Taille du marché de la métrologie industrielle, part, croissance et analyse de l’industrie, par offre (matériel, logiciels, services), par équipement [machine de mesure de coordonnées (CMM), numériseur et scanner optiques (ODS), instruments de mesure, radiographie et tomodensitométrie, autres], par application, par utilisation finale et analyse régionale, 2024-2031

Définition du marché

Le marché se concentre sur les technologies, systèmes et services de mesure utilisés en milieu industriel pour garantir la précision, la qualité et la conformité des processus de fabrication et de production.

Le rapport présente les principaux moteurs de la croissance du marché, ainsi qu'une analyse approfondie des tendances émergentes et des cadres réglementaires en évolution qui façonnent la trajectoire du secteur.

Marché de la métrologie industrielleAperçu

La taille du marché mondial de la métrologie industrielle était évaluée à 14,12 milliards USD en 2023, qui devrait être évaluée à 15,03 milliards USD en 2024 et atteindre 24,38 milliards USD d’ici 2031, avec un TCAC de 7,15 % de 2024 à 2031.

La demande croissante de mesures de précision stimule la croissance dans des secteurs tels que l'aérospatiale, l'automobile et la construction, où une configuration et une inspection précises sont essentielles pour garantir la sécurité, l'efficacité et la conformité des flux de production modernes.

Les principales entreprises opérant dans le secteur de la métrologie industrielle sont Hexagon AB, KLA Corporation, FARO, Creaform, Baker Hughes Company, ZEISS Group, Mitutoyo Corporation, AccuScan, Nordson Corporation, Nikon Corporation, Renishaw plc., ATT Metrology Solutions, LK Metrology, Sandvik, Precitec GmbH & Co. KG et d'autres.

Le marché connaît une croissance constante, alimentée par la demande croissante de mesures de précision et d’assurance qualité dans les secteurs manufacturiers de pointe tels que l’aérospatiale, l’automobile et l’électronique.

À mesure que les industries adoptent l'automatisation et la transformation numérique, les solutions de métrologie telles que la mesure 3D, l'inspection et l'ingénierie inverse sont essentielles pour garantir l'exactitude et la conformité des produits.

Le marché se développe notamment parmi les petites et moyennes entreprises (PME) à la recherche de logiciels modulaires et conviviaux pour augmenter la productivité, rationaliser les processus et rester compétitifs à l'échelle mondiale.

• En mars 2025, Sandvik a signé un accord pour acquérir Verisurf Software, une société basée aux États-Unis.Métrologie 3Dfournisseur. Cette décision renforce les capacités de métrologie industrielle et l'offre de fabrication numérique de Sandvik pour les PME, positionnant Verisurf en tant qu'unité distincte au sein de Sandvik Manufacturing and Machining Solutions.

Points saillants :

1. La taille de l’industrie de la métrologie industrielle a été enregistrée à 14,12 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 7,15 % de 2024 à 2031.
3. L'Asie-Pacifique détenait une part de marché de 38,60 % en 2023, avec une valorisation de 5,45 USD.
4. Le segment du matériel informatique a généré 9,78 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment des numériseurs et scanners optiques (ODS) devrait atteindre 6,58 milliards de dollars d’ici 2031.
6. Le segment du contrôle qualité et de l’inspection avait un marché de 60,49 % en 2023.
7. Le segment de l'aérospatiale et de la défense devrait croître à un TCAC de 7,88 % au cours de la période de prévision.
8. L’Amérique du Nord devrait connaître une croissance à un TCAC de 7,39 % au cours de la période de projection.

Moteur du marché

"Demande croissante de précision"

L’accent croissant mis sur la précision et l’exactitude alimente l’expansion du marché de la métrologie industrielle. Alors que les entreprises cherchent à améliorer l’assurance qualité et à respecter des normes strictes, des technologies de mesure précises deviennent essentielles à différentes étapes opérationnelles.

Des données précises permettent un meilleur contrôle des processus de production, réduisent les erreurs et soutiennent des performances produit cohérentes. Cette dépendance croissante à l’égard des solutions de métrologie reflète une évolution plus large vers une efficacité, une numérisation et un contrôle qualité améliorés dans plusieurs secteurs industriels.

