Marché du moulage d’investissement

Définition du marché

Le moulage à modèle perdu, également connu sous le nom de moulage à la cire perdue, est un processus de fabrication de précision utilisé pour produire des composants complexes. Il s’agit de créer un moule en céramique autour d’un modèle en cire, qui est ensuite remplacé par du métal en fusion. Le marché dessert des secteurs tels que l’aérospatiale, l’automobile, la défense, le médical et les machines industrielles, alimentés par la demande de pièces de haute précision.

Le rapport met en évidence les principaux moteurs du marché, les tendances émergentes, les cadres réglementaires et le paysage concurrentiel qui influenceront l’expansion de l’industrie dans les années à venir.

Marché du moulage d’investissementAperçu

La taille du marché mondial du moulage de précision était évaluée à 17,09 milliards de dollars en 2023, qui devrait atteindre 17,88 milliards de dollars en 2024 et atteindre 25,32 milliards de dollars d’ici 2031, avec un TCAC de 5,10 % de 2024 à 2031. La demande croissante de composants de nouvelle génération, en particulier dans l’aérospatiale et la défense, propulse l’expansion du marché. Les pièces hautes performances, telles que les composants de moteur, nécessitent un moulage de précision, ce qui contribue à augmenter la demande.

Les principales entreprises opérant dans le secteur du moulage à modèle perdu sont Doncasters Group, Hitachi Power Solutions Co.,Ltd. , MetalTek, Form Technologies. , Precision Castparts Corp., ZOLLERN GmbH & Co. KG, Impro Precision Industries Limited, Alcoa Corporation, Winsert, Georg Fischer Ltd., CIREX, Marle, PBS Group, a. s., Aero Metals, Investacast et autres.

Le marché est en expansion à l'échelle mondiale, alimenté par les opportunités d'exposition et de collaboration via des plateformes internationales telles que le Congrès astronautique international (IAC). De tels événements permettent aux entreprises de pénétrer de nouveaux marchés, notamment dans des secteurs de haute précision tels que l'aérospatiale, l'automobile et la défense.

La demande croissante de composants complexes et hautes performances continue de soutenir les progrès du marché, positionnant le moulage à modèle perdu comme une technologie essentielle pour les industries nécessitant une fabrication détaillée et précise.

• En octobre 2024, Tamboli Castings, une filiale de Tamboli Industries Limited, cotée à l'ESB, a été invitée par l'ISRO à participer au 75e Congrès astronautique international (IAC) à Milan, en Italie. Représentant le secteur indien du moulage et de l'usinage, la société présentera ses composants de haute précision essentiels à la mission pour les industries aérospatiale et automobile.

Points saillants :

1. La taille de l’industrie du moulage de précision a été enregistrée à 17,09 milliards de dollars en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 5,10 % de 2024 à 2031.
3. L’Asie-Pacifique détenait une part de 39,12 % en 2023, évaluée à 6,69 milliards de dollars.
4. Le segment de l'acier a généré 7,23 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment du traitement du sol de silice devrait atteindre 12,76 milliards USD d’ici 2031.
6. Le segment automobile devrait connaître le TCAC le plus rapide de 6,61 % au cours de la période de prévision.
7. L’Europe devrait connaître une croissance à un TCAC de 4,95 % au cours de la période de projection.

Moteur du marché

Demande croissante des secteurs de l’aérospatiale et de la défense

L’augmentation de la demande de composants de nouvelle génération dans les secteurs de l’aérospatiale et de la défense stimule la croissance du marché. Ces industries nécessitent des pièces très précises, durables et complexes, telles que des composants de moteurs, là où les méthodes de fabrication traditionnelles peuvent s'avérer insuffisantes.

Le moulage de précision, connu pour produire des conceptions complexes utilisant des matériaux avancés commesuperalliages, est de plus en plus privilégié. À mesure que les technologies progressent, le besoin de pièces moulées hautes performances continue de croître, favorisant l'expansion du marché et l'innovation dans les techniques de coulée.

