Taille du marché des systèmes de manipulation de liquides, part, croissance et analyse de l’industrie, par produit (postes de travail automatisés, distributeurs, burettes, autres), par type (systèmes automatisés de manipulation de liquides, systèmes manuels de manipulation de liquides), par application (découverte et développement de médicaments, recherche sur le cancer et la génomique, autres) et analyse régionale, 2025-2032

Marché des systèmes de manipulation de liquidesAperçu

Selon Kings Research, la taille du marché mondial des systèmes de manipulation de liquides était évaluée à 4 731,7 millions de dollars en 2024 et devrait passer de 4 951,7 millions de dollars en 2025 à 7 131,7 millions de dollars d’ici 2032, soit un TCAC de 5,35 % au cours de la période de prévision.

Le marché connaît une expansion constante, soutenue par la demande croissante d’opérations de laboratoire précises et à haut débit. Les investissements croissants dans la recherche pharmaceutique et biotechnologique ont conduit à une adoption plus large de solutions de manipulation de liquides automatisées et semi-automatisées.

Ces systèmes jouent un rôle essentiel dans les applications génomiques, protéomiques et cellulaires, où la précision, la reproductibilité et le contrôle de la contamination sont essentiels.

Les principales entreprises opérant dans le secteur des systèmes de manipulation de liquides sont Thermo Fisher Scientific Inc., Hamilton Company, Tecan Trading AG, Agilent Technologies, Inc., Danaher Corporation, Eppendorf SE, Bio-Rad Laboratories, Inc., SPT Labtech Ltd, Gilson Incorporated, Sartorius AG, Beckman Coulter, Inc., Aurora Biomed Inc., 3CR Bioscience Ltd, Endress+Hauser et INTEGRA Biosciences AG.

Points saillants du marché :

1. La taille du marché des systèmes de manipulation de liquides était évaluée à 4 731,7 millions de dollars en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 5,35 % de 2025 à 2032.
3. L’Amérique du Nord détenait une part de marché de 36,21 % en 2024, avec une valorisation de 1 713,3 millions de dollars.
4. Le segment des postes de travail automatisés a généré 2 044,6 millions de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment des systèmes automatisés de manipulation de liquides devrait atteindre 4 168,5 millions de dollars d’ici 2032.
6. Le segment de la découverte et du développement de médicaments devrait atteindre 2 625,9 millions de dollars d’ici 2032.
7. Le marché de la région Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 6,17 % au cours de la période de prévision.

L’évolution vers la numérisation des laboratoires et l’intégration de la robotique sont des tendances clés qui animent le marché. Alors que les laboratoires de recherche, cliniques et industriels visent à accroître leur efficacité, à réduire les erreurs humaines et à traiter de plus grands volumes d’échantillons, les systèmes automatisés de manipulation de liquides deviennent essentiels.

Ces systèmes améliorent la standardisation des flux de travail, permettent un traitement à haut débit et prennent en charge des protocoles complexes en génomique, en découverte de médicaments et en diagnostic.

• En octobre 2024, BD a lancé des kits de réactifs compatibles avec la robotique en collaboration avec Hamilton, intégrant le test BD OMICS-One XT WTA à la plateforme de manipulation de liquides Hamilton Microlab NGS STAR.

Demande croissante d’automatisation dans les applications de criblage à haut débit

Le marché est en expansion en raison de la demande croissante de criblage à haut débit dans la recherche pharmaceutique et en sciences de la vie. Les laboratoires adoptent l'automatisation pour gérer efficacement les volumes croissants d'échantillons. Les processus manuels prennent du temps et sont sujets aux erreurs.

• En avril 2025, CytoTronics a lancé l'application Neural pour son système Pixel, permettant le criblage à haut débit de l'activité neuronale dans des plaques à 96 et 384 puits pour la découverte de médicaments neurologiques, avec prise en charge de l'intégration de plates-formes robotiques et de manipulation de liquides.

De tels développements mettent en évidence l’évolution vers des solutions évolutives et précises qui rationalisent les flux de travail de contrôle. Les systèmes automatisés améliorent la précision, réduisent la variabilité et permettent une prise de décision plus rapide.

Ces technologies aident à normaliser les opérations complexes et à augmenter la productivité dans les environnements de recherche. À mesure que les demandes de contrôle augmentent, l’adoption de systèmes avancés de manipulation de liquides devrait s’accélérer.

Maintenir l'exactitude et la précision du pipetage

Un défi majeur sur le marché des systèmes de manipulation de liquides consiste à maintenir l’exactitude et la précision du pipetage, en particulier dans les applications à haut débit et sensibles à la précision. Une distribution de volumes incohérentes peut entraîner une variabilité des résultats expérimentaux, affectant la qualité des données et augmentant la probabilité de réexécutions coûteuses.

