Marché des expositions industrielles

Définition du marché

Le marché implique la conception, la production et l'application de systèmes d'affichage conçus pour les environnements industriels. Ces affichages sont utilisés dans des secteurs tels que la fabrication, l'automatisation, l'énergie, le transport et les soins de santé, et sont conçus pour supporter des conditions difficiles telles que les températures extrêmes, l'humidité, la poussière et les vibrations.

Ils comprennent des fonctionnalités telles que une luminosité élevée, des enceintes robustes, des capacités à écran tactile et une longue durée de vie opérationnelle pour prendre en charge la surveillance en temps réel, les systèmes de contrôle et la visualisation des données. Le rapport met en évidence les principaux moteurs du marché, les principales tendances, les cadres réglementaires et le paysage concurrentiel façonnant le marché.

Marché des expositions industriellesAperçu

La taille du marché mondial des affichages industriels était évaluée à 6,53 milliards USD en 2023 et devrait passer de 6,88 milliards USD en 2024 à 10,37 milliards USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 6,03% au cours de la période de prévision.

Le marché est motivé par la demande croissante de surveillance, d'automatisation et de visualisation des données en temps réel entre les secteurs tels que la fabrication, l'énergie, le transport et les soins de santé. Le besoin de systèmes d'affichage robustes et hautes performances s'est intensifié à mesure que les industries se modernisent et adoptent des technologies intelligentes.

Le déploiement croissant de l'IoT, des usines intelligentes et des systèmes de contrôle alimente encore le marché. De plus, les extensions régionales et les investissements stratégiques dans les technologies d'affichage avancées accélèrent l'adoption mondiale.

Les grandes entreprises opérant sur le marché des affichages industriels sont LG Display Co., Ltd., Innolux Corporation, Boe Technology Group Co., Ltd., Sharp Electronics Corporation, Japan Display Inc., Panasonic Life Solutions India Pvt. Ltd., Samsung, Sony India Private Limited, Hannstar, Planar Systems, Schneider Electric, Universal Display, Winmate Inc., Mitsubishi Electric Power Products, Inc. et Auo Corporation.

Les investissements dans des installations de fabrication avancées par les entreprises augmentent considérablement la capacité de production pour les applications haut de gamme, ce qui stimule le marché. Ces investissements sont attribués à la demande mondiale croissante de technologie d'affichage premium dans l'électronique grand public.

• En janvier 2024, BOE Technology Group a obtenu un accord de 9 milliards USD pour établir un complexe de production AMOLED GEN-8,6 à Chengdu, en Chine. L'installation vise à répondre à la demande mondiale croissante d'expositions haut de gamme dans les ordinateurs portables et les tablettes. Cela marque le plus grand projet d’investissement industriel à Chengdu, renforçant la position de la Chine sur le marché mondial de la fabrication d’affichages.

Faits saillants clés:

1. La taille du marché de l'affichage industriel était évaluée à 6,53 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 6,03% de 2024 à 2031.
3. L'Asie-Pacifique a détenu une part de marché de 36,41% en 2023, avec une évaluation de 2,37 milliards USD.
4. Le segment des moniteurs de montage de panneau a récolté 2,49 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment LCD devrait atteindre 3,74 milliards USD d'ici 2031.
6. Le segment de l'affichage interactif (kiosque) devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 7,68% au cours de la période de prévision.
7. Le segment de la fabrication a récolté 2,30 milliards de dollars de revenus en 2023.
8. Le marché en Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 6,07% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Extension du secteur de l'énergie

Le marché enregistre la croissance, en raison de l'expansion du secteur de l'énergie. Technologies avancées telles que les systèmes d'énergie renouvelable etgrilles intelligentessont adoptés dans la production d'affichages industriels, renforçant le besoin de solutions de surveillance fiables et en temps réel.

Les affichages industriels sont essentiels pour assurer l'efficacité opérationnelle et la sécurité entre les applications énergétiques. Le segment de l'énergie devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé sur le marché, alimenté par la demande d'affichages durables et économes en énergie dans les énergies renouvelables et les déploiements de réseau intelligent.

• Selon l'International Energy Agency (AIE), la capacité mondiale des énergies renouvelables a bondi de 50% en 2023, atteignant près de 510 GW, avec un PV solaire représentant les trois quarts de cette croissance. Cette expansion rapide, tirée par des augmentations importantes de la Chine, de l'Europe et des États-Unis, soutient l'objectif de la COP28 de tripler la capacité renouvelable mondiale d'ici 2030.

Défi du marché

Intégration de logiciels complexes

Un défi majeur sur le marché des affichages industriels est la complexité technologique, lors de l'intégration avec des systèmes hérités et de nouvelles plates-formes logicielles. Les secteurs industriels comptent toujours sur des infrastructures et du matériel plus anciens, ce qui rend difficile l'incorporation de technologies d'affichage modernes.

