Marché des solvants de nettoyage industriel

Définition du marché

Les solvants de nettoyage industriel sont des agents chimiques utilisés pour éliminer la graisse, l'huile, la saleté et les résidus des machines, de l'équipement et des surfaces. Ils sont appliqués dans les industries de la fabrication, de l'automobile, de la transformation des aliments, des produits pharmaceutiques et de l'électronique pour assurer la fiabilité de l'équipement et maintenir les normes de propreté.

Le marché comprend des solvants oxygénés, d'hydrocarbures et halogénés de sources pétrochimiques et bio-basées, pour des applications telles que le dégraissement, la préparation de surface et le nettoyage industriel spécialisé.

Présentation du marché des solvants de nettoyage industriel

La taille du marché mondial des solvants de nettoyage industriel était évaluée à 1 309,3 millions USD en 2024 et devrait passer de 1 362,7 millions USD en 2025 à 1859,6 millions USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 4,54% au cours de la période de prévision.

Le marché connaît une croissance significative en raison de la augmentation de la demande de solutions de nettoyage efficaces dans les secteurs de la fabrication, de l'automobile, de l'électronique et de la pharmaceutique. L'accent mis sur le maintien des performances de l'équipement, les normes d'hygiène et l'efficacité opérationnelle alimente l'adoption de formulations avancées de solvants. De plus, l'augmentation de la production industrielle et l'expansion rapide des secteurs principaux de l'utilisation finale soutiennent cette croissance.

Faits saillants clés

1. La taille de l'industrie des solvants de nettoyage industrielle était de 1 309,3 millions USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 4,54% de 2025 à 2032.
3. L'Asie-Pacifique a détenu une part de 37,15% en 2024, évaluée à 486,4 millions USD.
4. Le segment des solvants basés sur la pétroche a récolté 1 083,5 millions USD de revenus en 2024.
5. Le segment des solvants oxygénés devrait atteindre 824,2 millions USD d'ici 2032.
6. Le segment de dégraissement et d'élimination de l'huile devrait générer une valeur de 803,8 millions USD d'ici 2032.
7. Le segment de fabrication devrait atteindre 597,0 millions USD d'ici 2032.
8. L'Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 4,47% au cours de la période de prévision.

Les grandes entreprises opérant sur le marché des solvants de nettoyage industriel sont 3M, Ecolab Inc., Procter & Gamble, BASF, Brennntag SE, Akzonobel N.V., Kimberly-Clark Worldwide, Inc., Solenis, Evonik Industries AG, Albemarle Corporation, Cleango Innovations, CleanPlanet Chemical, Betco Corporation, Clariant, et Croda Innovations International Plc.

Le secteur du nettoyage industriel évolue avec des progrès dans la performance des produits et la conception des matériaux. L'absorbance, la résistance et la compatibilité chimique améliorées améliorent l'élimination des huiles, de l'eau et de la graisse, soutenant des opérations efficaces et promouvant des pratiques de nettoyage durables et fiables dans les milieux industriels et de fabrication.

• En avril 2025, Kimberly-Clark Professional a lancé des chiffons de nettoyage industriel Wypall X70 et X80 améliorés avec une absorption améliorée, une taille de feuille plus grande et une construction plus forte. Ces améliorations offrent des performances supérieures pour le nettoyage de l'huile, de l'eau et de la graisse dans les milieux industriels et de fabrication, tout en soutenant des applications de nettoyage efficaces et fiables à base de solvants.

Moteur du marché

Expansion de la fabrication et des normes industrielles

Le marché des solvants de nettoyage industriel connaît une croissance substantielle, alimentée par l'expansion des activités de fabrication dans les grandes économies. L'augmentation de la production dans des secteurs tels que l'automobile, l'aérospatiale et les machines met en évidence le besoin croissant de solutions de nettoyage dans les processus de production et de maintenance. Normes de propreté strictes dans les industries critiques, y compris les dispositifs médicaux etsemi-conducteurs, propulsent l'adoption de solvants avancés.

En outre, l'augmentation des exigences de maintenance des équipements et la production d'électronique complexe renforcent la demande de nettoyage de précision. L'urbanisation rapide et le développement des infrastructures soutiennent davantage l'expansion du marché grâce à des exigences accrues pour la préparation de la surface et les processus de revêtement.

• Selon leOrganisation du développement industriel des Nations Unies (UNIDO), les grandes économies manufacturières ont enregistré une croissance régulière au T1 2024, avec la Chine et l'Inde à 1,3%, le Royaume-Uni à 1,4% et l'Allemagne à 0,8%. Cette augmentation soutenue de l'activité de fabrication mondiale devrait augmenter les opérations de production et d'entretien, ce qui stimule la demande de solvants de nettoyage industriel dans les principaux secteurs industriels.

