Marché des services de conseil en soins de santé

Définition du marché

Les services de conseil en soins de santé englobent des offres de conseil d'experts conçues pour optimiser les opérations de santé, la stratégie et la mise en œuvre de la technologie. Ces services aident les fournisseurs, les payeurs et les organisations des sciences de la vie à améliorer l'efficacité, la conformité et la qualité des soins aux patients.

Ils soutiennent des applications allant de la transformation numérique et de la préparation réglementaire à la gestion des coûts et aux améliorations cliniques du flux de travail. Le rapport fournit une évaluation complète des conducteurs pivots, des tendances émergentes et de l'environnement concurrentiel qui devrait façonner le marché tout au long de la période de prévision.

Marché des services de conseil en soins de santéAperçu

La taille du marché mondial des services de conseil en soins de santé était évaluée à 32,56 milliards USD en 2024 et devrait passer de 35,07 milliards USD en 2025 à 63,20 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 8,78% au cours de la période de prévision.

Le marché est motivé par la transformation numérique rapide entre les hôpitaux et les systèmes de santé, notamment l'adoption des dossiers de santé électroniques (DSE), des outils d'IA et des plateformes cloud. De plus, l'intégration de la blockchain et des plates-formes d'interopérabilité sécurisées augmente la demande de conseils d'experts dans la gestion de la sécurité des données, de la conformité et de la connectivité croisée.

Les grandes entreprises opérant dans le secteur des services de conseil en santé sont Accenture, McKinsey & Company, Deloitte, PwC, EY, Boston Consulting Group, Bain & Company, Inc., L.E.K. Consulting, Huron Consulting Group Inc., KPMG International, Cognizant, Iqvia, Icon PLC, VMG Holdings LLC et ZS.

Le marché est en croissance, car les prestataires hiérarchisent le contrôle des coûts durables et la prestation de services rationalisés. Les mandats d'amélioration des coûts et de l'efficacité opérationnelle incitent les prestataires de soins de santé à rechercher des services de conseil spécialisés. Les consultants aident les fournisseurs à repenser les flux de travail, à mettre en œuvre des stratégies de gestion allégée et à améliorer l'utilisation des ressources entre les fonctions cliniques et administratives.

Cependant, l'augmentation de la pression pour répondre à des références de qualité sans gonfler les budgets conduit les hôpitaux et les cliniques à investir dans un soutien au conseil stratégique. Les services de conseil permettent aux systèmes de santé d'améliorer les performances financières, de réduire les inefficacités et d'aligner les opérations sur les exigences réglementaires et de remboursement.

• En avril 2024, Spikewell a lancé son logiciel de gestion de files d'attente Qwell spécialement conçu pour les hôpitaux et les cliniques. Qwell propose des enregistrements numériques, des mises à jour en direct et des notifications SMS pour rationaliser le flux du patient et réduire le surpeuplement dans les zones d'attente. Le système s'intègre aux plates-formes de planification et d'administration de l'hôpital pour améliorer l'efficacité opérationnelle et l'utilisation des ressources.

Faits saillants clés

1. La taille de l'industrie des services de conseil en soins de santé était évaluée à 32,56 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 8,78% de 2025 à 2032.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 36,55% en 2024, avec une évaluation de 11,90 milliards USD.
4. Le segment des conseils sur les technologies de l'information a récolté 11,25 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment des hôpitaux devrait atteindre 23,83 milliards USD d'ici 2032.
6. Le marché en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 9,77% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Transformation numérique dans les soins de santé

La transformation numérique à travers l'industrie des soins de santé stimule la demande de services de conseil, soutenant l'adoption de technologies avancées. La mise en œuvre répandue des DSE,télémédecineLes plateformes, l'intelligence artificielle (IA), l'analyse des mégadonnées et les infrastructures cloud créent le besoin de stratégies d'experts et d'exécution.

• L'étude de l'indicateur de la décennie 2024EHEALTH a rapporté que l'UELe score moyen de la maturité de la santé moyenne a augmenté à 79% au 31 décembre 2023, contre 72% l'année précédente.

Les prestataires de soins de santé recherchent des sociétés de conseil pour naviguer dans des paysages réglementaires complexes et intégrer ces technologies dans les flux de travail cliniques et administratifs existants. Assurer l'interopérabilité, la sécurité des données et l'efficacité opérationnelle nécessite des solutions consultatives de consultants expérimentés.

De plus, le marché des services de conseil en santé enregistre une croissance significative car les clients exigent des modèles de services évolutifs et axés sur la technologie. La demande croissante d'améliorer l'engagement des patients et d'optimiser l'utilisation des ressources incite les organisations de santé à investir dans des initiatives de transformation numérique.