Cette intégration nécessite souvent des solutions personnalisées, un développement logiciel étendu et des interfaces spécialisées pour assurer la compatibilité entre les systèmes nouveaux et existants. En conséquence, le processus d'intégration peut entraîner des coûts plus élevés et des délais de mise en œuvre prolongés, ce qui peut empêcher certaines entreprises d'adopter les dernières technologies d'affichage.

Les entreprises peuvent investir dans le développement d'interfaces standardisées et de plateformes logicielles qui facilitent une intégration plus facile avec les systèmes hérités. La collaboration avec des intégrateurs de systèmes expérimentés et l'adoption de solutions d'affichage modulaires flexibles peuvent également rationaliser le processus d'intégration.

De plus, les entreprises peuvent hiérarchiser la formation de leurs équipes techniques afin de s'assurer qu'elles sont bien équipées pour relever les défis de la compatibilité du système et de la synchronisation des données. Les entreprises peuvent réduire les coûts et le temps associés à l'intégration de nouvelles technologies d'affichage en se concentrant sur ces stratégies.

Tendance

Concentrez-vous sur les écrans économes en énergie

Le marché enregistre une forte évolution vers les technologies économes en énergie, en raison de la hausse des préoccupations environnementales et de la nécessité de réduire les coûts opérationnels. Les entreprises privilégient les solutions d'affichage qui consomment une puissance minimale tout en conservant des performances visuelles élevées dans divers environnements.

Cette tendance s'aligne sur les initiatives mondiales de durabilité et la demande croissante de secteurs tels que les systèmes de vente au détail, de transport et d'information publique pour les affichages qui offrent une fiabilité, une longue durée de vie et une consommation d'énergie réduite dans les installations à usage élevé ou à distance.

• En février 2025, Samsung a introduit ses nouveaux écrans en papier électronique de couleur chez Integrated Systems Europe (ISE) 2025, conçu pour une consommation d'énergie nettement inférieure par rapport aux écrans conventionnels. Le produit est disponible en plusieurs tailles, y compris des QHD de 13 pouces, 25 pouces, 32 pouces et un modèle extérieur 5K de 75 pouces.

Rapport sur le marché de l'affichage industriel

Segmentation	Détails
Par type	Moniteurs de monte à panneau, moniteurs à cadre ouvert, écrans robustes, écrans marins, murs vidéo
Par technologie	Écran LCD, LED, OLED, E-Paper Affichage
Par demande	Interface humaine-machine (HMI), surveillance à distance, affichage interactif (kiosque), autres
Par l'industrie de l'utilisation finale	Fabrication, exploitation minière et métaux, produits chimiques, pétrole et gaz, énergie et puissance, autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché:

• Par type (moniteurs de montage de panneau, moniteurs à cadre ouvert, écrans robustes, écrans marins et murs vidéo): le segment des moniteurs de montage de panneau a gagné 2,49 milliards USD en 2023, en raison de la demande croissante de difficultés durables, faciles à installer dans les applications industrielles et la tendance croissante des systèmes automatisés nécessitant un contrôle et une surveillance précis.
• Par technologie (écran LCD, LED, OLED et Effichage E-Paper): le segment LCD détenait une part de 39,29% du marché en 2023, en raison de sa rentabilité, de sa polyvalence et de son adoption généralisée dans les applications industrielles, médicales et commerciales, ainsi que ses performances fiables dans des environnements exigeants.
• Par application (interface humaine-machine (HMI), surveillance à distance,Affichage interactif(Kiosque) et autres): Le segment de l'interface humaine-machine devrait atteindre 3,70 milliards USD d'ici 2031, propulsé par l'automatisation croissante des opérations industrielles et la demande de systèmes intuitifs et conviviaux qui améliorent l'efficacité opérationnelle et réduisent les erreurs humaines.
• Par industrie finale (fabrication, mine et métaux, produits chimiques, pétrole et gaz, énergie et puissance, autres): Le segment chimique, pétrolier et gazier devrait croître à un TCAC de 6,53% sur la période de prévision, en raison de la hausse des besoins de surveillance des données et de sécurité en temps réel, ainsi que l'intégration des technologies d'affichage avancé pour une amélioration de l'efficacité opérationnelle et de la sécurité dans les environnements HARSH.

Marché des expositions industriellesAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine.

L'Asie-Pacifique a représenté 36,41% du marché des affichages industriels en 2023, avec une évaluation de 2,37 milliards USD. La région assiste à une industrialisation rapide et à une adoption généralisée de l'automatisation dans des pays comme la Chine, l'Inde et d'autres en Asie du Sud-Est.

De plus, la consolidation stratégique et l'expansion des capacités à travers les principaux centres de fabrication, ainsi que le contrôle croissant sur les infrastructures de fabrication de base, les chaînes d'approvisionnement et les capacités de la main-d'œuvre, contribuent à la domination de la région. En conséquence, la région continue de mener en termes de production à grande échelle et de solutions d'affichage rentables.

• En avril 2025, TCL China Star Optoelectronics Technology (CSOT) a terminé l'acquisition de l'usine LCD de 8,5 génération de LG Display à Guangzhou. Cette acquisition marque la sortie complète des sociétés sud-coréennes du marché des panels de télévision Liquid Crystal Display (LCD) et stimule considérablement la part de marché mondiale des fabricants de LCD chinois.

