Marché du système de manutention des liquides

Définition du marché

Un système de manipulation des liquides est un instrument de laboratoire conçu pour mesurer, transférer et dispenser précisément les échantillons de liquide à travers une gamme de volumes pour les procédures scientifiques et analytiques. Le marché comprend des systèmes automatisés, semi-automatisés et manuels, ainsi que des consommables et des accessoires associés.

Les principaux utilisateurs finaux comprennent des sociétés pharmaceutiques, des entreprises de biotechnologie, des établissements universitaires et des laboratoires cliniques, avec des applications en recherche, tests de diagnostic et processus de développement de médicaments.

Le rapport examine les facteurs de conduite critiques, les tendances de l'industrie, les développements régionaux et les cadres réglementaires ayant un impact sur la croissance du marché pendant la période de projection.

Marché du système de manutention des liquidesAperçu

La taille du marché mondial du système de manutention des liquides était évaluée à 4 731,7 millions USD en 2024 et devrait passer de 4 951,7 millions USD en 2025 à 7 131,7 millions USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 5,35% au cours de la période de prévision.

Le marché est témoin d'une expansion régulière, soutenue par la demande croissante d'opérations de laboratoire précises et à haut débit. L'augmentation des investissements dans la recherche pharmaceutique et biotechnologie a conduit à l'adoption plus large de solutions de manipulation de liquide automatisées et semi-automatisées.

Ces systèmes jouent un rôle essentiel dans les applications génomiques, protéomiques et à base de cellules, où la précision, la reproductibilité et le contrôle de la contamination sont essentielles.

Major companies operating in the liquid handling system industry are Thermo Fisher Scientific Inc., Hamilton Company, Tecan Trading AG, Agilent Technologies, Inc., Danaher Corporation, Eppendorf SE, Bio-Rad Laboratories, Inc., SPT Labtech Ltd, Gilson Incorporated, Sartorius AG, Beckman Coulter, Inc., Aurora Biomed Inc., 3CR Bioscience Ltd, Endress + Hauser et Integra Biosciences Ag.

La transition vers la numérisation du laboratoire et l'intégration de la robotique sont des tendances clés à l'origine du marché. Comme la recherche, les laboratoires cliniques et industriels visent à accroître l'efficacité, à réduire les erreurs humaines et à gérer des volumes d'échantillons plus importants, les systèmes de manutention des liquides automatisés deviennent essentiels.

Ces systèmes améliorent la normalisation du flux de travail, permettent un traitement à haut débit et soutiennent les protocoles complexes en génomique, en découverte de médicaments et en diagnostic.

• En octobre 2024, BD a lancé des kits de réactifs compatibles en robotique en collaboration avec Hamilton, intégrant le test BD Omics-One XT WTA avec la plate-forme de manutention liquide de Hamilton Microlab NGS Star.

Faits saillants clés

1. La taille du marché du système de manutention des liquides était évaluée à 4 731,7 millions USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 5,35% de 2025 à 2032.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 36,21% en 2024, avec une évaluation de 1 713,3 millions USD.
4. Le segment des postes de travail automatisés a récolté 2 044,6 millions USD de revenus en 2024.
5. Le segment automatisé des systèmes de manutention des liquides devrait atteindre 4 168,5 millions USD d'ici 2032.
6. Le segment de découverte et de développement de médicaments devrait atteindre 2 625,9 millions USD d'ici 2032.
7. Le marché en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 6,17% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Demande croissante d'automatisation dans les applications de dépistage à haut débit

Le marché se développe en raison de la augmentation de la demande de dépistage à haut débit dans la recherche en sciences pharmaceutiques et de la vie. Les laboratoires adoptent l'automatisation pour gérer efficacement les volumes d'échantillons croissants, AS. Les processus manuels prennent du temps et sujets à l'erreur.

• En avril 2025, Cytotronics a lancé l'application neuronale pour son système de pixels, permettant un dépistage à haut débit de l'activité neuronale dans des plaques à 96 et 384 puits pour la découverte de médicaments neurologiques, avec un support d'intégration pour les plateformes de manipulation robotique et liquide.

Ces développements mettent en évidence le changement vers des solutions évolutives axées sur la précision qui rationalisent les flux de travail de dépistage. Les systèmes automatisés améliorent la précision, réduisent la variabilité et soutiennent la prise de décision plus rapide.

Ces technologies aident à normaliser les opérations complexes et à augmenter la productivité dans les environnements de recherche. À mesure que les demandes de dépistage augmentent, l'adoption de systèmes avancés de manipulation des liquides devrait accélérer.

