Taille du marché, part, croissance et analyse de l’industrie des herbicides, par produit (Benoxacor, Furilazole, Dichlormid, Isoxadifen, autres), par culture (maïs, blé, soja, riz, autres), par étape d’application (post-levée, pré-levée) et analyse régionale, 2025-2032

Définition du marché

Le marché comprend des agents chimiques utilisés dans les formulations de protection des cultures pour réduire les effets phytotoxiques des herbicides sur des cultures spécifiques. Ces phytoprotecteurs sont souvent mélangés au stade de la formulation et sont largement utilisés dans les céréales comme le maïs, le sorgho et le riz.

Ils agissent en améliorant la capacité de la culture à métaboliser ou à tolérer les herbicides sans affecter le contrôle des mauvaises herbes. Ce rapport fournit une analyse complète des principaux moteurs, des tendances émergentes et du paysage concurrentiel susceptibles d’influencer le marché au cours de la période de prévision.

Marché des phytoprotecteursAperçu

La taille du marché mondial des phytoprotecteurs herbicides était évaluée à 1 574,5 millions de dollars en 2024 et devrait passer de 1 676,4 millions de dollars en 2025 à 2 606,8 millions de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 6,50 % au cours de la période de prévision.

La croissance du marché est influencée par la demande croissante de solutions de contrôle sélectif des mauvaises herbes et par la nécessité de protéger les cultures de grande valeur contre le stress des herbicides. L’expansion des cultures génétiquement modifiées et la commercialisation accrue de produits intégrant des phytoprotecteurs contribuent également au développement régulier du marché.

Les principales entreprises opérant dans le secteur des phytoprotecteurs sont Bayer AG, BASF, Syngenta AG, Corteva, Dow, DuPont, ADAMA, Drexel Chemical Company, Nufarm, UPL, FMC Corporation, Sumitomo Chemical Co., Ltd., HELM AG, Tenkoz, Inc. et Helena Agri-Enterprises, LLC.

L’adoption accrue deherbicidesdans l'agriculture à grande échelle, il est nécessaire de trouver des solutions de protection des cultures qui garantissent l'efficacité des herbicides sans nuire aux cultures. Les phytoprotecteurs herbicides jouent un rôle essentiel dans la réduction des dommages causés aux cultures par les ingrédients actifs. L’expansion des pratiques agricoles intensives et la demande de sécurité des rendements et de gestion sélective des mauvaises herbes dans la culture du maïs, du sorgho et du riz stimulent la croissance du marché.

• En mars 2024, l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis a modifié la réglementation pour élargir l’utilisation du plus sûr, le cloquintocet-mexyl. Cela permet son inclusion dans toute formulation d'herbicide appliquée à des produits spécifiés pour des applications d'herbicides plus sûres dans des cultures comme le maïs et le sorgho.

Points saillants

1. La taille de l’industrie des phytoprotecteurs était évaluée à 1 574,5 millions de dollars en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 6,50 % de 2025 à 2032.
3. L'Amérique du Nord détenait une part de marché de 34,09 % en 2024, avec une valorisation de 536,7 millions de dollars.
4. Le segment benoxacor a généré un chiffre d'affaires de 442,1 millions de dollars en 2024.
5. Le segment du maïs devrait atteindre 684,6 millions de dollars d'ici 2032.
6. Le segment de pré-émergence a obtenu la plus grande part des revenus de 65,04 % en 2024.
7. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance à un TCAC de 7,49 % au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Expansion des cultures génétiquement modifiées

La culture croissante de cultures génétiquement modifiées (GM) crée un besoin de formulations d'herbicides spécialisées. Les phytoprotecteurs complètent les caractéristiques des cultures génétiquement modifiées en permettant d'utiliser des herbicides plus puissants en toute sécurité. De nombreuses variétés génétiquement modifiées dépendent de stratégies d’herbicides sélectives, ce qui accroît le besoin de technologies de protection des cultures sans danger. La synergie entre les semences génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides et les phytoprotecteurs contribue de manière significative à la croissance du marché des phytoprotecteurs.

• En février 2024, BASF a reçu l’approbation de l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) pour son nouvel herbicide, Surtain. Conçu pour être utilisé dans les champs de maïs, Surtain utilise une technologie encapsulée solide combinant le saflufénacil et le pyroxasulfone pour contrôler 79 mauvaises herbes à feuilles larges et graminées. Sa formulation garantit la sécurité des cultures et un contrôle résiduel étendu, répondant aux besoins des variétés de maïs GM qui nécessitent des solutions robustes de gestion des mauvaises herbes.

Défi du marché

Complexité réglementaire et retards

Un défi majeur ayant un impact sur la croissance du marché des phytoprotecteurs est le processus d’approbation réglementaire complexe et long dans différentes régions. Les variations dans les exigences en matière de données, l'évolution des normes de sécurité et les délais d'évaluation prolongés retardent les lancements de produits et augmentent les coûts de développement.