• En janvier 2025, Wall Colmonoy Limited a obtenu Financement du Programme d'exploitation des technologies de défense (DTEP) pour le projet EVaCC, visant à faire progresser la technologie de moulage à modèle perdu sous vide (VPIC). En partenariat avec Rolls-Royce pour le ministère de la Défense, le projet vise à renforcer les capacités aérospatiales du Royaume-Uni en permettant la production de composants de nouvelle génération avec des performances et une efficacité améliorées.

Défi du marché

Complexité dans la conception

La complexité de la conception reste un défi important pour le développement du marché du moulage de précision, en particulier pour les géométries complexes. La création de moules pour des conceptions détaillées prend du temps et affecte la précision et l'efficacité de la production.

Pour relever ce défi, les acteurs de l'industrie donnent la priorité aux progrès de l'impression 3D et de la modélisation numérique afin de rationaliser le développement des moules, d'améliorer la précision et de réduire les délais de livraison. De plus, l'innovation continue dans les matériaux et les techniques de moulage répond encore davantage à ces défis, en améliorant la précision et la qualité des composants complexes.

Tendance du marché

Adoption de la fabrication additive

L'adoption de la fabrication additive apparaît comme une tendance importante sur le marché, l'impression 3D étant de plus en plus utilisée pour produire des modèles de moulage. Ce changement permet une flexibilité de conception améliorée, des géométries complexes et une réduction des coûts d'outillage. Par rapport aux méthodes traditionnelles telles que l’injection de cire, l’impression 3D offre une production plus rapide et plus rentable, particulièrement intéressante dans les secteurs de l’aérospatiale et de la défense, où la précision et la personnalisation sont essentielles.

• En septembre 2024, 3D Systems a lancé QuickCast Air, un outil conçu pour optimiser le moulage de précision en réduisant la consommation de matériaux, en diminuant les coûts des modèles et en accélérant les temps de construction. Cette innovation améliore l'efficacité et répond à la demande croissante de composants de haute précision dans les secteurs de l'aérospatiale, de la défense et des secteurs connexes.

Aperçu du rapport sur le marché du moulage d’investissement

Segmentation du marché

• Par type de matériau (acier inoxydable, aluminium, acier au carbone, superalliages et autres) : le segment de l'acier a gagné 7,23 milliards de dollars en 2023, principalement en raison de son utilisation généralisée dans les applications de machines aérospatiales, automobiles et industrielles nécessitant une durabilité et une résistance élevées.
• Par type de procédé (procédé au silicate de sodium et procédé au sol de silice) : le segment du procédé au silicate de sodium détenait une part de 54,09 % en 2023, en grande partie attribuée à sa rentabilité et à son adéquation aux pièces moulées de grande taille et complexes.
• Par secteur d'utilisation finale (aérospatiale, automobile, machines industrielles, médical et autres) : le segment de l'aérospatiale devrait atteindre 8,12 milliards de dollars d'ici 2031, principalement stimulé par la demande croissante de composants légers et de haute précision dans les moteurs d'avion et les pièces structurelles.

Marché du moulage d’investissementAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique latine.

La part de marché du moulage de précision en Asie-Pacifique s’élevait à environ 39,12 % en 2023, évaluée à 6,69 milliards de dollars. Cette domination est renforcée par une industrialisation rapide, des secteurs manufacturiers en croissance et une demande croissante de composants de haute précision dans les secteurs de l'aérospatiale, de l'automobile et du médical.

Des pays comme la Chine, l’Inde et le Japon sont en tête de la production, bénéficiant d’une main-d’œuvre rentable et de technologies de fabrication avancées. Les infrastructures robustes de la région, sa main-d’œuvre qualifiée et ses investissements croissants dans les domaines de la défense, de l’automobile et des machines industrielles positionnent l’Asie-Pacifique comme une plaque tournante clé pour le casting d’investissement.

On estime que l’industrie européenne du moulage de précision connaîtra une croissance à un TCAC de 4,95 % au cours de la période de prévision. Cette croissance rapide est propulsée par une forte demande de secteurs tels que l’aérospatiale, l’automobile et les machines industrielles. L'accent mis par la région sur l'innovation et les processus de fabrication de haute qualité, associé aux progrès des technologies de moulage, alimente encore davantage la croissance.