Défi du marché

Maintenir la précision et la précision des pipetage

Un défi majeur sur le marché du système de manipulation des liquides est de maintenir la précision et la précision des pipetage, en particulier dans les applications à haut débit et sensibles à la précision. La distribution de volume incohérente peut entraîner une variabilité des résultats expérimentaux, affectant la qualité des données et augmentant la probabilité de rediffusions coûteuses.

Les processus de vérification manuelle prennent du temps et ne parviennent souvent pas à détecter des erreurs subtiles pendant le fonctionnement de routine. Pour y remédier, les entreprises lancent des méthodes simples, en temps réel et automatisées pour vérifier régulièrement les performances de pipetage.

• Par exemple, en avril 2024, Hamilton et CSEM ont introduit Veriplate, un système de contrôle de la qualité innovant pour les postes de travail de gestion des liquides automatisés qui combine une technologie microfluidique avec une analyse d'image optique pour permettre une vérification de pipetage précise et précise entre les flux de travail de laboratoire mondial.

Ces solutions aident à maintenir le contrôle de la qualité, à réduire le risque d'erreur et à minimiser les temps d'arrêt, garantissant que les systèmes de manutention des liquides automatisés offrent des performances cohérentes et fiables entre les flux de travail critiques.

Tendance

Intégration de l'automatisation multiplateforme pour rationaliser les workflows de laboratoire

Le marché connaît une tendance croissante vers l'intégration de plusieurs plateformes d'automatisation. Les laboratoires combinent des gestionnaires de liquide avec des cycles thermiques, des lecteurs de plaques et des bras robotiques pour créer des flux de travail de bout en bout.

Cela réduit les points de contact manuels et permet un fonctionnement continu entre les différentes étapes de la préparation et de l'analyse des échantillons. De plus, à mesure que la complexité du test augmente, la nécessité de systèmes synchronisés capables d'exécuter diverses tâches dans un processus unifié devient critique. Les plates-formes intégrées aident à améliorer le débit, à réduire le délai d'exécution et à garantir une qualité de données cohérente.

• En juin 2024, Beckman Coulter Life Sciences a lancé le système Biomek Echo One, une plate-forme de manipulation de liquide à haut débit qui intègre le gestionnaire de liquide acoustique Echo 525 et la station de travail hybride Biomek i7. Conçu pour les flux de travail génomiques tels que la préparation des bibliothèques NGS et l'assemblage de l'ADN, le système réduit considérablement le temps de flux de travail et améliore la flexibilité, la précision et l'évolutivité dans l'automatisation de laboratoire.

Le passage à l'automatisation unifiée reflète l'accent plus large de l'industrie sur l'efficacité opérationnelle et l'infrastructure de laboratoire évolutive.

Rapport sur le marché du système de gestion des liquides

Segmentation	Détails
Par produit	Particules de travail automatisées, distributeurs, bureaux, autres
Par type	Systèmes de manutention des liquides automatisés, systèmes manuels de manutention des liquides
Par demande	Découverte et développement de médicaments, recherche sur le cancer et la génomique, diagnostic clinique, autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par produit (postes de travail automatisés, distributeurs, bureaudes et autres): Le segment des postes de travail automatisés a gagné 2 044,6 millions USD en 2024, principalement en raison de leur utilisation généralisée dans le dépistage et la normalisation du protocole à haut débit.
• Par type (systèmes de manutention des liquides automatisés et systèmes manuels de manutention des liquides): Le segment automatisé des systèmes de manutention de liquide détenait une part de 58,43% en 2024, alimentée par leur capacité à améliorer la précision, à réduire les erreurs manuelles et à augmenter l'efficacité du flux de travail.
• Par application (découverte et développement de médicaments, recherche sur le cancer et la génomique, les diagnostics cliniques et autres): le segment de découverte et de développement de médicaments devrait atteindre 2 625,9 millions USD d'ici 2032, en raison de la demande croissante de dépistage et de précision des composés plus rapides dans la recherche préclinique.

Marché du système de manutention des liquidesAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

Le marché du système de manutention des liquides en Amérique du Nord représentait une part substantielle de 36,21% en 2024, évaluée à 1 713,3 millions USD. Cette domination est principalement attribuée à l'infrastructure de laboratoire bien établie de la région et à l'adoption précoce des technologies d'automatisation avancées dans les établissements universitaires et les milieux de recherche commerciale.

De plus, le marché régional bénéficie de la forte présence de sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie et de dépenses en R&D régulièrement élevées aux États-Unis, soutient en outre cet avance.

• En mai 2025, Siemens Healthineers a investi 150 millions USD pour étendre ses opérations aux États-Unis, notamment la réinstallation de la fabrication de Varian à Palo Alto, ouvrant des dépôts d'approvisionnement dans le New Jersey et la Californie, et l'établissement d'un centre d'expérience à Charlotte pour soutenir la numérisation des soins de santé et renforcer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement.