Pour résoudre ce problème, les principaux acteurs renforcent les équipes chargées des affaires réglementaires et forment des partenariats avec des instituts de recherche pour garantir une génération de données en temps opportun. De plus, ils s'engagent directement avec les organismes de réglementation pour clarifier les exigences et accélérer les approbations. Il existe également une demande croissante d'investissement dans des essais spécifiques à une région afin de respecter plus rapidement la conformité locale et de rationaliser l'entrée sur le marché.

Tendance du marché

Commercialisation accrue des produits intégrés à Safener

Les principales entreprises agrochimiques élargissent leur portefeuille pour inclure des produits herbicides avec des phytoprotecteurs pré-intégrés. Ces solutions prêtes à l'emploi réduisent la complexité pour les utilisateurs finaux tout en garantissant la sécurité des cultures.

Alors que les entreprises continuent de commercialiser et de commercialiser des combinaisons herbicides-protecteurs à l’échelle mondiale, leur adoption par les agriculteurs s’est accrue. Cette tendance commerciale accélère l’expansion du marché des phytoprotecteurs en faisant de leur utilisation un composant standard dans les applications d’herbicides modernes.

• En novembre 2024, Best Agrolife a reçu l'autorisation réglementaire pour son herbicide breveté « Shot Down », une formulation de microémulsion qui combine Haloxyfop-R-méthyl et Imazethapyr. Le produit est développé pour une utilisation dans la culture de l'arachide et du soja et fournit une solution efficace pour gérer la croissance agressive des mauvaises herbes. La formulation contient également des antioxydants, qui aident à protéger les cultures en minimisant le stress oxydatif et en améliorant la sécurité globale des plantes lors de l'application d'herbicides.

Aperçu du rapport sur le marché des phytoprotecteurs herbicides

Segmentation du marché

• Par produit (Benoxacor, Furilazole, Dichlormid, Isoxadifen et autres) : Le segment benoxacor a gagné 442,1 millions de dollars en 2024 en raison de son utilisation généralisée dans les formulations d'herbicides pour le maïs et de sa compatibilité prouvée avec une large gamme d'ingrédients actifs.
• Par culture (maïs, blé, soja, riz et autres) : Le segment du maïs détenait 26,23 % du marché en 2024, en raison de sa superficie mondiale élevée et de ses applications fréquentes d'herbicides.
• Par étape d’application (post-levée et pré-levée) : Le segment de pré-levée devrait atteindre 1 682,4 millions de dollars d’ici 2032, en raison de sa grande efficacité dans la lutte précoce contre les mauvaises herbes, qui minimise les dommages aux cultures et réduit le besoin d’applications répétées d’herbicides.

Marché des phytoprotecteursAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

La part de marché des phytoprotecteurs en Amérique du Nord s’élevait à 34,09 % en 2024 sur le marché mondial, avec une valorisation de 536,7 millions de dollars. La croissance du marché dans la région est tirée par la large disponibilité et l'adoption de produits herbicides de marque avec des agents phytosanitaires intégrés.

Les grandes entreprises agrochimiques commercialisent des formulations prêtes à l'emploi telles que Laudis, Zidua PRO et Acuron, qui simplifient l'application et améliorent la sécurité des cultures. Par exemple, Bayer propose Laudis, un herbicide du groupe 27 contenant de la tembotrione et qui comprend un agent de sécurité intégré au Canada. Il offre un brûlage rapide et jusqu'à trois semaines d'activité résiduelle, contrôlant efficacement les mauvaises herbes à feuilles larges annuelles, y compris les biotypes résistants au glyphosate comme Kochia.

De plus, la présence d’un réseau bien établi d’agronomes, de consultants en cultures et de services de vulgarisation qui guident les agriculteurs dans les programmes d’herbicides stimule encore la croissance du marché dans cette région. Ces experts recommandent souvent des phytoprotecteurs dans le cadre des plans de gestion intégrée des mauvaises herbes et promeuvent l'utilisation cohérente d'herbicides améliorés par des phytoprotecteurs, contribuant ainsi à la croissance du marché dans la région.

L’Asie-Pacifique s’apprête à connaître un TCAC significatif de 7,49 % au cours de la période de prévision. Les variétés hybrides de riz et de maïs sont largement adoptées dans toute la région Asie-Pacifique en raison de leur potentiel de rendement plus élevé. Ces cultures sont sensibles au stress des herbicides, surtout pendant les premiers stades de croissance.

Des herbicides phytosanitaires sont utilisés pour protéger ces hybrides des dommages chimiques tout en assurant un contrôle efficace des mauvaises herbes. Cette évolution vers des cultures à haut rendement stimule la croissance du marché dans cette région. En outre, les exploitations agricoles commerciales de la région Asie-Pacifique adoptent de plus en plus des systèmes de pulvérisation mécanisés qui utilisent des mélanges d'herbicides concentrés sur de grandes superficies.

L'expansion des pratiques agricoles basées sur la machine dans cette région augmente la demande de produits améliorés et plus sûrs, stimulant ainsi la croissance du marché.

