Dans la taille, la part, la croissance et l’analyse de l’industrie du marché des moteurs de roue, par propulsion (BEV, HEV, PHEV), par refroidissement (air, liquide), par moteur (Axial, Radial), par puissance de sortie, par véhicule et analyse régionale, 2024-2031

Définition du marché

Le marché fait référence à l'industrie axée sur les moteurs électriques intégrés directement dans les roues d'un véhicule. Ces moteurs permettent une propulsion directe, améliorant ainsi l'efficacité du véhicule, l'utilisation de l'espace et les performances.

Principalement utilisé dans les véhicules électriques (VE), le marché est stimulé par les progrès de la mobilité électrique, la demande de transmissions plus efficaces et l'adoption de solutions de transport durables.

Sur le marché des moteurs de roueAperçu

La taille du marché mondial des moteurs de roue était évaluée à 232,5 millions de dollars en 2023, qui est estimée à 323,3 millions de dollars en 2024 et atteindra 4 040,6 millions de dollars d’ici 2031, avec un TCAC de 43,44 % de 2024 à 2031.

Les moteurs de roue améliorent l'efficacité énergétique en alimentant directement chaque roue, minimisant ainsi les pertes de puissance via les composants de transmission traditionnels tels que les arbres et les boîtes de vitesses. Cette conception simplifiée améliore les performances globales du véhicule, contribuant à des autonomies plus longues et à une consommation d’énergie réduite dans les véhicules électriques.

Les principales entreprises opérant sur le marché mondial des moteurs de roue sont Protean Electric Limited, Elaphe LTD, PMW Dynamics Limited, Schaeffler AG, MW Motors, REE, GEM Motors d.o.o., Consolidated Metco, Inc, DeepDrive GmbH, DOL Mobility Pvt. Ltd., Hyundai Mobis, Beetle Motor, MACCON, Hitachi, Ltd. et Nissan Motor Co., Ltd.

Le marché se concentre sur le développement et l’intégration de moteurs électriques dans les roues des véhicules. Cette technologie innovante élimine le besoin de transmissions traditionnelles, offrant une solution plus compacte et efficace pour les véhicules électriques.

En alimentant directement les roues, les moteurs de roue permettent d'améliorer la maniabilité, l'utilisation de l'espace et les performances. Avec l’adoption croissante des véhicules électriques et d’autres solutions de mobilité, le marché est appelé à jouer un rôle central dans l’élaboration de l’avenir de la technologie des transports et de la conception des véhicules.

• En janvier 2025, Donut Lab a présenté sa nouvelle génération de moteur électrique à roue, produisant 845 ch. Pesant seulement 40 kg, il offre un rapport puissance/poids plus élevé que celui de concurrents comme le Rimac Nevera. Ce moteur innovant, conçu pour les camions et les vélos, offre des coûts de fabrication jusqu'à 50 % inférieurs et promet une puissance efficace malgré les problèmes de poids non suspendu, un défi courant dans les moteurs-roues.

Points saillants :

1. La taille de l’industrie des moteurs à roues était évaluée à 232,5 millions de dollars en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 43,44 % de 2024 à 2031.
3. L’Asie-Pacifique détenait une part de marché de 34,04 % en 2023, avec une valorisation de 2 millions de dollars.
4. Le segment BEV a généré 89,4 millions de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment aérien devrait atteindre 2 332,2 millions de dollars d'ici 2031.
6. Le segment radial devrait enregistrer un TCAC de 43,51 % au cours de la période de prévision.
7. Le segment jusqu'à 60 KW détenait une part de marché de 39,43 % en 2023.
8. Le segment des voitures particulières devrait détenir une part de marché de 58,11 % en 2031.
9. Le marché en Europe devrait croître à un TCAC de 43,47 % au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"Demande croissante de véhicules électriques (VE)"

La demande croissante de véhicules électriques est un moteur important du marché des moteurs-roues.

• Selon leAgence internationale de l'énergie (AIE)Les ventes de VE (VE) ont atteint près de 14 millions d'unités en 2023. En conséquence, la part des voitures électriques dans les ventes totales de véhicules a considérablement augmenté, représentant environ 18,5 % des ventes mondiales en 2023.

Alors que l’adoption des véhicules électriques continue de s’accélérer à l’échelle mondiale, il existe un besoin croissant de technologies de propulsion plus efficaces et plus compactes. Les moteurs-roues, en alimentant directement chaque roue, offrent une efficacité énergétique améliorée, un poids réduit et une maniabilité améliorée, qui sont cruciaux pour les véhicules électriques modernes.

