Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’affichage industriel, par type (moniteurs à montage sur panneau, moniteurs à cadre ouvert, écrans robustes, autres), par technologie (LCD, LED, OLED, écran E-Paper), par application (interface homme-machine (IHM), surveillance à distance), par industrie d’utilisation finale et analyse régionale, 2024-2031

Définition du marché

Le marché implique la conception, la production et l’application de systèmes d’affichage conçus pour les environnements industriels. Ces écrans sont utilisés dans des secteurs tels que la fabrication, l'automatisation, l'énergie, les transports et la santé, et sont conçus pour résister à des conditions difficiles telles que des températures extrêmes, l'humidité, la poussière et les vibrations.

Ils incluent des fonctionnalités telles qu'une luminosité élevée, des boîtiers robustes, des capacités d'écran tactile et une longue durée de vie opérationnelle pour prendre en charge la surveillance en temps réel, les systèmes de contrôle et la visualisation des données. Le rapport met en évidence les principaux moteurs du marché, les principales tendances, les cadres réglementaires et le paysage concurrentiel qui façonne le marché.

Marché de l’affichage industrielAperçu

La taille du marché mondial de l’affichage industriel était évaluée à 6,53 milliards de dollars en 2023 et devrait passer de 6,88 milliards de dollars en 2024 à 10,37 milliards de dollars d’ici 2031, avec un TCAC de 6,03 % au cours de la période de prévision.

Le marché est stimulé par la demande croissante de surveillance, d'automatisation et de visualisation de données en temps réel dans des secteurs tels que la fabrication, l'énergie, les transports et la santé. Le besoin de systèmes d’affichage robustes et hautes performances s’est intensifié à mesure que les industries se modernisent et adoptent des technologies intelligentes.

Le déploiement croissant de l’IoT, des usines intelligentes et des systèmes de contrôle alimente encore davantage le marché. De plus, les expansions régionales et les investissements stratégiques dans les technologies d’affichage avancées accélèrent leur adoption à l’échelle mondiale.

Les principales entreprises opérant sur le marché de l'affichage industriel sont LG Display Co., Ltd., Innolux Corporation, BOE Technology Group Co., Ltd., Sharp Electronics Corporation, Japan Display Inc., Panasonic Life Solutions India Pvt. Ltd., SAMSUNG, Sony India Private Limited, HannStar, Planar Systems, Schneider Electric, UNIVERSAL DISPLAY, Winmate Inc., Mitsubishi Electric Power Products, Inc. et AUO Corporation.

Les investissements des entreprises dans des installations de fabrication d’écrans avancés augmentent considérablement la capacité de production pour les applications haut de gamme, stimulant ainsi le marché. Ces investissements sont attribués à la demande mondiale croissante de technologies d'affichage haut de gamme dans l'électronique grand public.

• En janvier 2024, BOE Technology Group a conclu un accord de 9 milliards de dollars pour établir un complexe de production AMOLED Gen-8.6 à Chengdu, en Chine. L'installation vise à répondre à la demande mondiale croissante d'écrans haut de gamme pour ordinateurs portables et tablettes. Il s’agit du plus grand projet d’investissement industriel à Chengdu, renforçant la position de la Chine sur le marché mondial de la fabrication d’écrans.

Points saillants :

1. La taille du marché de l’affichage industriel était évaluée à 6,53 milliards de dollars en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 6,03 % de 2024 à 2031.
3. L'Asie-Pacifique détenait une part de marché de 36,41 % en 2023, avec une valorisation de 2,37 milliards USD.
4. Le segment des moniteurs montés sur panneau a généré 2,49 milliards USD de revenus en 2023.
5. Le segment LCD devrait atteindre 3,74 milliards de dollars d'ici 2031.
6. Le segment des écrans interactifs (kiosques) devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 7,68 % au cours de la période de prévision.
7. Le segment manufacturier a généré 2,30 milliards USD de revenus en 2023.
8. Le marché en Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 6,07 % au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Expansion du secteur de l’énergie

Le marché enregistre une croissance, en raison de l'expansion du secteur de l'énergie. Les technologies avancées telles que les systèmes d'énergie renouvelable etréseaux intelligentssont adoptés dans la production d’écrans industriels, renforçant le besoin de solutions de surveillance fiables et en temps réel.

Les écrans industriels sont essentiels pour garantir l’efficacité opérationnelle et la sécurité des applications énergétiques. Le segment de l'énergie devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé du marché, alimenté par la demande d'écrans durables et économes en énergie dans les déploiements d'énergies renouvelables et de réseaux intelligents.

• Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), la capacité mondiale d’énergies renouvelables a bondi de 50 % en 2023, pour atteindre près de 510 GW, l’énergie solaire photovoltaïque représentant les trois quarts de cette croissance. Cette expansion rapide, portée par des augmentations majeures en Chine, en Europe et aux États-Unis, soutient l'objectif de la COP28 de tripler la capacité renouvelable mondiale d'ici 2030.