Ces développements soulignent l’engagement de la région à améliorer la capacité opérationnelle, l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement et la transformation numérique des soins de santé.

De plus, la présence d'acteurs clés de l'industrie et d'organisations de recherche sous contrat (CRO) soutient la demande croissante de systèmes de manipulation de liquide de haute précision à travers la recherche, le développement de médicaments et les flux de travail de diagnostic.

Le système de manutention des liquides en Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 6,17% au cours de la période de prévision. Cette croissance est soutenue par l'expansion rapide des pôles de fabrication biopharmaceutique dans des pays comme la Chine, l'Inde et la Corée du Sud.

• En juin 2025, Wuxi Biologics a commencé la construction d'une nouvelle installation commerciale de biopingage à Chengdu, en Chine, pour soutenir à grande échellebiologiqueproduction.

L'expansion de la fabrication biopharmaceutique met en évidence la nécessité de systèmes de manipulation de liquide à haut débit et de précision pour soutenir les processus de préparation, de formulation et de contrôle de la qualité à grande échelle.

En outre, l'augmentation de l'activité des essais cliniques, les investissements croissants dans la recherche translationnelle et l'augmentation du nombre de collaborations de recherche publique-privé alimentent la demande de systèmes de manutention des liquides, aidant à l'expansion du marché régional.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, la Food and Drug Administration (FDA) supervise les systèmes de manutention des liquides utilisés dans la fabrication de dispositifs médicaux et le développement de médicaments. La FDA régule la sécurité, l'efficacité et la sécurité de ces systèmes, garantissant qu'ils respectent des normes et des directives spécifiques.
• Au Japon, la Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA), en collaboration avec le ministère de la Santé, du Travail et du Périaison sociale (MHLW), réglemente les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux pour assurer leur sécurité, leur efficacité et leur qualité.

Paysage compétitif

Le marché du système de manutention des liquides se caractérise par des progrès continus dans l'automatisation, l'intégration du système et l'efficacité du flux de travail.

Les acteurs du marché élargissent stratégiquement leurs offres de produits grâce à l'introduction de plates-formes compatibles avec l'IA qui intègrent des flux de travail standardisés, des capacités analytiques avancées et des architectures de système évolutives pour répondre aux exigences en évolution des environnements de laboratoire modernes.

L'accent accru est mis sur l'automatisation intelligente pour améliorer la précision opérationnelle, prendre en charge les décisions basées sur les données en temps réel et assurer l'adhésion aux normes réglementaires dans des paramètres contrôlés.

• Par exemple, en janvier 2025, Tecan a introduit Veya, une plate-forme de manutention liquide avec une automatisation améliorée par l'IA, des workflows prédéfinie et des analyses en temps réel. Conçu pour rationaliser les flux de travail multioomiques et soutenir la conformité réglementaire, la plate-forme propose des pipetage de haute précision, une surveillance en direct et une automatisation évolutive pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la prise de décision basée sur les données entre les laboratoires de toutes tailles.

Ce lancement reflète le changement plus large de l'industrie vers des systèmes intelligents et conviviaux qui permettent une plus grande efficacité, précision et adaptabilité dans les opérations de manutention des liquides.

De plus, les entreprises élargissent leur présence géographique dans les régions à forte croissance en créant des unités de fabrication localisées, des infrastructures de service et des canaux de distribution pour améliorer l'accessibilité du marché et la réactivité opérationnelle.

Liste des sociétés clés du marché du système de manutention des liquides:

• Thermo Fisher Scientific Inc.
• Hamilton Company
• Tecan Trading AG
• Agilent Technologies, Inc.
• Danaher Corporation
• Eppendorf se
• Bio-Rad Laboratories, Inc.
• SPT Labtech Ltd
• Gilson Incorporated
• Sartorius AG
• Beckman Coulter, Inc.
• Aurora Biomed Inc.
• 3cr Bioscience Ltd
• Endress + Hauser
• Integra Biosciences AG

Développements récents (lancements de produits)

• En mai 2025, MGI a lancé la plate-forme Prepall, un système compact de manutention des liquides équipé d'une technologie Smart 8 pour un transfert de liquide précis. Le système prend en charge des applications telles que l'extraction d'acide nucléique, la préparation des échantillons et la construction de bibliothèques NGS, offrant une évolutivité, une automatisation et une intégration ouverte d'API pour divers besoins en laboratoire.
• En mars 2025, Techobis a lancé DoseAll, un module de dosage liquide entièrement automatisé conçu pour soutenir la synthèse chimique R&D. Avec cinq seringues contrôlées indépendamment et une intégration transparente avec le système Reactall Reactor, DoseAll permet une distribution précise du réactif et une exécution d'expérimentation autonome, aidant les laboratoires à améliorer la reproductibilité et à accélérer le développement de processus.