Marché de l'imagerie peropératoire

Définition du marché

L'imagerie peropératoire utilise des technologies d'imagerie en temps réel pendant les procédures chirurgicales pour guider les chirurgiens, améliorer la précision et améliorer les résultats. Le marché comprend une gamme de systèmes avancés, notamment l'IRM, la TDM et l'échographie intégrés dans les salles d'opération.

Il sert des applications dans les procédures de neurochirurgie, orthopédique, cardiovasculaire et d'oncologie, soutenant les interventions chirurgicales peu invasives et complexes.

Marché de l'imagerie peropératoireAperçu

La taille mondiale du marché de l'imagerie peropératoire était évaluée à 3 890,6 millions USD en 2024 et devrait passer de 4 103,8 millions USD en 2025 à 6 203,0 millions USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 5,91% au cours de la période de prévision.

Le marché connaît une croissance régulière, tirée par la demande croissante de précision des procédures chirurgicales et l'adoption croissante de techniques mini-invasives.

L'adoption croissante des procédures guidées par l'image dans les applications de neurochirurgie, d'orthopédie et d'oncologie entraîne l'utilisation de l'IRM, de la TDM et de l'échographie peropératoires. Les progrès de la précision de l'imagerie, de l'intégration du flux de travail et de la mobilité améliorent la prise de décision clinique.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie de l'imagerie peropératoire sont Medtronic, GroveCourt Capital Partners, Siemens AG, General Electric Company, Koninklijke Philips N.V., BrainLab AG, Canon Inc., Aton GmbH, Esaote Spa, Sumitomo Mitsui Group Financial Group, Inc., Shimadzu Corporation, Kubtec, Nanjing PerLove Equipment Coca Ltd., Samsung et Xoran Technologies, LLC.

L'intégration des systèmes d'imagerie avancés dans les salles d'opération hybrides améliore la visualisation et la précision en temps réel pendant les procédures, ce qui stimule la demande de solutions d'imagerie peropératoires.

La hausse des investissements dans les infrastructures chirurgicales élargit la base d'installation de ces configurations avancées, accélérant ainsi l'adoption de technologies d'imagerie peropératoire et contribuant à la croissance globale du marché.

• En août 2024, l'hôpital NTU a créé la première salle d'opération hybride IRM peropératoire de Taiwan pour améliorer la précision et la sécurité des procédures neurochirurgicales. Le système intègre l'imagerie IRM en temps réel à la navigation, à la neuro-surveillance peropératoire et aux technologies de résection guidées par la fluorescence. Il réduit les transferts des patients, soutient une localisation précise des tumeurs et améliore les résultats chirurgicaux par une plus grande précision pendant les chirurgies complexes du cerveau et de la colonne vertébrale.

Faits saillants clés

1. La taille du marché de l'imagerie peropératoire était évaluée à 3 890,6 millions USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 5,91% de 2025 à 2032.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 34,09% en 2024, avec une évaluation de 1 326,1 millions USD.
4. Le segment de tomodensitométrie peropératoire (TIC) a récolté 1 293,2 millions USD de revenus en 2024.
5. Le segment 2D devrait atteindre 3 818,0 millions USD d'ici 2032.
6. Le segment de neurochirurgie devrait atteindre 1 506,8 millions USD d'ici 2032.
7. Le segment des hôpitaux devrait être évalué à 2 240,9 millions USD d'ici 2032.
8. Le marché en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 6,89% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Avancées dans la technologie d'imagerie pour améliorer la précision et l'efficacité

Le marché est motivé par la demande croissante de chirurgies mini-invasives et guidées par l'image. Les chirurgiens s'appuient désormais sur des outils d'imagerie en temps réel tels que l'IRM, CT et échographie peropératoire pour effectuer des procédures avec une plus grande précision. Ces technologies améliorent la prise de décision peropératoire, réduisent les complications et réduisent les séjours à l'hôpital.

• En mars 2025, le Leiden University Medical Center (LUMC) s'est associé à Philips pour équiper le nouveau centre de thérapie guidé de Leiden Image avec des systèmes d'imagerie avancés, y compris Azurion et Angioct, pour soutenir des procédures à haut volume et minimalement invasives pour le cancer, les conditions vasculaires et les accidents vasculaires cérébraux.

Étant donné que les systèmes de santé visent à améliorer les résultats chirurgicaux et à optimiser l'efficacité des salles d'opération, l'utilisation de l'imagerie peropératoire devient une exigence standard dans les spécialités chirurgicales.

Ce changement vers des interventions moins invasives, combinés à la nécessité d'une précision procédurale élevée, devrait continuer à conduire l'intégration des systèmes d'imagerie dans des environnements chirurgicaux modernes.