Défi du marché

Intégration de logiciels complexes

L'un des défis majeurs du marché de l'affichage industriel est la complexité technologique, lors de l'intégration avec des systèmes existants et de nouvelles plates-formes logicielles. Les secteurs industriels s'appuient encore sur des infrastructures et du matériel plus anciens, ce qui rend difficile l'intégration transparente des technologies d'affichage modernes.

Cette intégration nécessite souvent des solutions personnalisées, un développement logiciel approfondi et des interfaces spécialisées pour garantir la compatibilité entre les systèmes nouveaux et existants. En conséquence, le processus d'intégration peut entraîner des coûts plus élevés et des délais de mise en œuvre plus longs, ce qui peut empêcher certaines entreprises d'adopter les dernières technologies d'affichage.

Les entreprises peuvent investir dans le développement d’interfaces et de plates-formes logicielles standardisées qui facilitent l’intégration avec les systèmes existants. La collaboration avec des intégrateurs de systèmes expérimentés et l'adoption de solutions d'affichage flexibles et modulaires peuvent également rationaliser le processus d'intégration.

De plus, les entreprises peuvent donner la priorité à la formation de leurs équipes techniques afin de s'assurer qu'elles sont bien équipées pour relever les défis de compatibilité des systèmes et de synchronisation des données. Les entreprises peuvent réduire les coûts et le temps associés à l'intégration de nouvelles technologies d'affichage en se concentrant sur ces stratégies.

Tendance du marché

Focus sur les écrans économes en énergie

Le marché enregistre une forte évolution vers des technologies économes en énergie, en raison des préoccupations environnementales croissantes et de la nécessité de réduire les coûts d'exploitation. Les entreprises donnent la priorité aux solutions d'affichage qui consomment un minimum d'énergie tout en conservant des performances visuelles élevées dans divers environnements.

Cette tendance s'aligne sur les initiatives mondiales en matière de développement durable et sur la demande croissante de secteurs tels que la vente au détail, les transports et les systèmes d'information publics pour des écrans offrant fiabilité, longue durée de vie et consommation d'énergie réduite dans les installations à forte utilisation ou à distance.

• En février 2025, Samsung a présenté ses nouveaux écrans couleur E-Paper au salon Integrated Systems Europe (ISE) 2025, conçus pour une consommation d'énergie nettement inférieure à celle des écrans conventionnels. Le produit est disponible en plusieurs tailles, dont 13 pouces, 25 pouces, 32 pouces QHD et un modèle extérieur 5K de 75 pouces.

Aperçu du rapport sur le marché de l’affichage industriel

Segmentation du marché :

• Par type (moniteurs à montage sur panneau, moniteurs à cadre ouvert, écrans robustes, écrans marins et murs vidéo) : le segment des moniteurs à montage sur panneau a gagné 2,49 milliards de dollars en 2023, en raison de la demande croissante d'écrans durables et faciles à installer dans les applications industrielles et de la tendance croissante des systèmes automatisés nécessitant un contrôle et une surveillance précis.
• Par technologie (écran LCD, LED, OLED et E-Paper) : le segment LCD détenait 39,29 % de part de marché en 2023, en raison de sa rentabilité, de sa polyvalence et de son adoption généralisée dans les applications industrielles, médicales et commerciales, ainsi que de ses performances fiables dans des environnements exigeants.
• Par application (Interface Homme-Machine (IHM), Surveillance à distance,Affichage interactif(Kiosque) et autres) : le segment des interfaces homme-machine devrait atteindre 3,70 milliards USD d'ici 2031, propulsé par l'automatisation croissante des opérations industrielles et la demande de systèmes intuitifs et conviviaux qui améliorent l'efficacité opérationnelle et réduisent les erreurs humaines.
• Par secteur d'utilisation finale (fabrication, mines et métaux, produits chimiques, pétrole et gaz, énergie et électricité, autres) : le segment des produits chimiques, du pétrole et du gaz devrait croître à un TCAC de 6,53 % au cours de la période de prévision, en raison du besoin croissant de systèmes de surveillance et de contrôle des données en temps réel, ainsi que de l'intégration de technologies d'affichage avancées pour une efficacité opérationnelle et une sécurité améliorées dans les environnements difficiles.

Marché de l’affichage industrielAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique latine.

L’Asie-Pacifique représentait 36,41 % du marché de l’affichage industriel en 2023, avec une valorisation de 2,37 milliards USD. La région connaît une industrialisation rapide et une adoption généralisée de l’automatisation dans des pays comme la Chine, l’Inde et d’autres pays d’Asie du Sud-Est.

De plus, la consolidation stratégique et l'expansion des capacités dans les principaux centres de fabrication, ainsi que le contrôle croissant sur les infrastructures de fabrication de base, les chaînes d'approvisionnement et les capacités de la main-d'œuvre, contribuent à la domination de la région. En conséquence, la région continue de dominer en termes de production à grande échelle et de solutions d'affichage rentables.