• En septembre 2024, Leica Geosystems, qui fait partie d'Hexagon, a lancé la solution Leica iCON trades, introduisant des outils numériques avancés d'implantation de construction basés sur l'IA. Doté d'un suivi 6DoF, d'une détection automatisée des poteaux et de flux de travail basés sur l'IA, le système reflète le rôle croissant des technologies de métrologie industrielle dans des secteurs adjacents tels que la construction.

Défi du marché

"Manque de professionnels qualifiés"

Un défi important entravant la croissance du marché de la métrologie industrielle est le manque de professionnels qualifiés capables d’exploiter des systèmes de mesure avancés. Ces technologies nécessitent une expertise en matière de logiciels, de matériel et d'interprétation des données ; cependant, de nombreuses organisations sont confrontées à une pénurie de professionnels qualifiés.

Pour y remédier, les entreprises et les organismes industriels investissent de plus en plus dans des programmes de formation, des certifications et des partenariats avec des institutions techniques. De plus, les progrès en matière d’interfaces conviviales et de fonctionnalités d’automatisation réduisent la barrière des compétences et favorisent une adoption plus large dans divers secteurs..

Tendance du marché

"Digitalisation des workflows de métrologie"

Une tendance clé sur le marché de la métrologie industrielle est le passage croissant des processus de mesure manuels traditionnels à des systèmes de gestion de la qualité entièrement numériques et pilotés par logiciel. Cette transition améliore l'efficacité opérationnelle, améliore la précision des données et garantit une visibilité en temps réel sur tout le processus de production.

Les solutions numériques permettent une intégration transparente de divers systèmes de métrologie, permettant une meilleure gestion des données, une meilleure traçabilité et une meilleure collaboration entre les opérations mondiales.

Alors que les industries donnent la priorité à l’automatisation et à la prise de décision basée sur les données, l’adoption de flux de travail de métrologie numérique devient essentielle pour maintenir la compétitivité et garantir des normes de qualité élevées.

• En novembre 2024, ZEISS Industrial Quality Solutions a lancé ZEISS CONNECTED QUALITÉ, une plateforme logicielle centralisée pour les opérations mondiales de métrologie. La plateforme rationalise l'échange de données, la surveillance du système et la gestion de la qualité, faisant progresser l'intégration numérique et permettant des processus de mesure industrielle plus efficaces, sécurisés et collaboratifs dans le monde entier.

Aperçu du rapport sur le marché de la métrologie industrielle

Segmentation du marché

• Par offre (matériel, logiciels et services) : le segment du matériel a gagné 9,78 milliards de dollars en 2023, principalement en raison de la demande croissante d'appareils de mesure de haute précision dans des secteurs tels que l'automobile, l'aérospatiale et la fabrication.
• Par équipement [Machine de mesure de coordonnées (MMT), numériseur et scanner optiques (ODS), instruments de mesure, tomodensitométrie et rayons X, inspection optique automatisée, équipement de mesure de forme, équipement 2D et autres] : le segment des numériseurs et scanners optiques (ODS) détenait une part de 25,56 % en 2023, attribuée à leurs applications croissantes en matière de numérisation 3D, d'ingénierie inverse et d'inspection qualité dans divers secteurs.
• Par application (contrôle et inspection de la qualité, ingénierie inverse, cartographie et modélisation et autres) : le segment du contrôle et de l'inspection de la qualité devrait atteindre 15,12 milliards de dollars d'ici 2031, alimenté par la demande croissante de mesures de précision et de normes de qualité strictes dans les secteurs manufacturiers du monde entier.
• Par utilisation finale (aérospatiale et défense, automobile, semi-conducteurs, fabrication et autres) : le segment de l'aérospatiale et de la défense devrait croître à un TCAC de 7,88 % au cours de la période de prévision, propulsé par les progrès technologiques et la demande croissante de systèmes de haute précision dans les applications de défense et d'aviation.

Marché de la métrologie industrielleAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

La part de marché de la métrologie industrielle en Asie-Pacifique s’élevait à environ 38,60 % en 2023, évaluée à 5,45 milliards de dollars. Cette domination est renforcée par une industrialisation rapide, l'augmentation des activités de fabrication et la demande croissante de solutions de mesure de haute précision dans des secteurs tels que l'automobile, l'aérospatiale et l'électronique.

Des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde connaissent des investissements substantiels dans les technologies de métrologie avancées pour améliorer la qualité des produits, rationaliser les processus de production et répondre à des normes réglementaires strictes. De plus, la base manufacturière en expansion de la région et l’adoption de l’automatisation contribuent à sa position de leader.

