablement dans la R&D pour faire progresser les technologies de recyclage propriétaires telles que les processus hydrométallurgiques et les techniques de recyclage direct qui améliorent les taux de récupération et réduisent les émissions. De plus, l'automatisation et l'intégration numérique, telles que les diagnostics de batterie alimentées par l'IA et les systèmes de démontage basés sur la robotique, sont de plus en plus adoptés pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la sécurité.

• En janvier 2025, Ace Green Recycling a obtenu un bail au Gujarat pour développer la plus grande installation de recyclage de batterie de l'Inde. S'appuyant sur ses opérations existantes, la société vise à établir 10 000 tonnes métriques de la capacité annuelle de recyclage des batteries en phosphate de fer au lithium (LFP) en Inde d'ici 2026, déploiement de sa technologie de lithiumFirst.

Les sociétés clés du marché du recyclage des batteries au lithium-ion:

• Umicore
• Glencore
• Solutions Cirba
• Duesenfeld gmbh
• Technologies lithion
• Lohum
• Li-Cycle Corp.
• Contemporain Amperex Technology Co., Limited
• American Battery Technology Company
• EcoBat, LLC
• Sky
• Neometals Ltd
• Recyclico Batter Materials Inc.
• Groupe Fortum
• Ace Green Recycling, Inc.

Développements récents (partenariats / accords)

• En juillet 2025, BASF et Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL) ont signé un accord pour les matériaux actifs cathodiques. Grâce à son réseau de production international, BASF soutiendra l'expansion mondiale de CATL et renforcera leur collaboration stratégique au sein de la chaîne de valeur des matériaux de batterie lithium-ion.
• En avril 2025, Primobius et Duesenfeld se sont associés pour améliorer l'efficacité et la durabilité du recyclage des batteries au lithium-ion, répondant à la demande croissante du secteur de l'électromobilité. La collaboration tire parti de l'expertise de Primobius dans les technologies de recyclage, l'ingénierie des plantes et l'optimisation des processus pour fournir des solutions de recyclage avancées et évolutives.
• En février 2025, Li-Cycle Holdings Corp, une entreprise de récupération de ressources de batterie au lithium-ion de premier plan, a annoncé des partenariats stratégiques avec les principales sociétés du système de stockage d'énergie de batterie basé aux États-Unis (BESS) pour offrir des services de recyclage de batterie au lithium-ion spécialisés.
• En décembre 2024, Li Cycle Holdings Corp. et Glencore International AG ont repris leur collaboration pour évaluer la faisabilité technique et économique de l'établissement d'un nouveau centre de recyclage de batterie lithium-ion à Portovesme, en Italie. L'initiative comprend une étude de développement de concept et de pré-faisabilité pour guider les investissements stratégiques futurs.