Des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France connaissent une augmentation des investissements dans le moulage de précision pour les pièces hautes performances. De plus, l’évolution vers des méthodes de production durables et efficaces stimule l’adoption du moulage de précision, soutenant ainsi l’expansion du marché intérieur.

• En décembre 2024, PTC Industries a acquis Trac Precision Solutions, un leader britannique de l'usinage de précision pour les secteurs de l'aérospatiale, de la défense et de la production d'électricité. Cette acquisition améliore les capacités de PTC en matière de composants de turbine hautes performances et renforce sa position sur le marché mondial.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, la Food and Drug Administration (FDA) applique des réglementations strictes sur les moulages à modèle perdu pour les dispositifs médicaux afin de garantir la sécurité, l'efficacité et le respect des exigences sanitaires avant l'approbation du marché.
• En Inde, le Bureau of Indian Standards (BIS) supervise la qualité des matériaux, les processus de moulage et les méthodes de test pour des secteurs tels que l'aérospatiale et l'automobile, garantissant ainsi le respect des normes nationales de fabrication et de qualité.
• Dans l'UE, les moulages de précision utilisés dans des secteurs tels que le médical et l'aérospatiale doivent porter le marquage CE, garantissant le respect des réglementations en matière de sécurité, de santé et d'environnement.

Paysage concurrentiel

Sur le marché du moulage de précision, les entreprises se concentrent sur l’amélioration de la précision du moulage, la réduction des déchets de matériaux et l’amélioration de la vitesse de production. De plus, ils adoptent des technologies avancées telles que l'impression 3D pour créer des modèles complexes, ce qui minimise le besoin d'outils traditionnels et accélère les délais de production.

En outre, l’accent est de plus en plus mis sur l’utilisation de matériaux hautes performances tels que les superalliages, essentiels pour des secteurs tels que l’aérospatiale, l’automobile et l’énergie, où la durabilité et la fiabilité sont essentielles.

• En mai 2024, GF Casting Solutions a annoncé un investissement de plus de 184 millions de dollars pour établir une nouvelle usine de fabrication à Augusta, en Géorgie. Cette usine produira des composants moulés légers, en particulier de l'aluminium, pour des industries telles que l'automobile et l'énergie, répondant ainsi à la demande croissante de pièces moulées de haute qualité.

Liste des entreprises clés sur le marché du moulage d’investissement :

• Groupe Doncasters
• Hitachi Power Solutions Co., Ltd.
• MétalTek
• Technologies de formulaire.
• Precision Castparts Corp.
• ZOLLERN GmbH & Co. KG
• Impro Precision Industries Limitée
• Société Alcoa
• Winsert
• Georg Fischer SA
• CIREX
• Marle
• Groupe PBS, a. s.
• Métaux aérodynamiques
• Investacast

Développements récents (M&A/Partenariats)

• En janvier 2025, Form Technologies a été acquise par Ares Management, obtenant ainsi 304 millions USD de capitaux propres pour soutenir sa croissance stratégique. Spécialisée dans les composants de précision, notamment le moulage sous pression, le moulage à modèle perdu et le moulage par injection de métal, l'entreprise dessert des secteurs tels que l'automobile, l'aérospatiale et la santé. Avec plus de 32 installations dans le monde, Form Technologies vise à améliorer son efficacité opérationnelle, à étendre sa présence sur le marché et à stimuler sa croissance à long terme grâce à des investissements accrus dans les capacités d'ingénierie et de fabrication.
• En septembre 2024, Stratasys, en collaboration avec Materialise, a lancé le Neo Build Processor pour améliorer la production de moulage de précision. Cette solution accélère la création de modèles maîtres de haute qualité, offrant un traitement jusqu'à 50 % plus rapide et des vitesses d'impression améliorées. Il réduit considérablement le temps de production pour des secteurs tels que l'aérospatiale et l'automobile tout en maintenant une haute précision, intégrant davantage l'impression 3D dans les flux de travail de moulage de précision.