Défi du marché

Engagement élevé et coûts de talent limitant l'accessibilité

Un défi clé sur le marché des services de conseil en santé est de gérer les coûts élevés associés à des sociétés de conseil spécialisées engageantes. Des frais raides combinés à une pénurie de consultants expérimentés rendent difficile pour les petits prestataires de soins de santé d'accéder à ces services. Cette limitation élargit l'écart des améliorations stratégiques et opérationnelles entre les grands systèmes de santé et les petites institutions.

Les acteurs du marché élargissent les modèles de conseil virtuel et offrent des packages de services modulaires adaptés aux budgets des petits clients. Les entreprises investissent également dans la formation des professionnels de niveau intermédiaire pour augmenter la capacité de service sans augmenter considérablement les coûts d'engagement.

Tendance

Intégration des plateformes de blockchain et d'interopérabilité sécurisée

Une tendance importante sur le marché des services de conseil en santé est l'émergence de plates-formes compatibles avec la blockchain conçues pour améliorer le partage et l'interopérabilité de données sécurisées. Les cabinets de conseil conseillent des organisations de soins de santé sur la mise en œuvre des technologies de grand livre distribuées qui garantissent l'intégrité et la confidentialité des DSE.

Ces plates-formes permettent un accès transparent et résistant aux sabores aux données des patients dans divers systèmes de santé. La traçabilité améliorée et le contrôle des données aident les prestataires à établir la confiance dans les échanges croisés. Les solutions basées sur la blockchain soutiennent également la conformité à l'évolution des réglementations de confidentialité et réduisent les risques de violations de données.

• En février 2024, MTBC a introduit un système API basé sur la blockchain pour les DSE construits sur la technologie Hyperledger. Cette plate-forme donne aux patients un plus grand contrôle sur leurs dossiers médicaux et permet un partage sécurisé avec les prestataires de soins de santé à travers les frontières institutionnelles. Il facilite un registre distribué et résistant aux satiques qui enregistre les événements d'accès, garantissant l'intégrité des données et la confidentialité.

Rapport sur le marché des services de conseil en soins de santé

Segmentation	Détails
Par type de service	Conseil de gestion stratégique, conseil en gestion financière, conseil en technologies de l'information, conseil en ressources humaines, autres
Par l'utilisateur final	Hôpitaux, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, organisations gouvernementales, payeurs et organisations de soins gérés, autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par type de service (Conseil de gestion stratégique, conseil en gestion financière, conseil en technologies de l'information, conseil en ressources humaines et autres): Le segment de conseil en technologies de l'information a gagné 11,25 milliards de dollars en 2024, en raison de la demande croissante d'amélioration de la transformation numérique, de l'intégration du système et de l'optimisation du DSE entre les installations de santé dans les soins de santé pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la conformité réglementaire.
• Par l'utilisateur final (hôpitaux, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, organisations gouvernementales, payeurs et organisations de soins gérés, autres): Le segment des hôpitaux détenait 36,54% du marché en 2024, en raison de leur besoin continu de guidage stratégique, de soutien à la conformité réglementaire et d'optimisation pour gérer les systèmes de prestation de soins complexes et évoluer des modèles de remboursement.

Marché des services de conseil en soins de santéAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

L'Amérique du Nord a représenté une part de marché d'environ 36,55% en 2024, avec une évaluation de 11,90 milliards USD. Cette domination régionale du marché est attribuée aux écosystèmes avancés de la santé numérique aux États-Unis et au Canada, marqués par l'adoption généralisée des DSE, des outils axés sur l'IA et des plateformes de télésanté.

• Par exemple, en 2025, le Bureau du coordinateur national (ONC) a rapporté que plus de 95% des hôpitaux de soins actifs non fédéraux aux États-Unis ont adopté des systèmes de DSE certifiés.

La transformation numérique en cours continue de stimuler une croissance régulière des services de conseil et de conseil dans la région. De plus, le gouvernement et le secteur privé investissent dans l'innovation des soins de santé, notamment la thérapeutique numérique, la surveillance à distance etGestion de la santé de la population, sont proéminents en Amérique du Nord.

Les services de conseil sont essentiels pour mettre en œuvre ces innovations efficacement, effectuer des évaluations de faisabilité et guider les efforts de commercialisation, renforcer davantage le marché.

Le marché en Asie-Pacifique devrait croître pour un TCAC significatif de 9,77% au cours de la période de prévision, en raison des investissements à grande échelle dans les hôpitaux, les cliniques et les installations de diagnostic. Les sociétés de conseil sont embauchées pour planifier des modèles de livraison, configurer des opérations et garantir des normes de qualité à mesure que de nouvelles infrastructures sont construites.

• En décembre 2024, Bain Capital a investi 157 millions USD dans Mayapada Healthcare Group, une entreprise indonésienne de soins de santé privée qui vise à financer l'expansion des opérations hospitalières de Mayapada grâce à la croissance organique et aux initiatives stratégiques. Ces développements renforcent régulièrement le besoin de soutien consultatif dans la région.