Alors que les constructeurs automobiles se concentrent sur l’optimisation des performances, de l’autonomie et de la flexibilité de conception des véhicules, la demande de solutions de moteurs-roues devrait croître régulièrement dans les années à venir.

• En janvier 2025, Elaphe a dévoilé le SONIC.1 au CES, un moteur roue avant haute performance. Offrant 272 chevaux par roue et une compatibilité avec des freins hautes performances de 400 mm, il améliore la dynamique du véhicule avec un contrôle des roues 20 fois plus rapide, optimisant ainsi la conception et les performances.

Défi du marché

« Problèmes de durabilité »

La durabilité est un défi important pour les moteurs-roues, car leur exposition à des conditions routières difficiles peut entraîner une usure plus élevée. Une exposition constante aux vibrations, aux chocs et aux éléments environnementaux peut avoir un impact sur les performances et la durée de vie du moteur.

Ainsi, les fabricants se concentrent sur l’amélioration de l’étanchéité du moteur, en utilisant des matériaux robustes capables de résister à des conditions extrêmes et en améliorant les systèmes d’absorption des chocs au sein de la roue. Des revêtements avancés et des mesures de protection sont également intégrés pour réduire la corrosion et améliorer la durabilité globale des moteurs-roues.

 Tendance du marché

"Intégration avec les véhicules autonomes"

L’intégration avec les véhicules autonomes est une tendance clé sur le marché des moteurs-roues. Les moteurs-roues deviennent un choix privilégié car les véhicules autonomes et robotisés exigent un contrôle des roues et une efficacité spatiale plus précis. Ces moteurs permettent un mouvement indépendant des roues, permettant une direction avancée, une vectorisation du couple et une meilleure maniabilité du véhicule.

La conception compacte des moteurs-roues optimise également l'architecture du véhicule, libérant de l'espace pour d'autres composants, ce qui est essentiel pour les conceptions flexibles et modulaires requises pour les solutions de mobilité autonome.

• En novembre 2023, Hyundai et Kia ont dévoilé le système Uni Wheel, une technologie de transmission de roue révolutionnaire qui intègre des composants d'entraînement dans le moyeu de roue, améliorant ainsi l'efficacité de l'espace et permettant des conceptions de véhicules modulaires, hautes performances et autonomes pour les futures solutions de mobilité.

Aperçu du rapport sur le marché des moteurs de roue

Segmentation du marché :

• Par propulsion (BEV, HEV, PHEV) : Le segment BEV a gagné 89,4 millions de dollars en 2023, en raison de l'adoption croissante des véhicules électriques et de la demande de systèmes de propulsion efficaces.
• Par refroidissement (air, liquide) : le segment de l'air détenait 57,86 % de part de marché en 2023, en raison de sa conception plus simple, de sa rentabilité et de sa facilité de maintenance.
• Par moteur (axial, radial) : Le segment axial devrait atteindre 2 533,9 millions de dollars d’ici 2031, en raison de sa densité de puissance et de son efficacité plus élevées dans les moteurs électriques.
• Par puissance de sortie (jusqu'à 60 KW, 60 à 90 KW, au-dessus de 90 KW) : le segment de 60 à 90 KW devrait enregistrer un TCAC de 43,77 % au cours de la période de prévision, en raison de la demande croissante de puissance de milieu de gamme pour les véhicules commerciaux et de tourisme.
• Par véhicule (voitures particulières, véhicules utilitaires) : le segment des voitures particulières devrait détenir une part de marché de 58,11 % en 2031, en raison de l'adoption croissante des véhicules électriques et de l'accent accru mis sur les systèmes de propulsion légers et efficaces.

Sur le marché des moteurs de roueAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché mondial est classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, SENS et Amérique latine.

L’Asie-Pacifique représentait environ 34,04 % du marché mondial des moteurs-roues en 2023, avec une valorisation de 79,2 millions de dollars. L’Asie-Pacifique est la région dominante du marché, en raison de l’adoption rapide des véhicules électriques et de ses solides capacités de fabrication.

Des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud ouvrent la voie en matière de production de véhicules électriques, soutenus par des politiques gouvernementales et des incitations favorisanténergie propre.

De plus, la présence de grands constructeurs automobiles dans cette région, ainsi que les progrès de la technologie des véhicules électriques, contribuent à la croissance du marché. La demande croissante de systèmes de propulsion efficaces stimule en outre l’adoption de moteurs-roues en Asie-Pacifique.