Le marché des affichages industriels en Amérique du Nord se développera à un TCAC de 6,07% au cours de la période de prévision. Le marché de la région est motivé par l'augmentation des investissements dans les technologies d'affichage avancées et les acquisitions stratégiques visant à élargir la présence régionale. Les entreprises tirent parti des ressources mondiales pour améliorer l'innovation dans des secteurs tels que la défense, la médecine, l'industrie et les transports.

L'accent mis sur les solutions d'affichage haute performance et robustes soutient le besoin de la région de technologie robuste et fiable à travers un large éventail d'applications, qui alimente le marché dans la région.

• En mars 2025, Ubiqconn Technology a acquis des affichages E3 basés à Phoenix pour étendre sa présence en Amérique du Nord et augmenter ses offres de technologie avancée d'affichage. Les écrans E3 se poursuivront de fonctionner indépendamment tout en tirant parti des ressources mondiales d'Ubiqconn pour stimuler l'innovation à travers les secteurs de la défense, des médicaux, industriels et des transports.

Cadre réglementaire

• Aux États-Unis, la Federal Communications Commission (FCC) réglemente les normes de communication et de sécurité pour les affichages industriels, garantissant que les appareils respectent la compatibilité électromagnétique (EMC) et les réglementations de communication sans fil. Ces normes sont cruciales pour les écrans utilisés dans les systèmes de communication et les technologies destinées au public.
• En Europe, La Commission européenne oblige le marquage de CE pour les expositions industrielles vendues dans l'UE. Cette certification garantit le respect des normes européennes de sécurité, de santé et de protection de l'environnement, couvrant des aspects tels que la sécurité électrique et l'efficacité énergétique.
• En Chine, le ministère de l'industrie et des technologies de l'information (MIIT) supervise la planification industrielle, les politiques et les normes, et favorise le développement des technologies de la communication et de l'innovation, y compris dans l'industrie de l'affichage.
• La Commission internationale électrotechnique (CEI) établit des normes mondiales pour les technologies électriques et électroniques. Il assure l'interopérabilité, la sécurité et la durabilité sur tous les produits électroniques fabriqués et utilisés à l'échelle mondiale.

Paysage compétitif

Le marché des expositions industrielles se caractérise par un grand nombre de participants, y compris les sociétés établies et les organisations montantes. Les acteurs du marché forment des fusions et acquisitions stratégiques pour améliorer leurs forces technologiques et leurs capacités de service.

Ils tirent parti des ressources combinées pour accélérer l'innovation et élargir leur portée sur les marchés établis et émergents. Ce changement compétitif est motivé par la nécessité d'offrir des solutions intégrées et d'améliorer la valeur client. Les joueurs se concentrent également sur la rationalisation des opérations et le renforcement de l'expertise entre les technologies d'affichage.

• En avril 2025, Crystal Display Systems (CDS) a acquis DisplayLite, un fabricant britannique d'écran tactile et de solutions d'affichage. Cette décision vise à améliorer les offres de services et l'innovation en tirant parti des ressources combinées et des capacités technologiques.

Liste des sociétés clés sur le marché des affichages industriels:

• LG Display Co., Ltd.
• Innolux Corporation
• BOE Technology Group Co., Ltd
• Sharp Electronics Corporation
• Japan Display Inc
• Panasonic Life Solutions India Pvt. Ltd
• Samsung
• Sony India Private Limited
• Hannstar
• Systèmes planaires
• Schneider Electric
• Affichage universel
• Winmate Inc
• Mitsubishi Electric Power Products, Inc.
• Auo Corporation

Développements récents (lancement de l'installation / produit)

• En mars 2025, OledWorks et Japan Display Inc. (JDI) prévoit d'établir une installation de fabrication avancée aux États-Unis. Le nouveau fab combinera l'expertise manufacturière de JDI avec la technologie OLED multi-étape d'OledWorks pour produire des écrans haute performance. Ces écrans serviront des secteurs critiques, y compris les industries de la défense, de l'automobile et de la santé.
• En décembre 2024, IIT Madras a lancé le AMOLED Research Center (ARC), visant à développer des écrans AMOLED de nouvelle génération pour les smartphones, les tablettes, les montres et les appareils portables. Financé par le ministère de l'électronique et des technologies de l'information (Meity), Organisation de recherche et de développement de la défense (DRDO) et Tata Sons, le Centre soutient les efforts de l'Inde pour construire une industrie de la fabrication d'affichage. Il dispose d'une salle blanche à la pointe de la technologie avec un équipement de fabrication et de caractérisation.
• En novembre 2024, LG Display a lancé le premier écran extensible au monde. L'affichage, démontré au LG Science Park à Séoul, dispose d'un écran de 12 pouces qui s'étend jusqu'à 18 pouces tout en maintenant une haute résolution de 100 ppi et une couleur RVB complète.