• En avril 2025, TCL China Star Optoelectronics Technology (CSOT) a finalisé l'acquisition de l'usine LCD de 8,5 génération de LG Display à Guangzhou. Cette acquisition marque la sortie complète des sociétés sud-coréennes du marché des écrans TV à cristaux liquides (LCD) et augmente considérablement la part de marché mondiale des fabricants chinois d'écrans LCD.

Le marché de l'affichage industriel en Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 6,07 % au cours de la période de prévision. Le marché de la région est stimulé par des investissements croissants dans les technologies d'affichage avancées et des acquisitions stratégiques visant à étendre la présence régionale. Les entreprises exploitent les ressources mondiales pour améliorer l’innovation dans des secteurs tels que la défense, la médecine, l’industrie et les transports.

L’accent mis sur les solutions d’affichage hautes performances et robustes répond au besoin de la région en matière de technologie robuste et fiable dans une large gamme d’applications, ce qui alimente le marché de la région.

• En mars 2025, Ubiqconn Technology a acquis E3 Displays, basé à Phoenix, pour étendre sa présence en Amérique du Nord et renforcer ses offres de technologies d'affichage avancées. E3 Displays continuera à fonctionner de manière indépendante tout en tirant parti des ressources mondiales d’Ubiqconn pour stimuler l’innovation dans les secteurs de la défense, de la médecine, de l’industrie et des transports.

Cadre réglementaire

• Aux États-Unis, la Federal Communications Commission (FCC) réglemente les normes de communication et de sécurité pour les écrans industriels, garantissant que les appareils respectent les réglementations en matière de compatibilité électromagnétique (CEM) et de communication sans fil. Ces normes sont cruciales pour les écrans utilisés dans les systèmes de communication et les technologies destinées au public.
• En Europe, la Commission européenne impose le marquage CE pour les écrans industriels vendus dans l'UE. Cette certification garantit le respect des normes européennes de sécurité, de santé et de protection de l'environnement, couvrant des aspects tels que la sécurité électrique et l'efficacité énergétique.
• En Chine, le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information (MIIT) supervise la planification, les politiques et les normes industrielles, et promeut le développement des technologies de communication et l'innovation, y compris dans l'industrie de l'affichage.
• La Commission électrotechnique internationale (CEI) établit des normes mondiales pour les technologies électriques et électroniques. Il garantit l'interopérabilité, la sécurité et la durabilité de tous les produits électroniques fabriqués et utilisés dans le monde.

Paysage concurrentiel

Le marché de l'affichage industriel se caractérise par un grand nombre d'acteurs, comprenant à la fois des sociétés établies et des organisations en plein essor. Les acteurs du marché procèdent à des fusions et acquisitions stratégiques pour renforcer leurs atouts technologiques et leurs capacités de service.

Ils exploitent des ressources combinées pour accélérer l’innovation et étendre leur portée sur les marchés établis et émergents. Ce changement de compétitivité est motivé par la nécessité d’offrir des solutions intégrées et d’améliorer la valeur client. Les acteurs se concentrent également sur la rationalisation des opérations et le renforcement de l’expertise dans les technologies d’affichage.

• En avril 2025, Crystal Display Systems (CDS) a acquis Displaylite, un fabricant britannique de solutions d'écran tactile et d'affichage. Cette décision vise à améliorer les offres de services et l’innovation en tirant parti des ressources et des capacités technologiques combinées.

Liste des entreprises clés du marché de l’affichage industriel :

• LG Display Co., Ltd.
• Innolux Corporation
• BOE Technology Group Co., Ltd.
• Société d'électronique Sharp
• Japan Display Inc
• Panasonic Life Solutions Inde Pvt. Ltée
• SAMSUNG
• Sony Inde Private Limited
• HannStar
• Systèmes planaires
• Schneider Électrique
• AFFICHAGE UNIVERSEL
• Winmate Inc.
• Produits Mitsubishi Electric Power, Inc.
• Société AUO

Développements récents (installation/lancement de produit)

• En mars 2025, OLEDWorks et Japan Display Inc. (JDI) prévoient d'établir une usine de fabrication d'écrans avancés aux États-Unis. La nouvelle usine combinera l'expertise en fabrication de JDI avec la technologie OLED multi-stack d'OLEDWorks pour produire des écrans hautes performances. Ces écrans serviront des secteurs critiques, notamment les industries de la défense, de l’automobile et de la médecine.
• En décembre 2024, IIT Madras a lancé le centre de recherche AMOLED (ARC), visant à développer des écrans AMOLED de nouvelle génération pour les smartphones, tablettes, montres et appareils portables. Financé par le ministère de l’Électronique et des Technologies de l’information (MeitY), l’Organisation de recherche et de développement pour la défense (DRDO) et Tata Sons, le Centre soutient les efforts de l’Inde visant à créer une industrie de fabrication d’écrans. Il dispose d’une salle blanche de pointe dotée d’équipements de fabrication et de caractérisation.
• En novembre 2024, LG Display a lancé le premier écran extensible au monde . L'écran, présenté au LG Science Park à Séoul, comprend un écran de 12 pouces qui s'étend jusqu'à 18 pouces tout en conservant une haute résolution de 100 ppi et des couleurs RVB complètes.