Les processus de vérification manuelle prennent du temps et ne parviennent souvent pas à détecter des erreurs subtiles lors des opérations de routine. Pour résoudre ce problème, les entreprises lancent des méthodes simples, automatisées et en temps réel pour vérifier régulièrement les performances de pipetage.

• Par exemple, en avril 2024, Hamilton et le CSEM ont présenté VeriPlate, un système de contrôle qualité innovant pour les postes de travail automatisés de manipulation de liquides qui combine la technologie microfluidique avec l'analyse d'images optiques pour permettre une vérification de routine et précise du pipetage dans les flux de travail de laboratoire mondiaux.

Ces solutions aident à maintenir le contrôle qualité, à réduire le risque d'erreur et à minimiser les temps d'arrêt, garantissant ainsi que les systèmes automatisés de manipulation de liquides offrent des performances cohérentes et fiables dans les flux de travail critiques.

Intégration de l'automatisation multiplateforme pour rationaliser les flux de travail de laboratoire

Le marché est témoin d’une tendance croissante à l’intégration de plusieurs plates-formes d’automatisation. Les laboratoires combinent des manipulateurs de liquides avec des thermocycleurs, des lecteurs de plaques et des bras robotisés pour créer des flux de travail de bout en bout.

Cela réduit les points de contact manuels et permet un fonctionnement continu à travers les différentes étapes de préparation et d’analyse des échantillons. De plus, à mesure que la complexité des tests augmente, le besoin de systèmes synchronisés capables d’exécuter diverses tâches au sein d’un processus unifié devient critique. Les plates-formes intégrées contribuent à améliorer le débit, à réduire les délais d'exécution et à garantir une qualité de données constante.

• En juin 2024, Beckman Coulter Life Sciences a lancé le système Biomek Echo One, une plate-forme de manipulation de liquides à haut débit qui intègre le gestionnaire de liquides acoustique Echo 525 et la station de travail hybride Biomek i7. Conçu pour les flux de travail génomiques tels que la préparation de bibliothèques NGS et l'assemblage d'ADN, le système réduit considérablement le temps de flux de travail et améliore la flexibilité, la précision et l'évolutivité de l'automatisation des laboratoires.

Le passage à l’automatisation unifiée reflète l’accent plus large mis par l’industrie sur l’efficacité opérationnelle et l’infrastructure de laboratoire évolutive.

Aperçu du rapport sur le marché des systèmes de manutention de liquides

Segmentation du marché

• Par produit (postes de travail automatisés, distributeurs, burettes et autres) : le segment des postes de travail automatisés a gagné 2 044,6 millions de dollars en 2024, principalement en raison de leur utilisation généralisée dans le criblage à haut débit et la normalisation des protocoles dans les laboratoires de recherche.
• Par type (systèmes automatisés de manipulation de liquides et systèmes manuels de manipulation de liquides) : le segment des systèmes automatisés de manipulation de liquides détenait une part de 58,43 % en 2024, alimenté par leur capacité à améliorer la précision, à réduire les erreurs manuelles et à augmenter l'efficacité du flux de travail.
• Par application (découverte et développement de médicaments, recherche sur le cancer et la génomique, diagnostics cliniques et autres) : le segment de la découverte et du développement de médicaments devrait atteindre 2 625,9 millions de dollars d'ici 2032, en raison de la demande croissante de criblage plus rapide et de précision des composés dans la recherche préclinique.

Marché des systèmes de manipulation de liquidesAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

Le marché des systèmes de manipulation de liquides en Amérique du Nord représentait une part substantielle de 36,21 % en 2024, évaluée à 1 713,3 millions de dollars. Cette domination est principalement attribuée à l'infrastructure de laboratoire bien établie de la région et à l'adoption précoce de technologies d'automatisation avancées dans les établissements universitaires et dans les milieux de la recherche commerciale.

De plus, le marché régional bénéficie de la forte présence des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques et des dépenses de R&D constamment élevées aux États-Unis, ce qui conforte encore cette avance.

• En mai 2025, Siemens Healthineers a investi 150 millions de dollars pour développer ses opérations aux États-Unis, notamment en délocalisant la fabrication de Varian à Palo Alto, en ouvrant des dépôts d'approvisionnement dans le New Jersey et en Californie et en établissant un centre d'expérience à Charlotte pour soutenir la numérisation des soins de santé et renforcer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement.

Ces développements soulignent l’engagement de la région à améliorer la capacité opérationnelle, l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement et la transformation numérique des soins de santé.