Le marché européen est prêt à connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, avec un TCAC de 43,47 %. L'Europe est une région à croissance rapide dans l'industrie des moteurs à roue, motivée par des objectifs de développement durable agressifs et une forte poussée en faveur de l'électrification.

Des pays comme l’Allemagne, la France et les Pays-Bas adoptent des solutions de mobilité plus propres, avec des réglementations gouvernementales croissantes favorisant l’adoption des véhicules électriques.

La montée en puissance des consommateurs soucieux de l’environnement, les progrès des technologies automobiles et le développement de la conduite autonome alimentent la demande de moteurs-roues en Europe. Alors que les constructeurs automobiles continuent d’innover, l’Europe devient rapidement une plaque tournante de la croissance des moteurs-roues.

• En octobre 2024, Elaphe, en collaboration avec InnoEnergy, a présenté sa technologie de pointe en matière de moteurs-roues sur le circuit de F1 de Barcelone-Catalogne. L’événement a mis en lumière les avancées d’Elaphe en matière de liberté de conception, de contrôle dynamique et de performances des véhicules, démontrant le potentiel des moteurs-roues dans les architectures EV de nouvelle génération.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) enquête sur les défauts de sécurité des véhicules à moteur et réglemente les normes de sécurité pour les véhicules électriques et les moteurs-roues.
• Aux États-Unis, l'Environmental Protection Agency (EPA) protège les personnes et l'environnement des risques sanitaires importants, parraine et mène des recherches, et élabore et applique des réglementations environnementales.
• Dans l'UE, le règlement sur la sécurité générale des véhicules a introduit une gamme de systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) obligatoires pour améliorer la sécurité routière et a établi le cadre juridique pour l'approbation des véhicules automatisés et entièrement sans conducteur dans la région.

Paysage concurrentiel :

Les entreprises du secteur des moteurs-roues proposent de plus en plus de solutions innovantes aux municipalités et à divers secteurs en proposant des moteurs électriques à haut rendement et peu encombrants pour une gamme d'applications.

Ces moteurs sont utilisés dans les transports publics, les véhicules de livraison et les services municipaux spécialisés, permettant des performances améliorées des véhicules, une maintenance réduite et une efficacité énergétique améliorée tout en soutenant des solutions de mobilité urbaine durables et respectueuses de l'environnement.

• En mars 2023, le groupe Schaeffler a lancé ses moteurs de moyeu de roue entièrement électriques pour les véhicules utilitaires municipaux, notamment les balayeuses de voirie, les chasse-neige et les fourgonnettes. Ces moteurs permettent des opérations sans émissions et à faible bruit, améliorant la maniabilité du véhicule et offrant des solutions durables et peu encombrantes pour les environnements urbains.

Liste des entreprises clés sur le marché des moteurs de roue :

• Protéenne Électrique Limitée
• Élaphe LTD
• PMW Dynamique Limitée
• Schaeffler AG
• Moteurs MW
• REE
• GEM Motors d.o.o.
• Consolidated Metco, Inc.
• DeepDrive GmbH
• DOL Mobilité Pvt. Ltd.
• Hyundai Mobis
• Moteur de coléoptère
• MACCON
• Hitachi, Ltd.
• Nissan Motor Co., Ltd.

Développements récents (financement/partenariat/lancement)

• En septembre 2023, YASA a obtenu un financement de 26,9 millions de dollars de l'Advanced Propulsion Centre UK pour développer une conception révolutionnaire de moteur-roue. Ce projet vise à améliorer les performances des véhicules électriques, à réduire leur poids et à améliorer la dynamique de conduite, en accélérant l'adoption des véhicules électriques grâce à des technologies de propulsion avancées.
• En octobre 2023, Continental a formé un partenariat stratégique avec DeepDrive pour développer une unité combinée d'entraînement et de freinage de moyeu de roue pour les véhicules électriques. Cette collaboration vise à améliorer l'efficacité, à réduire le poids et à améliorer la modularité, en faisant progresser l'électrification des véhicules automobiles avec des solutions compactes et économes en ressources.
• En octobre 2024, Freudenberg Sealing Technologies a progressé dans le développement de moteurs-roues en introduisant une conception de joint brevetée. Les joints innovants réduisent la friction, améliorent la durabilité et offrent une protection supérieure, optimisant les performances des véhicules électriques et des applications commerciales.