Défi du marché

Défis réglementaires et environnementaux

Le marché des solvants de nettoyage industriel fait face à une pression réglementaire croissante en raison des effets nocifs des produits chimiques dangereux et des composés organiques volatils (COV) sur la santé et l'environnement. Des politiques environnementales strictes restreignent l'utilisation de solvants traditionnels à base de pétrochimie, augmentant les coûts de conformité et limitant les options de formulation.

Pour relever ce défi, les fabricants développent des solvants bio à base de bio, de faible toxicité et biodégradables qui offrent des performances de nettoyage efficaces dans les limites réglementaires. Des investissements importants dans la recherche et le développement visent à améliorer l'efficacité des solvants et à réduire les émissions de COV. Les collaborations stratégiques avec des partenaires technologiques accélèrent davantage l'introduction de solutions innovantes adaptées à l'évolution des normes environnementales à l'échelle mondiale.

• En mars 2025, CleanGo Innovations a lancé CG-Industrial, un nettoyant industriel et désinfectant à haute performance et certifié vert. Il offre une efficacité à large spectre pour le dégraissement, la désinfection, le contrôle des odeurs et les applications industrielles polyvalentes, améliorant les normes d'hygiène et soutenant les pratiques de nettoyage industrielles durables.

Tendance

Avancement des technologies de recyclage et de récupération des solvants

Le marché des solvants de nettoyage industriel assiste à une tendance notable vers l'adoption croissante des systèmes de recyclage et de récupération, les industries, la priorité au contrôle des coûts et à la réduction des déchets. Les entreprises mettent en œuvre de plus en plus des processus de récupération en boucle fermée et sur site qui prolongent la durée de vie des solvants et réduisent la dépendance aux matériaux vierges.

Cette tendance prend en chargeéconomie circulaireprincipes et aide à réduire les coûts opérationnels globaux tout en améliorant l'efficacité des ressources. Les fabricants investissent dans des technologies avancées de purification et de distillation pour obtenir des solvants recyclés de haute qualité adaptés aux applications critiques. Ce changement améliore la durabilité des processus, favorise l'innovation et crée une valeur à long terme pour les utilisateurs industriels qui recherchent des avantages économiques et environnementaux.

• En mars 2025, Nuveen a investi 30 millions USD dans CleanPlanet Chemical pour soutenir la croissance et la mise à l'échelle de sa technologie de recyclage industriel sur place. Cet investissement offre des alternatives durables et rentables à l'élimination traditionnelle des solvants pour les industries, notamment des revêtements, l'automobile, les produits chimiques et les emballages flexibles.

Instantané du rapport sur le marché des solvants de nettoyage industriel

Segmentation	Détails
Par source	Solvants à base de pétrochimie, solvants bio-basés
Par type chimique	Solvants oxygénés, solvants d'hydrocarbures, solvants halogénés
Par demande	Dégestion et élimination de l'huile, retrait de la peinture et des revêtements, nettoyage adhésif, précision et nettoyage électronique, autres
Par l'industrie de l'utilisation finale	Fabrication, soins de santé et pharmaceutiques, électronique, aliment et boisson, pétrole et gaz et pétrochimie, autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par source (solvants et solvants bio-basés sur la pétrochimie): le segment des solvants à base de pétrochimie a gagné 1 083,5 million USD en 2024, en grande partie en raison de l'adoption industrielle généralisée et des chaînes d'approvisionnement établies.
• Par type chimique (solvants oxygénés, solvants d'hydrocarbures et solvants halogénés): le segment des solvants oxygénés détenait une part de 43,12% en 2024, soutenue par une efficacité élevée dans les applications de dégraissage et de nettoyage.
• Par application (dégraissement et élimination de l'huile, élimination de la peinture et des revêtements, nettoyage de nettoyage adhésif, précision et électronique, et autres): Le segment de dégraissement et d'élimination de l'huile devrait atteindre 803,8 millions USD d'ici 2032, en raison de l'augmentation des exigences de maintenance industrielle et d'efficacité opérationnelle.
• Par l'industrie de l'utilisation finale (fabrication, soins de santé et pharmaceutiques, électronique, alimentation et boisson, et pétrole et gaz et pétrochimie): le segment de fabrication devrait atteindre 597,0 millions USD d'ici 2032, attribué aux besoins croissants de la production et du nettoyage des équipements industriels.

Analyse régionale du marché des solvants de nettoyage industriel

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

Le marché des solvants de nettoyage industriel en Asie-Pacifique a représenté une part substantielle de 37,15% en 2024, évaluée à 486,4 millions USD. Cette croissance est propulsée par l'expansion rapide des secteurs de la fabrication, de l'automobile et de l'électronique en Chine et en Inde.

L'accent mis sur les capacités d'ingénierie locales et l'adoption de technologies de nettoyage avancées et durables améliorent l'efficacité opérationnelle et l'innovation des produits, suscitant la demande de solutions de nettoyage industrielles à haute performance dans diverses applications industrielles.