De plus, la présence d’acteurs clés de l’industrie et d’organismes de recherche sous contrat (CRO) soutient la demande croissante de systèmes de manipulation de liquides de haute précision dans les flux de recherche, de développement de médicaments et de diagnostic.

L’industrie des systèmes de manipulation de liquides en Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 6,17 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est soutenue par l’expansion rapide des pôles de fabrication biopharmaceutique dans des pays comme la Chine, l’Inde et la Corée du Sud.

• En juin 2025, WuXi Biologics a commencé la construction d'une nouvelle installation commerciale de biofabrication à Chengdu, en Chine, pour soutenir la production de produits biologiques à grande échelle.

L'expansion de la fabrication biopharmaceutique met en évidence la nécessité de systèmes de manipulation de liquides à haut débit et basés sur la précision pour prendre en charge les processus de préparation, de formulation et de contrôle qualité des échantillons à grande échelle.

En outre, l’augmentation des activités d’essais cliniques, l’augmentation des investissements dans la recherche translationnelle et le nombre croissant de collaborations de recherche public-privé alimentent la demande de systèmes de manipulation de liquides, contribuant ainsi à l’expansion du marché régional.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, la Food and Drug Administration (FDA) supervise les systèmes de manipulation de liquides utilisés dans la fabrication de dispositifs médicaux et le développement de médicaments. La FDA réglemente la sûreté, l'efficacité et la sécurité de ces systèmes, garantissant qu'ils répondent à des normes et directives spécifiques.
• Au Japon, l'Agence des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux (PMDA), en collaboration avec le ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale (MHLW), réglemente les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux pour garantir leur sécurité, leur efficacité et leur qualité.

Paysage concurrentiel

Le marché des systèmes de manipulation de liquides se caractérise par des progrès continus en matière d’automatisation, d’intégration de systèmes et d’efficacité des flux de travail.

Les acteurs du marché élargissent stratégiquement leur offre de produits grâce à l’introduction de plates-formes basées sur l’IA qui intègrent des flux de travail standardisés, des capacités analytiques avancées et des architectures système évolutives pour répondre aux exigences changeantes des environnements de laboratoire modernes.

L'accent est de plus en plus mis sur l'automatisation intelligente pour améliorer la précision opérationnelle, prendre en charge les décisions basées sur les données en temps réel et garantir le respect des normes réglementaires dans des environnements contrôlés.

• Par exemple, en janvier 2025, Tecan a présenté Veya, une plateforme de traitement des liquides dotée d'une automatisation améliorée par l'IA, de flux de travail prédéfinis et d'analyses en temps réel. Conçue pour rationaliser les flux de travail multiomiques et prendre en charge la conformité réglementaire, la plateforme offre un pipetage de haute précision, une surveillance en direct et une automatisation évolutive pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la prise de décision basée sur les données dans les laboratoires de toutes tailles.

Ce lancement reflète l’évolution plus large de l’industrie vers des systèmes intelligents et conviviaux qui permettent une plus grande efficacité, précision et adaptabilité dans les opérations de manipulation de liquides.

De plus, les entreprises étendent leur présence géographique dans les régions à forte croissance en mettant en place des unités de fabrication localisées, des infrastructures de services et des canaux de distribution pour améliorer l'accessibilité au marché et la réactivité opérationnelle.

Entreprises clés du marché des systèmes de manutention de liquides :

• Thermo Fisher Scientifique Inc.
• Compagnie Hamilton
• Tecan Trading AG
• Agilent Technologies, Inc.
• Société Danaher
• Eppendorf SE
• Laboratoires Bio-Rad, Inc.
• SPT Labtech Ltée
• Gilson Incorporée
• Sartorius SA
• Beckman Coulter, Inc.
• Aurora Biomed Inc.
• 3CR Biosciences Ltée
• Endress+Hauser
• INTEGRA Biosciences AG

Développements récents (lancements de produits)

• En mai 2025, MGI a lancé la plateforme PrepALL, un système compact de manipulation de liquides équipé de la technologie Smart 8 pour un transfert de liquide précis. Le système prend en charge des applications telles que l'extraction d'acide nucléique, la préparation d'échantillons et la construction de bibliothèques NGS, offrant évolutivité, automatisation et intégration d'API ouverte pour divers besoins de laboratoire.
• En mars 2025, Technobis a lancé DoseALL, un module de dosage de liquides entièrement automatisé conçu pour soutenir la R&D en synthèse chimique. Doté de cinq seringues contrôlées indépendamment et d'une intégration transparente avec le système de réacteur ReactALL, DoseALL permet une distribution précise des réactifs et une exécution autonome des expériences, aidant ainsi les laboratoires à améliorer la reproductibilité et à accélérer le développement des processus.