L'IoT sur le marché manufacturier

Définition du marché

L'IoT dans le secteur manufacturier fait référence à l'intégration d'appareils et de capteurs Internet des objets (IoT) dans les processus de fabrication pour collecter, échanger et analyser des données en temps réel provenant d'équipements industriels et de systèmes de production.

Il permet une fabrication intelligente en optimisant les opérations, en améliorant la productivité, en prévoyant les pannes d'équipement, en réduisant les temps d'arrêt et en prenant en charge la prise de décision basée sur les données tout au long du cycle de vie de la production. Le marché englobe le développement, le déploiement et la maintenance d'appareils connectés, de capteurs industriels, de plateformes logicielles et d'infrastructures réseau.

L'IoT sur le marché manufacturierAperçu

La taille du marché mondial de l’IoT dans le secteur manufacturier était évaluée à 93,68 milliards de dollars en 2024 et devrait passer de 103,71 milliards de dollars en 2025 à 234,15 milliards de dollars d’ici 2032, soit un TCAC de 12,34 % sur la période de prévision.

Cette croissance est attribuée à l'expansion des capacités de cloud computing et d'analyse de pointe, qui améliorent la collecte, l'analyse et la prise de décision de données en temps réel dans les opérations de fabrication. La demande croissante de pratiques de fabrication intelligentes pour améliorer l’efficacité, la productivité et la flexibilité des flux de production stimule encore davantage l’adoption de l’IoT dans le secteur manufacturier.

Points saillants :

1. La taille de l’IoT sur le marché manufacturier a été enregistrée à 93,68 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 12,34 % de 2024 à 2032.
3. L'Amérique du Nord détenait une part de 35,43 % en 2024, évaluée à 33,19 milliards de dollars.
4. Le segment du matériel informatique a généré 39,65 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment sur site devrait atteindre 128,42 milliards de dollars d'ici 2032.
6. Le segment de la gestion de la chaîne d’approvisionnement devrait connaître le TCAC le plus rapide de 14,55 % au cours de la période de prévision.
7. Le segment automobile détenait une part de 37,65% en 2024
8. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance à un TCAC de 13,97 % au cours de la période de prévision.

Les principales entreprises opérant sur le marché de l'IoT dans la fabrication sont Siemens, Robert Bosch GmbH, ABB Ltd, Schneider Electric SE, Honeywell International Inc., SAP SE, Cisco Systems, Inc., Amazon Web Services, Inc., Microsoft Corporation, IBM Corporation, Rockwell Automation Inc., Telit Cinterion, Advantech Co., Ltd, Wipro Limited et Ericsson.

Les investissements croissants des acteurs du marché dans l’IoT dans le secteur manufacturier accélèrent l’adoption d’usines intelligentes et connectées. De plus, l’expansion des centres de développement technologique pour faire progresser les solutions IoT améliore l’efficacité opérationnelle et la surveillance en temps réel.

• En juin 2024, Tata Consultancy Services (TCS) a lancé le Bringing Life to Things Lab dans l'Ohio, pour faire progresser les solutions d'ingénierie d'IA, GenAI et IoT pour l'industrie manufacturière et d'autres industries. Le laboratoire déploie les plateformes Clever Energy, Digital Manufacturing Platform (DMP) et Digifleet de TCS pour permettre un prototypage rapide et optimiser les opérations des installations de fabrication.

Moteur du marché

Accent croissant sur l’efficacité opérationnelle et l’optimisation des processus

L’un des principaux moteurs de l’IoT sur le marché manufacturier est l’accent croissant mis sur l’efficacité opérationnelle et l’optimisation des processus. Les fabricants adoptent de plus en plus d'appareils, de capteurs et d'analyses avancées compatibles IoT pour surveiller les équipements, suivre les performances de production et identifier les goulots d'étranglement en temps réel.

Cela permet aux entreprises de réduire les temps d'arrêt, de minimiser les déchets et d'optimiser l'utilisation des ressources dans les usines. La demande croissante des fabricants pour des opérations rationalisées et une prise de décision basée sur les données incite à investir dans les systèmes connectés et les technologies de maintenance prédictive.

• En mars 2025, Industrial Networking Solutions (INS) a acquis Source Inc. pour étendre ses capacités de réseaux sans fil et d'IoT. L'acquisition permet à INS de fournir des solutions de connectivité sécurisées, évolutives et prêtes pour l'avenir aux clients industriels et aux entreprises.

Défi du marché

Problèmes de sécurité des données et de confidentialité

L’un des principaux défis de l’IoT sur le marché manufacturier est la préoccupation croissante concernant la sécurité et la confidentialité des données. Les machines, capteurs et appareils connectés peuvent désormais transmettre de grandes quantités de données opérationnelles et de production sur les réseaux. Cette connectivité croissante expose les fabricants à des cyberattaques, des violations de données et des risques d'accès non autorisé, entraînant des perturbations opérationnelles et une perte potentielle de propriété intellectuelle critique.