• En juin 2025, L&T Technology Services a signé un accord stratégique avec Tennant Company pour établir un centre de développement offshore dédié en Inde. Le centre prendra en charge le développement de produits de produits, la gestion du cycle de vie et l'ingénierie pour les technologies de nettoyage industrielle durables et les solutions d'automatisation intelligente.

L'industrie des solvants de nettoyage industrielle en Amérique du Nord devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 4,47% au cours de la période de prévision. Cette croissance est soutenue par des normes réglementaires strictes pour l'hygiène, la sécurité et la conformité environnementale dans les secteurs de la fabrication, des soins de santé et de l'électronique.

Les partenariats stratégiques et les accords de distribution exclusifs ont élargi la disponibilité de formulations de solvants avancées et durables, y compris des tensioactifs haute performance et des additifs spécialisés. Ces collaborations améliorent la portée du marché et garantissent un approvisionnement efficace aux clients industriels et institutionnels, conduisant à l'adoption généralisée de solutions de nettoyage innovantes tout en soutenant l'efficacité opérationnelle et les objectifs de durabilité.

• En mars 2025, Evonik a signé un accord de distribution américain exclusif avec Sea-Land Chemical pour fournir ses solutions de nettoyage, y compris des tensioactifs durables et des additifs, pour les soins à domicile, les soins de véhicules et les marchés de nettoyage industriels et institutionnels à travers les États-Unis.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, l'Agence de protection de l'environnement (EPA) réglemente les solvants de nettoyage industriel en vertu de la Clean Air Act (CAA) et de la Toxic Substances Control Act (TSCA), en se concentrant sur le contrôle des composés organiques volatils (COV), des polluants aériens dangereux et de la sécurité chimique.
• En Europe, les solvants de nettoyage industriel sont régis par l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction de la réglementation des produits chimiques (RECH) et la régulation de la classification, de l'étiquetage et de l'emballage (CLP), en assurant la sécurité chimique, un étiquetage approprié et une protection de l'environnement.
• En Chine, le ministère de l'écologie et de l'Environnement (MEE) régule les substances chimiques et les solvants dans le cadre des mesures de gestion environnementale des nouvelles substances chimiques.
• Au Japon, Le ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie (METI) et la loi sur le contrôle des substances chimiques (CSCL) supervisent la sécurité chimique et l'utilisation du solvant.
• En Inde, le Central Pollution Control Board (CPCB) régule les émissions chimiques et la teneur en COV dans les solvants de nettoyage industriel en vertu de la loi de 1986 sur l'environnement.

Paysage compétitif

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des solvants de nettoyage industriel tirent activement des accords stratégiques et des collaborations pour renforcer leur présence sur le marché et élargir les portefeuilles de produits. Les entreprises concluent des partenariats pour améliorer les réseaux de distribution, accéder à de nouveaux marchés régionaux et développer conjointement des solutions de solvants durables et hautes performances.

De plus, les collaborations axées sur la recherche et le développement permettent la co-création de formulations innovantes, l'amélioration de l'efficacité du nettoyage, la conformité environnementale et l'adaptabilité à travers diverses applications industrielles. Ces stratégies permettent aux acteurs du marché de maintenir la compétitivité, d'accélérer l'innovation des produits et d'assurer une croissance à long terme tout en répondant à l'évolution des demandes des clients.

• En mars 2025, Brenntag et GFBiochimicals ont signé un accord de distribution unique pour fournir des solvants d'ester lévulinés plus sûrs et durables pour les marchés de revêtements, d'adhésifs, de scellants et d'élastomères (cas) en Europe. Ces solvants offrent des alternatives biodégradables et non inflammables aux solvants pétrochimiques pour les applications basées sur les solvants industriels.

Les entreprises clés du marché des solvants de nettoyage industriel:

• 3m
• Ecolab Inc.
• Procter & Gamble
• BASF
• Brenntag SE
• Akzonobel N.V.
• Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
• Solenis
• Evonik Industries AG
• Albemarle Corporation
• Innovations cleango
• CleanPlanet Chemical
• Betco Corporation
• Clariant
• Croda International plc

 Développements récents (lancement de l'accord / produit)

• En juillet 2025, BASF a élargi son portefeuille d'enzymes liquides pour l'industrie du linge et du nettoyage en introduisant la lipase, la cellulase et l'amylase. Ces enzymes améliorent l'élimination des taches, les soins en tissu, la blancheur et l'anti-redosition, fournissant des solutions à haute performance pour les applications de nettoyage industrielles tout en soutenant les formulations de nettoyage à basse température, durables et efficaces.
• En septembre 2024, Highchem Co., Ltd. a signé un accord de distribution avec Shenzhen Prechem New Materials Co., Ltd. pour fournir un solvant à haute performance et respectueux de l'environnement éthyl-éthylpropionate (EEP) au Japon, élargissant la disponibilité des applications industrielles et de haute performance, y compris les industries automobiles et semi-conducteurs.