Défi du marché

Coût élevé et accessibilité limitée des systèmes d'imagerie 3D

Un défi majeur sur le marché de l'imagerie peropératoire est un accès limité aux systèmes d'imagerie 3D en raison de leur coût élevé et de leur complexité opérationnelle. Les modalités d'imagerie peropératoire 3D avancées telles que CT et IRM fournissent une visualisation en temps réel pendant la chirurgie, mais leur installation et leur maintenance nécessitent un capital important, des infrastructures spécialisées et du personnel formé.

En conséquence, de nombreux établissements de santé, en particulier dans les milieux de ressources faibles ou les plus petits centres chirurgicaux, ne sont pas en mesure d'adopter ces systèmes, ce qui restreint la mise en œuvre plus large des chirurgies guidées par l'image.

Par conséquent, les entreprises développent des technologies comme la méthode d'enregistrement CT Fluoro, qui utilise une fluoroscopie peropératoire, une modalité d'imagerie 2D largement disponible et moins coûteuse, pour fournir des conseils en temps réel.

• En novembre 2024, AugMedics a reçu la clairance de la FDA pour sa méthode d'enregistrement CT-Fluoro, permettant une navigation AR à l'aide d'une tomodensitométrie préopératoire et d'images fluoroscopiques 2D. En remplaçant l'imagerie peropératoire 3D coûteuse par une fluoroscopie, la méthode élargit l'accès à la chirurgie de la colonne vertébrale guidée par l'imagerie de manière efficace et abordable.

Tendance

Intégration de l'IA dans les systèmes d'imagerie

Le marché connaît une tendance clé d'intégrationintelligence artificielledans les technologies d'imagerie. L'IA est incorporée pour soutenir l'analyse d'images en temps réel, améliorer la visualisation anatomique et aider à la prise de décision peropératoire.

• En septembre 2024, Medtronic a lancé de nouvelles technologies pour améliorer son écosystème de chirurgie de la colonne vertébrale AIB, en intégrant la navigation, l'imagerie et la robotique basées sur l'IA. La société s'est associée à Siemens Healthineers pour étendre l'accès à l'imagerie avancée. Les mises à jour clés incluent le bras O-A-A-Arm 4.3, la plate-forme UNID avec vision IRM et le système robotique Mazor avec des caractéristiques d'IA et de coupe osseuse.

Ces améliorations aident les chirurgiens à se comporter avec une plus grande précision, à réduire la variabilité et à minimiser le besoin d'imagerie répétée. Les systèmes d'imagerie alimentés par l'IA optimisent la qualité de l'image tout en abaissant l'exposition aux rayonnements, ce qui contribue à la sécurité des patients.

De plus, l'utilisation d'algorithmes prédictifs dans les plates-formes d'imagerie soutient la planification et l'exécution chirurgicales personnalisées. Ces technologies font progresser l'efficacité et la précision des procédures peropératoires, s'alignant sur la demande croissante d'interventions chirurgicales axées sur les données et axées sur les résultats.

Instantané du rapport sur le marché de l'imagerie peropératoire

Segmentation	Détails
Par produit	Tomodensitométrie peropératoire (TIC), échographie peropératoire, imagerie par résonance magnétique peropératoire (IMRI), C-Arms
Par imagerie	2d, 3d
Par demande	Neurochirurgie, chirurgie cardiovasculaire, chirurgie orthopédique, chirurgie de traumatologie / salle d'urgence, chirurgie ORL, chirurgie en oncologie, autres
Par utilisation finale	Hôpitaux, cliniques spécialisées, centres chirurgicaux ambulatoires, autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par produit (tomodensitométrie peropératoire (TIC), échographie peropératoire, imagerie par résonance magnétique peropératoire (IMRI) et armes C): le segment calculaire peropératoire (TIC) a gagné 1,293,2 million en 2024, en raison de sa grande précision dans l'imagerie à temps réel et l'utilisation générale dans les procédures sur les chances.
• Par imagerie (2D et 3D): le segment 2D détenait 62,15% du marché en 2024, en raison de sa rentabilité et de son aptitude à l'imagerie chirurgicale de routine.
• Par application (neurochirurgie, chirurgie cardiovasculaire, chirurgie orthopédique, chirurgie de traumatologie / salle d'urgence, chirurgie ORL, chirurgie en oncologie et autres): le segment de neurochirurgie devrait atteindre 1506,8 millions USD par 2032, en raison de l'adoption croissante de l'imagerie intraopérative dans la résection tumorale et les chirurgies cérébrales fonctionnelles.
• En usage final (hôpitaux, cliniques spécialisées, centres chirurgicaux ambulatoires et autres): le segment des hôpitaux devrait atteindre 2 240,9 millions USD d'ici 2032, attribué à l'intégration croissante des technologies d'imagerie avancées dans les suites chirurgicales et les salles d'exploitation hybrides.

Marché de l'imagerie peropératoireAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

L'Amérique du Nord a représenté 34,09% du marché de l'imagerie peropératoire en 2024, avec une évaluation de 1 326,1 millions USD. La domination de la région est principalement motivée par la forte concentration de centres neurochirurgicaux et orthopédiques adoptant des systèmes d'imagerie peropératoire avancés.