Pour relever ce défi, les acteurs du marché investissent dans des cadres de cybersécurité avancés, un cryptage de bout en bout et une authentification multifacteur pour protéger les données industrielles. Ils déploient également des systèmes de détection des menaces basés sur l’IA pour identifier les anomalies en temps réel. Les acteurs collaborent également avec des fournisseurs de sécurité informatique pour concevoir des solutions sur mesure pourIdO industrielsecteur.

Tendance du marché

Intégration de l'IA et de l'apprentissage automatique

Une tendance notable sur le marché de l’IoT dans le secteur manufacturier est l’intégration croissante de l’intelligence artificielle (IA) etapprentissage automatique(ML) dans les opérations industrielles. Les fabricants déploient des analyses basées sur l'IA et des algorithmes de ML pour surveiller les équipements, analyser les données IoT et optimiser les flux de production.

Ces technologies permettent une maintenance prédictive, une détection des anomalies en temps réel et des conseils prescriptifs pour les opérateurs, réduisant ainsi les temps d'arrêt et les coûts opérationnels. Les entreprises adoptent l’IA et le ML pour améliorer la prise de décision, améliorer l’efficacité des processus et prendre en charge une fabrication plus intelligente.

• En mars 2025, Grid Dynamics a lancé sa tour de contrôle IoT, une solution d'analyse avancée destinée aux fabricants et aux fournisseurs d'équipements. La plateforme analyse en permanence les flux de données IoT provenant des installations de production et des déploiements sur le terrain à l'aide de modèles IA/ML et d'assistants IA agentiques.

Aperçu du rapport sur le marché de l’IoT dans la fabrication

Segmentation	Détails
Par composant	Matériel,Logiciels, services
Par mode de déploiement	Sur site, basé sur le cloud
Par candidature	Maintenance prédictive, suivi et gestion des actifs, contrôle qualité, gestion de la chaîne d'approvisionnement, autres
Par industrie verticale	Automobile, électronique et semi-conducteurs, alimentation et boissons, produits pharmaceutiques, autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, Reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, Reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, Émirats arabes unis, Arabie Saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, Reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché :

• Par composant (matériel, logiciels et services) : le segment du matériel a gagné 39,65 milliards de dollars en 2024 grâce à l'adoption croissante de capteurs, d'appareils IoT et d'équipements industriels pourfabrication intelligente.
• Par mode de déploiement (sur site et basé sur le cloud) : le segment sur site détenait 58,76 % du marché en 2024, stimulé par une forte demande d'infrastructure IoT sécurisée et gérée en interne.
• Par application (maintenance prédictive, suivi et gestion des actifs, contrôle qualité, gestion de la chaîne d'approvisionnement et autres) : le segment de la maintenance prédictive devrait atteindre 75,79 milliards de dollars d'ici 2032, en raison d'une demande croissante de réduction des temps d'arrêt des équipements et d'optimisation de l'efficacité opérationnelle.
• Par secteur vertical (automobile, électronique et semi-conducteurs, aliments et boissons, produits pharmaceutiques et autres) : le segment des produits pharmaceutiques devrait connaître le TCAC le plus rapide de 14,07 % au cours de la période de prévision, en raison de l'adoption croissante de l'IoT pour le contrôle qualité et la conformité réglementaire.

L'IoT sur le marché manufacturierAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

L'IoT en Amérique du Nord sur le marché manufacturier s'élevait à 35,43 % en 2024, évalué à 33,19 milliards USD sur le marché mondial. Cette domination est principalement due à l'adoption croissante des technologies de l'Industrie 4.0, permettant l'intégration de capteurs intelligents et d'automatisation pour optimiser les processus de fabrication. La demande croissante de surveillance en temps réel et de maintenance prédictive dans les opérations de fabrication contribue à réduire les temps d'arrêt et à améliorer l'efficacité.

L’expansion du cloud computing et de l’analyse de pointe facilite la collecte, l’analyse et la prise de décision transparentes de données dans les usines de la région. De plus, les progrès technologiques tels que les solutions de suivi des actifs par les acteurs du marché améliorent la visibilité opérationnelle et optimisent la rentabilité, favorisant ainsi l’expansion du marché.

• En septembre 2025, Sensolus a lancé sa solution de suivi NextGen Industrial IoT aux États-Unis, au Canada et au Mexique, proposant des trackers intelligents, des passerelles et une plateforme de suivi des actifs numériques. La solution permet aux fabricants et aux opérateurs logistiques de surveiller les actifs, d'optimiser les stocks et de réduire les temps d'arrêt.