• En mai 2023, Syngenta et FMC Corporation ont annoncé un accord pour commercialiser un nouvel ingrédient actif herbicide, le Tetflupyrolimet, sur les principaux marchés asiatiques du riz, notamment l'Inde, le Vietnam, l'Indonésie, le Japon et la Corée du Sud. Le Tetflupyrolimet offre un nouveau mode d'action pour lutter contre les graminées adventices dans le riz, offrant un contrôle tout au long de la saison et une compatibilité avec les systèmes de riz transplanté et de semis direct.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, l'Environmental Protection Agency (EPA) supervise la réglementation des phytoprotecteurs en vertu de la loi fédéraleInsecticide, Loi sur les fongicides et les rodenticides (FIFRA). L'EPA exige des tests rigoureux et la soumission de données pour tous les composants des produits pesticides, y compris les phytoprotecteurs, pendant le processus d'enregistrement.
• L'EuropéenLa Commission réglemente les phytoprotecteurs en vertu du règlement (CE) n° 1107/2009, qui régit l'approbation des substances actives contenues dans les produits phytopharmaceutiques. Depuis juin 2024, le règlement (UE) 2024/1487 de la Commission traite spécifiquement des phytoprotecteurs et des synergistes, établissant un programme de travail pour leur révision progressive. Ce règlement oblige les parties intéressées à soumettre des notifications et des demandes d'approbation des phytoprotecteurs utilisés dans les produits phytopharmaceutiques, en garantissant qu'ils répondent aux exigences en matière de données et aux normes de sécurité définies.
• La ChineLe ministère de l'Agriculture et des Affaires rurales réglemente les produits pesticides, y compris les phytoprotecteurs. Les fabricants doivent enregistrer les produits contenant des agents de sécurité, en fournissant des données sur leur sécurité, leur efficacité et leur impact environnemental. La Chine a également interdit certains herbicides dangereux, comme le paraquat, reflétant son engagement en faveur d'une réglementation stricte sur les pesticides.
• Au Japon, la Loi sur la réglementation des produits chimiques agricoles régit l'enregistrement et l'utilisation des produits chimiques agricoles, y compris les phytoprotecteurs. Le ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche (MAFF) et le ministère de l'Environnement évaluent conjointement l'efficacité et la sécurité de ces substances. La loi exige une réévaluation périodique des produits chimiques enregistrés pour garantir qu'ils répondent aux normes de sécurité en vigueur.

Paysage concurrentiel

Les acteurs du marché adoptent des stratégies telles que les coentreprises, les licences technologiques et le développement de produits ciblés pour renforcer leur position dans l’industrie des phytoprotecteurs. Les collaborations entre les entreprises semencières et agrochimiques sont de plus en plus courantes, en particulier pour commercialiser des systèmes de culture tolérants aux herbicides qui nécessitent des herbicides compatibles avec les phytoprotecteurs.

Les entreprises investissent également dans la R&D spécifique à la région pour développer des phytoprotecteurs adaptés aux cultures locales et aux problèmes de mauvaises herbes. De plus, les acteurs élargissent leur capacité de fabrication et leurs réseaux de distribution pour soutenir une adoption plus large, reflétant un engagement à long terme en faveur de solutions intégrées de protection des cultures.

• En août 2024, Mahyco, une entreprise semencière indienne, a conclu une coentreprise avec la société américaine RiceTec pour commercialiser des variétés de riz et de blé tolérantes aux herbicides (HT) en Inde. L'entreprise introduira la technologie « FullPage », un système de riz mutant à double pile, sans OGM, tolérant aux herbicides. Les variétés de blé et de riz issues de ces technologies sont résistantes à l'herbicide à large spectre imazethapyr couramment utilisé, permettant aux agriculteurs d'appliquer l'herbicide sans endommager les cultures.

Liste des entreprises clés sur le marché des phytoprotecteurs :

• Bayer SA
• BASF
• Syngenta SA
• Cortéva
• Dow
• DuPont
• ADAMA
• Société chimique Drexel
• Nufarm
• UPL
• Société FMC
• Sumitomo Chemical Co., Ltd.
• HELM AG
• Tenkoz, Inc.
• Helena Agri-Entreprises, LLC

Développements récents (lancement de produit)

• En avril 2023, Syngenta a présenté son herbicide Recognition, conçu pour lutter contre les espèces de mauvaises herbes difficiles tout en maintenant une excellente sécurité du gazon. Le nouveau produit est efficace contre plus de 40 types de mauvaises herbes, y compris les principales carex, la dollarweed et le trèfle. Il convient à une utilisation sur l'herbe de Saint-Augustine, le zoysiagrass, l'herbe à buffle et l'herbe à kikuyu. Le produit intègre le metcamifène, un agent protecteur exclusif de Syngenta, permettant des applications généralisées au lieu de traitements localisés répétés. De plus, Recognition améliore les performances de certains herbicides mélangés en réservoir, offrant un contrôle des mauvaises herbes plus rapide, plus robuste et à spectre plus large.