Les collaborations entre les principaux fabricants de dispositifs médicaux et les hôpitaux universitaires, ainsi que l'intégration précoce des salles d'opération hybride dans les établissements de soins tertiaires, ont considérablement augmenté la demande de produits.

• En février 2025, le Texas Health Hospital Mansfield, une coentreprise entre Texas Health Resources et Advenhealth, a commencé à construire une nouvelle salle d'opération hybride pour étendre ses services chirurgicaux. Le nouveau ou combinera l'imagerie avancée avec des capacités chirurgicales pour soutenir les procédures en cardiologie, en neurochirurgie, en orthopédie et en traumatisme.

Cette évolution souligne l'accent mis par la région sur l'expansion des infrastructures chirurgicales avancées, car les hôpitaux investissent largement dans des salles d'opération hybrides pour répondre à la demande croissante de procédures de haute précision et guidées par l'image sur plusieurs spécialités.

De plus, la présence d'acteurs établis et leur innovation continue dans les systèmes IRM et CT peropératoires ont renforcé la croissance du marché aux États-Unis et au Canada.

L'Asie-Pacifique devrait enregistrer la croissance la plus rapide du marché, avec un TCAC projeté de 6,89% au cours de la période de prévision. La région connaît une croissance rapide de l'industrie de l'imagerie peropératoire, tirée par une augmentation de la demande de procédures diagnostiques et chirurgicales mini-invasives.

En Australie et au Japon, l'accent mis sur la détection des maladies précoces accélère l'adoption de technologies d'imagerie peropératoire avancées dans la pnemmatèque interventionnelle.

• En mars 2025, Body Vision Medical a reçu l'approbation réglementaire de la thérapeutique Administration des biens (TGA) en Australie pour son système LungVision, une plate-forme d'imagerie peropératoire alimentée par l'IA pour le diagnostic du cancer du poumon. LungVision transforme les bras C standard en systèmes d'imagerie 3D, permettant une navigation et une visualisation en temps réel lors des procédures bronchoscopiques.

Cette évolution met en évidence l'accent croissant de la région sur l'intégration des outils d'imagerie alimentés par l'IA dans la pratique clinique pour améliorer la précision du diagnostic et l'efficacité procédurale dans des conditions à haut case, soutenu par une collaboration active entre les prestataires de soins de santé et les sociétés de technologie d'imagerie.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, La principale autorité de réglementation pour les dispositifs d'imagerie peropératoire est la Food and Drug Administration (FDA). Le Centre pour les appareils et la santé radiologique de la FDA (CDRH) est responsable de la régulation de la sécurité et de l'efficacité de ces appareils.
• En Europe, l'UEDispositif médicalLa régulation (MDR) régule les dispositifs d'imagerie peropératoire. Le processus réglementaire implique une évaluation de la conformité et un marquage CE, garantissant que les appareils sont aptes à l'objectif et se conforment aux normes de l'UE.

Paysage compétitif

Le marché de l'imagerie peropératoire se caractérise par l'innovation technologique continue, les collaborations stratégiques et la différenciation des produits pour améliorer les capacités d'imagerie chirurgicale en temps réel. Les acteurs clés du marché se concentrent sur l'élargissement de leurs portefeuilles en développant des systèmes d'imagerie de nouvelle génération qui offrent une résolution plus élevée, une mobilité améliorée et une meilleure intégration avec les plateformes de navigation chirurgicale.

Les acteurs du marché élargissent leur empreinte géographique grâce à des approbations réglementaires, à des accords de distribution régionaux et à la fabrication localisée pour améliorer l'accessibilité et l'efficacité opérationnelle dans les régions à forte croissance.

• En février 2025, Grovecourt Capital Partners a acquis Imris Imaging, un fournisseur mondial de solutions IRM peropératoires. IMRIS propose des systèmes d'IRM mobiles qui permettent une imagerie transparente pendant la neurochirurgie sans perturber le champ chirurgical stérile.

Liste des entreprises clés sur le marché de l'imagerie peropératoire:

• Medtronic
• Grovecourt Capital Partners
• Siemens AG
• General Electric Company
• Koninklijke Philips N.V.
• Brainlab ag
• Canon Inc.
• Aton gmbh
• Esaote Spa
• Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.
• Shimadzu Corporation
• Kubtec
• Nanjing Perlove Medical Equipment Co., Ltd.
• Samsung
• Xoran Technologies, LLC.

Développements récents (lancement de produit)

• En novembre 2024, GE Healthcare a élargi son portefeuille CBCT CBCT CBCT CBCT OEC avec le lancement de la suite pulmonaire pour une imagerie 2D et 3D améliorée pendant la bronchoscopie. La suite présente une fluoroscopie augmentée et un scan 3D motorisé pour soutenir une visualisation précise pendant les procédures endoscopiques.