L’industrie de la métrologie industrielle en Amérique du Nord devrait croître à un TCAC robuste de 7,39 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est favorisée par la demande croissante de solutions de mesure de haute précision dans divers secteurs.

La solide base manufacturière de la région, associée aux progrès en matière d'automatisation, de numérisation et de normes de contrôle qualité, alimente l'expansion du marché. De plus, l'adoption croissante de technologies de métrologie avancées pour répondre à des exigences réglementaires strictes et améliorer l'efficacité de la production stimule encore cette croissance.

• En décembre 2024, Hexagon Manufacturing Intelligence a renforcé sa présence au Canada grâce à un partenariat stratégique avec Elliott Matsuura Canada Inc. Cette collaboration améliore l'accès aux solutions de métrologie d'Hexagon, en fournissant une assistance localisée, une expertise technique et une formation élargie dans le centre et l'ouest du Canada.

Cadres réglementaires

• En Inde, la loi de 2009 sur la métrologie légale, régit les poids et mesures pour garantir l'exactitude et la transparence des échanges commerciaux. Il s'applique aux entreprises impliquées dans la fabrication, le commerce et le commerce, exigeant le respect des réglementations en matière de mesure.
• Aux États-Unis, le National Institute of Standards and Technology (NIST) supervise la métrologie industrielle en maintenant des normes de mesure nationales, en proposant des outils d'étalonnage, de test et d'évaluation pour garantir des processus de mesure précis et fiables et établir une traçabilité pour les entreprises de tous les secteurs.
• Dans l'UE, la directive 2004/22/CE réglemente les instruments de mesure pour garantir le respect des normes de performance. Il harmonise les réglementations en matière de métrologie dans tous les États membres, favorise l'accès au marché et garantit l'équité commerciale, la santé publique et la sécurité.

Paysage concurrentiel

Les entreprises du secteur de la métrologie industrielle se concentrent de plus en plus sur l’amélioration de l’efficacité et de la précision des processus de mesure. Ils développent des solutions logicielles et matérielles avancées pour rationaliser les inspections, réduire le recours aux méthodes traditionnelles et améliorer l'automatisation.

De plus, l'accent est de plus en plus mis sur l'intégration de technologies de pointe telles que la numérisation 3D, l'IA etapprentissage automatiquepour proposer des alternatives plus rapides, plus fiables et plus rentables. Ces innovations visent à répondre aux demandes de l'industrie en matière de précision supérieure, de délais d'exécution plus rapides et d'une plus grande flexibilité dans diverses applications.

• En mars 2025, Creaform, une entreprise d'AMETEK, a lancé le module complémentaire Sheet Metal pour sa suite de métrologie. Ce nouveau module logiciel améliore la précision et la répétabilité de la numérisation laser 3D pour l'inspection de la tôle, offrant une alternative rapide, flexible et rentable aux systèmes CMM traditionnels, améliorant ainsi le contrôle qualité et l'assurance qualité dans des secteurs tels que l'automobile et l'aérospatiale.

Liste des entreprises clés du marché de la métrologie industrielle :

• Hexagone AB
• Société KLA
• FARO
• Créaform
• Compagnie Baker Hughes
• Groupe ZEISS
• Société Mitutoyo
• AccuScan
• Société Nordson
• Société Nikon
• Renishaw plc.
• Solutions de métrologie ATT
• Métrologie LK
• Sandvik
• Precitec GmbH & Co. KG

Développements récents (Partenariats/Lancement de produit)

• En décembre 2024, Nikon a présenté la série NEXIV VMF-K, un système de mesure vidéo de nouvelle génération conçu pour l'inspection des semi-conducteurs et des composants électroniques. Le système améliore le débit de mesure, améliore la précision et prend en charge un contrôle qualité rigoureux dans les industries exigeant une précision au niveau du micron, telles que l'inspection avancée des emballages et des plaquettes.
• En juin 2023, Aeva a annoncé un accord de production pluriannuel avec Nikon, intégrant sa technologie LiDAR-on-Chip dans les produits de métrologie industrielle et de contrôle qualité de Nikon. Cette collaboration vise à améliorer la précision et la rapidité de la fabrication en grand volume dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale et de l'énergie, en apportant des avancées significatives dans les mesures sans contact et les inspections automatisées.