L'Asie-Pacifique émerge comme un centre majeur pour le tourisme médical, en particulier dans les procédures électives et les soins spécialisés. Les prestataires recherchent des accréditations internationales telles que la Commission mixte International (JCI) pour rivaliser à l'échelle mondiale. Les services de conseil sont cruciaux pour guider les établissements de santé grâce à des processus d'amélioration de la qualité et à la préparation à la certification, accélérant davantage la croissance du marché.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, les services de conseil en santé sont régis par plusieurs lois fédérales, notamment la loi sur l'assurance maladie et la responsabilité (HIPAA) pour la confidentialité des données, et la loi sur la santé de la santé économique et clinique (HITECH) pour promouvoir les DSE. Le respect de la loi sur l'auto-référence (loi Stark), du statut anti-Kickback (AKS) et de la False Claims Act (FCA) est critique.
• Les sociétés de conseil au Royaume-Uni doivent se conformer au Royaume-Uni General Data Protection Règlement (REGDP britannique) et à la Data Protection Act 2018, qui protègent les données des patients et régissent son traitement. La Care Quality Commission (CQC) établit des normes de qualité et de sécurité pour les prestataires de soins de santé, tandis que les cadres du National Health Service (NHS) réglementent les projets de transformation numérique.
• En Chine, le conseil en santé est réglementé par la loi sur la protection de l'information personnelle (PIPL), qui oblige la localisation des données et la gestion stricte des données de santé. La Commission nationale de la santé supervise les réformes, tandis que les consultants doivent aligner les projets sur la loi sur la cybersécurité et les réglementations des dispositifs médicaux. La conformité est essentielle lorsque vous conseillez sur les dossiers médicaux électroniques, les systèmes de télémédecine ou les investissements étrangers dans les soins de santé.
• JaponaisLes services de conseil en santé sont régis par la Loi sur la protection des informations personnelles (APPI), qui réglemente le partage de données sur la santé et l'accès tiers. Le ministère de la Santé, du Travail et du bien-être (MHLW) établit des normes nationales de politique de santé et de transformation numérique. La consultation dans les dispositifs médicaux, les DSE et les applications de l'IA doit également suivre les réglementations de la loi sur les dispositifs pharmaceutiques et médicaux (PMD Act), ainsi que des directives éthiques pour l'IA médicale et l'utilisation des données cliniques.

Paysage compétitif

Les principaux acteurs de l'industrie des services de conseil en santé adoptent des stratégies telles que l'expansion grâce aux acquisitions, l'ouverture de nouveaux bureaux régionaux et le renforcement des capacités numériques et de technologie de la santé, contribuant à la croissance du marché. Les entreprises se concentrent également sur des partenariats stratégiques et investissent dans des services avancés d'analyse et de transformation numérique pour répondre aux besoins en évolution des prestataires de soins de santé.

De plus, l'accent mis sur la R&D et l'innovation dans les modèles de prestation de services aident les entreprises à proposer des solutions de conseil plus adaptées et évolutives. Ces approches permettent aux fournisseurs de conseil d'élargir leur portée et d'améliorer la qualité et l'efficacité des services de conseil en soins de santé.

• En juillet 2024, SIA Partners a annoncé des extensions dans le conseil en santé via les acquisitions américaines et les nouveaux bureaux. L'entreprise a acquis une fusée de consultation et d'agence numérique basée à New York, tout en ouvrant de nouveaux bureaux à Sydney, Ottawa et Mumbai, pour améliorer sa présence en santé-Services de conseil technologique et numérique.

Liste des principales entreprises des services de conseil en soins de santé:

• Accentuation
• McKinsey & Company
• Deloitte
• Pwc
• Ey
• Groupe de conseil à Boston
• Bain & Company, Inc.
• E.K. Consultant
• Huron Consulting Group Inc.
• KPMG International
• Conscient
• Iqvia
• Icône plc
• VMG Holdings LLC
• Zs

Développements récents (M&A)

• En septembre 2024, Coker a acquis TTG Healthcare Advisors, une société de conseil en santé qui fournit des stratégies, des opérations et des services financiers aux pratiques médicales et aux centres de chirurgie. La transaction ajoute des services de conseil financier pour les pratiques médicales et les centres de chirurgie aux États-Unis.
• En août 2024, Accenture a acquis Consus.health, un accord qui a incorporé un conseil en gestion de la santé allemand dans la stratégie de santé et la pratique de la stratégie de santé d'Accenture, ajoutant 140 experts spécialisés dans la stratégie médicale, l'infrastructure, l'approvisionnement et la logistique.
• En janvier 2024, IG&H a acquis Beter Healthcare, I2i et MLC. Ces acquisitions ont élargi les capacités du conseil néerlandais dans les TIC des soins de santé, l'analyse de l'efficacité et l'excellence des clients aux Pays-Bas.