L’IoT en Asie-Pacifique dans l’industrie manufacturière devrait croître à un TCAC robuste de 13,97 % au cours de la période de prévision, propulsé par une industrialisation rapide et une forte demande de fabrication intelligente dans la région. L’augmentation des investissements des gouvernements et des acteurs régionaux dans l’infrastructure numérique et l’automatisation permet le déploiement de solutions IoT rentables à grande échelle.

Les initiatives gouvernementales, telles que la Smart Factory Initiative de la Corée du Sud et la Society 5.0 du Japon, visent à intégrer l'IoT, l'IA et la robotique dans les processus de fabrication, ce qui alimente également la croissance du marché. De plus, l’intégration de solutions de fabrication connectées renforce les capacités de production et soutient l’adoption de l’IoT dans le secteur manufacturier.

• En avril 2025, Sasken a acquis Borqs Enterprises pour renforcer ses capacités IoT. L’acquisition élargit le portefeuille de Sasken dans des domaines à forte demande tels que les appareils grand public connectés et l’IoT industriel.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, la Federal Communications Commission (FCC) réglemente le marché en surveillant la conformité des appareils aux normes de compatibilité électromagnétique et l'étiquetage de cybersécurité sous la Cyber ​​Trust Mark. Il impose le test et la certification des appareils IoT pour éviter les interférences du réseau, améliorer la sécurité et garantir des opérations industrielles et grand public fiables.
• Au Royaume-Uni, le ministère de la Science, de l'Innovation et de la Technologie (DSIT) réglemente l'IoT dans le secteur manufacturier en vertu de la loi de 2022 sur la sécurité des produits et l'infrastructure des télécommunications. Il applique des normes de sécurité exigeant une protection robuste des appareils, des mots de passe uniques et des mises à jour logicielles sécurisées, garantissant ainsi que l'adoption de l'IoT dans les environnements industriels maintient la cybersécurité et la fiabilité opérationnelle.
• Le ministèreLe ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information (MIIT) réglemente l'IoT dans le secteur manufacturier en Chine en établissant des politiques nationales, des normes techniques et des directives industrielles. Il supervise la sécurité des réseaux, l’interopérabilité des appareils et le déploiement de la plateforme IoT industrielle.
• En Inde, le Département des télécommunications (DoT) réglemente l'IoT dans le secteur manufacturier par le biais du programme de test et de certification obligatoires des équipements de télécommunications (MTCTE). Il garantit l'interopérabilité des appareils, la sécurité du réseau et la conformité aux directives de communication Machine-to-Machine (M2M).

Paysage concurrentiel

Les principaux acteurs opérant dans l’IoT dans l’industrie manufacturière renforcent activement leur position concurrentielle grâce à l’innovation technologique et aux acquisitions stratégiques. Les principaux acteurs investissent dans la recherche et le développement pour améliorer la maintenance prédictive, la surveillance en temps réel et les capacités d’analyse basées sur l’IA.

Ils se concentrent également sur l’élargissement de leur portefeuille avec des appareils IoT sans fil, des plates-formes de connectivité sécurisées et des systèmes avancés de surveillance des actifs pour répondre à la demande croissante d’usines intelligentes et connectées.

• En octobre 2024, IMI Plc a acquis TWTG Group B.V. (TWTG) pour renforcer ses capacités d'automatisation des processus et de transformation numérique. L’acquisition élargit le portefeuille d’IMI avec les solutions IoT sans fil et LoRaWAN de TWTG. Il améliore la surveillance, l'efficacité et la sécurité des actifs dans des secteurs tels que l'énergie, les services publics et la fabrication lourde.

Principales entreprises de l’IoT sur le marché manufacturier :

• Siemens
• Robert Bosch GmbH
• ABB SA
• Schneider Electric SE
• Honeywell International Inc.
• SAP SE
• Cisco Systems, Inc.
• Amazon Web Services, Inc.
• Société Microsoft
• Société IBM
• Rockwell Automatisation Inc.
• Telit Cinterion
• Advantech Co., Ltd.
• Wipro Limitée
• Éricsson

Développements récents

• En septembre 2025, Mitsubishi Electric a acquis Nozomi Networks pour 1 milliard de dollars. L'acquisition améliore le portefeuille d'automatisation industrielle de Mitsubishi Electric et étend ses capacités en matière de technologie opérationnelle et de cybersécurité IoT.
• En septembre 2025, Avery Dennison a élargi son partenariat stratégique avec Wiliot pour étendre la fabrication et la portée commerciale des technologies IoT ambiantes. La collaboration se concentre sur la production de capteurs IoT compatibles Bluetooth de nouvelle génération offrant des performances améliorées et des coûts réduits.